Pracovní prostor a týmKlienti a CRM
Vyzkoušejte ukázkového klienta, návrh a fakturu a odstraňte je jedním klepnutím
Na kroku prvního klienta nové zkušební verze jedním klepnutím přidáte ukázkového klienta, návrh nabídky a návrh faktury k prozkoumání a Domovská stránka je jedním klepnutím odstraní, až budete připraveni.
Ukázkový klient, nabídka a faktura k prozkoumání
Ještě nemáte klienta k fakturaci? Krok prvního klienta nyní obsahuje možnost Nemáte klienta? Vyzkoušejte ukázkovou kartu nad formulářem. Jedním klepnutím přidáte ukázkového klienta, návrh nabídky a návrh faktury, zavřete nastavení a otevřete ukázkovou nabídku v editoru, abyste viděli aplikaci v akci, než budete mít někoho k fakturaci. Krok se otevře sám jednou po kroku karty bezplatné zkušební verze, která nemá žádné klienty, a můžete k němu přistoupit později z možnosti Přidat svého prvního klienta na Domovské stránce. Ukázková karta se zobrazí vždy, když pracovní prostor nemá žádné klienty a můžete vytvářet klienty, nabídky a faktury.
Ukázkový klient je Riverside Bakery (ukázka), uložený s vaší vlastní e-mailovou adresou, takže cokoli mu pošlete, dorazí pouze vám. Návrh, Obnova webu (ukázka), obsahuje řádek Návrh domovské stránky a Měsíční plán údržby jako volitelný doplněk a faktura, Záloha na web (ukázka), je koncept zálohy. Každý záznam je označen (ukázka) a žádný z nich se nepočítá jako dokončení kroku nastavení.
Dokud existuje jakýkoli ukázkový záznam, Domovská stránka zobrazuje banner Prozkoumáváte ukázková data s možností Odstranit ukázková data. Jedním klepnutím se odstraní ukázkový klient, návrh a faktura s oznámením po dokončení. Ukázkový klient, kterého jste přejmenovali nebo na kterém jste pracovali, zůstává váš. Ten, který byl odeslán a přijat nebo zaplacen, také zůstává a oznámení vám řekne, abyste jej smazali ze svého seznamu. Je k dispozici ve všech plánech, nyní ve webové aplikaci a v příští aktualizaci přijde do aplikace pro iPhone.
- Vyzkoušejte ukázku, která je nad formulářem v kroku prvního klienta
- Ukázkový klient používá vaši vlastní e-mailovou adresu, takže zásilky dorazí pouze vám
- Odstranění ukázkových dat na Domovské stránce je vymaže jediným klepnutím
- Kde to najít
- Domů
- Přidejte svého prvního klienta
- Vyzkoušejte ukázku; Domovská stránka
- Odstranit ukázková data
- Plány
- Každý plán
Rychlé odpovědi
- Co přidá Vyzkoušet ukázku do mého pracovního prostoru?
- Ukázkový klient s názvem Riverside Bakery (ukázka), návrh nabídky s názvem Website refresh (ukázka) a návrh faktury s názvem Website deposit (ukázka). Každá položka je označena (ukázka) a návrh nabídky se otevře v editoru.
- Obdrží ukázkový klient e-maily, které pošlu?
- Ukázkový klient je uložen s vaší vlastní e-mailovou adresou, takže cokoli mu pošlete, dorazí pouze vám.
- Kdo vidí ukázkovou kartu?
- Zobrazuje se na kroku prvního klienta, když váš pracovní prostor nemá žádné klienty a můžete vytvářet klienty, nabídky a faktury. Krok se otevře sám jednou po kroku karty bezplatné zkušební verze.
- Jak mohu odstranit ukázková data?
- Dokud existují ukázkové záznamy, Domovská stránka zobrazuje banner s možností Odstranit ukázková data. Jedním klepnutím se odstraní. Ukázkový klient, kterého jste přejmenovali nebo na kterém jste pracovali, zůstává a ten, který byl odeslán a přijat nebo zaplacen, zůstává a musí být smazán ze svého seznamu.
- Počítá se ukázka jako nastavení mého pracovního prostoru?
- Ne. Ukázkové záznamy nikdy nedokončí krok nastavení, jako je váš první klient, odeslaná nabídka nebo vaše první faktura.
Související aktualizace
Nové pracovní prostory získají starter Nastavit můj pipeline v AI chatu
Prodávejte členství a přihlašujte členy
Webhooky pro nové klienty a změny fázíVyzkoušejte ukázkového klienta, návrh a fakturu a odstraňte je jedním klepnutím ve svém vlastním pracovním prostoru
Začněte svou bezplatnou zkušební verzi, poté ji najděte v sekci Domů.
14denní zkušební verze zdarma. Vyžadována karta. Po zkušební verzi: od 29 $/měsíc. Automaticky se obnovuje každý měsíc, dokud nezrušíte. Kdykoli zrušte v Nastavení → Fakturace.