Informace přicházejí ve fragmentech
Kontakty, cíle, soubory, schválení, platební údaje a termíny přicházejí prostřednictvím formulářů, doručených pošt, hovorů a dokumentů bez sdíleného provozního záznamu.
Software pro onboarding klienta
Software pro onboarding klienta, který přenáší kontext do práce.
Uvítací e-mail není systém pro onboarding. Workspace369 promění nového klienta ve strukturovaný provozní záznam s detaily příjmu, vlastníky, soubory, komunikací, nabídkami, projekty, fakturací a již propojenými dalšími kroky.
1záznam klienta od vstupu po platbu
Méněpřepisování mezi prodejem a dodáním
Jasnývlastnictví, stav a další kroky
Hledat shodu
Proč se onboarding rozpadá po uvítacím e-mailu
Prodejní kontext mizí při zahájení
Tým dodávek začíná s prázdným projektem, protože požadavek, nabídka, sliby, poznámky a historie klienta zůstaly v jiném nástroji.
Nikdo nevidí, co chybí
Klienti jsou manuálně honěni, protože požadované soubory, formuláře, platby, přiřazení a rozhodnutí nejsou viditelné v jednom zodpovědném pracovním postupu.
Pracovní postup
Proces onboardingu klienta, který se stává provozním záznamem
01
Zachytit vztah
Vytvořte záznam klienta a společnosti se zdrojem, kontakty, vlastními poli, preferencemi, poznámkami, odpověďmi na příjem a historií komunikace.
02
Sbírat to, co dodání potřebuje
Použijte požadavky, veřejné formuláře, portály, soubory, poznámky, nabídky, servisní položky, schválení a platební kroky, aniž byste klienta posílali přes nespojené systémy.
03
Přeměňte rozsah na vlastněnou práci
Vytvářejte projekty, úkoly, nástěnky, události v kalendáři, připomenutí, přiřazení, záznamy času a interní předání ze stejného kontextu klienta.
04
Udržujte vztah v pohybu
Použijte schránku, SMS, hlas, hlasovou zprávu, AI souhrny, faktury, platební odkazy, zprávy a automatizace k zachování následných kroků po zahájení.
Pokrytí produktu
Co zahrnuje kompletní záznam onboardingu
- Workspace369 je nejsilnější, když onboarding musí pokračovat do dodání, komunikace, fakturace a reportingu.
- Přístup omezený na klienta může omezit dodavatele a account managery na klienty a zděděnou práci, kterou mají přiřazenou.
- Samostatná platforma pro ověřování identity nebo regulované KYC může být stále vyžadována pro dodržování specifických průmyslových předpisů.
CRM klienta
Společnosti a kontakty
Požadavky a formuláře
Klientské portály
Soubory a poznámky
Návrhy
Projekty a úkoly
Kalendář a rezervace
Schránka, SMS a hlas
Faktury a platby
Časté dotazy
Otázky, které je třeba si položit před výběrem softwaru pro onboarding
Co je software pro onboarding klientů?
Software pro onboarding klienta organizuje informace, formuláře, soubory, schválení, úkoly, komunikaci, fakturační kroky a vlastnictví potřebné k přesunu nového klienta od smlouvy do aktivního dodání.
Může Workspace369 automatizovat onboarding klientů?
Workspace369 se hodí, protože propojuje klientské operace, komunikaci, dodání, fakturaci, AI a reporting.
Je Workspace369 software pro onboarding klientů pro agentury?
Ano. Je to silná volba pro agentury a týmy poskytující profesionální služby, které potřebují, aby klientský brief, projekt, komunikace, soubory, faktury, platby a následné kroky zůstaly propojené po zahájení.
Připraveno, kdykoli budete chtít
Zjistěte, kam Workspace369 zapadá do vašeho pracovního postupu s klienty.
Začněte s moduly, které potřebujete dnes, pak zapněte AI, automatizace, účetnictví, zásoby, požadavky a reporting, jak provoz roste.
