Toptancılar ve distribütörler için CRM
Toptan satış dağıtım operatörleri, toplu siparişleri müzakere ederken net kayıtlara ihtiyaç duyar. Bir alıcı, bir teklif yayınlandıktan sonra miktar taleplerini değiştirdiğinde, yeniden çalışma teslimatı geciktirebilir. Workspace369, dağıtımın hesap tarafını yürütür: müşteri kayıtları, e-imzalı katalog tabanlı teklifler, görevler, müşteri mesajları ve faturalar, Specialist'ten envanter takibi ile. Ekibiniz, son miktarlar depoya ulaşmadan önce her şartı net bir şekilde kaydeder.
Temel bilgiler
Workspace369'daki toptancılar ve distribütörler için CRM, müşteri kayıtları, teklifler, projeler ve görevler dahil olmak üzere 9 alanı kapsar.
İş akışı, "müşteri kaydının oluşturulmasından" "nihai faturanın oluşturulmasına" kadar 5 adımda çalışır.
Workspace369, ayda 29 ABD dolarından başlayan fiyatlarla 1 koltukla başlar ve Commander planı ayda 299 ABD doları karşılığında 20 koltuk, 500 GB depolama alanı ve ayda 120.000 yapay zeka jetonu içerir.
Ek koltuklar kişi başı 10 ABD dolarıdır ve 100 GB ek depolama 15 ABD dolarıdır; tam fiyatlandırma şurada herkese açıktır: Workspace369 fiyatlandırma sayfası.
Sorun
Toptan satış alıcıları, bir teklif müzakere edildikten sonra ancak depo tahsisi başlamadan önce sık sık miktar değişiklikleri talep eder. Bu güncellemeleri müşteri kayıtlarında ve konuşmalarda takip etmek için belirlenmiş bir sistem olmadan, yöneticiler dağınık notlara güvenir. Bu, ekip üyeleri müşteri için nihai faturaları oluşturmaya çalışırken güncel olmayan dosyalara baktığı için idari kafa karışıklığına yol açar.
Toplu fiyatlandırma müzakereleri, minimum sipariş hacimleri ve teslimat zaman çizelgeleriyle ilgili birden fazla mesaj dizisini içerir. Konuşmalar tekliflerden ve dosyalardan ayrıldığında, personel üzerinde anlaşmaya varılan değişiklikleri takip edemez. Müşteri kayıtlarını bağlantısız sistemlerdeki e-posta dizileriyle eşleştirmek, proje kurulumunu geciktirir ve yanlış fatura oluşturulmasına neden olur, bu da hesap ekiplerini sürekli olarak işi yeniden yapmaya zorlar.
Mallar depodan ayrılmadan önce, distribütörlerin doğrulama adımlarını tamamlaması, teslimat tarihlerini planlaması ve uyumluluk dosyalarını birleştirmesi gerekir. Bu görevleri ayrı elektronik tablolar arasında yönetmek, son tarihler kaçırılmasına neden olur. Planlama ayrıntıları doğrudan müşteri kaydına bağlı olmadığında, koordinasyon düşer ve hesap ekibi ile operasyon personeli arasında sürtünmeye neden olur.
Müzakere döngüsünün sonlarında miktar güncellemeleri gerçekleştiğinde, doğru faturalar oluşturmak zorlaşır. Nihai teklif, değiştirilmiş konuşmaları yansıtmıyorsa, sonuçta ortaya çıkan fatura yanlış olacaktır. Ekipler, ayrı depo süreçlerini başlatmadan önce fiilen anlaşılan tutarları doğrulamak için dosyaları ve müşteri portalı mesajlarını çapraz referanslayarak saatler harcarlar.
Ürün
Müşteriler, ekibinizden güncelleme istemek yerine ilerlemeyi, dosyaları ve faturaları markalı bir portalda izler.
E-posta, SMS, aramalar ve sesli mesajlar, yapay zeka özetleriyle birlikte müşteri kaydının yanında yer alır; böylece ekibin herhangi bir üyesi tam bağlamla yanıt verebilir.
Her etkileşim için görevler, dosyalar ve durum — ekip tarafından ve müşteri portalı aracılığıyla müşteriye görünür.
Teklifler gönderin, kilometre taşlarını veya sözleşmeleri faturalandırın ve otomatik hatırlatıcıların ödenmemiş her şeyi takip etmesine izin verin.
İş akışı
Toptan alıcı bilgilerini müşteri kayıtları bölümüne girerek başlayın. İlk operasyonel gereksinimleri, iletişim bilgilerini ve iletişim tercihlerini buraya kaydedin. Bu kayıt, sonraki tüm teklifler, görevler ve dosyalar için çapa görevi görür. Bu profili eksiksiz tutarak, hesabı gözden geçiren herkes, ayrı depo yönetimi araçlarına erişmeye gerek kalmadan geçmiş konuşmalara ve planlanmış takip görüşmelerine erişebilir.
Müzakere edilen miktarları, toplu fiyatlandırma kademelerini ve teslimat zaman çizelgelerini özetleyen ayrıntılı bir teklif oluşturun. Müşterinin belgeleri istemci portalı üzerinden inceleyebilmesi için ilgili dosyaları doğrudan teklif kaydına yükleyin. Bu adım, işlemin resmi ticari temelini oluşturur ve her iki tarafın da herhangi bir envanter tahsis edilmeden önce ilk şartları görüntülemesine ve entegre konuşmalar aracılığıyla geri bildirim göndermesine olanak tanır.
Bir toptancı alıcı müzakere sonrası bir miktar değişikliği talep ettiğinde, değişikliği doğrudan özet veya teklif metnine kaydedin. Müşterinin açık talebini belgelemek için konuşma geçmişini güncelleyin. Değişiklik onaylanana kadar depo tahsisini bekletin; bu aşamayı müşteri kaydını hizalamak, ilgili görevleri güncellemek ve dosyaların yeni talep edilen hacmi yansıttığını doğrulamak için kullanın.
Yeni miktar taleplerini operasyonel kısıtlamalara karşı doğrulamak için belirli görevler oluşturun. Dahili incelemeler ve müşteri takipleri için son teslim tarihlerini belirlemek üzere zamanlama özelliğini kullanın. Dosyayı projenin son faturalandırma aşamasına taşımadan önce güncellenmiş tekliflerin ve dosyaların müşterinin beklentileriyle eşleştiğini doğrulayacak hesap personeline bu görevleri atayın.
Miktar değişiklikleri müşteri portalı konuşmaları aracılığıyla onaylandıktan sonra, güncellenmiş teklifi platform içinde nihai faturaya dönüştürün. Satır öğelerinin güncellenmiş teklif dosyalarıyla tam olarak eşleştiğini doğrulayın. Fatura müşteriye gönderildikten sonra proje tamamlandı olarak işaretlenir, bu da depo yönetimi veya ara maliyet muhasebe yazılımınıza temiz bir veri seti sağlar.
Ürün kapsamı
App Store'da Beğenildi
Sonunda sakin hissettiriyorÜç veya dört hepsi bir arada araç arasında gidip geldim ve hep sekmelerden oluşan bir karmaşaya düştüm. Bu sakin hissettiren ilk araç. Müşteri projelerimi on dakikada kurdum.
Acısız ekip geçişiSekiz kişilik ekibimize sunduk ve benimsemesi zahmetsizdi — sezgisel ve cilalı. Daha fazla entegrasyon isterdim, ancak göndermeye devam ediyorlar.
Her hafta saatler kazanınNotlar, görevler, belgeler ve güncellemeler için ayrı araçları idare ediyordum. Tek bir yerde birleştirmek gerçekten her hafta bana saatler kazandırdı. Destek de duyarlı.
Başlayın
SSS
Workspace369, Specialist'ten envanter takibi, stok ayarlamaları ve düşük stok uyarıları içerir. Gerçek ürün birimlerinizi ayarlayın ve örnek stoklarla tahsis ve ayarlamaları test edin; webhook'lar ve API aracılığıyla bir depo veya mağaza bağlayın.
Evet, müşteriler miktar ayarlamalarıyla ilgili konuşmaları başlatmak için müşteri portalını kullanabilir. Bir yönetici daha sonra teklifi günceller veya proje özetindeki değişiklikleri kaydeder ve konuşmalar ve dosyalar müşteri kaydında kalır, böylece son faturayı düzenlemeden önce herkes uyum içinde olur.
Zamanlama özelliğini ve proje görevlerini kullanarak teslimat zaman çizelgelerini yönetebilirsiniz. Müşteri kaydında belirli tarihler ve son tarihler belirleyerek ekibiniz hazırlık adımlarını koordine edebilir. Taşıyıcı rezervasyonları ve nakliye, lojistik araçlarınızda kalır.
Bir teklif, miktar değişikliği nedeniyle güncellendiğinde, yönetici faturanın revize edilmiş şartlarla eşleştiğinden emin olmalıdır. Revize edilmiş teklifi faturaya dönüştürün, böylece satır öğeleri anlaşılan miktarlarla eşleşir. Bu, ayrı depo tedarik süreçleri başlamadan önce müşterinin doğru bir fatura aldığını doğrulamaya yardımcı olur.
Hazır olduğunuzda
Bugün ihtiyacınız olan modüllerle başlayın, ardından operasyon büyüdükçe Yapay Zeka, otomasyonlar, muhasebe, envanter, istekler ve raporlamayı açın.
