Özel üreticiler için CRM
Özel üreticiler, bir alıcı teklif imzalandıktan sonra tasarım özelliklerini değiştirdiğinde idari sürtünmeyle karşılaşır. Workspace369, bu müşteri iş akışını müşteri kayıtları, e-imzalı teklifler, dosyalar, projeler ve faturalar aracılığıyla yürütür. Her müşteri konuşması, güncellenmiş çizim ve revize edilmiş sözleşme, üretim süreci öncesinde ve sırasında tek bir kayıtta yer alır, Uzman'dan dosya sürüm denetimi ile.
Temel bilgiler
Workspace369'daki özel üreticiler için CRM, müşteri kayıtları, teklifler, projeler ve görevler dahil olmak üzere 9 alanı kapsar.
İş akışı, "ilk müşteri kaydı ve planlamasından" "revize edilmiş faturalandırma ve planlama güncellemelerine" kadar 5 adımda çalışır.
Workspace369, ayda 29 ABD dolarından başlayan fiyatlarla 1 koltukla başlar ve Commander planı ayda 299 ABD doları karşılığında 20 koltuk, 500 GB depolama alanı ve ayda 120.000 yapay zeka jetonu içerir.
Ek koltuklar kişi başı 10 ABD dolarıdır ve 100 GB ek depolama 15 ABD dolarıdır; tam fiyatlandırma şurada herkese açıktır: Workspace369 fiyatlandırma sayfası.
Sorun
Bir üretim alıcısı, bir teklifi imzaladıktan sonra özellikleri revize ettiğinde, güncellenmiş tasarım ayrıntıları genellikle dağınık e-postalarda kaybolur. Tek bir net sistem olmadan, ekip hangi dosyanın nihai üretim parametrelerini içerdiğini kolayca doğrulayamaz. Workspace369, müşteri konuşmalarını, dosyalarını ve proje kayıtlarını doğrudan müşteri kaydına bağlayarak bunu ele alır, böylece ekip her zaman en son belgeleri gözden geçirir.
Teknik üretim ekipleri ve idari personel, müşteri taleplerinin birleşik bir geçmişini sürdürmekte sıklıkla zorlanır. Bir alıcı, telefon görüşmesi veya ayrı bir mesaj yoluyla bir malzeme ayarlaması istediğinde, bu karar manuel olarak kaydedilmelidir. Konuşmalar ve dosyalar ana projeye bağlı değilse, ekip alıcının talep ettiği revize edilmiş üretim spesifikasyonları yerine orijinal teklifi yürütme riskiyle karşı karşıya kalır.
Özel üretim için ilk üretim maliyeti projeksiyonları, teknik kısıtlamalar ortaya çıktıkça sıklıkla değişir. Orijinal teklif statik kalırken proje kapsamı genişlerse, faturalama hataları oluşur. Revizyonları takip etmek, yönetim dosyalarına manuel bir güncelleme gerektirir. Yeni teklifler veya faturalar gerektiğinde, yönetim personelinin yanlış üretim çalıştırması için müşteriye fatura kesmekten kaçınmak için değişikliklerin net bir kaydına sahip olması gerekir.
Özel üretim, karmaşık tasarım dosyalarının ve teknik föylerin alıcılarla paylaşılmasını gerektirir. Birden fazla revizyon olduğunda, onaylanmış sürümü bulmak idari koordinatörler için zorlaşır. En son dosyalar, paylaşılan bir müşteri portalı veya proje dosyası deposu yerine bireysel e-posta gelen kutularına gömülmüşse, idari ekip müşteriyle programlamayı, görevleri veya takip faturalarını doğru bir şekilde koordine edemez.
Ürün
Müşteriler, ekibinizden güncelleme istemek yerine ilerlemeyi, dosyaları ve faturaları markalı bir portalda izler.
E-posta, SMS, aramalar ve sesli mesajlar, yapay zeka özetleriyle birlikte müşteri kaydının yanında yer alır; böylece ekibin herhangi bir üyesi tam bağlamla yanıt verebilir.
Her etkileşim için görevler, dosyalar ve durum — ekip tarafından ve müşteri portalı aracılığıyla müşteriye görünür.
Teklifler gönderin, kilometre taşlarını veya sözleşmeleri faturalandırın ve otomatik hatırlatıcıların ödenmemiş her şeyi takip etmesine izin verin.
İş akışı
İş akışı, müşteri kayıtlarında yeni bir giriş oluşturularak başlar. Yönetici, zamanlama özelliğini kullanarak ilk teknik incelemeyi zamanlar. Bu aşamada ekip, ilk gereksinimleri toplar ve bunları müşteri konuşma geçmişine kaydeder. Bu, herhangi bir resmi üretim fiyatlandırması veya teknik teklif alıcı için oluşturulmadan önce özel boyutlar, malzemeler ve teslimat zaman çizelgeleriyle ilgili ön görüşmeleri korur.
Ekip, ön tasarım sayfalarını dosyalara yükler ve Teklifler'deki yeni bir girişe ekler. Bu teklif, ticari kapsamı, tahmini maliyetleri ve ilk üretim spesifikasyonlarını özetler. Yönetici bu teklifi alıcıya gönderir. Alıcı, herhangi bir üretim görevi planlanmadan önce her iki tarafın temel kapsam üzerinde anlaşabilmesi için bağlantı aracılığıyla şartları gözden geçirir, onaylar ve e-imzalar.
Alıcı teklifi kabul ettikten sonra yönetici resmi bir proje oluşturur. Bu proje içinde ekip, malzeme bulunabilirliğini doğrulama veya son mühendislik onaylarını planlama gibi üretim öncesi aşama için görevler tanımlar. İlgili dosyalar ve teknik konuşmalar bu proje kaydına sabitlenebilir, bu da ekibe imalat başlamadan önce gereken hazırlık adımları hakkında görünürlük sağlar.
Değerlendirme egzersizimizde, bir üretim alıcısı özel bir üretim teklifini onayladıktan sonra spesifikasyonları revize eder. Yönetici, değişiklik talebini ele almak için proje içinde yeni bir görev oluşturur. Ekip, revize edilmiş planları dosyalarla günceller ve değişiklik ayrıntılarını kısa mesaja bir kayıt olarak kaydeder. Alıcı ile ayarlamaları onaylamak için müşteri portalında yeni bir konuşma başlatılır.
Özette kaydedilen revize edilmiş spesifikasyonlara dayanarak, yönetici proje planlama parametrelerini günceller ve faturalandırma aracını kullanarak ayarlanmış bir fatura düzenler. Alıcı, müşteri portalında güncellenmiş faturayı ve planlama zaman çizelgesini gözden geçirir. Bu son adım, proje mağaza katı sistemlerine geçmeden önce finansal kayıtları revize edilmiş spesifikasyonla uyumlu tutar.
Ürün kapsamı
App Store'da Beğenildi
Sonunda sakin hissettiriyorÜç veya dört hepsi bir arada araç arasında gidip geldim ve hep sekmelerden oluşan bir karmaşaya düştüm. Bu sakin hissettiren ilk araç. Müşteri projelerimi on dakikada kurdum.
Acısız ekip geçişiSekiz kişilik ekibimize sunduk ve benimsemesi zahmetsizdi — sezgisel ve cilalı. Daha fazla entegrasyon isterdim, ancak göndermeye devam ediyorlar.
Her hafta saatler kazanınNotlar, görevler, belgeler ve güncellemeler için ayrı araçları idare ediyordum. Tek bir yerde birleştirmek gerçekten her hafta bana saatler kazandırdı. Destek de duyarlı.
Başlayın
SSS
İmalat yazılımınızda malzeme gereksinimleri planlamasını, malzeme listelerini ve atölye katı zamanlamasını saklayın. Workspace369, her özel siparişin istemci tarafını yürütür: müşteri kayıtları, teklifler, dosyalar, projeler, müşteri mesajları ve faturalar, Specialist'ten envanter takibi ile.
Belirtim değişikliklerini proje dosyalarındaki veya konuşmalarındaki brief'te bir kayıt olarak belgeleyin, revize edilmiş ayrıntılar proje açıklaması veya görev notlarında yer alır. Bu, planlamayı güncellemeden veya alıcıya revize edilmiş faturalar göndermeden önce tüm ekibi yeni gereksinimler konusunda uyumlu tutar.
Evet, alıcılar revize edilmiş tasarım dosyalarını yüklemek ve değişiklikleri iletmek için müşteri portalını kullanabilir. Yüklendikten sonra bu dosyalar proje kayıtları içinde ekibiniz tarafından erişilebilir. Ekibiniz daha sonra değişiklikleri gözden geçirmek ve yeni spesifikasyonların gerektirdiği planlamayı veya faturaları ayarlamak için görevler oluşturabilir.
Bir alıcı özellikleri değiştirdiğinde, fiyat farkıyla teklifi güncelleyin, ardından revize edilmiş faturayı veya fiyat düştüğünde bir kredi notu düzenleyin. Bu faturayı belirli projeye bağlayabilir ve özel üretim işi için net finansal takibi sürdürmek üzere müşteri portalı aracılığıyla müşteriyi bilgilendirebilirsiniz.
Hazır olduğunuzda
Bugün ihtiyacınız olan modüllerle başlayın, ardından operasyon büyüdükçe Yapay Zeka, otomasyonlar, muhasebe, envanter, istekler ve raporlamayı açın.
