Video návod 24 z 24
Jak sdílet klientský portál ve Workspace369
Jak funguje klientský portál ve Workspace369: jedna soukromá stránka, na které každý klient vidí, co s ním sdílíte. Otevřete profil klienta a klikněte na „Klientský portál“. Odkaz je soukromý: přihlásit se mohou jen osoby s e-mailovou adresou tohoto klienta a lidé, které přidáte. Zkopírujte odkaz a pošlete ho klientovi. Když ho klient otevře, přihlásí se kódem, který mu přijde e-mailem. Pak vidí vše na jednom místě: co vyžaduje jeho pozornost, například nabídku ke kontrole, své nadcházející schůzky, které si může přidat do vlastního kalendáře, své faktury s tím, co zůstává neuhrazeno a co je po splatnosti, a své nabídky a smlouvy.
Co se naučíte
- Kde najdete „Klientský portál“: otevřete profil klienta a klikněte na něj
- Kdo se může přihlásit: odkaz je soukromý, takže přihlásit se mohou jen osoby s e-mailovou adresou tohoto klienta a lidé, které přidáte
- Jak zkopírovat odkaz a poslat ho klientovi
- Jak se váš klient přihlásí kódem, který mu přijde e-mailem
- Co váš klient uvidí jako první: co vyžaduje jeho pozornost, například nabídku ke kontrole, a jeho nadcházející schůzky, které si může přidat do vlastního kalendáře
- Jak portál zobrazuje faktury klienta s tím, co zůstává neuhrazeno a co je po splatnosti, a také jeho nabídky a smlouvy
Časté dotazy
Často kladené otázky
Co je klientský portál ve Workspace369?
Je to jedna soukromá stránka, na které každý klient vidí, co s ním sdílíte: co vyžaduje jeho pozornost, své nadcházející schůzky, své faktury a své nabídky a smlouvy.
Jak sdílet klientský portál?
Otevřete profil klienta a klikněte na „Klientský portál“. Zkopírujte odkaz a pošlete ho klientovi.
Kdo se může přihlásit do portálu klienta?
Odkaz je soukromý. Přihlásit se mohou jen osoby s e-mailovou adresou tohoto klienta a lidé, které přidáte, a to kódem, který jim přijde e-mailem.
Jak se klienti přihlašují do portálu?
Když klienti otevřou odkaz, zadají svůj e-mail a kliknou na „Odeslat ověřovací kód“. Pak se přihlásí kódem, který jim přijde e-mailem.
Co klienti vidí v portálu?
Vše na jednom místě. „Úkoly k vyřízení“ ukazují, co vyžaduje jejich pozornost, například nabídku ke kontrole. Události uvádějí jejich nadcházející schůzky, které si mohou přidat do vlastního kalendáře. Faktury ukazují, co zůstává neuhrazeno a co je po splatnosti. Pak následují jejich nabídky a smlouvy.
Celý přepis
Vítejte zpět. V tomto videu se podíváme na váš klientský portál: jednu soukromou stránku, na které každý klient vidí, co s ním sdílíte.
Otevřete profil klienta a klikněte na „Klientský portál“. Odkaz je soukromý. Přihlásit se mohou jen osoby s e-mailovou adresou tohoto klienta a lidé, které přidáte. Zkopírujte odkaz a pošlete ho klientovi.
Když ho otevře, přihlásí se kódem, který mu přijde e-mailem.
Pak vidí vše na jednom místě, počínaje tím, co vyžaduje jeho pozornost, například nabídkou ke kontrole. Jeho nadcházející schůzky, které si může přidat do vlastního kalendáře. Jeho faktury s tím, co zůstává neuhrazeno a co je po splatnosti. A jeho nabídky a smlouvy, vše na jedné soukromé stránce. A to je váš klientský portál. V dalším videu budeme vaši firmu řídit z telefonu iPhone.
Další návody
Připraveno, kdykoli budete chtít
Zjistěte, kam Workspace369 zapadá do vašeho pracovního postupu s klienty.
Začněte s moduly, které potřebujete dnes, pak zapněte AI, automatizace, účetnictví, zásoby, požadavky a reporting, jak provoz roste.
14denní zkušební verze zdarma. Vyžadována karta. Po zkušební verzi: od 29 $/měsíc. Automaticky se obnovuje každý měsíc, dokud nezrušíte. Kdykoli zrušte v Nastavení → Fakturace.
