Boru hattı panosu, daha fazla boru hattı ve CRM'iniz için bir Müşteri Adayları raporu

Her müşteri adayını bir boru hattı panosunda görün

Müşteriler artık Tablo ve Takip yanındaki Pano görünümüne sahip. Her müşteri adayı aşaması, müşteri adaylarını, toplam değeri ve kazanma şansını gösteren bir sütundur ve İstekler'den gelen yeni sorgular, siz onları taşıyana kadar kendi Yeni sorgular sütununda bekler. Bir müşteri adayını bir sonraki aşamaya sürükleyin veya sürüklerken görünen Kazanıldı veya Kaybedildi şeridine sürükleyin. Ayrıca bir müşteri adayını taşımak, kazanıldı veya kaybedildi olarak işaretlemek, değerini düzenlemek veya beklenen bir kapanış tarihi ayarlamak için sağ tıklayabilirsiniz.

En üstteki bir şerit Açık boru hattını, Ağırlıklı değeri (değer çarpı her aşamanın kazanma şansı), Bu ay kazanılanları ve 90 gün içindeki kazanılan müşteri adaylarının kazanma oranını gösterir. Her aşama için kazanma şansı Ayarlar → Müşteriler → Aşamalar'da ayarlanır. Toplamlar yalnızca çalışma alanınızın para birimindeki fırsatları ekler; diğer para birimlerindeki fırsatlar ayrı listelenir, bu nedenle para birimleri asla toplanmaz.

Her müşteri adayının Hızlı görünümünde, bir tekliften veya formdan gelebilen değeri, beklenen kapanış tarihi ve kaynağı içeren bir Fırsat bölümü vardır. Kaybedildi olarak işaretle bir neden ister ve kazanıldı nedenleri ayarladıktan sonra Kazanıldı olarak işaretle de ister; birini seçmek her zaman isteğe bağlıdır. Kazanıldı nedenleri ve Kaybedildi nedenleri, Ayarlar → Müşteriler → Aşamalar'da düzenlediğiniz listelerdir ve nedenler aşağıdaki Müşteri Adayları raporunu besler. Kazanıldı ve Kaybedildi her ikisi de Geri Al seçeneği sunar ve bir Fırsat kazanıldı veya Fırsat kaybedildi iş akışı tetikleyicisi sizin için takibi başlatabilir.

Pano artık web uygulamasında mevcut ve bir sonraki güncellemesiyle iPhone uygulamasına gelecek.

• Müşteri adaylarını aşamalar arasında veya Kazanıldı ve Kaybedildi üzerine sürükleyin
• Açık boru hattı, Ağırlıklı değer, Bu ay kazanılanlar ve kazanma oranı bir bakışta
• Ayarlarda düzenlediğiniz isteğe bağlı kazanıldı ve kaybedildi nedenleri
• Toplamlar asla farklı para birimlerini birleştirmez

Nerede bulunur

1. Müşteriler
2. Pano

Uygulamada aç →

Planlar

Her plan

Daha fazla bilgi edinin

Müşteri yönetimi yazılımıMüşteriler ve CRM kılavuzu

Birden fazla boru hattı çalıştırın

Eğer birden fazla iş türü satıyorsanız, her birine kendi aşamalarına sahip kendi boru hattını verin. Panodaki Boru Hattı menüsü, her birinde kaç açık müşteri adayı olduğunu gösteren boru hatlarınızı listeler ve Yönet boru hatları... ve Yeni boru hattı seçeneklerini içerir. Ayarlar → Müşteriler → Aşamalar'da müşteri adayı aşamaları boru hatlarına göre gruplandırılır, her birinin kendi yeniden adlandırma ve silme seçenekleri ve bir Aşama ekle satırı vardır ve satış sonrası aşamalar tek bir paylaşılan grupta kalır.

Bir müşteri adayını başka bir boru hattının ilk aşamasına taşımak için Taşı... seçeneğini seçin ve bir formun yeni müşteri adaylarının nereye gideceğini formun ayarlarında Yeni müşteri adaylarını gönder ile belirleyin. Müşteri aşaması değişti, Fırsat kazanıldı ve Fırsat kaybedildi iş akışı tetikleyicileri bir Boru Hattı seçeneği alır, böylece bir iş akışı tek bir boru hattı veya herhangi biri için çalışabilir.

Birden fazla boru hattı eklemek Voyager, Specialist, Commander ve Enterprise planlarında mevcuttur. Planınızın kaç tane içerdiği, bir tane eklediğinizde uygulamada gösterilir; Cadet planında Yeni boru hattı bir kilit gösterir ve yükseltme iletişim kutusunu açar. Küçültme hiçbir şeyi silmez: zaten sahip olduğunuz boru hatları kalır, yalnızca planınız içermediği sürece başka bir tane ekleyemezsiniz.

Daha fazla boru hattı artık web uygulamasında mevcut ve bir sonraki güncellemesiyle iPhone uygulamasına gelecek.

• Her iş türü için kendi aşamaları
• Bir müşteri adayını boru hatları arasında, Geri Al ile taşıyın
• Form müşteri adaylarını bir boru hattına yönlendirin
• İş akışları tek bir boru hattı veya herhangi biri için çalışabilir

Nerede bulunur

1. Müşteriler
2. Pano
3. Hat
4. Yeni boru hattı

Uygulamada aç →

Planlar

Voyager ve üstü

Daha fazla bilgi edinin

Planları karşılaştırMüşteriler ve CRM kılavuzu

Bir Müşteri Adayları raporu: ne kazanılır, ne düşer ve neden

Finans → Raporlar artık bir Müşteri Adayları raporu içeren bir Müşteri Adayları grubuna sahip, böylece hangi kaynakların ücretli işe dönüştüğünü görebilirsiniz. "40 sorgu $61,700 değerinde 9 kazanç oldu. Yönlendirme en çok kazandırıyor." gibi tek bir cümleyle açılır, ardından dört kutucuk: Sorgular, Kazanılan değer, Kazanma oranı ve İlk yanıt, ilk yanıtınıza kadar geçen medyan süre.

Karoların altında, Müşteri adayları nerede düşer, her aşamaya kaç müşteri adayının ulaştığını gösterir, Müşteri adayları neden kazanılır ve Müşteri adayları neden kaybedilir, panoda seçtiğiniz nedenleri sayar ve Kaynaklar, kazanılan paraya göre sıralanır, en çok ücretli işi hangi müşteri adayı kaynağının getirdiğini gösterir. Specialist ve üstü planlarda, Bir sahip tarafından tablo her ekip üyesi için aynı şeyi gösterir. Son 30 gün, Son 90 gün veya Bu yıl'ı seçin ve sayıları bir elektronik tabloya almak için CSV Dışa Aktar'ı kullanın.

Para sütunları çalışma alanınızın para birimindedir ve yalnızca fiyatları görebilen ekip üyelerine gösterilir. Rapor, tüm müşterileri görebilen üyeler içindir. Cadet planında Müşteri Adayları kartı Raporlar'da Voyager etiketiyle kalır ve ona dokunmak yükseltme sayfasını açar.

Müşteri Adayları raporu artık web uygulamasında mevcut ve bir sonraki güncellemesiyle iPhone uygulamasına gelecek.

• Sorgular, Kazanılan değer, Kazanma oranı ve İlk yanıt
• Müşteri adayları nerede düşer ve fırsatlar neden kazanılır ve kaybedilir
• Kazanılan paraya göre sıralanmış kaynaklar
• Son 30 gün, Son 90 gün veya Bu yıl, CSV dışa aktarma ile

Nerede bulunur

1. Finans
2. Raporlar
3. Potansiyel Müşteriler

Uygulamada aç →

Planlar

Voyager ve üstü

Daha fazla bilgi edinin

Kontrol Panelleri ve raporlarMüşteri adayı formundan gelen müşteri adayı kaynaklarıMüşteriler ve CRM kılavuzu

Web kancalarınızın ulaşıp ulaşmadığını görün

Ayarlar'da bir web kancası açın ve Son teslimatlar listesi, o uç noktaya gönderilen en son olayları, en yeni önce, geri kalanlar için Daha fazlasını göster ile gösterir. Her satır, Olaylar · Ödendi gibi olayı adlandırır, ne zaman gönderildiğini ve kaç deneme aldığını söyler ve Teslim Edildi, Başarısız veya Atlandı etiketini taşır.

Başarısız bir satır "n kez denendi. Tekrar gönderilmeyecek." diyor. Nedenini okumak için başarısız veya atlanmış bir satırı açın, örneğin uç noktanın gitmiş olması, isteği reddetmesi veya ulaşılamaması. Bu, bir Zap'ın kapatılıp kapatılmadığını veya kendi sunucunuzun düzeltilmesi gerekip gerekmediğini söyler. Teslimatları görmek, web kancalarını yönetme izni gerektirir.

Son teslimatlar artık web uygulamasında mevcut ve bir sonraki güncellemesiyle iPhone uygulamasına gelecek.

• Teslim Edildi, Başarısız ve Atlandı etiketleri
• Başarısız veya atlanmış her teslimat için basit bir neden
• En yeni önce, Daha fazlasını göster ile

Nerede bulunur

1. Ayarlar
2. Web kancaları
3. bir web kancası açın

Uygulamada aç →

Planlar

Her plan

Daha fazla bilgi edinin

Web kancalarıWebhook referansı