Ajanslar için Müşteri Kapsamlı Erişim

Çoğu müşteri işi yazılımı, ekip erişimini fazla kaba hale getirir.

Bir kişi müşteri listesini görebilir veya göremez. Faturaları açabilir veya açamaz. Gelen kutusunu kullanabilir veya kullanamaz. Bu, tek başına çalışan biri için işe yarayabilir, ancak büyüyen bir ajans veya hizmet işletmesi yükleniciler, hesap yöneticileri, mevsimlik personel, muhasebeciler veya dış uzmanlar eklemeye başladığında bozulur.

Gerçek ihtiyaç daha spesifiktir:

Bu kişinin bu müşterilerde, tüm işletmeyi vermeden yardımcı olmasına izin verin.

Workspace369 istemci kapsamlı erişimi bunun için tasarlanmıştır.

Hızlı cevap

Workspace369 müşteri kapsamlı erişimi, her dahili ekip üyesine iki erişim modundan birini sunar:

• Tam defter: üye alanı normal şekilde görebilir.
• Atanan istemcilere göre kapsamlı: üye yalnızca atanan müşterileri ve bu hesaplara ait müşteri bağlantılı işleri görebilir.

Kapsamı belirlenmiş üyeler, ekibin geri kalanıyla aynı Workspace369 çalışma alanında kalabilirler. Gerçek istemci kaydından, gelen kutusundan, projeden, faturadan, görev panosundan, takvimden ve dosya geçmişinden, ilgisiz istemcileri veya iş genelindeki özel raporları görmeden çalışabilirler.

Ajanslar için müşteri ilişkisi, ilk potansiyel müşteri, giriş notları, teklif, kapsam, dosyalar, revizyonlar, proje görevleri, aramalar, SMS'ler, faturalar, ödemeler ve satış sonrası gerçekleşen her takip içerir.

Kimlerin müşteri kapsamlı erişime ihtiyacı var?

Müşteri kapsamlı erişim, işbirliği yapıldığında ancak tam müşteri defterinin özel olduğu durumlarda kullanışlıdır.

Yaygın örnekler şunları içerir:

• Yalnızca iki aktif müşteri projesini görebilmesi gereken serbest çalışan bir tasarımcı.
• Belirli bir müşteri portföyünden sorumlu bir hesap yöneticisi.
• Atanan hesaplar için faturalama bağlamına ihtiyaç duyan bir muhasebeci.
• Tek bir iş için dosyalara, notlara ve görevlere ihtiyaç duyan bir satıcı.
• Takvim ve takip konusunda yardımcı olan mevsimlik bir asistan.
• Tek bir müşteri için gelen kutusu konuşması ve teklif bağlamına ihtiyaç duyan bir uzman.

Müşteri kapsamlı izinler olmadan, çoğu ekip karmaşık geçici çözümlere başvurur: yinelenen çalışma alanları, paylaşılan tablolar, dışa aktarılan PDF'ler, iletilen gelen kutusu iş parçacıkları, özel sohbet kanalları veya aşırı geniş yönetici erişimi.

Bu geçici çözümler ekibi yavaşlatır ve riski artırır. Workspace369, işi tek bir yerde tutarken her kişinin ne görebileceğini daraltır.

Hangi kapsamdaki üyeler görebilir?

Workspace369, dahili erişimi müşteri kaydına odaklar.

Bir üye atanan müşterilere kapsam dahil edildiğinde, atandıkları müşterileri ve bu müşterilere bağlı ilgili işleri görürler:

Kanıt

Bu önemlidir çünkü istemci kayıtları genellikle hassas iş bağlamı içerir: iletişim bilgileri, fiyatlandırma, notlar, ödeme geçmişi, dahili yorumlar, proje ayrıntıları, belgeler ve takip etkinliği. Bir yüklenici bu bağlamın bir kısmına bir hesap için ihtiyaç duyabilir. Kitabın geri kalanına ihtiyacı yoktur.

Kapsam, izinden farklıdır

İyi bir erişim modeli iki ayrı fikir gerektirir.

İzinler bir kişinin ne yapabileceğini belirleyin.

Excel fatura şablonu

• Müşterileri görüntüle
• Projeleri düzenle
• Mesaj gönder
• Faturaları görüntüle
• Dosyaları yükle
• Görevleri yönetin

Müşteri Kapsamı bu izinlerin hangi müşteri kayıtlarına uygulanacağını belirler.

Bu fark, kurulumu anlaşılır tutar. Birine doğru rolü verebilir ve yine de o rolün geçerli olduğu istemcileri sınırlayabilirsiniz.

Örneğin:

Neden bu ayrı çalışma alanlarından daha iyidir

Bazı ekipler dış yardım için ayrı bir çalışma alanı oluşturarak yüklenici erişimini çözmeye çalışır.

Bu genellikle yeni bir sorun yaratır: iş ikiye bölünür.

Yüklenici bir çalışma alanında olabilirken, faturalar, istemci geçmişi, e-posta bağlamı, ödeme kayıtları, dosyalar ve raporlama başka bir yerde bulunur. Sahip daha sonra sistemler arasında bilgi kopyalamak veya neyin paylaşılacağına manuel olarak karar vermek zorunda kalır.

Müşteri kapsamlı erişim, işletim kaydını bozulmadan tutar:

• İstemci kaydı doğruluk kaynağı olarak kalır.
• Gelen kutusu konuşması müşteriyle bağlantılı kalır.
• Projeler, görevler, dosyalar ve faturalar bağlantılı kalır.
• Sahipler tam görünürlüğü korur.
• Kapsamı belirlenmiş üyeler yalnızca desteklemeleri gereken hesapları görürler.

Sonuç, daha az yinelenen idari iş ve daha az izin tavizidir.

Neler gizli kalır?

Müşteri kapsamlı erişim yalnızca bir yüklenicinin ne görebileceği ile ilgili değildir. Aynı zamanda ne görmemesi gerektiği ile de ilgilidir.

Workspace369; kapsamlı üyelere erişim izni vermeyecek şekilde tasarlanmıştır:

• Atanmamış müşteriler
• İlgisiz gelen kutusu konuşmaları
• Diğer hesaplar için dosyalar ve teklifler
• Çalışma alanı genelinde gelir ve marj görünümleri
• Tam işletme raporlaması
• Liderliğe ait özel işletme bağlamı

Bu, birden fazla müşterisi, birden fazla hesap sahibi veya hassas ticari ilişkileri olan işletmeler için önemlidir.

Bir hesap yöneticisinin kendi portföyünü anlaması gerekebilir. Bir serbest çalışan proje bağlamını anlaması gerekebilir. Bir satıcının dosyalara ve görevlere ihtiyacı olabilir. Bu kişilerin hiçbiri otomatik olarak her müşteriye, her konuşmaya veya her rapora ihtiyaç duymaz.

Arama ve raporlama erişimle uyumlu kalır

Alıcı odaklı erişim kontrolü tutarlı hissettirmelidir.

Kapsamlı bir üye çalışma alanını ararsa, arama atanan müşterilerine saygı duymalıdır. Gelen kutusu geçmişini açarlarsa, üzerinde çalışabilecekleri müşterilerle eşleşmelidir. Dosyaları, görevleri, projeleri, faturaları veya takvim etkinliklerini görüntülerlerse, aynı sınır geçerli olmalıdır.

Raporlama farklı bir özen seviyesi gerektirir. İşletme genelindeki finansal toplamlar, bireysel müşteri kayıtları gizlenmiş olsa bile, bir ekibin amaçladığından daha fazlasını ortaya çıkarabilir. Workspace369, tam işletme raporlamasını sahipler, yöneticiler ve güvenilir liderler için tutarken, kapsamlı üyeler atanan müşteri çalışmalarına odaklanır.

Üyenin bunların hiçbirini düşünmesi gerekmez. Çalışma alanı sadece doğru yolu göstermelidir.

Dahili işbirliği hala çalışır

Her görev veya takvim etkinliği bir müşteriye ait değildir.

Bir ekip toplantısı, dahili planlama panosu, eğitim kontrol listesi veya genel bir hatırlatıcı herkesin görebileceği şekilde kalmalıdır. Müşteriyle ilgili olmayan her kaydı gizlemek, anlamlı müşteri verilerini korumadan işbirliğini zorlaştıracaktır.

Workspace369, şu dengeyi destekler:

• Müşteriye özel iş, atanmış müşteriyi takip eder.
• Paylaşılan dahili çalışma ekibe görünür kalabilir.
• Sahipler, tam defter erişimi alacak kişiye ve kapsamlı erişim alacak kişiye karar verir.

Bu, müşteri kapsamlı erişimi gerçek ekipler için pratik hale getirir, her dahili süreci bir izin sorununa dönüştürmek yerine.

En iyi kullanım durumları

Müşteri kapsamlı erişim, müşteri güveninin, faturalama bağlamının ve konuşma geçmişinin önemli olduğu hizmet işletmeleri için özellikle değerlidir.

Güçlü uyumlar şunları içerir:

• Pazarlama Ajansları
• Web tasarım stüdyoları
• Danışmanlık firmaları
• Muhasebe ve finans ekipleri
• Emlak hizmet ekipleri
• Ofis personeli ve saha katkıda bulunanları olan ev hizmetleri ofisleri
• Yaratıcı stüdyolar
• Küçük profesyonel hizmet firmaları
• Hesap yöneticileri ve serbest çalışan uzmanları olan ajanslar

Desen basittir: Birine bir müşteriye hizmet etmesi gerektiği ancak her müşteriyi görmemesi gerektiği durumlarda, müşteri kapsamlı erişim iş akışında yer almalıdır.

Workspace369'un çalışma alanı olarak sıralanmasına nasıl yardımcı olur

Birçok araç sorunun yalnızca bir dilimini çözer.

Bir CRM kişi bilgilerini depolar. Bir proje aracı görevleri depolar. Bir fatura aracı faturalamayı depolar. Paylaşılan bir gelen kutusu konuşmaları depolar. Bir dosya sistemi belgeleri depolar.

Tüm bu parçalar ayrı uygulamalarda yaşadığında erişim sorunu zorlaşır. Her sistemde izinleri yönetmeniz gerekebilir ve yine de yanlış bir şey paylaşma riskiyle karşı karşıya kalabilirsiniz.

Workspace369 daha güçlüdür çünkü müşteri ilişkileri, iş geçmişi, faturalama, gelen kutusu, dosyalar, görevler, takvim, zaman, yapay zeka ve raporlama bir arada bulunur. İstemci kapsamlı erişim, işletmenin bir dizi araçta erişim kurallarını yeniden oluşturmasını zorlamak yerine, bağlı istemci çalışma alanına uygulanır.

Dağınık platformlar için ödemeyi durdurmaya çalışan bir ekip için bu önemlidir. Workspace369 sadece başka bir CRM değildir. Hizmet işletmelerinin işleri aslında atadığı şekilde atadığı etrafında oluşturulmuş ekip erişimine sahip bir müşteri işi işletim sistemidir.

Nihai tavsiye

İşin, yükleniciler, satıcılar, asistanlar veya hesap yöneticileri gibi ana çalışma alanına dahil olması gerektiğinde ancak tam müşteri defterini açığa çıkaramadığında müşteri kapsamlı erişimi kullanın.

Workspace369, müşteri yönetimi, projeler, faturalar, ödemeler, gelen kutusu, dosyalar, görevler, takvim, zaman girişleri, yapay zeka, otomasyonlar ve raporlamayı tek bir yerde isteyen ve dahili erişimi kontrollü tutan ekipler için en iyi uyumdur.

Birçok müşteri işi ekibi için evet. Workspace369 faturalama, tahminler, teklifler, ödeme bağlantıları, sözleşmeler, planlar, krediler, makbuzlar ve raporlama içerir.