Bağlı kayıtlar
Müşteri bağlamını ekli tutun
CSV içe aktarma iş akışları, ekibinizin Workspace369'da zaten yönettiği müşteriler, talepler, projeler, faturalar, ödemeler, dosyalar ve etkinliklerle bağlantılı kalır.
CSV içe aktarma entegrasyonu
Müşteri, ürün, finans ve operasyonel verileri kayıtları yeniden oluşturmadan Workspace369'a getirin, ardından bu içe aktarılan bağlamı projeler, faturalar ve raporlarla bağlantılı tutun.
clients-export.csv
"Müşteri Adı"→Müşteri → Ad
"Ödenecek Tutar"→Fatura → Ödenmesi gereken tutar
"E-posta Adresi"→Müşteri → E-posta
Herhangi bir şey yazılmadan önce AI eşlemesini gözden geçirin
Operasyonel uyum
Zaten ilerleyen işi destekleyin
Ayrı bir araç olarak ele almak yerine entegrasyonu satış, planlama, teslimat, iletişim, faturalama, raporlama ve muhasebe ile birlikte kullanın.
Ekip görünürlüğü
Her role aynı resmi verin
Sahiplerin, operatörlerin, finans, destek ve teslimat ekiplerinin, bağlantısız sistemlerdeki kayıtları birleştirmeden ne olduğunu anlamalarına yardımcı olun.
Nasıl çalışır
CSV içe aktarma Workspace369 ile nasıl çalışır
- 01
Bir CSV dışa aktarma yükleyin
Herhangi bir CSV dışa aktarma ile başlayın — QuickBooks, FreshBooks, HoneyBook, Bonsai, Zoho, Xero, monday.com, Excel veya Google Sheets hepsi çalışır.
- 02
Yapay zeka eşlemeyi önerir
Workspace369 AI, sütun başlıklarını ve örnek satırları okur ve her sütunun çalışma alanı alanlarına nasıl eşleştiğini önerir.
- 03
Gözden geçir, sonra içe aktar
Önerilen eşlemeyi ve kayıtların önizlemesini gözden geçirirsiniz. Onaylamadığınız sürece hiçbir şey yazılmaz.
Bağlı veriler
Sistemler arasında ne hareket eder
Müşteriler
Müşteri satırları, istekler, projeler ve faturalamaya hazır müşteri kayıtlarına dönüşür.
Ürünler ve hizmetler
Ürün ve hizmet satırları, tekliflerinizin ve faturalarınızın dayandığı katalog haline gelir.
Faturalar
Fatura satırları tutarlarıyla birlikte içe aktarılır, böylece faturalama geçmişi taşıma işlemiyle birlikte korunur.
Teklifler
Teklif satırları, teklif edilen işi çalışma alanı kaydına taşır.
Projeler
Proje satırları, ekibin panolarda ve programlarda alabileceği projelere dönüşür.
Giderler | Workspace369
Gider satırları içe aktarılır, böylece maliyet geçmişi işletmeye eklenir.
Kurulum
CSV içe aktarmayı ayarlama
- 01
Mevcut aracınızdan dışa aktarın
CSV dışa aktarmasını ayrıldığınız araçtan indirin — QuickBooks, FreshBooks, HoneyBook, Bonsai, Zoho, Xero, monday.com, Excel, Google Sheets veya CSV dışa aktaran başka herhangi bir şey. Yapay zeka sütunları eşleştirir, önizlemeyi onaylarsınız ve faturalama ile maliyet geçmişi taşınmadan kurtulur.
- 02
Yükleyin ve yapay zeka eşlemesini kontrol edin
Dosyayı yükleyin, yapay zeka başlıkları ve örnek satırları okuyarak ayarlayabileceğiniz bir alan eşlemesi önerir.
- 03
Önizleme ve onaylama
Kayıt önizlemesini gözden geçirin, yanlış görünen herhangi bir şeyi düzeltin ve onaylayın. Kayıtlar yalnızca onayınızdan sonra yazılır.
Operasyonel uyum
Bağlantı yalnızca ekip bağlamı görebildiğinde kullanışlıdır.
Workspace369, entegrasyonu müşteri kaydına yakın tutar, böylece sahipler, operatörler, finans, destek ve teslimat ekipleri aynı hikayeyi ayrı araçlarda yeniden oluşturmak zorunda kalmaz.
Sistemi bağla
Ekip üyelerinin müşterileri, işleri, faturaları ve projeleri adlandırma şeklini değiştirmeden harici iş akışını Workspace369 kayıtlarının yanına getirin.
Bağlamı görünür tutun
Ekibin zaten çalıştığı ilgili durumu, etkinliği, ödemeyi, mesajı veya kaydı gösterin.
Çalışma alanından hareket edin
Müşteriyi hareket halinde tutmak için takip etmek, faturalamak, planlamak, otomatikleştirmek, raporlamak ve işlemek için bağlı bağlamı kullanın.
Uygulamada
CSV içe aktarmayı hangi ekipler kullanır
Geçmişi kaybetmeden eski bir araçtan geçiş yapmak
Ayrıldığınız araçtan müşterileri, faturaları ve giderleri dışa aktarın ve CSV'yi yükleyin. Yapay zeka sütunları eşleştirir, önizlemeyi onaylarsınız ve faturalama ile maliyet geçmişi taşınmadan kurtulur.
Ürün kataloğunu bir elektronik tablodan oluşturma
Kataloğu yeniden yazmak yerine bir elektronik tablo dışa aktarmasından ürün ve hizmet satırlarını içe aktarın. Teklifler ve faturalar, içe aktarılan öğelerden hemen yararlanır.
Müşteri listelerini tek bir CRM'de birleştirme
Herhangi bir CSV dışa aktarmasından müşteri satırlarını getirin ve bunlar istekler, projeler ve faturalama için hazır müşteri kayıtları haline gelir. Eşleştirmeyi gözden geçirip onaylayana kadar hiçbir şey yazılmaz.
SSS
CSV içe aktarma hakkında sorular
- Bir CSV'den ne içe aktarabilirim?
- Müşteriler, ürünler ve hizmetler, faturalar, teklifler, projeler ve giderler.
- Hangi araçlardan geçiş yapabilirim?
- QuickBooks, FreshBooks, HoneyBook, Bonsai, Zoho, Xero, monday.com, Excel ve Google Sheets dahil olmak üzere CSV dışa aktaran herhangi bir araç.
- İçe aktarma verileri otomatik olarak yazıyor mu?
- Hayır. Yapay zeka bir alan eşlemesi önerir ve bir kayıt önizlemesi gösterir; siz gözden geçirip onaylayana kadar hiçbir şey yazılmaz.
- Sütunlarım Workspace369 alanlarıyla eşleşmezse ne olur?
- Bu normal durumdur. Yapay zeka, sütun başlıklarınızın ve örnek satırlarınızın bir eşlemesini önerir ve herhangi bir şey içe aktarılmadan önce bunu ayarlayabilirsiniz.
Keşfetmeye devam et
İlgili sayfalar
Sonraki adım
Mevcut Workspace369'u gerçek uygulamada görün.
Müşterilerinizi, isteklerinizi, iletişiminizi, projelerinizi, faturalamanızı, ödemelerinizi, yapay zekanızı, otomasyonlarınızı, muhasebenizi ve raporlamanızı tek bir sakin çalışma alanına haritalayın.
20+bağlı modüller
24/7Müşteri erişimi
Birİşletme görünümü