Klienti získávají fáze a následné kroky a kalendář získává rychlejší editor s Google Meet

Fáze, zájemci a fronta pro následnou péči

Přidejte lidi jako Potenciální zákazníky a přesouvejte klienty přes fáze, které můžete přejmenovat, přebarvit, přeuspořádat nebo skrýt. Seznam Klienti má kartu pro každou fázi a sloupec Další sledování uvádí, proč je každý klient splatný.

Zobrazení Sledování uvádí, koho dnes kontaktovat a proč, a každá fáze vám může připomenout, kdy byl klient po určitý počet dní, který si vyberete, neaktivní, takže nikdo neunikne bez povšimnutí.

• Karta pro každou fázi s vašimi vlastními fázemi
• Zobrazení následných kroků: s kým dnes kontaktovat a proč
• Připomenout po klidovém období nastaveném pro každou fázi

Kde to najít

1. Klienti v postranním panelu
2. Následné kroky

Otevřít v aplikaci →

Plány

Každý plán

Zjistit více

software pro správu klientaNávod na přidání klientů

Rychlý náhled s následnými kroky navrženými AI

Vyberte klienta a otevřete postranní panel s jeho fází, časovou osou a dalším následným krokem. Odtud jej můžete odložit nebo označit jako hotový, naplánovat hovor nebo schůzku, nebo nechat AI navrhnout e-mail, textovou zprávu nebo poznámky k hovoru.

Návrhy se započítávají do využití AI vašeho plánu a zprávu upravujete před odesláním. Návrhy jsou k dispozici také z klientského listu na vašem telefonu.

Kde to najít

1. Klienti
2. vybrat klienta

Otevřít v aplikaci →

Plány

Každý plán

Zjistit více

software pro správu klientaNávod k Workspace AI

Vytvářejte události přetahováním, upravujte je v plnohodnotném editoru

Přetahujte v kalendáři a vytvořte událost s rychlým vyskakovacím oknem, nebo otevřete plný editor pro nastavení hostů, připomínek a dostupnosti týmu. Podržte Shift při přetahování, abyste přistáli přesně na minutu.

Zobrazte náhled jakékoli události z vyskakovacího okna nebo postranního panelu a pomocí jejího menu akcí ji změňte nebo odstraňte, aniž byste opustili kalendář. Odstranění opakující se události se může vztahovat na tuto a následující události.

Kde to najít

1. Kalendář na postranním panelu

Otevřít v aplikaci →

Plány

Každý plán

Zjistit více

Kalendář a plánováníNávod ke kalendáři

Odkazy na Google Meet, pozvánky hostů a textové připomínky

Přidejte do jakékoli události odkaz na Google Meet po připojení vašeho účtu Google v Nastavení → Integrace. E-mailové pozvánky jdou vašim hostům se samostatnou poznámkou pro hosty, takže váš interní popis zůstává soukromý.

Klienti mohou také obdržet textovou připomínku před událostí. Textové připomínky začínají ve verzi Voyager a pro odesílání pozvánek je potřeba oprávnění Odesílat pozvánky, takže vy rozhodujete, kteří spolupracovníci mohou posílat e-maily hostům nebo klientům z kalendáře.

Kde to najít

1. Kalendář
2. otevřít událost
3. Přidat Google Meet

Otevřít v aplikaci →

Plány

Každý plán

Zjistit více

Kalendář a plánování