Jak vytvořit nabídku ve Workspace369 krok za krokem

Vítejte zpět. V tomto videu se na nabídky podíváme podrobněji: na vaše položky, design, sekce, které můžete přidat, nastavení, která vás chrání, a šablony, aby vám příští nabídka zabrala jen minutu.

Otevřete Návrhy v sekci Finance. Klikněte na „Nová nabídka“. Můžete začít z některé ze svých šablon, nebo od nuly. Já začnu s prázdnou a šablonu vytvoříme na konci. Pojmenujte nabídku a vyberte klienta. Tato nabídka je pro klienta Drew z firmy Walsh Logistics. Přidejte službu z katalogu a nastavte množství: dvanáct dodávek, jedna za každý vůz v jeho flotile. Celková částka včetně daně se průběžně aktualizuje.

Teď vzhled. Na kartě Design vyberte téma a barvu zvýraznění. Já použiju téma Bold s antracitovou barvou. Pak zvolte titulní obrázek. K dispozici je galerie obrázků, nebo můžete nahrát vlastní fotku. Vyberte, jak bude titulní obrázek umístěn: vyplnit, vsadit nebo prolnutí.

Pod cenu přidejte sekce, které by si měl váš klient přečíst. Každá začíná nápovědou, kterou můžete přepsat. Harmonogram ukazuje, co se kdy stane. Přidejte milník, zadejte mu datum a popište, co se má udělat. Přidejte sekci Podmínky a vaše uložené podmínky se vyplní automaticky, takže je už nikdy nemusíte přepisovat. Když najedete myší na libovolnou sekci, můžete ji zvýraznit, zkopírovat nebo přetažením změnit její pořadí.

Na kartě Nastavení rozhodněte, co má klient udělat. Zapněte „Vyžadovat podpis“, aby se při přijetí podepsal. Nastavte, jak dlouho nabídka platí. Vyberte datum a klient ho uvidí. Pokud máte připojený Stripe, můžete při přijetí požadovat zálohu, a to v procentech nebo jako pevnou částku. Následná připomenutí popostrčí klienta, který nabídku otevřel, ale neodpověděl: až tři, vždy s odstupem dvou dnů. A interní poznámky jsou jen pro váš tým. Klient je nikdy neuvidí.

Klikněte na „Náhled“ a uvidíte přesně to, co uvidí váš klient. Chcete-li to všechno použít znovu, otevřete kartu Design a klikněte na „Uložit jako šablonu“. Šablona zachová vaše sekce, design i položky, takže stačí uložit. Až příště kliknete na „Nová nabídka“, bude vaše šablona hned připravená, se vším kromě klienta.

Ještě jedna věc. Jakmile klient nabídku přijme, uzamkne se, takže se nic nezmění bez záznamu. Pokud ji chcete změnit, klikněte na „Nová objednávka změn“. Doplňte, co se mění a proč, a pošlete ji klientovi ke schválení. A to je podrobný přehled nabídek. V dalším videu se podrobněji podíváme na faktury.