Co se stane s úkoly v mém souboru projektů?

Úkoly v souboru se stanou úkoly projektu, když soubor obsahuje sloupec Úkoly nebo jeden řádek na úkol. Kontrolní krok označí projekt, jehož seznam úkolů byl zkrácen.

Které plány zahrnují import projektů a co k tomu potřebuji?

Import je na všech plánech a využívá vaše využití AI jako jakýkoli AI Import. Potřebujete oprávnění k importu a vytváření projektů.

Jak jsou zpracovány stavy Dubsado a archivované projekty?

V exportu Dubsado se Lead čte jako Planning a Job jako In Progress a projekt označený jako Archived: Yes se importuje jako archivovaný. Každá karta zobrazuje svůj stav a data, abyste si je mohli zkontrolovat.

Projekty, úkoly a časWorkspace AI

Import projektů a jakýchkoli úkolů z Dubsado, HoneyBook a dalších

AI Import nyní přináší projekty jako šestý datový typ: každý projekt dorazí s klientem, daty a rozpočtem, plus jakékoli úkoly v souboru, po vaší kontrole.

Řezaná papírová ilustrace otevřené kartonové krabice vysypávající tři papírové složky projektů s checklisty, vedle kroku kontroly importu projektů uvádějícího tři projekty s jejich úkoly.

Import projektů a jejich úkolů

Přecházíte z Dubsado, HoneyBook nebo jiného nástroje? AI Import nyní přináší projekty i klienty, produkty, faktury, návrhy a výdaje. Otevřete Klienti → Importovat data, vyberte Projekty a nahrajte CSV nebo Excel export projektů z Dubsado, HoneyBook, Bonsai, 17hats, Moxie nebo tabulky. AI navrhne nástroj, ze kterého pochází, a typ dat, a můžete je před zahájením importu opravit.

Každý projekt je načten se svým klientem, stavem, daty a rozpočtem a jakékoli úkoly v souboru se stanou úkoly projektu. Úkoly se přenesou, když soubor obsahuje sloupec Úkoly nebo jeden řádek na úkol, a export projektů Dubsado obvykle žádný nemá. V exportu Dubsado se Lead čte jako Planning, Job jako In Progress a Archived: Yes jako archivovaný. Klient, kterého již máte, je propojen se svými projekty a nový klient je vytvořen, když není nalezena shoda. Velmi dlouhé seznamy úkolů jsou oříznuty a krok kontroly označí projekt, když k tomu dojde.

Kontrolní krok zobrazuje jednu kartu na projekt: jeho název, klienta, stav a data, rozpočet a počet úkolů, s označením Archivováno, kde je to relevantní. Vypněte projekt, abyste jej vynechali, nebo upravte jeho název či rozpočet, a nic se neuloží, dokud neprovedete import. Po dokončení se otevře Zobrazit projekty a zobrazí se váš seznam projektů. Jako každý import využívá využití AI a potřebujete oprávnění k importu a vytváření projektů. Je k dispozici ve všech plánech, nyní ve webové aplikaci a v příští aktualizaci přijde do aplikace pro iPhone.

Projekty jsou šestým datovým typem v Import dat
Úkoly v souboru se stanou úkoly projektu
Dubsado Lead a Job se mapují na Planning a In Progress a archivované projekty zůstávají archivované

Importujte export projektů, zkontrolujte každý projekt s jeho klientem, daty, rozpočtem a úkoly, poté je potvrďte. Ukázková data.

Kde to najít: Klienti
Importovat data
Projekty
Plány: Každý plán
Zjistit více: Přechod z Dubsado Přechod z HoneyBook Průvodce projekty, úkoly a plánováním

Rychlé odpovědi

Mohu importovat projekty z Dubsado nebo HoneyBook do Workspace369?: Ano. V Klienti → Importovat data vyberte Projekty a nahrajte CSV nebo Excel export projektů z Dubsado, HoneyBook, Bonsai, 17hats, Moxie nebo tabulky. Každý projekt zkontrolujete, než se cokoli uloží.
Co se stane s úkoly v mém souboru projektů?: Úkoly v souboru se stanou úkoly projektu, když soubor obsahuje sloupec Úkoly nebo jeden řádek na úkol. Kontrolní krok označí projekt, jehož seznam úkolů byl zkrácen.
Propojí se importovaný projekt s mými stávajícími klienty?: Klient, kterého již máte, je propojen se svými projekty a nový klient je vytvořen, když není nalezena shoda. Každá karta přehledu zobrazuje klienta před importem.
Které plány zahrnují import projektů a co k tomu potřebuji?: Import je na všech plánech a využívá vaše využití AI jako jakýkoli AI Import. Potřebujete oprávnění k importu a vytváření projektů.
Jak jsou zpracovány stavy Dubsado a archivované projekty?: V exportu Dubsado se Lead čte jako Planning a Job jako In Progress a projekt označený jako Archived: Yes se importuje jako archivovaný. Každá karta zobrazuje svůj stav a data, abyste si je mohli zkontrolovat.

Všechny poznámky k vydání Přihlásit se k odběru kanálu