Bağlı kayıtlar
Müşteri bağlamını ekli tutun
Genel bağlantı iş akışları, ekibinizin Workspace369'da zaten yönettiği müşteriler, istekler, projeler, faturalar, ödemeler, dosyalar ve etkinliklerle bağlantılı kalır.
Genel bağlantı entegrasyonu
Doğru talebi, teklifi, ödemeyi, intake formunu veya istemci odaklı iş akışını, tam dahili çalışma alanını veya ilgisiz istemci kayıtlarını açığa çıkarmadan paylaşın.
Tek bir şeyi paylaşın, çalışma alanını değil
Teklif EST-2041 hazır: workspace369.com/p/est-2041
Anlaşıldı — bağlantıdan onaylandı. Teşekkürler!
Kapsamlı erişimGiriş gerekmez
Müşteri yalnızca paylaştığınızı görür
Operasyonel uyum
Zaten ilerleyen işi destekleyin
Ayrı bir araç olarak ele almak yerine entegrasyonu satış, planlama, teslimat, iletişim, faturalama, raporlama ve muhasebe ile birlikte kullanın.
Ekip görünürlüğü
Her role aynı resmi verin
Sahiplerin, operatörlerin, finans, destek ve teslimat ekiplerinin, bağlantısız sistemlerdeki kayıtları birleştirmeden ne olduğunu anlamalarına yardımcı olun.
Nasıl çalışır
Genel bağlantılar Workspace369 ile nasıl çalışır
- 01
Ne paylaşılacağını seçin
Bir müşterinin ihtiyaç duyduğu belirli isteği, teklifi, ödemeyi, giriş formunu veya kaydı seçin.
- 02
Bağlantıyı paylaş
Genel bağlantıyı gönderin. Alıcı yalnızca o öğeyi görür, dahili çalışma alanını değil.
- 03
İşi bağlı tut
Paylaşılan öğe üzerindeki etkinlik, müşteri ve çalışma alanındaki işle ilgili olarak kalır.
Bağlı veriler
Sistemler arasında ne hareket eder
Talepler
Müşterinin tam olarak o öğeyi görebilmesi için bir istek bağlantısı paylaşın.
Teklifler
Bir teklif bağlantısı gönderin ve çevreleyen dahili işi özel tutun.
Ödemeler
Müşterinin doğrudan işlem yapabilmesi için bir ödeme bağlantısı paylaşın.
Giriş formları
Yeni müşteri ayrıntılarının çalışma alanına ulaşması için bir giriş formu bağlantısı paylaşın.
Kayıtlar
İlgisiz müşteri kayıtlarını veya dahili işleri açığa çıkarmadan tek bir kaydı paylaşın.
Kurulum
Genel bağlantıları ayarlama
- 01
Öğeyi aç
Paylaşmak istediğiniz istek, teklif, ödeme, giriş formu veya kayıttan başlayın.
- 02
Genel bağlantıyı oluştur
Belirli öğe için bağlantıyı oluşturun. Dahili çalışma alanı özel kalır.
- 03
Müşteriye gönder
Müşteri bağlantıyı açar ve yalnızca paylaştığınızı görür, etkinlik çalışma alanına geri izlenir.
Operasyonel uyum
Bağlantı yalnızca ekip bağlamı görebildiğinde kullanışlıdır.
Workspace369, entegrasyonu müşteri kaydına yakın tutar, böylece sahipler, operatörler, finans, destek ve teslimat ekipleri aynı hikayeyi ayrı araçlarda yeniden oluşturmak zorunda kalmaz.
Sistemi bağla
Ekip üyelerinin müşterileri, işleri, faturaları ve projeleri adlandırma şeklini değiştirmeden harici iş akışını Workspace369 kayıtlarının yanına getirin.
Bağlamı görünür tutun
Ekibin zaten çalıştığı ilgili durumu, etkinliği, ödemeyi, mesajı veya kaydı gösterin.
Çalışma alanından hareket edin
Müşteriyi hareket halinde tutmak için takip etmek, faturalamak, planlamak, otomatikleştirmek, raporlamak ve işlemek için bağlı bağlamı kullanın.
Uygulamada
Genel bağlantıları hangi ekipler kullanır
Portal erişimi olmadan onaylanan bir teklif alma
Teklifi genel bağlantıdan paylaşın ve müşteri bağlantıdan gözden geçirip onaylar. Anlaşmayla ilgili dahili işler özel kalır.
Bir giriş formu ile yeni müşteri ayrıntılarını toplama
Yeni bir müşteriye giriş formu bağlantısını gönderin ve ayrıntıları çalışma alanına ulaşır. Onların tarafında giriş veya portal hesabı gerekmez.
Müşterinin işlem yapabileceği bir ödeme paylaşma
Müşterinin doğrudan işlem yapabilmesi için bir ödeme bağlantısı paylaşın. Paylaşılan öğedeki etkinlik, müşteri ve işle ilgili kalır.
SSS
Genel bağlantılar hakkında sorular
- Genel bir bağlantıyla ne paylaşabilirim?
- Belirli bir istek, teklif, ödeme, giriş formu veya kayıt.
- Müşteri tüm çalışma alanımı görüyor mu?
- Hayır. Genel bir bağlantı yalnızca paylaştığınız öğeyi gösterir — asla dahili çalışma alanını veya ilgisiz müşteri kayıtlarını göstermez.
- Bu, müşteri portalı ile aynı mı?
- Hayır. Müşteri portalı, müşterilere kendi işlerine sınırlı erişim sağlar; genel bir bağlantı, portal erişimi olmadan tek bir belirli öğeyi paylaşır.
- Bir şey bağlamam gerekiyor mu?
- Hayır. Genel bağlantılar bir entegrasyon değil, yerleşik bir ürün özelliğidir.
Keşfetmeye devam et
İlgili sayfalar
Sonraki adım
Mevcut Workspace369'u gerçek uygulamada görün.
Müşterilerinizi, isteklerinizi, iletişiminizi, projelerinizi, faturalamanızı, ödemelerinizi, yapay zekanızı, otomasyonlarınızı, muhasebenizi ve raporlamanızı tek bir sakin çalışma alanına haritalayın.
20+bağlı modüller
24/7Müşteri erişimi
Birİşletme görünümü