Bir ipotek sorgusu, resmi bir underwriting aşamasına ulaşmadan önce titiz bir idari yönetim gerektirir. Brokerların, dosya kredi verene gitmeden önce erken borçlu etkileşimlerini yönetmek için tek bir yere ihtiyacı vardır.
14 günlük ücretsiz deneme. Kart gereklidir. Denemeden sonra: ayda 29 ABD dolarından başlayan fiyatlarla. İptal edene kadar her ay otomatik olarak yenilenir. Ayarlar → Faturalandırma bölümünden istediğiniz zaman iptal edin.
2 dakika: e-posta, cep telefonu numarası (yalnızca ABD/Kanada için kod), kart. 14 gün boyunca 0 TL.
Workspace369, o ilişkiyi ilk sorgudan itibaren yürütür: müşteri kayıtları, planlama, müşteri mesajları, hizmet teklifleri ve faturalar, hepsi tek bir potansiyel müşteri kaydında. Resmi başlangıç başladığında erken ilişki takibi düzenli ve devretmeye hazır kalır.
Temel bilgiler
Workspace369'daki Mortgage Brokerları için CRM, müşteri kayıtları, teklifler, projeler ve görevler dahil 9 alanı kapsar.
İş akışı, "ilk sorgunun kaydedilmesinden" "projeler aracılığıyla ilerlemenin takibine" kadar 5 adımda çalışır.
Workspace369, 1 koltuk için ayda 29 ABD Doları'ndan başlar ve Commander planı ayda 299 ABD Doları karşılığında 20 koltuk ve 12 katı Cadet kullanımı içerir.
Ek koltuklar her biri 10 ABD Doları'dır; tam fiyatlandırma sitede herkese açıktır Workspace369 fiyatlandırma sayfası.
Brokerlar için İpotek CRM liderleri: BNTouch (ayda kullanıcı başına 95 ABD doları, 2 ila 10 kullanıcı için, aydan aya) ipotek hattı, kampanyalar ve çevrimiçi bir 1003 listeliyor, Jungo Lite (yıllık sözleşmede yıllık faturalandırılan kullanıcı başına 96 ABD doları) bir potansiyel müşteri giriş formu ve ortak entegrasyonları ekliyor. HubSpot, 2 kullanıcı için ücretsiz araçlar sunuyor. Workspace369, kredi sistemi senkronizasyonu veya kredi başvuru sayfası sunmuyor, bu nedenle yalnızca kredi dosyası başka bir yerde yaşadığında basit bir müşteri kaydı olarak uygundur. Uyumluluk gereksinimlerini kendi ekibinizle onaylayın.
| Araç | Plan fiyatlandırıldı | Aylık | Yıllık faturalandırılır | O plandaki listelenen İpotek özellikleri | Sınırlar | Deneme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BNTouch | CRM, 2 ila 10 kullanıcı | Kullanıcı başına 95 ABD doları (tek kullanıcı için 165 ABD doları) | Gösterilmiyor | İpotek hattı, kampanyalar, çevrimiçi 1003 ile satış noktası; Enterprise için yapılan LOS entegrasyonları; CRM Entegrasyonları grubu adı belirtilmemiş | kullanıcı başına 5.000 kayıt; aydan aya | Ücretsiz deneme yok; demo |
| Jungo | Jungo Lite | Kullanıcı başına 119 ABD doları | Kullanıcı başına 96 ABD doları | Potansiyel müşteri başvuru formu, acente portalı, ortak entegrasyonları; LOS Senkronizasyonu yok | Yıllık minimum sözleşme; 249 ABD doları veya 299 ABD doları kurulum | Ücretsiz demo |
| HubSpot | Sales Hub Starter | Koltuk başına 20 ABD doları (liste) | Koltuk başına 20 ABD doları (liste) | Listelenen yok; genel CRM | 2 kullanıcıya kadar ücretsiz araçlar | Ücretsiz araçlar, kart yok |
| Workspace369 | Cadet | $29 | Ayda 23,25$ | Yok: giriş formları ve müşteri portalı | 1 kullanıcı, 5 aktif proje | 14 gün, kart gerekli |
Her satıcının resmi fiyatlandırma sayfasından alınan fiyatlar ve limitler, 19 Ekim 2026 tarihinde ABD doları cinsinden kontrol edilmiştir. Fiyatlar değişebilir, bu nedenle satın almadan önce onaylayın. Tam alıcı rehberini okuyun.
İlk borçlu sorguları, iletişim geçmişi ayrı kişisel gelen kutularına dağıldığı için genellikle durur. Bir komisyoncu geçmiş konuşmaları müşteri kayıtlarıyla birlikte görüntüleyemediğinde, yanıt süreleri önemli ölçüde yavaşlar. Workspace369, konuşmaları doğrudan müşteri kaydına kaydeder, böylece operatörler bir sorgunun birincil kredi veren yazılım sistemine girilmeden önceki tam durumunu görür.
Vergi beyannameleri ve banka ekstrelerini toplamak genellikle kayıp dosyalar ve kaçırılan takip son tarihleri ile sonuçlanır. Doğrudan müşteri kayıtlarına bağlı yapılandırılmış görevler olmadan, brokerlar e-posta eklerinde saatlerce arama yaparak zaman kaybederler. Dosya yüklemelerini özel bir portal içinde yönetmek, operatörlerin resmi bir kredi başvurusuna ilerlemeden önce her belgeyi bir yönetim kontrol listesine karşı manuel olarak doğrulayabilmesini sağlar.
Borçlu ilk istişarelerini ileri geri e-postalarla koordine etmek, gereksiz operasyonel gecikmelere neden olur. Planlama ana idari dosyadan ayrıldığında, brokerlar görüşme sırasında kritik bağlamı sık sık kaçırırlar. Specialist'ten çevrimiçi rezervasyon sayfaları, borçluların doğrudan görüşme slotları rezerve etmelerine olanak tanır, sonrasında broker görüşme başlamadan önce dosyayı incelemek için bir görev ekler.
Bir aracılık şirketi, gerçekleştirmeyi kabul ettiği idari çalışma hakkında net iletişim gerektirir. Sorumlu kişiyi, istenen sonraki adımı ve kabul edilen hizmet kapsamını bulmayı kolaylaştırın. Bir Workspace369 Teklifi, komisyoncunun hizmet kapsamını, ücretlerini ve sonraki adımlarını, herkese açık bir onay ve e-imzalama bağlantısıyla birlikte belirler. İş akışını değerlendirirken örnek, hassas olmayan iş bilgilerini kullanın.
Müşteriler, ekibinizden güncelleme istemek yerine ilerlemeyi, dosyaları ve faturaları markalı bir portalda izler.
E-posta her planda müşteri kaydının yanında görünür; Voyager'dan metinler, aramalar ve sesli mesajlar, Specialist'den yapay zeka arama özetleriyle birlikte katılır.
Her etkileşim için görevler, dosyalar ve durum — ekip tarafından ve müşteri portalı aracılığıyla müşteriye görünür.
Teklifler gönderin, kilometre taşlarını veya hizmet anlaşmalarını faturalandırın ve otomatik hatırlatıcıların ödenmemiş her şeyi takip etmesine izin verin.
Operatör, bir borçlu ipotek sorgusu gönderdiği anda müşteri kayıtlarında yeni bir giriş oluşturur. Bu kayıt, iletişim bilgilerini, notları ve sorgu için özel alanları tutar. Operatör, herhangi bir resmi kredi değerlendirme dosyasının harici kredi veren portallarında oluşturulmasından önce ilişkinin erken aşamasının tam olarak belgelenmesini sağlayarak tüm ilk konuşmaları bu profil içinde kaydeder.
Aracı, ilk danışmanlık randevusu almak için potansiyel borçluya bir rezervasyon sayfası bağlantısı (rezervasyon sayfaları Specialist'te başlar) gönderir. Toplantı onaylandıktan sonra, aracı dosyayı hazırlamak için bir görev ekler. Aracı, borçlanma hedeflerini görüşmek için ayrılan süreyi kullanır ve canlı konuşma sırasında notları doğrudan müşteri kayıtlarına kaydeder.
Danışmanlığın ardından broker, Teklifler'i kullanarak ön bir senaryo taslağı hazırlar. Bu belge, hizmet adımlarını, tahmini broker ücretlerini ve gerekli belgeleri detaylandırır. Teklif, borçlunun belge toplama aşamasına devam etmek için şartları inceleyip elektronik olarak imzalayabileceği müşteri portalına yayınlanır.
Operatör, gelir doğrulama ve kimlik belgeleri gibi gerekli dosyaların yüklenmesi için borçluya belirli görevler atar. Borçlu bu öğeleri doğrudan müşteri portalına yükler. Daha sonra komisyoncu, kaydetmeden önce okunabilirlik ve eksiksizliklerini sağlamak için her dosyayı manuel olarak kontrol eder.
Aracı, gönderim öncesi kontrol listesini izlemek için sorguyu özel bir projeye taşır. Dosyalar doğrulandıkça görevler işaretlenir. Tüm belgeler tamamlandıktan sonra, aracı komisyon ücretleri için herhangi bir fatura düzenler ve başvurunun kredi veren sistemine girilmesinden önce dahili iş akışını tamamlar.
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
İncelemeyi yapan kişinin kendi dilinde, tam olarak yazdığı gibi alıntılanmıştır. Bu, tüm incelemeler değil, bir seçkidir. Kendi ekibimizden gelen incelemeler seçkiden çıkarılır, ancak genel puanlama onların puanlarını içerir.
14 günlük ücretsiz deneme. Kart gereklidir. Denemeden sonra: ayda 29 ABD dolarından başlayan fiyatlarla. İptal edene kadar her ay otomatik olarak yenilenir. Ayarlar → Faturalandırma bölümünden istediğiniz zaman iptal edin.
Belirlenmiş kredi veren sistemlerinizde kredi kullandırma, kredi çekme, kredi değerlendirme ve kredi verme kararlarını saklayın. Workspace369, bunların etrafındaki komisyoncunun tarafını yürütür: ilk sorgudan kredi verene gönderime kadar müşteri kayıtları, konuşmalar, danışmanlıklar, belge toplama, teklifler ve faturalar.
Borçlular, dosyalarını doğrudan müşteri portalı aracılığıyla yükler. Yüklenen dosyalar belirli müşteri kayıtlarına veya projelere eklenir. Brokerlar, her belgeyi kredi veren yönergelerine karşı inceledikten sonra harici kredi origination sistemine aktarır ve roller, izinler ve denetim izleri, kimin hangi borçlu dosyasını açabileceğini kontrol eder.
Evet. Komisyoncu veya idari ücretler için faturaları doğrudan platform üzerinden oluşturabilir ve gönderebilirsiniz. Bu faturalar müşteri portalında takip edilir, borçluların fatura kayıtlarını görüntülemesine olanak tanırken, komisyoncu ödeme durumunu aktif projenin yanında izler ve tüm başvuru öncesi maliyetlerin doğru bir şekilde hesaba katıldığından emin olur.
Hem birincil borçlular hem de ortak borçlular için kapsamlı müşteri kayıtları tutabilirsiniz. Tüm konuşmalar, zamanlama ayrıntıları ve görevler paylaşılan projelerine bağlanabilir, bu da komisyoncunun nihai paketi kredi verene göndermeden önce tüm etkileşimlerin ve dosya yüklemelerinin net bir kaydına sahip olmasını sağlar.
Bugün ihtiyacınız olan modüllerle başlayın, ardından operasyon büyüdükçe Yapay Zeka, otomasyonlar, muhasebe, envanter, istekler ve raporlamayı açın.
14 günlük ücretsiz deneme. Kart gereklidir. Denemeden sonra: ayda 29 ABD dolarından başlayan fiyatlarla. İptal edene kadar her ay otomatik olarak yenilenir. Ayarlar → Faturalandırma bölümünden istediğiniz zaman iptal edin.
