Přiřazení klienti zůstávají viditelní
Uživatelé s vymezeným rozsahem platnosti mohou otevřít klientské záznamy, ke kterým jsou přiřazeni, a související práci propojenou s těmito klienty.
Funkce
Řízení přístupu týmu
Nechte dodavatele pracovat bez otevření celé knihy.
Workspace369 pomáhá konzultantům a agenturám spravovat paušály vedle nabídek, faktur, platebních plánů, projektů, historie schránky, souborů, AI a reportingu.
Rozsah na úrovni klientaVyhledávání v soukromém pracovním prostoruVýkaznictví pouze pro vedení
MP
Maya PatelFreelance stratég
VymezenoPlná knihaVymezeno na přiřazené klienty
Přiřazení klienti2 z 12
Southline RealtyProjekty, faktury, schránka, soubory
Cedar Grove StudioÚkoly, plán, záznamy času
2klienti
7projekty
18faktury
42soubory
Co se mění
Omezený člen vidí svou dráhu, ne celou operaci.
Nastavení je pro vlastníka jednoduché: ponechte člena na plné knize, nebo jej omezte na konkrétní klienty. Workspace369 přenáší tuto hranici napříč zděděnými záznamy.
Zdíděná práce sleduje klienta
Projekty, faktury, soubory, konverzace ve schránce, úkoly, události v kalendáři a časové záznamy dědí stejnou hranici.
Zbytek knihy zmizí.
Ostatní klienti, nesouvisející vlákna doručené pošty, celopodnikové finance a reportování na úrovni marže nejsou k dispozici.
Model přístupu
Dva režimy, které zůstávají snadno vysvětlitelné.
Rozsah platnosti je oddělený od oprávnění. Oprávnění rozhoduje o tom, co může někdo dělat. Rozsah platnosti klienta rozhoduje o tom, na které záznamy klienta se tato oprávnění vztahují.
Výchozí
Plná kniha
Vlastníci, administrátoři a členové s plným přístupem vidí pracovní prostor normálně.
- Všichni klienti
- Celopodniková schránka
- Viditelnost příjmů a reportování
Omezeno na klienta
Vymezeno na přiřazené klienty
Dodavatelé a správci účtů vidí pouze přiřazené klienty a zděděnou práci.
- Přiřazené záznamy klientů
- Propojené projekty, faktury, soubory, úkoly, události a vlákna schránky
- Vlastní časové záznamy zůstávají viditelné
Ve výchozím nastavení zabezpečené
Skutečné omezení přístupu, nikoli vizuální zkratka.
Workspace369 udržuje stejnou hranici klienta napříč stránkami, vyhledáváním v pracovním prostoru, konverzacemi ve schránce, soubory, automatizacemi a reportingem, takže členové s omezeným přístupem zůstávají v určeném rozsahu.
Stránky klienta zůstávají omezené
Přiřazení klienti a propojená práce zůstávají viditelní. Nepřiřazení klienti, soukromé poznámky a další účty zůstávají mimo zrak.
Vyhledávání v pracovním prostoru respektuje přiřazení
Omezený člen může prohledávat svůj pracovní prostor bez toho, aby výsledky prosakovaly k jiným klientům, souborům nebo soukromým vláknům schránky.
Související záznamy sledují klienta
Projekty, faktury, návrhy, soubory, úkoly, události, časové záznamy a konverzace sledují stejné přiřazení klienta.
Reportování celého podnikání zůstává soukromé
Celopodnikové finance, marže a provozní součty zůstávají vyhrazeny pro vlastníky, administrátory a důvěryhodné vedoucí pracovníky.
Rozdělení agentury s dodavateli
Přidejte pomoc bez vytvoření druhého pracovního prostoru.
Přístup omezený na klienta je vytvořen pro agentury, konzultanty, servisní týmy a operátory, kteří potřebují dodavatele nebo vlastníky portfolia uvnitř stejného systému, aniž by odhalovali marže, nesouvisející klienty nebo zbytek schránky.
Freelanceři přiřazení pouze ke svým účtům
Poskytněte copywriterovi, designérovi, instalatérovi nebo specialistovi klientský kontext, který potřebuje, aniž byste odhalili všechny účty.
Vlastníci portfolií v rámci jednoho pracovního prostoru
Nechte každého manažera pracovat na přidělených klientech, zatímco vedení si ponechá úplný operační přehled.
Omezená spolupráce bez stínových systémů
Vyhněte se samostatným pracovním prostorům, sdíleným tabulkám a manuálním exportům jen proto, abyste udrželi externí přispěvatele v mezích.
Jak to funguje
Navrženo pro týmy, které sdílejí práci pečlivě.
Vlastníci nastaví režim přístupu člena jednou. Workspace369 udržuje klienta, propojenou práci, sdílené interní záznamy a informace pouze pro vedení na správných místech, jak tým roste.
Vyberte plnou knihu nebo omezenou
Oprávnění rozhodují o tom, co člen může dělat. Rozsah klienta rozhoduje, na které záznamy se tato oprávnění vztahují.
Práce propojená s klientem sleduje přiřazení
Když je členovi přiřazen klient, související práce, kterou potřebuje, se zobrazí s kontextem daného klienta.
Interní práce zůstává sdílená
Týmové úkoly, sdílené kalendáře a interní koordinace mohou zůstat viditelné, když neodhalují soukromá klientská data.
Přístup sleduje změny přiřazení
Když jsou klienti přidáni, odebráni nebo přeřazeni, Workspace369 udržuje zobrazení členů v souladu s aktuální strukturou týmu.
Časté dotazy
Otázky k přístupu omezenému na klienta.
Krátké odpovědi pro týmy rozhodující, zda dodavatelé, správci účtů nebo prodejci mohou bezpečně pracovat v hlavním pracovním prostoru.
Co je přístup s definovaným rozsahem klienta ve Workspace369?
Přístup omezený na klienta je režim přístupu interního týmu, který omezuje člena na přiřazené klienty a související záznamy, které dědí z těchto klientů.
Mohou být majitelé a administrátoři omezeni?
Ne. Vlastníci a správci zůstávají plně oprávněni, protože jsou zodpovědní za pracovní prostor, fakturaci, nastavení a plnou provozní viditelnost.
Skrývá toto pouze záznamy v rozhraní?
Ne. Workspace369 aplikuje stejnou hranici klienta napříč klientskými záznamy, vyhledáváním v pracovním prostoru, konverzacemi ve schránce, soubory, propojenou prací a reportingem.
Vidí omezení členové stále interní úkoly týmu a události v kalendáři?
Ano. Interní nástěnky úkolů a kalendářní události, které nesouvisejí s klienty, mohou zůstat sdílené, protože neodhalují konkrétní záznam klienta.
Připraveno pro řízený týmový přístup