Odesílejte odkaz na rezervaci novým potenciálním zákazníkům a zmeškaným volajícím a ukládejte z horní lišty

Odesílejte odkaz na rezervaci novým potenciálním zákazníkům a zmeškaným volajícím

Dvě nové šablony pro začátečníky to udělají za vás. V Pracovních postupech zvolte Nový pracovní postup a otevřete Potenciální zákazníci pro Odeslat novým potenciálním zákazníkům odkaz na rezervaci: spustí se na Nový potenciální zákazník, pokračuje pouze tehdy, když je souhlas s SMS „Ano“, a odešle jednu SMS, která pozdraví potenciálního zákazníka jménem, poděkuje mu za kontaktování vaší firmy, poskytne váš odkaz na rezervaci a skončí slovy „Odpovězte STOP pro odhlášení“. Otevřete Doručenou poštu pro Odeslat zmeškaným volajícím odkaz na rezervaci: spustí se na Zmeškaný hovor a odešle volajícímu odkaz na rezervaci času. Vyberte Použít šablonu a získáte návrh, který můžete předat do produkce upravit.

Chcete-li odkaz vložit do jakékoli vlastní zprávy, otevřete v kroku Vložit proměnnou a vyberte Odkaz na rezervační stránku ze skupiny Workspace. Vyplní veřejný odkaz vaší živé výchozí rezervační stránky nebo vaší jediné živé stránky. Se dvěma živými stránkami a bez výchozí, nebo žádnou vůbec, krok, který jej používá, se neprovede a běh vám sdělí proč.

Souhlas s SMS je také novým filtrem u spouštěčů Nový potenciální zákazník, Změna stavu potenciálního zákazníka, Přiřazení potenciálního zákazníka a Převedení potenciálního zákazníka na klienta, s volbou Ano a Ne. Odpovídá zaškrtávacímu políčku souhlasu s SMS ve vašich formulářích, takže potenciální zákazník, který jej nezaškrtl, neodpovídá filtru Ano. Kroky odesílání SMS vyžadují Voyager nebo vyšší a odkaz na rezervaci vyžaduje rezervační stránku, takže tyto šablony jsou pro Specialist, Commander a Enterprise; na nižším plánu zobrazují zámek plánu. Je to nyní ve webové aplikaci a s příští aktualizací se dostane do aplikace pro iPhone.

• Dvě šablony: jedna pro nové potenciální zákazníky, jedna pro zmeškané volající
• Odkaz na rezervační stránku ve skupině Workspace v části Vložit proměnnou
• Filtr souhlasu s SMS u čtyř spouštěčů potenciálních zákazníků

Kde to najít

1. Pracovní postupy
2. Nový pracovní postup
3. Potenciální zákazníci nebo Doručená pošta
4. Použít šablonu

Otevřít v aplikaci →

Plány

Specialista a vyšší

Zjistit více

Automatizace pracovních postupůVytvořte, otestujte a aktivujte pracovní postup

Vytvořit úkol z horní lišty

Celostránková obrazovka Nový úkol se nyní ukládá z lišty nahoře. Na počítači se zobrazuje drobečková navigace, například Úkoly / vaše nástěnka / Nový úkol, s tlačítky Vytvořit další, Zrušit a Vytvořit úkol vedle ní a ⌘↵ (Ctrl ↵ ve Windows) uloží z klávesnice. Na telefonu lišta zobrazuje Zrušit, název a Vytvořit. Úkol, který vytváříte, nelze zrušit během ukládání. Je to na každém plánu, nyní ve webové aplikaci a s příští aktualizací se dostane do aplikace pro iPhone.

Kde to najít

1. Úkoly
2. Nový úkol

Plány

Každý plán

Zjistit více

PlánProjekty, úkoly a plánování

Ukládejte faktury, dodavatele, dlouhodobý majetek a účetní zápisy z horní lišty

Obrazovky pro vytváření faktur, dodavatelů, dlouhodobého majetku a účetních zápisů nyní ukládají z horní lišty. Na počítači se zobrazuje drobečková navigace, například Účetnictví / Vytvořit fakturu, s tlačítky Zrušit a hlavní tlačítko vedle ní a ⌘↵ (Ctrl ↵ ve Windows) uloží. Na telefonu lišta zobrazuje Zrušit, název a hlavní tlačítko. Tlačítka uložení na konci formulářů faktur, dodavatelů a dlouhodobého majetku jsou pryč. Tyto obrazovky jsou na Commander a Enterprise. Je to nyní ve webové aplikaci a s příští aktualizací se dostane do aplikace pro iPhone.

Kde to najít

1. Účetnictví
2. Faktury, dodavatelé, dlouhodobý majetek nebo účetní zápisy
3. přidat jeden

Plány

Commander a vyšší

Zjistit více

ÚčetnictvíVýdaje