Bir müşteri oluştururken bir müşteri kaynağı ekleyin ve mevcut planınızı görün

Bir müşteri oluştururken bir müşteri kaynağı ekleyin

Yeni müşteri formunu veya bir müşterideki Müşteri bilgilerini düzenle'yi açın ve Kaynak aramasında bir ad yazın. Henüz bu adı taşıyan bir kaynak yoksa, menü "adınız" oluştur'u gösterir. Seçin ve kaynak oluşturulur ve müşteride seçilir, böylece bir tane eklemek için formdan ayrılmanız gerekmez. Bu adla zaten var olan bir kaynak varsa, herhangi bir büyük/küçük harf duyarlılığında, bunun yerine o seçilir, böylece yinelenenler olmaz.

Müşteri kaynağı, siz onu seçtiğiniz anda oluşturulur, hatta müşteri kaydetmeden formu kapatırsanız bile. Bu olursa, Ayarlar → Müşteri Kaynakları bölümünden kaldırabilirsiniz. Yalnızca müşteri kaynağı eklemeye izin verilen ekip üyeleri (Ayarlar → Müşteri Kaynakları izni) Oluştur satırını görür. Diğer herkes listeden seçim yapmak için listeyi tutar.

Etiketler artık müşteriler arasında aynı şekilde çalışır: Yeni müşteri formunda yazdığınız bir etiket, çalışma alanınızın etiket listesine kaydedilir, böylece bir sonraki müşteri için etiket seçici onu sunar.

Müşteri formundan bir müşteri kaynağı eklemek her planda çalışır; ödenmiş işlere dönüşen kaynakları gösteren Müşteri Kaynakları raporu Voyager, Specialist, Commander ve Enterprise'te bulunur. Şu anda web uygulamasında ve bir sonraki güncellemesiyle iPhone uygulamasına geliyor.

• Yeni bir müşteri kaynağı yazın ve yerinde oluşturun
• Herhangi bir durumdaki mevcut bir ad eşleştirilir, asla yinelenmez
• Yalnızca müşteri kaynağı ekleyebilen üyeler Oluştur satırını görür
• Yeni bir müşteriye yazılan etiketler etiket listenize kaydedilir

Nerede bulunur

1. Müşteriler
2. Müşteri Ekle
3. Müşteri Adayı Kaynağı

Planlar

Her plan

Daha fazla bilgi edinin

Müşteri yönetimi yazılımıMüşteriler ve CRM kılavuzu

Mevcut planınızı bir bakışta görün

Planlar ekranında, mevcut planınızın kartında artık BİR MEVCUT PLAN etiketi ve vurgulanmış bir kenarlık bulunur ve altındaki düğme Planınız olarak gri renkte devre dışı bırakılır. Düğmenin altındaki bir satır nasıl ödeme yaptığınızı söyler: Aylık plan, Yıllık plan veya Ömür Boyu lisans ve deneme sürümündeyken deneme sürümünün ne zaman sona ereceğini de gösterir.

Ekran ayrıca kendi faturalandırma aralığınızda açılır, bu nedenle aylık plana sahip bir üye önce aylık planları görür ve yıllık plana sahip bir üye önce yıllık planları görür. Aralığı değiştirin ve planınız etiketini korur, diğer dönem için gerçek Değiştir düğmesiyle.

Ayarlar → Plan, ardından Plan Değiştir bölümünde bulun. Her plan için aynıdır, şu anda web uygulamasında. iPhone uygulaması bir sonraki güncellemesinde alacak.

• A CURRENT PLAN etiketi ve plan kartınızda vurgu
• Düğme altında Aylık plan, Yıllık plan veya Ömür Boyu lisans
• Ekran kendi faturalandırma aralığınızda açılır

Nerede bulunur

1. Ayarlar
2. Plan
3. Plan Değiştir

Planlar

Her plan

Daha fazla bilgi edinin

Planları karşılaştırPlanlar, koltuklar ve aboneliğiniz