الفواتير تحتاج إلى سجل العميل
تكون الفوترة أنظف عندما تكون الملاحظات والموافقات والملفات والمشاريع والرسائل والمدفوعات السابقة مرئية.
إدارة علاقات العملاء (CRM) مع الفوترة
إدارة علاقات العملاء (CRM) مع الفوترة للفرق التي تصدر فواتير من سياق عميل حقيقي.
لا يجب أن يتوقف نظام إدارة علاقات العملاء عند بدء الفاتورة. يحتفظ Workspace369 بسجلات العملاء والعروض والفواتير وحالة الدفع والمشاريع والرسائل والملفات وملاحظات الذكاء الاصطناعي وإعداد التقارير معًا.
إدارة علاقات العملاء (CRM)سجلات العملاء، الملاحظات، العلامات، والنشاط
فواتيرالفوترة والاحتفاظات والخطط والأرصدة
المدفوعاتالحالة، الإيصالات، الذمم المدينة، والتقارير
البحث عن الملاءمة
لماذا لا ينبغي فصل CRM وإصدار الفواتير؟
تحتاج متابعة العميل إلى سياق الدفع
يجب أن تعرف الفرق ما إذا كان لدى العميل اقتراح مفتوح، أو فاتورة متأخرة، أو خطة دفع، أو دفعة حديثة قبل الرد.
تحتاج التقارير إلى أكثر من إجماليات الإيرادات
يحتاج الملاك إلى فهم العملاء والمشاريع والفواتير والمتابعات التي تؤثر على النقد وحجم العمل.
سير العمل
كيف يربط Workspace369 إدارة علاقات العملاء بالفواتير
01
فتح سجل العميل
عرض جهات الاتصال، والشركات، والملاحظات، والعلامات، وبيانات المصدر، والنشاط، والمشاريع، والملفات، وسجل الاتصالات.
02
تعبئة العرض
استخدم التقديرات، وعروض الأسعار، وكتالوجات الخدمات، والعناصر الاختيارية، والروابط العامة، وملفات PDF ذات العلامات التجارية.
03
إرسال الفاتورة
إنشاء فواتير وفواتير متكررة واتفاقيات وخطط دفع وودائع وإشعارات دائنة وإيصالات.
04
متابعة مع السياق
استخدم صندوق الوارد، والرسائل النصية، والصوت، والبريد الصوتي، والقوالب، والذكاء الاصطناعي، والأتمتة، وتقارير الذمم المدينة، ولوحات المعلومات.
تغطية المنتج
ميزات إدارة علاقات العملاء (CRM) والفواتير
- إدارة علاقات العملاء (CRM) مع الفوترة لها قصد تجاري مباشر وصعوبة منخفضة.
- يمكن لـ Workspace369 تلبية الاستعلام لأن الفواتير متصلة بإدارة علاقات العملاء والمشاريع والاتصالات وإعداد التقارير.
- تدعم الصفحة روابط داخلية من محتوى الفواتير وإدارة علاقات العملاء (CRM) وأعمال الخدمات والوكالات.
نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) للعميل
الشركات وجهات الاتصال
المشاريع
الملفات والملاحظات
المقترحات
فواتير
روابط الدفع
العقود
إشعارات دائنة
حسابات القبض ولوحات المعلومات
أسئلة شائعة
لماذا هذه الصفحة مهمة؟
هل تتضمن Workspace369 نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) مع الفوترة؟
نعم. يتضمن Workspace369 سجلات العملاء، والعروض، والفواتير، وروابط الدفع، وخطط الدفع، والعقود السنوية، وإشعارات الائتمان، والمشاريع، وصندوق الوارد، والملفات، والذكاء الاصطناعي، والأتمتة، وإعداد التقارير.
لماذا تستخدم CRM والفواتير معًا؟
يمكن للفرق رؤية من هو العميل، وما تم الوعد به، وما تم تسليمه، وما تم فوترته، وما تم دفعه، وما يحتاج إلى متابعة.
هل يمكن لـ Workspace369 أن يحل محل تطبيق فواتير منفصل؟
بالنسبة للعديد من فرق العمل مع العملاء، نعم. يتضمن Workspace369 الفوترة والتقديرات والعروض التقديمية وروابط الدفع والعقود والخطط والأرصدة والإيصالات والتقارير.
جاهز عندما تكون جاهزًا
شاهد أين يتناسب Workspace369 في سير عمل عملائك.
ابدأ بالوحدات التي تحتاجها اليوم، ثم قم بتشغيل الذكاء الاصطناعي والأتمتة والمحاسبة والمخزون والطلبات وإعداد التقارير مع نمو العملية.
