Video návod 3 z 7
Jak přidat a importovat klienty ve Workspace369
Klienty můžete do Workspace369 přidat dvěma způsoby: na stránce Klienti klikněte na „Importovat data“ a nahrajte soubor CSV nebo Excel, nebo klikněte na „Přidat klienta“ a zadejte klienta ručně. Při importu AI ve Workspace369 přiřadí vaše sloupce ke správným polím a vy si každý řádek zkontrolujete dřív, než se cokoli přidá. Fáze a zdroje klientů pak ukazují, v jaké fázi se každý klient nachází a odkud přišel.
Co se naučíte
- Co ukazuje seznam klientů: fázi každého klienta, termín dalšího kontaktu a odkud přišel
- Jak importovat klienty z tabulky nebo jiné aplikace pomocí souboru CSV nebo Excel
- Jak ručně přidat klienta s jeho jménem, fází, zdrojem klienta, e-mailem a telefonním číslem
- Jak filtrovat seznam klientů podle fáze a přidat vlastní fázi
- Co najdete na stránce klienta
Časté dotazy
Často kladené otázky
Jak importuji klienty do Workspace369?
Na stránce Klienti klikněte na „Importovat data“, zvolte možnost Klienti a nahrajte soubor CSV nebo Excel. AI ve Workspace369 přiřadí vaše sloupce ke správným polím a vy si každý řádek zkontrolujete dřív, než se cokoli přidá.
Jak ve Workspace369 přidám jednoho klienta?
V seznamu klientů klikněte na „Přidat klienta“. Zadejte jméno a příjmení, vyberte fázi a zdroj klienta, přidejte e-mail a telefonní číslo a klikněte na „Vytvořit klienta“.
Co jsou fáze klientů ve Workspace369?
Fáze ukazují, kde se každý klient nachází: od nového potenciálního klienta přes zahájení spolupráce až po aktivního klienta. Karty v horní části seznamu klientů ho filtrují podle fáze a vlastní fázi můžete přidat pomocí plusu vedle karet.
Co je zdroj klienta?
Zdroj klienta zaznamenává, odkud klient přišel, například ze sociálních sítí, takže vždy víte, odkud vám přicházejí zakázky.
Co ukazuje stránka klienta?
Klikněte na klienta a uvidíte o něm vše na jednom místě: kontaktní údaje, poznámky, faktury a jeho aktivitu.
Celý přepis
Vítejte zpět. V tomto videu přeneseme vaše klienty do Workspace369, z tabulky nebo po jednom, a pomocí fází a zdrojů klientů v nich budeme udržovat pořádek.
Všechno začíná na stránce Klienti. Tady je váš seznam klientů s fází každého klienta, termínem dalšího kontaktu a informací, odkud přišel.
Pokud už máte klienty v tabulce nebo v jiné aplikaci, klikněte na „Importovat data“. Zvolte, co importujete. V tomto případě klienty. Pak nahrajte soubor CSV nebo Excel. AI ve Workspace369 přiřadí vaše sloupce ke správným polím a vy si každý řádek zkontrolujete dřív, než se cokoli přidá.
Chcete-li někoho přidat ručně, vraťte se do seznamu klientů a klikněte na „Přidat klienta“. Zadejte jméno a příjmení. Pak vyberte fázi. Fáze ukazují, kde se každý klient nachází: od nového potenciálního klienta přes zahájení spolupráce až po aktivního klienta. Zvolte zdroj klienta, abyste vždy věděli, odkud vám přicházejí zakázky. Tahle klientka nás našla na sociálních sítích. Přidejte e-mail a telefonní číslo, abyste ji mohli kontaktovat přímo z Workspace369. Klikněte na „Vytvořit klienta“ a klientka je přidaná do vašeho seznamu.
Karty nahoře filtrují seznam podle fáze. Na kartě Potenciální klienti je klientka, kterou jsme právě přidali. Chcete-li přidat vlastní fázi, klikněte na plus vedle karet. Kliknutím na klienta zobrazíte vše o něm na jednom místě: kontaktní údaje, poznámky, faktury a jeho aktivitu. A to je vše. Vaši klienti jsou v aplikaci a roztříděni podle fází. V dalším videu projdeme cestu od nabídky k zaplacené faktuře.
Další návody
Připraveno, kdykoli budete chtít
Zjistěte, kam Workspace369 zapadá do vašeho pracovního postupu s klienty.
Začněte s moduly, které potřebujete dnes, pak zapněte AI, automatizace, účetnictví, zásoby, požadavky a reporting, jak provoz roste.
