Může Workspace369 přidat odesílatele e-mailu do mého CRM?

Ano. Otevřete e-mail, z jeho nabídky vyberte Přidat do CRM a AI navrhne klienta, krátkou poznámku a následnou akci. Zkontrolujete je a poté přidáte. Nic se předtím neuloží.

Co se stane, pokud je odesílatel již klientem?

Workspace369 je porovnává podle e-mailové adresy. Poznámka a následná akce jsou přidány k tomuto klientovi a jeho údaje zůstávají nezměněny. Pokud se shoduje pouze telefonní číslo, vyberete si mezi přidáním k tomuto klientovi a vytvořením nového.

Mohu importovat své nabídky z HoneyBook nebo Dubsado?

Ano. Vyberte Importovat návrh a přidejte PDF nebo fotografii návrhu, který jste odeslali. Je přestavěn jako šablona, kterou zkontrolujete, a nic se neuloží, dokud nezvolíte Uložit jako šablonu.

Mohu importovat klienty ze snímku obrazovky?

Ano. V AI Import vyberte Importovat ze snímku obrazovky a nahrajte obrázek nebo PDF vašeho seznamu klientů. Před přidáním čehokoli zkontrolujete každého klienta.

Které plány zahrnují tyto funkce AI?

Cadet, Voyager, Specialist, Commander a Enterprise. Každý z nich se počítá k vašemu měsíčnímu využití AI a spamové e-maily nebo soubory, které nelze přečíst, se neúčtují.

Klienti a CRMWorkspace AISchránka a hovoryNabídky a smlouvy

Přidávejte e-maily do svého CRM pomocí AI a importujte nabídky a seznamy klientů

AI promění e-mail od někoho nového v klienta, poznámku a následnou akci, kterou nejprve zkontrolujete. Obnovte starou nabídku z PDF nebo importujte klienty ze snímku obrazovky.

Ilustrace kartotéky z papíru s jantárovou kontaktní kartou a dokumentem pod lupou, vedle panelu Přidat do CRM vyplněného z e-mailu.

Přidat odesílatele e-mailu do vašeho CRM pomocí AI

Otevřete e-mail od někoho nového a z jeho nabídky vyberte Přidat do CRM. Workspace369 přečte e-mail a navrhne nového potenciálního zákazníka se jménem odesílatele, telefonem a společností, krátkou poznámkou shrnující e-mail a následným úkolem, který vám připomene odpovědět. Pokud je e-mail odesílatele již u klienta, poznámka a následný úkol se přidají k tomuto klientovi a jeho údaje zůstanou nezměněny. Pokud se shoduje pouze telefonní číslo, vyberete, zda přidat k tomuto klientovi, nebo vytvořit nového.

Před uložením vše zkontrolujete: upravíte podrobnosti, vynecháte poznámku nebo následnou akci, nebo přidáte pouze klienta. Přečtení e-mailu se počítá k vašemu využití AI jednou a přidání je zdarma. Pokud e-mail vypadá jako spam nebo podvod, nic se nepřidá a nic se neúčtuje. AI se může mýlit, takže před přidáním zkontrolujte podrobnosti.

Najdete to v Komunikace → E-maily, v menu e-mailu, který jste obdrželi. Lidé, kteří mohou používat schránku a přidávat klienty, ji mohou použít v Cadet, Voyager, Specialist, Commander a Enterprise. Je nyní ve webové aplikaci a do aplikace pro iPhone přijde s příští aktualizací.

Klient, poznámka a následná akce z jednoho e-mailu
Páruje odesílatele již ve vašem CRM podle e-mailu
Zkontrolovat před uložením čehokoli
Spam se nikdy nepřidává ani neúčtuje

Vyberte Přidat do CRM u e-mailu, zkontrolujte navrhovaného klienta, poznámku a následnou akci, poté je přidejte. Příklad textu; výsledky se liší. Příklad dat.

Kde to najít: Komunikace
E-maily
menu e-mailu
Přidat do CRM
Plány: Cadet a vyšší
Zjistit více: Schránka a e-mail Workspace AI

Importovat návrh z PDF nebo fotografie

Přecházíte z HoneyBook, Dubsado nebo jiného nástroje? Vyberte Importovat návrh a přidejte PDF nebo fotografii návrhu, který jste poslali klientům, do velikosti 10 MB. Workspace369 jej přestaví jako šablonu návrhu s jeho sekcemi a položkami a můžete mu říct, odkud soubor pochází, aby lépe přečetl rozložení.

Před uložením Věci ke kontrole upozorní na to, co potřebuje pozornost, jako je daňová sazba k nastavení u řádkových položek nebo ceny v jiné měně, a můžete odstranit jakoukoli část, kterou nechcete. Fotografie a loga se neimportují. Soubor se přečte jednou a poté se smaže a nic se neuloží, dokud nezvolíte Uložit jako šablonu. Počítá se k vašemu využití AI jednou a pouze tehdy, když bylo možné nabídku přečíst.

Najdete to, když vyberete šablonu pro nový návrh, pod Šablony v nastavení návrhu a v Návrzích předtím, než nějaké máte. Lidé, kteří mohou spravovat šablony návrhů, ji mohou použít v Cadet, Voyager, Specialist, Commander a Enterprise. Je nyní ve webové aplikaci a do aplikace pro iPhone přijde s příští aktualizací.

PDF, PNG nebo JPEG do 10 MB
Přestavěno jako šablona, kterou zkontrolujete
Věci ke kontrole před uložením
Soubor je po přečtení smazán

Importovat návrh z počítače pro Calloway-Wedding-Proposal.pdf: Seznamy věcí k ověření obrázky nebyly importovány, 5% daň k nastavení na položky a ceny čteny jako CAD, a Co jsme přestavěli ukazuje obálku, hlavičku, o nás, ceny, celky a časovou osu nad Uložit jako šablonu.

Kde to najít: Nabídky
Nový návrh
vybrat šablonu
Importovat návrh
Otevřít v aplikaci
Plány: Cadet a vyšší
Zjistit více: Nabídky a kalkulace Přechod z HoneyBook

Importovat klienty ze snímku obrazovky

V AI Import vyberte Importovat ze snímku obrazovky a nahrajte snímek obrazovky nebo fotografii vašeho seznamu klientů, z jiné aplikace nebo tabulky, jako PNG, JPEG, WebP, HEIC nebo PDF. Workspace369 z něj přečte klienty a otevře stejný krok kontroly jako při importu souboru, takže zkontrolujete každého klienta, než se cokoli přidá.

Řádky, které nemůže přečíst, a řádky, které se opakují, jsou vynechány a započítány, takže víte, co přidat ručně. Čtení snímku obrazovky používá využití AI pouze tehdy, když se od něj klienti vrátí, a samotný import také používá využití AI, stejně jako jakýkoli AI Import.

Najdete to v Klienti → Importovat data. Lidé, kteří mohou importovat klienty, ji mohou použít v Cadet, Voyager, Specialist, Commander a Enterprise. Je nyní ve webové aplikaci a do aplikace pro iPhone přijde s příští aktualizací.

PNG, JPEG, WebP, HEIC nebo PDF
Stejný krok kontroly jako import souboru
Nečitelné a duplicitní řádky jsou započítány
Čtení je účtováno pouze tehdy, když se klienti vrátí

Kontrola AI Importu na počítači po přečtení 6 záznamů z vašeho snímku obrazovky: 6 záznamů analyzováno, každý označen Vytvořit nového klienta s názvem, e-mailem, telefonem a společností, nad tlačítkem Potvrdit 6 záznamů.

Kde to najít: Klienti
Importovat data
Importovat ze snímku obrazovky
Plány: Cadet a vyšší
Zjistit více: Přechod z Dubsado Workspace AI

Rychlé odpovědi

Může Workspace369 přidat odesílatele e-mailu do mého CRM?: Ano. Otevřete e-mail, z jeho nabídky vyberte Přidat do CRM a AI navrhne klienta, krátkou poznámku a následnou akci. Zkontrolujete je a poté přidáte. Nic se předtím neuloží.
Co se stane, pokud je odesílatel již klientem?: Workspace369 je porovnává podle e-mailové adresy. Poznámka a následná akce jsou přidány k tomuto klientovi a jeho údaje zůstávají nezměněny. Pokud se shoduje pouze telefonní číslo, vyberete si mezi přidáním k tomuto klientovi a vytvořením nového.
Mohu importovat své nabídky z HoneyBook nebo Dubsado?: Ano. Vyberte Importovat návrh a přidejte PDF nebo fotografii návrhu, který jste odeslali. Je přestavěn jako šablona, kterou zkontrolujete, a nic se neuloží, dokud nezvolíte Uložit jako šablonu.
Mohu importovat klienty ze snímku obrazovky?: Ano. V AI Import vyberte Importovat ze snímku obrazovky a nahrajte obrázek nebo PDF vašeho seznamu klientů. Před přidáním čehokoli zkontrolujete každého klienta.
Které plány zahrnují tyto funkce AI?: Cadet, Voyager, Specialist, Commander a Enterprise. Každý z nich se počítá k vašemu měsíčnímu využití AI a spamové e-maily nebo soubory, které nelze přečíst, se neúčtují.

Všechny poznámky k vydání Přihlásit se k odběru kanálu