Özel toptan siparişler için fiyat teklifi veren ve faturalandıran Shopify mağaza sahipleri için CRM.

Shopify mağaza sahipleri, yüksek hacimli bir B2B alıcısı özel üretim partileri veya değiştirilmiş toplu şartlar talep ettiğinde operasyonel sürtünmelerle karşılaşır. Standart ödeme akışları, pazarlık edilmiş fiyatlandırmayı veya özel üretim için çok aşamalı proje takibini yönetmez.

14 günlük ücretsiz deneme. Kart gereklidir. Denemeden sonra: ayda 29 ABD dolarından başlayan fiyatlarla. İptal edene kadar her ay otomatik olarak yenilenir. Ayarlar → Faturalandırma bölümünden istediğiniz zaman iptal edin.

2 dakika: e-posta, cep telefonu numarası (yalnızca ABD/Kanada için kod), kart. 14 gün boyunca 0 TL.

Müşteriilişki ve üzerinde anlaşılmış özet
İşsorumlu kişisi olan görevler
Faturalamafaturalar ve ticari bağlam
Geçmişi, dosyaları, iletişimi ve faturaları tek bir profilde gösteren Workspace369 müşteri kaydı

Workspace369 bu hesapları uçtan uca yönetir: müşteri kayıtları, e-imzalı özel Teklifler, üretim projeleri ve görevleri ve ön ödemeli ve çevrimiçi kart ödemeli faturalar. Özel ticari hesapları standart tüketici perakende işlemlerinden ayrı tutarak çekirdek mağazanızla birlikte çalışır. Perakende siparişleri ile özel ticari hesaplar arasında net bir ayrım oluşturarak, işletme sahipleri özel müşteri istekleri için ayrıntılı kayıtlar tutabilir. Bu kılavuz, her teklifin, proje görevinin ve müşteri konuşmasının tek bir kayıtta sistematik olarak takip edildiği bu özel iş akışlarının nasıl yönetileceğini gösterir.

Temel bilgiler

Workspace369'deki Shopify mağaza sahipleri için CRM, müşteri kayıtları, teklifler, projeler ve görevler dahil olmak üzere 9 alanı kapsar.

İş akışı, "müşteri kayıtlarını ve sorgu ayrıntılarını yakalamaktan" "toplu faturaları oluşturma ve izlemeye" kadar 5 adımda çalışır.

Workspace369, 1 koltuk için ayda 29 ABD Doları'ndan başlar ve Commander planı ayda 299 ABD Doları karşılığında 20 koltuk ve 12 katı Cadet kullanımı içerir.

Ek koltuklar her biri 10 ABD Doları'dır; tam fiyatlandırma sitede herkese açıktır Workspace369 fiyatlandırma sayfası.

Shopify mağaza sahipleri için CRM karşılaştırması

Shopify yerel araçları lideri: Shopify'ın kendi segmentasyonu ve Mesajlaşma (ayda 10.000 ücretsiz e-posta, ardından 1.000 başına 1 ABD Doları) ücretsiz başlangıç noktasıdır, Klaviyo (250 aktif profil için ücretsiz; 500'de ayda 20 ABD Doları) daha derin e-posta ve SMS akışları ekler ve Gorgias (300 bilet için ayda 60 ABD Doları, yıllık faturalandırıldığında 50 ABD Doları) desteği her siparişin yanında tutar. Omnisend, 500 kişide ayda 16 ABD Doları'ndan başlar. Workspace369, Shopify bağlayıcısı listelemez, bu nedenle yalnızca toptan veya özel işleri teklif ve fatura ile satan mağazalara uygundur.

AraçPlan fiyatlandırıldıAylıkYıllık faturalandırılırO plandaki segmentler, mesajlaşma ve destekSınırlarDeneme
ShopifyTemel (Mesajlaşma ile)$39Ayda 29 ABD DolarıSegmentler; ayda 10.000 ücretsiz e-posta; SMS ekYalnızca Shopify verileri3 günlük ücretsiz deneme
KlaviyoE-posta, 500 aktif profil$20GösterilmiyorE-posta, segmentler, SMS kullanıma göre ücretlendirilir; ücretsiz planda yardım masasıAktif profillere göre fiyatlandırılırÜcretsiz plan, 250 profil
GorgiasTemel yardım masası$6050 ABD Doları aydaDestek biletleri, her planda ShopifyAyda 300 bilet7 günlük ücretsiz deneme, ödeme bilgisi yok
OmnisendStandart, 251 ila 500 kişi$16GösterilmiyorE-posta ve SMS akışları; ayda 6.000 e-postaKişilere göre fiyatlandırılırÜcretsiz plan, kart yok
HubSpotKoltuk başına Starter$2020 $ kullanıcı başınaShopify veri senkronizasyonu, segmentler, pazarlama kişileri1.000 pazarlama kişisiÜcretsiz araçlar, kart yok
Workspace369Cadet$29Ayda 23,25$Teklifler, faturalar, portal; Shopify bağlayıcısı yok1 kullanıcı, 5 aktif proje14 gün, kart gerekli

Her satıcının resmi fiyatlandırma sayfasından alınan fiyatlar ve limitler, 19 Ekim 2026 tarihinde ABD doları cinsinden kontrol edilmiştir. Fiyatlar değişebilir, bu nedenle satın almadan önce onaylayın. Tam alıcı rehberini okuyun.

Toptan E-ticarette Operasyonel Darboğazlar

Parçalanmış Toplu Sipariş İletişimi

Toptan satış alıcıları, özel miktarlar ve toplu fiyatlandırma modelleriyle ilgili kapsamlı müzakereler gerektirir. Bu tartışmalar farklı kanallarda gerçekleştiğinde, personel belirli müşteri taahhütlerini takip etmeyi kaybeder. Konuşmalar ve dosyalar için özel bir alan olmadan, mağaza operatörleri tasarım spesifikasyonlarını veya özel paketleme taleplerini yanlış yerleştirir. Bu kopukluk, büyük iş hesapları için üretim hatalarına ve üretim programlarının gecikmesine yol açar. Her etkileşimin yapılandırılmış bir kaydını tutmak, üretim başlamadan önce ekibin müşteri gereksinimlerini doğrulamasına yardımcı olur, idari kafa karışıklığını azaltır ve uzun müzakere döngüleri boyunca özel spesifikasyonların doğru bir şekilde korunmasını sağlar.

Esnek Olmayan Standart Ödeme Akışları

Ticari bir alıcı, mağazanın normal ödeme akışının ötesinde pazarlık edilmiş bir Teklif, depozito ve ödeme şartları gerektirebilir. Başka bir sistem eklemeden önce ticaret platformunun neleri desteklediğini kontrol edin. Ayrı bir B2B iş akışı faydalı olduğunda, alıcının isteğini, kabul edilen fiyatlandırmayı ve sorumlu kişiyi bir arada tutun. Workspace369 Teklifleri ticari kapsamı belgeler ve faturaları, depozitoları, bölünmüş ödemeleri ve kabul edilen şartlar için ödeme bağlantılarını işler. Vitrin kaydının ve pazarlık edilmiş sözleşmenin çakışmaması için devri örnek bir siparişle test edin.

Dağınık Özel Üretim Görevleri

Özel toptan satış talebini yerine getirmek, malzeme tedarikinden son kalite kontrollerine kadar birden çok operasyonel adımı içerir. Bu adımları gevşek kağıtlar veya genel elektronik tablolar üzerinde yönetmek, teslim tarihlerinin kaçırılmasına neden olur. Operatörlerin, üretimin müzakere edilen anlaşmaya uygun olmasını sağlamak için net görevler ataması ve projeleri takip etmesi gerekir. Yapılandırılmış görev takibinin olmaması, yerine getirilmeyen toptan satış yükümlülükleri ve operasyonel gecikmelerle sonuçlanır. Üretimi belirli görevler, aşamalar ve alt görevlerle tanımlanmış projelere ayırarak, ekipler her özel detayın müşterinin onaylanmış spesifikasyonlarına göre yürütülmesini sağlayarak üretim ilerlemesini gerçek zamanlı olarak izleyebilir.

İzole Manuel Faturalandırma Sistemleri

Standart çevrimiçi mağaza dışı toplu siparişler işlendiğinde, faturalandırma genellikle müşteri kayıtlarından ayrılır. Mağaza operatörleri, önceki konuşmaların veya dosya eklerinin net bir geçmişi olmadan belgeler oluşturur. Bu izolasyon, ödenmemiş bakiyeleri veya ödeme koşullarını doğrulamayı zorlaştırır. Personelin banka mevduatlarını ödenmemiş faturalarla çapraz referanslaması gerekir, bu da idari yükü artırır. Faturaları doğrudan müşteri kayıtlarına ve tekliflere bağlamak, ödenmemiş bakiyeleri, mevduatları ve bölünmüş ödemeleri takip etmeye yardımcı olur, böylece finansal kayıtların ilgili proje ayrıntıları ve iletişim geçmişiyle birlikte düzenli kalması sağlanır.

Müşterilerinizin hissettiği çalışma alanını görün.

01

Müşterilerin gerçekten kontrol ettiği bir portal

Müşteriler, ekibinizden güncelleme istemek yerine ilerlemeyi, dosyaları ve faturaları markalı bir portalda izler.

Geçmişi, dosyaları, iletişimi ve faturaları tek bir profilde gösteren Workspace369 müşteri kaydı
02

Her kanal tek bir gelen kutusunda

E-posta her planda müşteri kaydının yanında görünür; Voyager'dan metinler, aramalar ve sesli mesajlar, Specialist'den yapay zeka arama özetleriyle birlikte katılır.

Müşteri kaydının yanında e-posta, SMS ve arama geçmişini gösteren Workspace369 paylaşılan gelen kutusu
03

Müşteri işleri, projeler olarak düzenlendi

Her etkileşim için görevler, dosyalar ve durum — ekip tarafından ve müşteri portalı aracılığıyla müşteriye görünür.

Sahipleri ve durumuyla birlikte aşamalara ayrılmış müşteri işlerini gösteren Workspace369 proje panosu
04

Tekliflerden ödenmiş faturalara

Teklifler gönderin, kilometre taşlarını veya hizmet anlaşmalarını faturalandırın ve otomatik hatırlatıcıların ödenmemiş her şeyi takip etmesine izin verin.

Satır öğelerini, ödeme koşullarını ve müşteri ayrıntılarını gösteren Workspace369 fatura düzenleyici

Toptan Satış Sorgu Yönetimi İçin Adım Adım İş Akışı

01

Müşteri Kayıtlarını ve Sorgu Ayrıntılarını Yakalayın

Bir mağaza operatörü e-posta veya telefon yoluyla özel bir toptan satış sorgusu alır. Operatör, işletme adını, özel alanları ve iletişim bilgilerini saklamak için müşteri kayıtları içinde yeni bir profil oluşturur. Tüm ilk gereksinimler ve belirli toplu talepler doğrudan müşteri kaydına yazılır, bu da personel üyelerinin özel talebin birincil parametrelerine başvurmasına olanak tanır. Bu, herhangi bir resmi teklif veya proje başlatılmadan önce B2B ilişkisi için net bir başlangıç noktası sağlayarak tüm temel bilgilerin hemen yakalanmasını sağlar.

02

Resmi Teklifler Geliştirin ve Yayınlayın

Operatör, özel üretim gereksinimlerini inceler ve toplu fiyatlandırma yapısını hesaplar. Sistem kullanarak, birim maliyetleri, minimum sipariş miktarlarını ve tahmini üretim sürelerini detaylandıran resmi Teklifler taslağı hazırlar. Operatör, teknik çizimleri dosyalara yükler ve teklife ekler. Belge daha sonra inceleme, kamu onayı ve imza için potansiyel toptan müşteri gönderilir, bu da herhangi bir üretim kaynağı taahhüt edilmeden önce müşterinin şartları gözden geçirmesine ve anlaşmalarını onaylamasına olanak tanır.

03

Üretim Projeleri ve Görevleri Oluşturun

Müşteri teklifi kabul ettikten sonra, operatör üretim sürecini yönetmek için projelere özel bir giriş oluşturur. Operatör, malzeme tedariki, ilk montaj, paketleme ve son kalite güvencesi için ayrıntılı görevler, aşamalar ve alt görevler oluşturarak toplu siparişi ayrı operasyonel adımlara ayırır. Bu yapılandırılmış liste, üretim personelinin ilk müzakere aşamasında belirtilen spesifikasyonları takip etmesine yardımcı olur ve tüm ekibin proje kilometre taşları ve teslimat zaman çizelgeleri üzerinde uyumlu kalmasını sağlar.

04

Müşteri Konuşmalarını ve Portal Erişimini Koordinasyon Edin

Operatör, toptan alıcıya proje durumu hakkında görünürlük sağlamak için müşteri portalını yapılandırır. Operatör, güncellemeler sağlamak ve nakliye lojistiği ile ilgili açıklamalar istemek için konuşmaları kullanır. Alıcı, aktif proje zaman çizelgesini görüntülemek, paylaşılan dosyaları indirmek ve mağazayı doğrudan aramak zorunda kalmadan paylaşılan faturaları ve iletişimi gözden geçirmek için müşteri portalına giriş yapar. Bu şeffaflık, alıcı kayıtlarına herhangi bir zamanda bağımsız olarak erişebildiği için müşteri güvenini artırır ve tekrarlayan idari kontrolleri azaltır.

05

Toptan Satış Faturalarını Oluşturun ve Takip Edin

Üretim görevlerini tamamladıktan sonra operatör, kesinleştirilmiş toplu fiyatlandırmayı ve anlaşılan ödeme şartlarını yansıtan faturalar oluşturur. Fatura doğrudan müşteri kayıtlarına bağlanır ve müşteri portalı içine yerleştirilir. Operatör, ödeme makbuzunu kontrol etmek için zamanlamayı kullanarak bir takip tarihi belirler ve ödeme doğrulandıktan sonra fatura durumunu günceller. Bu, tüm ödeme programları, faturalar ve müşteri kayıtlarının Workspace369 içinde düzgün bir şekilde çapraz referanslandığı finansal döngünün sistematik olarak tamamlanmasını sağlar.

Shopify mağaza sahipleri için müşteri operasyonları

  • Operatör, müşteri kayıtlarında yeni bir profil oluşturabilir ve yazılım hatalarıyla karşılaşmadan özel alanlara ayrıntılı özel toptan satış gereksinimlerini başarıyla girebilir.
  • Toptan satış müşterisi, erişim hataları yaşamadan müşteri portalına giriş yapabilir, atanan proje görevlerini görüntüleyebilir, ekli dosyaları indirebilir ve aktif konuşmaları okuyabilir.
  • Operatör, doğrudan müşteri kayıtlarına bağlı bir fatura oluşturabilir ve ödeme onayı üzerine ödeme durumunun güncellenebileceğini doğrulayabilir.
Müşteri Kayıtları
Teklifler
Projeler ve görevler
Dosyalar
Konuşmalar
Planlama
Faturalar
Müşteri portalı
İş Akışı Otomasyonları

İncelemecilerin Workspace369 hakkında söyledikleri.

★ App Store'da 12 değerlendirmeden 5.0 (26.10.2026 itibarıyla)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · Uygulama Mağazası incelemesi
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · Uygulama Mağazası incelemesi
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · Uygulama Mağazası incelemesi

İncelemeyi yapan kişinin kendi dilinde, tam olarak yazdığı gibi alıntılanmıştır. Bu, tüm incelemeler değil, bir seçkidir. Kendi ekibimizden gelen incelemeler seçkiden çıkarılır, ancak genel puanlama onların puanlarını içerir.

Workspace369'i kendi müşteri çalışmalarınızda görün.

Ücretsiz denemeye başlayın veya satış ekibiyle görüşün - her iki durumda da tüm döngüyü göreceksiniz: gelen kutusu, projeler, portal ve faturalandırma.
Ücretsiz başla Satışla konuş

14 günlük ücretsiz deneme. Kart gereklidir. Denemeden sonra: ayda 29 ABD dolarından başlayan fiyatlarla. İptal edene kadar her ay otomatik olarak yenilenir. Ayarlar → Faturalandırma bölümünden istediğiniz zaman iptal edin.

Toptan Satış İş Akışı Doğrulama Kriterleri

Bu sistem, Shopify envanterimle otomatik olarak senkronize oluyor mu?

Workspace369, Specialist'ten webhook'lar ve API'si aracılığıyla diğer sistemlere bağlanır. Senkronizasyona güvenmeden önce ihtiyacınız olan olayları ve alanları eşleştirin, izinleri ayarlayın ve örnek kayıtlarla hata işlemeyi test edin.

Mağazam için otomatik e-posta pazarlama kampanyaları yürütmek için bu CRM'yi kullanabilir miyim?

Workspace369, her planda müşteri yakalama özellikli huniler, Cadet'ten e-posta otomasyonları, Voyager'dan SMS iş akışı adımları ve Commander'dan yapay zeka ile tasarlanmış iş akışları içerir. İlk gönderimden önce hedef kitlenizi, kampanya formatınızı ve onay gereksinimlerinizi kontrol edin.

Toplu bir müşteri için özel üretim çizimleri nasıl ele alınır?

Teknik çizimleri, şartnameleri ve özel paketleme tasarımlarını doğrudan belirli müşteri kayıtlarına veya projelere bağlı dosyalara yükleyebilirsiniz. Bu dosyalar daha sonra resmi Tekliflere eklenebilir veya üretim başlamadan önce inceleme ve onay için müşteri portalı aracılığıyla toplu alıcıyla doğrudan paylaşılabilir.

Müşteriler danışmanlık görüşmelerini platform üzerinden planlayabilir mi?

Evet. Specialist'ten alıcılar, çevrimiçi rezervasyon sayfaları aracılığıyla çağrı rezervasyonu yapar, her planda e-posta hatırlatıcıları bulunur ve mağaza operatörleri ayrıca doğrudan danışma çağrıları veya sanal toplantılar planlayabilir. Bu, özel spesifikasyonlar, toplu fiyat ayarlamaları veya nakliye lojistiği ile ilgili tüm tartışmaların aktif müşteri kayıtları, projeler ve görev listeleriyle birlikte organize edilmesini sağlar.

Workspace369'un müşteri-iş akışınıza nereye uyduğunu görün.

Bugün ihtiyacınız olan modüllerle başlayın, ardından operasyon büyüdükçe Yapay Zeka, otomasyonlar, muhasebe, envanter, istekler ve raporlamayı açın.

14 günlük ücretsiz deneme. Kart gereklidir. Denemeden sonra: ayda 29 ABD dolarından başlayan fiyatlarla. İptal edene kadar her ay otomatik olarak yenilenir. Ayarlar → Faturalandırma bölümünden istediğiniz zaman iptal edin.