Informace přicházejí ve fragmentech
Kontakty, cíle, soubory, schválení, platební údaje a termíny přicházejí prostřednictvím formulářů, doručených pošt, hovorů a dokumentů bez sdíleného provozního záznamu.
Software pro onboarding klienta, který přenáší kontext do práce.
Uvítací e-mail není systém pro onboarding. Workspace369 promění nového klienta ve strukturovaný provozní záznam s detaily příjmu, vlastníky, soubory, komunikací, nabídkami, projekty, fakturací a již propojenými dalšími kroky.
14denní zkušební verze zdarma. Vyžadována karta. Po zkušební verzi: od 29 $/měsíc. Automaticky se obnovuje každý měsíc, dokud nezrušíte. Kdykoli zrušte v Nastavení → Fakturace.
2 minuty: e-mail, mobilní číslo (kód pouze pro USA/Kanadu), karta. 0 $ na 14 dní.
1záznam klienta od vstupu po platbu
Méněpřepisování mezi prodejem a dodáním
Jasnývlastnictví, stav a další kroky
Klíčová fakta
Software pro onboarding klientů na Workspace369 pokrývá 10 oblastí, včetně CRM pro klienty, společností a kontaktů, požadavků a formulářů.
Pracovní postup probíhá ve 4 krocích, od „zachycení vztahu“ po „udržování vztahu v pohybu“.
Workspace369 začíná na 29 $/měsíc za 1 místo a plán Commander zahrnuje 20 míst a 12násobek využití Cadet za 299 $/měsíc.
Další místa stojí 10 $ za kus; plný ceník je veřejný na Stránka s cenami Workspace369.
Software pro onboarding klientů – porovnání
Nejlepší software pro onboarding klientů závisí na tom, co se děje po příjmu. Workspace369 se hodí, pokud chcete mít vstupní formulář, nabídku, portál, projekt a první fakturu na jednom záznamu, od plánu Cadet za 29 $ měsíčně (23,25 $ při ročním vyúčtování), s 5 aktivními projekty a 1 uživatelem. Content Snare Basic (42 $ měsíčně, 35 $ při ročním vyúčtování) se hodí, pokud je hlavním problémem sběr souborů a odpovědí. Dubsado a HoneyBook se hodí pro rezervační procesy s mnoha formuláři, ale jejich základní plány jsou omezeny na 1, respektive 2 formuláře pro potenciální zákazníky. Zkušební verze Workspace369 trvá 14 dní a vyžaduje kartu.
| Nástroj | Vstupní cena (měsíčně) | Fakturované ročne | Vstup nebo portál v rámci vstupního plánu | Hlavní omezení vstupního plánu | Zkušební verze |
|---|---|---|---|---|---|
| Workspace369 | 29 $ (Cadet) | 23,25 $ měsíčně | Vstupní formuláře a portál | 5 aktívnych projektov, 1 miesto | 14 dní, karta je vyžadovaná |
| Content Snare | 42 $ (Basic) | 35 $ měsíčně | Šablony portálu a požadavků | 20 aktivních požadavků, 2 uživatelé | 14 dní, bez karty |
| Dubsado | 35 $ (Starter) | 335 $ ročně (Starter) | Portál; 1 formulář pro zájemce | 1 formulář pro potenciální zákazníky, žádné veřejné nabídky | 21 dní, žiadna karta |
| HoneyBook | 36 $ (Starter) | 29 $ měsíčně (Starter) | Až 2 formuláře pro potenciální zákazníky | 2 živé formuláře pro potenciální zákazníky | 30 dní, žiadna karta |
| SuiteDash | 19 $ (Start) | 180 $ ročně | CRM a portály | Onboarding FLOWs na Pinnacle | 14 dní, bez karty |
| Moxo | Není uvedeno | Není uvedeno | Portály a pracovní postupy | Není uvedeno | Není uvedeno |
| Clinked | 11 $ za uživatele (Start Up) | Není uvedeno | Značkový portál | 2GB úložiště, bez vlastního URL | Není uvedeno |
Ceny a limity z oficiální cenové stránky každého dodavatele, kontrolováno 22. října 2026, v USD. Ceny se mění, proto si před nákupem ověřte. Přečtěte si celého nákupního průvodce.
Proč se onboarding rozpadá po uvítacím e-mailu
Prodejní kontext mizí při zahájení
Tým dodávek začíná s prázdným projektem, protože požadavek, nabídka, sliby, poznámky a historie klienta zůstaly v jiném nástroji.
Nikdo nevidí, co chybí
Klienti jsou manuálně honěni, protože požadované soubory, formuláře, platby, přiřazení a rozhodnutí nejsou viditelné v jednom zodpovědném pracovním postupu.
Podívejte se na pracovní prostor, který vaši klienti cítí.
01
Každý kanál v jedné schránce
E-mail se zobrazí vedle záznamu klienta u každého plánu; textové zprávy, hovory a hlasová schránka se k němu připojí od Voyager, se souhrny hovorů pomocí AI od Specialist.
02
Práce s klienty, organizovaná do projektů
Úkoly, soubory a stav pro každé angažmá – viditelné pro tým a prostřednictvím klientského portálu i pro klienta.
03
Od nabídek po zaplacené faktury
Odesílejte nabídky, fakturujte milníky nebo paušály a nechte automatizovaná připomenutí uhánět cokoli nesplaceného.
04
Portál, který klienti skutečně kontrolují
Klienti sledují pokrok, soubory a faktury v portálu s vlastní značkou namísto toho, aby se ptali vašeho týmu na aktualizace.
Proces onboardingu klienta, který se stává provozním záznamem
01
Zachytit vztah
Vytvořte záznam klienta a společnosti se zdrojem, kontakty, vlastními poli, preferencemi, poznámkami, odpověďmi na příjem a historií komunikace.
02
Sbírat to, co dodání potřebuje
Použijte požadavky, veřejné formuláře, portály, soubory, poznámky, nabídky, servisní položky, schválení a platební kroky, aniž byste klienta posílali přes nespojené systémy.
03
Přeměňte rozsah na vlastněnou práci
Vytvářejte projekty, úkoly, nástěnky, události v kalendáři, připomenutí, přiřazení, záznamy času a interní předání ze stejného kontextu klienta.
04
Udržujte vztah v pohybu
Použijte schránku, SMS, hlas, hlasovou zprávu, AI souhrny, faktury, platební odkazy, zprávy a automatizace k zachování následných kroků po zahájení.
Co zahrnuje kompletní záznam onboardingu
- Workspace369 je nejsilnější, když onboarding musí pokračovat do dodání, komunikace, fakturace a reportingu.
- Přístup omezený na klienta může omezit dodavatele a account managery na klienty a zděděnou práci, kterou mají přiřazenou.
- Samostatná platforma pro ověřování identity nebo regulované KYC může být stále vyžadována pro dodržování specifických průmyslových předpisů.
CRM klienta
Společnosti a kontakty
Požadavky a formuláře
Klientské portály
Soubory a poznámky
Nabídky
Projekty a úkoly
Kalendář a rezervace
Schránka, SMS a hlas
Faktury a platby
Co říkají recenzenti o Workspace369.
★★★★★
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
★★★★★
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
★★★★★
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
Citováno přesně tak, jak bylo napsáno, v rodném jazyce recenzenta. Jedná se o výběr recenzí, nikoli o všechny. Recenze od našeho vlastního týmu jsou z výběru vynechány, ale celkové hodnocení zahrnuje jejich hodnocení.
Vyzkoušejte Workspace369 na své vlastní klientské práci.
Začněte bezplatnou zkušební verzi nebo si promluvte s obchodním oddělením – tak či onak uvidíte celý cyklus: schránku, projekty, portál a fakturaci. Začít zdarma Promluvte si s prodejním týmem
14denní zkušební verze zdarma. Vyžadována karta. Po zkušební verzi: od 29 $/měsíc. Automaticky se obnovuje každý měsíc, dokud nezrušíte. Kdykoli zrušte v Nastavení → Fakturace.
Otázky, které je třeba si položit před výběrem softwaru pro onboarding
Jaký je nejlepší software pro onboardingu klientů pro malou servisní firmu?
Pokud chcete vstupní formuláře, nabídky, portál, projekty a faktury v jednom záznamu, Workspace369 začíná od 29 $ měsíčně na plánu Cadet, s 5 aktivními projekty a 1 uživatelem. Pokud je hlavním problémem nahánění klientů kvůli souborům a odpovědím, Content Snare přidává šablony požadavků od 42 $ měsíčně (35 $ při ročním vyúčtování). SuiteDash začíná na 19 $ měsíčně pro mnoho klientů pod značkovým portálem.
Co je software pro onboarding klientů?
Software pro onboarding klienta organizuje informace, formuláře, soubory, schválení, úkoly, komunikaci, fakturační kroky a vlastnictví potřebné k přesunu nového klienta od smlouvy do aktivního dodání.
Může Workspace369 automatizovat onboarding klientů?
Workspace369 může propojit příjem, požadavky, portály, formuláře, soubory, projekty, úkoly, připomenutí, schránku, SMS, nabídky, faktury, platby a automatizace v jednom pracovním postupu zaměřeném na klienta.
Je Workspace369 software pro onboarding klientů pro agentury?
Ano. Je to silná volba pro agentury a týmy poskytující profesionální služby, které potřebují, aby klientský brief, projekt, komunikace, soubory, faktury, platby a následné kroky zůstaly propojené po zahájení.
Zjistěte, kam Workspace369 zapadá do vašeho pracovního postupu s klienty.
Začněte s moduly, které potřebujete dnes, pak zapněte AI, automatizace, účetnictví, zásoby, požadavky a reporting, jak provoz roste.
14denní zkušební verze zdarma. Vyžadována karta. Po zkušební verzi: od 29 $/měsíc. Automaticky se obnovuje každý měsíc, dokud nezrušíte. Kdykoli zrušte v Nastavení → Fakturace.
