Video návod 10 z 24
Jak si naplánovat rozvrh v kalendáři Workspace369
Chcete-li si naplánovat rozvrh ve Workspace369, otevřete Kalendář v sekci Práce. Ukazuje celý měsíc na první pohled: každou zakázku, hovor a schůzku. Přes „Možnosti zobrazení“ přepněte na zobrazení Tým s jedním sloupcem pro každou osobu a kliknutím na zakázku zjistíte, kdy a kde je a pro koho, s tlačítky, kterými klientovi zavoláte, pošlete SMS nebo e-mail. Chcete-li přidat zakázku, klikněte na „Přidat plán“, zadejte název a přidejte klienta a všechny, kdo na ní pracují. Panel „Dostupnost“ ukazuje, kdy mají všichni volno. Vyberte čas, nastavte opakování zakázky každý týden, zvolte kategorii a klikněte na „Uložit událost“.
Co se naučíte
- Jak v kalendáři vidět všechny zakázky, hovory a schůzky za celý měsíc
- Jak přepnout na zobrazení Tým a vidět dny všech vedle sebe
- Jak otevřít zakázku a klientovi zavolat, poslat SMS nebo e-mail
- Jak přidat zakázku s klientem a více členy týmu
- Jak vybrat čas, kdy mají všichni na zakázce volno
- Jak nastavit opakování zakázky každý týden a přiřadit jí kategorii
Časté dotazy
Často kladené otázky
Jak přidám zakázku do kalendáře Workspace369?
Otevřete Kalendář v sekci Práce a klikněte na „Přidat plán“. Zadejte název zakázky, přidejte klienta a všechny, kdo na ní pracují, a vyberte čas. Můžete nastavit opakování a přiřadit jí kategorii. Pak klikněte na „Uložit událost“.
Jak uvidím rozvrh celého svého týmu?
V Kalendáři otevřete „Možnosti zobrazení“ a vyberte „Tým“. Každý sloupec patří jedné osobě a jsou v něm její zakázky na daný den, takže vidíte dny všech vedle sebe. Kliknutím na zakázku zjistíte, kdy a kde je a pro koho.
Mohu k zakázce přiřadit víc než jednu osobu?
Ano. Přidejte k zakázce každou osobu a zakázka se zobrazí v rozvrhu každého z nich. Panel „Dostupnost“ ukazuje, kdy mají všichni na zakázce volno, takže můžete vybrat čas, který vyhovuje všem.
Mohu nastavit, aby se zakázka opakovala každý týden?
Ano. Nastavte opakování zakázky každý týden a ještě před uložením uvidíte další termíny, na které připadne. Pak se v kalendáři objeví každý týden, takže ji nastavujete jen jednou.
Mohu klienta kontaktovat z kalendáře?
Ano. Kliknutím na zakázku zobrazíte její podrobnosti s tlačítky, kterými klientovi zavoláte, pošlete SMS nebo e-mail. Při přidávání zakázky můžete klientovi také poslat pozvánku e-mailem nebo připomenutí SMS.
Celý přepis
Vítejte zpět. V tomto videu si naplánujeme váš rozvrh v kalendáři: uvidíme, kdo co dělá, přidáme zakázku a nastavíme její opakování.
Otevřete Kalendář v sekci Práce. Tady máte celý měsíc na první pohled: každou zakázku, hovor a schůzku.
Tlačítkem „Možnosti zobrazení“ změníte pohled. Vyberu „Tým“ a uvidíme dny všech vedle sebe. Každý sloupec patří jedné osobě a jsou v něm její dnešní zakázky. Kliknutím na zakázku zobrazíte podrobnosti: kdy, kde a pro koho je, s tlačítky, kterými klientovi zavoláte, pošlete SMS nebo e-mail.
Chcete-li přidat zakázku, klikněte na „Přidat plán“. Zadejte název. Tahle je týdenní mytí vozového parku. Přidejte klienta: Drew Walsh. Můžete mu také poslat pozvánku e-mailem nebo připomenutí SMS. Mason už na ní je. Přidejte ještě Harper, aby ji měli ve svém dni oba.
Panel „Dostupnost“ ukazuje, kdy mají všichni na zakázce volno. Vezmu 3:30. Nastavte opakování každý týden. Uvidíte další termíny, na které připadne. Pak vyberte kategorii: Fleet Service. A klikněte na „Uložit událost“.
A je tady. Mason i Harper ji mají ve svém dni a opakuje se každý týden, takže ji nastavujete jen jednou. A to je váš kalendář. V dalším videu nastavíme vaši stránku pro online rezervace.
Další návody
Nejnovější aktualizace
Všechny poznámky k vydání- Klienti získávají fáze a následné kroky a kalendář získává rychlejší editor s Google MeetSledujte klienty prostřednictvím fází s frontou následných kroků a zprávami navrženými AI a vytvářejte události v kalendáři přetahováním, s odkazy na Google Meet a pozvánkami pro hosty.
- Červenec 2026: přepracovaný kalendář, prodejní trychtýře, sledování zásob a pracovní postupy s testovacími běhyPřepracovaný kalendář, trychtýře pro zachycení potenciálních zákazníků do vašeho CRM, sklad s upozorněními na nízké zásoby, pracovní postupy, které vytvářejí úkoly, a faktury s živým náhledem.
Připraveno, kdykoli budete chtít
Zjistěte, kam Workspace369 zapadá do vašeho pracovního postupu s klienty.
Začněte s moduly, které potřebujete dnes, pak zapněte AI, automatizace, účetnictví, zásoby, požadavky a reporting, jak provoz roste.
14denní zkušební verze zdarma. Vyžadována karta. Po zkušební verzi: od 29 $/měsíc. Automaticky se obnovuje každý měsíc, dokud nezrušíte. Kdykoli zrušte v Nastavení → Fakturace.
