Propojené záznamy
Uchovávejte kontext klienta
Pracovní postupy Microsoft 365 zůstávají spojené s klienty, požadavky, projekty, fakturami, platbami, soubory a aktivitami, které váš tým již spravuje v Workspace369.
Integrace Microsoft 365
Propojte komunikační a pracovní postupy Microsoft 365 s klientskými záznamy, projekty a kontextem dodání v Workspace369.
Poštovní schránky Microsoftu 365
Microsoft 365
Obchodní poštovní schránkyOdpovědiPřílohy
Workspace369
Sdílená schránkaKontext klientaNásledné kroky
Stejný klientský příběh na obou stranách
Provozní shoda
Podpora již probíhající práce
Použijte integraci vedle prodeje, plánování, dodání, komunikace, fakturace, reportingu a účetnictví namísto toho, abyste ji považovali za samostatný nástroj.
Viditelnost týmu
Poskytněte každé roli stejný obraz
Pomozte vlastníkům, operátorům, financím, podpoře a dodacím týmům pochopit, co se stalo, aniž by museli skládat záznamy z nespojených systémů.
Funguje uvnitř
Jak to funguje
Jak Microsoft 365 funguje s Workspace369
- 01
Připojte svou poštovní schránku Microsoft 365
Propojte obchodní poštovní schránku, kterou váš tým používá pro e-maily klientů, z nastavení integrací.
- 02
Pošta se připojuje k pracovnímu prostoru
Konverzace s klienty přistávají ve sdílené schránce vedle klientských záznamů, projektů a dodavatelských prací.
- 03
Následná opatření s kontextem
Odpovědi a následné úkoly probíhají s viditelnou fakturací, soubory a stavem projektu vedle vlákna.
Připojená data
Co se přesouvá mezi systémy
Poštovní schránky
Obchodní poštovní schránky Microsoftu 365 naplňují sdílenou schránku, takže klientská pošta má jedno místo.
Záznamy klientů
Vlákna se připojují k záznamu klienta vedle poznámek a historie.
Projekty
Dodavatelská práce zůstává viditelná vedle e-mailové konverzace o ní.
Fakturace
Kontext faktury a platby je blízko vlákna, když se objeví otázky ohledně peněz.
Přístup týmu
Tým sdílí přehled o klientské e-mailové komunikaci místo přeposílání mezi osobními schránkami.
Nastavení
Nastavení Microsoft 365
- 01
Připojte Microsoft 365
Z nastavení integrací připojte poštovní schránku Microsoft 365, která se používá pro komunikaci s klienty.
- 02
Přineste klientskou poštu do schránky
Vlákna klientů přistávají ve sdílené schránce, kde si je tým může vyzvednout.
- 03
Práce ze záznamu
Odpovídejte a sledujte klienta, projekt a fakturační kontext vedle konverzace.
Provozní shoda
Propojení je užitečné pouze tehdy, když tým vidí kontext.
Workspace369 udržuje integraci blízko záznamu klienta, takže majitelé, operátoři, finance, podpora a dodání nemusí znovu vytvářet stejný příběh v samostatných nástrojích.
Propojit systém
Přineste externí pracovní postup vedle záznamů Workspace369 bez změny způsobu, jakým váš tým pojmenovává klienty, zakázky, faktury a projekty.
Udržujte kontext viditelný
Zobrazit relevantní stav, událost, platbu, zprávu nebo záznam, kde tým již pracuje.
Jednejte z pracovního prostoru
Použijte propojený kontext k následným krokům, fakturaci, plánování, automatizaci, reportování a udržení klienta v pohybu.
V praxi
Pro co týmy používají Microsoft 365
Poskytnutí jedné klientské schránky týmu
Připojené poštovní schránky Microsoft 365 naplňují sdílenou schránku, takže e-mail klienta je viditelný celému týmu namísto uzamčení v osobních schránkách.
Odpovídání s kontextem projektu a fakturace
Otevřete vlákno s klientem, projektem a fakturací vedle něj. Otázky ohledně peněz a dodávek jsou zodpovězeny bez přepínání nástrojů.
Udržování historie e-mailů na záznamu
Vlákna se připojují k záznamu klienta vedle poznámek a historie, takže příběh vztahu přežije předání a změny personálu.
Časté dotazy
Dotazy ohledně Microsoft 365
- Co se připojuje z Microsoft 365?
- Obchodní poštovní schránky. Vlákna e-mailů klientů přicházejí do sdílené schránky pracovního prostoru.
- Může celá skupina vidět e-mail klienta?
- Ano. Připojené poštovní schránky naplňují sdílenou schránku, takže klientská komunikace je pro tým viditelná místo toho, aby byla uzamčena v individuálních schránkách.
- Nahrazuje Workspace365 Outlook?
- Ne. Vaše poštovní schránky Microsoftu 365 zůstávají tak, jak jsou; připojení umisťuje e-maily klientů vedle práce, které se týkají.
- Mohu místo toho připojit Gmail?
- Ano. Gmail se připojuje stejným způsobem.
Pokračovat v průzkumu
Související stránky
Další krok
Prohlédněte si aktuální Workspace369 v reálné aplikaci.
Namapujte své klienty, požadavky, komunikaci, projekty, fakturaci, platby, AI, automatizace, účetnictví a výkaznictví do jednoho klidného pracovního prostoru.
20+propojené moduly
24/7přístup klienta
Jedenprovozní pohled