Mortgage Brokerları için CRM
Bir ipotek sorgusu, resmi bir underwriting aşamasına ulaşmadan önce titiz bir idari yönetim gerektirir. Brokerların, dosya borçluya gitmeden önce erken borçlu etkileşimlerini yönetmeleri için tek bir yere ihtiyacı vardır. Workspace369, bu ön başvuru aşamasını yönetir: müşteri kayıtları, konuşmalar, danışmanlıklar, belge toplama, teklifler ve faturalar, borçlu sistemine devretmeye hazır.
Temel bilgiler
Workspace369'daki Mortgage Brokerları için CRM, müşteri kayıtları, teklifler, projeler ve görevler dahil 9 alanı kapsar.
İş akışı, "ilk sorgunun kaydedilmesinden" "projeler aracılığıyla ilerlemenin takibine" kadar 5 adımda çalışır.
Workspace369, ayda 29 ABD dolarından başlayan fiyatlarla 1 koltukla başlar ve Commander planı ayda 299 ABD doları karşılığında 20 koltuk, 500 GB depolama alanı ve ayda 120.000 yapay zeka jetonu içerir.
Ek koltuklar kişi başı 10 ABD dolarıdır ve 100 GB ek depolama 15 ABD dolarıdır; tam fiyatlandırma şurada herkese açıktır: Workspace369 fiyatlandırma sayfası.
Sorun
İlk borçlu sorguları, iletişim geçmişi ayrı kişisel gelen kutularına dağıldığı için genellikle durur. Bir komisyoncu geçmiş konuşmaları müşteri kayıtlarıyla birlikte görüntüleyemediğinde, yanıt süreleri önemli ölçüde yavaşlar. Workspace369, konuşmaları doğrudan müşteri kaydına kaydeder, böylece operatörler bir sorgunun birincil kredi veren yazılım sistemine girilmeden önceki tam durumunu görür.
Vergi beyannameleri ve banka ekstrelerini toplamak genellikle kayıp dosyalar ve kaçırılan takip son tarihleri ile sonuçlanır. Doğrudan müşteri kayıtlarına bağlı yapılandırılmış görevler olmadan, brokerlar e-posta eklerinde saatlerce arama yaparak zaman kaybederler. Dosya yüklemelerini özel bir portal içinde yönetmek, operatörlerin resmi bir kredi başvurusuna ilerlemeden önce her belgeyi bir yönetim kontrol listesine karşı manuel olarak doğrulayabilmesini sağlar.
İlk borçlu istişarelerini ileri geri e-postalarla koordine etmek gereksiz operasyonel gecikmelere neden olur. Zamanlama ana idari dosyadan ayrıldığında, aracılar görüşme sırasında kritik bağlamı sık sık kaçırırlar. Entegre zamanlama bağlantılarını kullanmak, borçluların doğrudan istişare yuvaları ayırtmalarına olanak tanır, ardından aracının görüşme başlamadan önce dosyayı incelemek için bir görev eklemesini sağlar.
Bir aracılık şirketi, gerçekleştirmeyi kabul ettiği idari çalışma hakkında net iletişim gerektirir. Sorumlu kişiyi, istenen sonraki adımı ve kabul edilen hizmet kapsamını bulmayı kolaylaştırın. Bir Workspace369 Teklifi, komisyoncunun hizmet kapsamını, ücretlerini ve sonraki adımlarını, herkese açık bir onay ve e-imzalama bağlantısıyla birlikte belirler. İş akışını değerlendirirken örnek, hassas olmayan iş bilgilerini kullanın.
Ürün
Müşteriler, ekibinizden güncelleme istemek yerine ilerlemeyi, dosyaları ve faturaları markalı bir portalda izler.
E-posta, SMS, aramalar ve sesli mesajlar, yapay zeka özetleriyle birlikte müşteri kaydının yanında yer alır; böylece ekibin herhangi bir üyesi tam bağlamla yanıt verebilir.
Her etkileşim için görevler, dosyalar ve durum — ekip tarafından ve müşteri portalı aracılığıyla müşteriye görünür.
Teklifler gönderin, kilometre taşlarını veya sözleşmeleri faturalandırın ve otomatik hatırlatıcıların ödenmemiş her şeyi takip etmesine izin verin.
İş akışı
Operatör, bir borçlu ipotek sorgusu gönderdiği anda müşteri kayıtlarında yeni bir giriş oluşturur. Bu kayıt, iletişim bilgilerini, notları ve sorgu için özel alanları tutar. Operatör, herhangi bir resmi kredi değerlendirme dosyasının harici kredi veren portallarında oluşturulmasından önce ilişkinin erken aşamasının tam olarak belgelenmesini sağlayarak tüm ilk konuşmaları bu profil içinde kaydeder.
Aracı, ilk danışmanlık randevusu almak için potansiyel borçluya bir rezervasyon sayfası bağlantısı (rezervasyon sayfaları Uzman'da başlar) gönderir. Toplantı onaylandıktan sonra, aracı dosyayı hazırlamak için bir görev ekler. Aracı, borçlanma hedeflerini görüşmek için ayrılan süreyi kullanır ve canlı konuşma sırasında notları doğrudan müşteri kayıtlarına kaydeder.
Danışmanlığın ardından broker, Teklifler'i kullanarak ön bir senaryo taslağı hazırlar. Bu belge, hizmet adımlarını, tahmini broker ücretlerini ve gerekli belgeleri detaylandırır. Teklif, borçlunun belge toplama aşamasına devam etmek için şartları inceleyip elektronik olarak imzalayabileceği müşteri portalına yayınlanır.
Operatör, gelir doğrulama ve kimlik belgeleri gibi gerekli dosyaların yüklenmesi için borçluya belirli görevler atar. Borçlu bu öğeleri doğrudan müşteri portalına yükler. Daha sonra komisyoncu, kaydetmeden önce okunabilirlik ve eksiksizliklerini sağlamak için her dosyayı manuel olarak kontrol eder.
Aracı, gönderim öncesi kontrol listesini izlemek için sorguyu özel bir projeye taşır. Dosyalar doğrulandıkça görevler işaretlenir. Tüm belgeler tamamlandıktan sonra, aracı komisyon ücretleri için herhangi bir fatura düzenler ve başvurunun kredi veren sistemine girilmesinden önce dahili iş akışını tamamlar.
Ürün kapsamı
App Store'da Beğenildi
Sonunda sakin hissettiriyorÜç veya dört hepsi bir arada araç arasında gidip geldim ve hep sekmelerden oluşan bir karmaşaya düştüm. Bu sakin hissettiren ilk araç. Müşteri projelerimi on dakikada kurdum.
Acısız ekip geçişiSekiz kişilik ekibimize sunduk ve benimsemesi zahmetsizdi — sezgisel ve cilalı. Daha fazla entegrasyon isterdim, ancak göndermeye devam ediyorlar.
Her hafta saatler kazanınNotlar, görevler, belgeler ve güncellemeler için ayrı araçları idare ediyordum. Tek bir yerde birleştirmek gerçekten her hafta bana saatler kazandırdı. Destek de duyarlı.
Başlayın
SSS
Belirlenmiş kredi veren sistemlerinizde kredi kullandırma, kredi çekme, kredi değerlendirme ve kredi verme kararlarını saklayın. Workspace369, bunların etrafındaki komisyoncunun tarafını yürütür: ilk sorgudan kredi verene gönderime kadar müşteri kayıtları, konuşmalar, danışmanlıklar, belge toplama, teklifler ve faturalar.
Borçlular dosyalarını doğrudan müşteri portalı aracılığıyla yükler. Uzman'dan yüklenen dosyalar belirli müşteri kayıtlarına veya projelere eklenir. Brokerlar, harici kredi origination sistemine aktarmadan önce her belgeyi kredi veren yönergelerine göre inceler ve roller, izinler ve denetim izleri, kimin hangi borçlu dosyasını açabileceğini kontrol eder.
Evet. Komisyoncu veya idari ücretler için faturaları doğrudan platform üzerinden oluşturabilir ve gönderebilirsiniz. Bu faturalar müşteri portalında takip edilir, borçluların fatura kayıtlarını görüntülemesine olanak tanırken, komisyoncu ödeme durumunu aktif projenin yanında izler ve tüm başvuru öncesi maliyetlerin doğru bir şekilde hesaba katıldığından emin olur.
Hem birincil borçlular hem de ortak borçlular için kapsamlı müşteri kayıtları tutabilirsiniz. Tüm konuşmalar, zamanlama ayrıntıları ve görevler paylaşılan projelerine bağlanabilir, bu da komisyoncunun nihai paketi kredi verene göndermeden önce tüm etkileşimlerin ve dosya yüklemelerinin net bir kaydına sahip olmasını sağlar.
Hazır olduğunuzda
Bugün ihtiyacınız olan modüllerle başlayın, ardından operasyon büyüdükçe Yapay Zeka, otomasyonlar, muhasebe, envanter, istekler ve raporlamayı açın.
