Propojené záznamy
Uchovávejte kontext klienta
Pracovní postupy Gmailu zůstávají propojeny s klienty, požadavky, projekty, fakturami, platbami, soubory a aktivitami, které váš tým již spravuje v Workspace369.
Integrace Gmailu
Přeneste konverzace z Gmailu do stejného provozního kontextu jako klienti, požadavky, projekty, fakturace, soubory a sledování, aby e-mail nežil mimo pracovní prostor.
Gmail v kontextu
Gmail
VláknaOdpovědiPřílohy
Workspace369
Klientská schránkaZáznamyNásledné kroky
E-mail klienta vedle práce, ke které patří
Provozní shoda
Podpora již probíhající práce
Použijte integraci vedle prodeje, plánování, dodání, komunikace, fakturace, reportingu a účetnictví namísto toho, abyste ji považovali za samostatný nástroj.
Viditelnost týmu
Poskytněte každé roli stejný obraz
Pomozte vlastníkům, operátorům, financím, podpoře a dodacím týmům pochopit, co se stalo, aniž by museli skládat záznamy z nespojených systémů.
Funguje uvnitř
Jak to funguje
Jak Gmail funguje s Workspace369
- 01
Připojte svůj účet Gmail
Propojte Gmail z nastavení integrací, aby e-maily klientů mohly žít v pracovním prostoru.
- 02
Vlákna se připojují ke kontextu klienta
Konverzace s klienty sedí vedle požadavků, projektů, fakturace a souborů namísto samostatné schránky.
- 03
Následná péče tam, kde práce je
Odpovědi, poznámky a následné úkoly probíhají ze stejného záznamu, ze kterého tým pracuje.
Připojená data
Co se přesouvá mezi systémy
Vlákna e-mailů
Konverzace Gmailu se zobrazí ve sdílené schránce, připojené ke správnému klientovi.
Záznamy klientů
Historie e-mailů sedí na klientském záznamu vedle poznámek, značek a vlastních polí.
Požadavky
Požadavky zůstávají viditelné vedle e-mailového vlákna, které je zahájilo.
Fakturace
Faktury a kontext plateb jsou krok od konverzace o nich.
Soubory
Soubory sdílené s klientem žijí vedle vláken, která na ně odkazují.
Nastavení
Nastavení Gmailu
- 01
Připojte Gmail
Z nastavení integrací připojte účet Gmail, který firma používá pro e-mail klientům.
- 02
Přineste klientskou poštu do schránky
Vlákna klientů přistávají ve sdílené schránce, takže kdokoli v týmu může vidět konverzaci.
- 03
Pracovní e-mail s otevřeným záznamem
Odpovídejte, sledujte a vytvářejte úkoly s klientským, projektovým a fakturačním kontextem vedle vlákna.
Provozní shoda
Propojení je užitečné pouze tehdy, když tým vidí kontext.
Workspace369 udržuje integraci blízko záznamu klienta, takže majitelé, operátoři, finance, podpora a dodání nemusí znovu vytvářet stejný příběh v samostatných nástrojích.
Propojit systém
Přineste externí pracovní postup vedle záznamů Workspace369 bez změny způsobu, jakým váš tým pojmenovává klienty, zakázky, faktury a projekty.
Udržujte kontext viditelný
Zobrazit relevantní stav, událost, platbu, zprávu nebo záznam, kde tým již pracuje.
Jednejte z pracovního prostoru
Použijte propojený kontext k následným krokům, fakturaci, plánování, automatizaci, reportování a udržení klienta v pohybu.
V praxi
Pro co týmy používají Gmail
Přeměna e-mailové žádosti na sledovatelnou práci
E-mail klienta přistane ve sdílené schránce vedle záznamu, takže tým odpovídá a vytváří následný úkol s kontextem klienta, projektu a fakturace.
Odpovídání na fakturační otázky s otevřenými čísly
Když se klient zeptá na fakturu, kontext faktury a platby je vzdálen jeden krok od vlákna. Odpověď odejde bez prohledávání samostatného fakturačního nástroje.
Předání konverzace bez ztráty vlákna
E-mail klienta žije ve sdílené schránce namísto účtu Gmail jedné osoby. Kolega může převzít vlákno s historií připojenou ke klientskému záznamu.
Časté dotazy
Dotazy ohledně Gmailu
- Co dělá připojení Gmailu?
- Přináší vlákna e-mailů klientů do pracovního prostoru, takže konverzace žijí vedle požadavků, projektů, fakturace a souborů.
- Je toto sdílená schránka?
- Ano. Klientská e-mailová komunikace přistává ve sdílené schránce, kde si tým může prohlížet vlákna a navazovat na ně, místo aby žila v něčím Gmailu.
- Nahrazuje Workspace369 Gmail?
- Ne. Svůj účet Gmail si ponecháte. Připojení umisťuje e-maily klientů do provozního kontextu, kde probíhá zbytek práce.
- Mohu místo toho připojit Microsoft 365?
- Ano. Obchodní poštovní schránky Microsoft 365 se připojují stejným způsobem.
Pokračovat v průzkumu
Související stránky
Další krok
Prohlédněte si aktuální Workspace369 v reálné aplikaci.
Namapujte své klienty, požadavky, komunikaci, projekty, fakturaci, platby, AI, automatizace, účetnictví a výkaznictví do jednoho klidného pracovního prostoru.
20+propojené moduly
24/7přístup klienta
Jedenprovozní pohled