Na této stránce
Stručně řečeno
Šablona formuláře pro příjem klientů by měla shromažďovat kontaktní údaje, klienta, jeho firmu a pozici, co potřebuje a proč právě teď, očekávané výstupy, časový rámec, rozsah rozpočtu, jak vás našel a souhlas s kontaktováním. Udržujte jej na 8–15 polích, odešlete jej před schůzkou pro zjištění podrobností a uložte odpovědi do záznamu klienta, abyste se nikdy neptali dvakrát.
Šablona formuláře pro příjem klientů: pole ke zkopírování
Použijte tato pole v tomto pořadí. Prvních pět označte jako povinné a zbytek jako volitelné:
- Jméno, e-mail a telefonní číslo
- Název společnosti nebo firmy, webové stránky a pozice osoby
- S čím potřebujete pomoci? (krátká odpověď)
- Proč právě teď? Co se stane, když se nic nezmění?
- Jaké výstupy máte na mysli? (zaškrtávací políčka pro vaše služby)
- Ideální datum zahájení a jakýkoli pevný termín
- Rozsah rozpočtu (nabídněte tři nebo čtyři rozsahy namísto otevřeného pole)
- Kdo další se podílí na rozhodování?
- Jak jste se o nás dozvěděli?
- Je ještě něco, co bychom měli vědět? (nepovinné)
- Souhlas: „Můžete mě kontaktovat ohledně tohoto dotazu“ (přidejte odkaz na zásady ochrany osobních údajů)
Další otázky podle typu služby
Přidejte dvě nebo tři otázky, které jsou specifické pro váš typ práce:
- Designéři: Máte pokyny ke značce? Které značky nebo příklady se vám líbí?
- Weboví designéři a vývojáři: Máte aktuální webové stránky, doménu a hosting? Kdo bude psát obsah?
- Konzultanti: Co jste již zkusili? Která čísla by ukázala, že projekt fungoval?
- Marketingoví specialisté: Které kanály aktuálně používáte a jaký je váš měsíční výdaj?
- Koučové: Co byste chtěli mít za tři měsíce jinak?
- Autoři a editoři: Jaký je počet slov, cílové publikum a publikace?
Formulář pro příjem klientů vs. dotazník pro zapracování
Formulář pro příjem klientů je první a je krátký: kvalifikuje potenciálního zákazníka a poskytne vám dostatek informací pro stanovení rozsahu a ceny. Dotazník pro zapracování následuje po podpisu klienta a shromažďuje soubory, přístupy a pravidla schvalování. Jejich rozdělení udržuje první formulář rychlý k vyplnění, zatímco klient je nejméně zavázán.
Proměňte odpovědi v nabídku
Přečtěte si odpovědi před schůzkou pro zjištění podrobností a použijte vlastní slova klienta pro cíl ve vaší nabídce. V Workspace369 vytvářejí odpovědi z formuláře pro příjem klientů záznam klienta nebo jej aktualizují, takže poznámky ze schůzek, nabídka, smlouva a první faktura staví na stejných informacích namísto vlákna v doručené poště.
Často kladené otázky
Co by měl formulář pro příjem klientů obsahovat?
Kontaktní údaje, firma a pozice osoby, co potřebuje a proč právě teď, očekávané výstupy, časový rámec, rozsah rozpočtu, kdo rozhoduje, jak vás našel, a souhlas s kontaktováním. Přidejte dvě nebo tři otázky specifické pro vaši službu.
Mám se na formuláři pro příjem klientů ptát na rozpočet?
Ano, jako rozsah. Tři nebo čtyři rozpočtové rozsahy jsou snáze zodpověditelné než otevřené pole a rychle ukážou, zda projekt sedí. Můžete zahrnout možnost „Ještě si nejsem jistý“.
Jak dlouhý by měl být formulář pro příjem klientů?
Obvykle 8 až 15 polí, vyplnění trvá dvě až tři minuty. Delší formuláře potenciální zákazníky odradí, než s nimi promluvíte. Zbytek shromážděte v dotazníku pro zapracování poté, co podepíší.
Kam mám umístit svůj formulář pro příjem klientů?
Odkazujte na něj ze stránky kontaktů nebo „Pracujte se mnou“ na vašem webu, z vašeho e-mailového podpisu a z vaší rezervační stránky. Odešlete stejný odkaz, když někdo poptává e-mailem, aby každý potenciální zákazník dorazil ve stejném formátu.
