Takip teslimat sırasında ölür
Ekip bir etkileşim üzerinde yoğunlaştığında, yeni potansiyel müşteriler bekler. Biri yanıt verene kadar, potansiyel müşteri ilk yanıt veren firmayla anlaşmıştır.
Danışmanlık Firması Yazılımı
Danışmanlık firmaları için teklif, sözleşme ve faturalandırma yazılımı.
Potansiyel müşteriler her yerden gelir — yönlendirmeler, e-posta, çağrılar, web sitesi formları — ve küçük firmalar, takibin o hafta en az faturalandırılabilir olana bağlı olduğunda iş kaybeder. Workspace369, her potansiyel müşteriyi müşteri kaydına ekler, etkileşimleri proje olarak taşır ve faturalandırmayı zamanında tutar.
Gelen Kutusuyapay zeka özetleriyle e-posta, SMS, aramalar ve sesli mesaj
Etkileşimlerteklifler, projeler, dosyalar ve bir müşteri portalı
Gelirfaturalar, ödeme planları ve karlılık raporlaması
Temel bilgiler
Workspace369'daki danışmanlık firması yazılımı, müşteri kayıtları, paylaşılan gelen kutusu, SMS ve sesli arama dahil 10 alanı kapsar.
İş akışı, "her potansiyel müşteriyi tek bir gelen kutusunda yakala" aşamasından "zamanında faturala" aşamasına kadar 4 adımda çalışır.
Workspace369, ayda 29 ABD dolarından başlayan fiyatlarla 1 koltukla başlar ve Commander planı ayda 299 ABD doları karşılığında 10 koltuk, 500 GB depolama alanı ve ayda 120.000 yapay zeka jetonu içerir.
Ek koltuklar kişi başı 15 ABD dolarıdır ve 100 GB ek depolama 15 ABD dolarıdır; tam fiyatlandırma şurada herkese açıktır: Workspace369 fiyatlandırma sayfası.
Sorun
Bir danışmanlık firmasının içinde neler bozulur
Teklifler dakikalar yerine akşamlar sürer
Kapsamlar ve fiyatlandırma son etkileşimden kopyalanıp yapıştırılır ve aceleyle ayarlanır. Teklif dönüş süresi uzar ve ivme ölür.
Etkileşim sağlığı görünmez
Kapsam, dosyalar ve iletişim e-posta ve sürücüler arasında dağılır. Firma, müşteri şikayet ettiğinde — veya fatura geciktiğinde — bir etkileşimin ters gittiğini öğrenir.
Ürün
Müşterilerinizin hissettiği çalışma alanını görün.
01
Tekliflerden ödenmiş faturalara
Teklifler gönderin, kilometre taşlarını veya sözleşmeleri faturalandırın ve otomatik hatırlatıcıların ödenmemiş her şeyi takip etmesine izin verin.
02
Her kanal tek bir gelen kutusunda
E-posta, SMS, aramalar ve sesli mesajlar, yapay zeka özetleriyle birlikte müşteri kaydının yanında yer alır; böylece ekibin herhangi bir üyesi tam bağlamla yanıt verebilir.
03
Müşteri işleri, projeler olarak düzenlendi
Her etkileşim için görevler, dosyalar ve durum — ekip tarafından ve müşteri portalı aracılığıyla müşteriye görünür.
04
Müşterilerin gerçekten kontrol ettiği bir portal
Müşteriler, ekibinizden güncelleme istemek yerine ilerlemeyi, dosyaları ve faturaları markalı bir portalda izler.
İş akışı
Workspace369 bir danışmanlık firmasını nasıl yönetir
01
Her potansiyel müşteriyi tek bir gelen kutusunda yakalayın
E-posta, SMS, aramalar ve sesli mesajlar, AI özetleriyle birlikte müşteri kaydının yanında yer alır, böylece her yönlendirme hızlı ve bilgili bir yanıt alır.
02
Teklifleri dakikalar içinde gönderin
Teklifler ve fiyat teklifleri müşteri kaydından gönderilir ve takip otomasyonları, ekip teslimat yaparken potansiyel müşterileri hareket halinde tutar.
03
Etkileşimleri proje olarak yürütün
Görevler, dosyalar ve notlar her etkileşimi düzenli tutar ve müşteri portalı, ek durum toplantıları olmadan müşterileri uyumlu tutar.
04
Zamanında faturalandır
Ödeme planlarıyla faturalar ve karlılık raporlaması, kilometre taşı veya sabit ücrete göre otomatik olarak faturalandırılır, otomatik hatırlatıcılar bekleyen her şeyi takip eder ve raporlama müşteri ve etkileşim başına karlılığı gösterir.
Ürün kapsamı
Danışmanlık firması kapsamı
- Potansiyel müşterileri imzalanmış tekliflere bağlar: paylaşılan gelen kutusu, fiyat teklifleri ve tek bir kayıtta otomatik takip.
- Projeler, dosyalar ve müşteri portalı, ek yönetim olmadan etkileşimleri ve müşteri iletişimini düzenli tutar.
- Faturalar, ödeme planları ve karlılık raporlaması, etkileşim gelirini öngörülebilir hale getirir.
Müşteri Kayıtları
Paylaşılan gelen kutusu
SMS ve sesli aramalar
Talepler ve kayıt
Teklifler ve fiyatlandırmalar
Projeler ve görevler
Planlama
Müşteri portalı ve faturalama
Faturalar ve ödeme planları
Raporlama
App Store'da Beğenildi
Müşteri işlerini yönetenler tarafından derecelendirildi.
★★★★★
Sonunda sakin hissettiriyorÜç veya dört hepsi bir arada araç arasında gidip geldim ve hep sekmelerden oluşan bir karmaşaya düştüm. Bu sakin hissettiren ilk araç. Müşteri projelerimi on dakikada kurdum.
★★★★★
Acısız ekip geçişiSekiz kişilik ekibimize sunduk ve benimsemesi acısız oldu — sezgisel ve cilalı. Sadece daha fazla entegrasyon istediğim için bir yıldız eksik, ama göndermeye devam ediyorlar.
★★★★★
Her hafta saatler kazanınNotlar, görevler, belgeler ve güncellemeler için ayrı araçları idare ediyordum. Tek bir yerde birleştirmek gerçekten her hafta bana saatler kazandırdı. Destek de duyarlı.
Başlayın
Workspace369'i kendi müşteri çalışmalarınızda görün.
Ücretsiz denemeye başlayın veya satış ekibiyle görüşün - her iki durumda da tüm döngüyü göreceksiniz: gelen kutusu, projeler, portal ve faturalandırma.SSS
Workspace369 neden danışmanlık firması aramalarına uyuyor
Danışmanlık firması yazılımı nedir?
Danışmanlık firması yazılımı, bir pratiğin iş tarafını yönetir: potansiyel müşteriler, müşteri kayıtları, teklifler, sözleşme projeleri, müşteri portalı, faturalar, ödemeler ve raporlama. Workspace369, tüm bunları tek bir çalışma alanında birleştirir. Workspace369, ayda 29 ABD Doları'ndan başlayan fiyatlarla 10 alanı kapsar.
Workspace369 tam bir PSA paketi mi?
Workspace369, küçük ve orta ölçekli firmalar için müşteri işi döngüsünü — gelen kutusu, teklifler, etkileşimler, portal, faturalandırma ve raporlama — kapsar. Derin kullanım ve finans gereksinimleri olan daha büyük firmalar, onu bir PSA paketiyle eşleştirebilir veya seçebilir.
Müşteriler etkileşim ilerlemesini bir portalda takip edebilir mi?
Evet. Müşteriler, ekibinizin haftalık olarak yönettiği durum toplantıları ve e-posta dizilerini azaltan markalı bir portalda dosyaları, durumu ve faturaları görür.
Workspace369 sabit ücret ve kilometre taşı faturalandırmasını yönetir mi?
Evet. Ödeme planlı faturalar, sabit ücretleri ve kilometre taşlarını zamanında faturalandırır, ödenmemiş her şey için otomatik hatırlatıcılar ve her sözleşme için raporlama sunar.
Hazır olduğunuzda
Workspace369'un istemci-iş akışınıza nereye uyduğunu görün.
Bugün ihtiyacınız olan modüllerle başlayın, ardından operasyon büyüdükçe Yapay Zeka, otomasyonlar, muhasebe, envanter, istekler ve raporlamayı açın.
