Cadet
Běžná cena$29$14.50 / měsíc
Základní cena na prvních 12 měsíců
1 sedadlo v ceně
- Veřejné schválení a podepisování návrhů
- Záloha po přijetí
- Převod návrhu na fakturu
- Sledování fakturovatelného času
- Veřejné vstupní formuláře
Práce klienta
Šablona formuláře pro příjem klientů: pole, která zahrnout.
Před prvním hovorem nebo nabídkou vyplňuje zájemce jako první formulář pro příjem klientů. Pokud je dobře zpracován, řekne vám, zda je práce vhodná, a poskytne vám vše, co potřebujete k jejímu ocenění. Zkopírujte níže uvedená pole a ponechte si pouze ta, která použijete.
Zkontrolováno
Stručně řečeno
Šablona formuláře pro příjem klientů by měla shromažďovat kontaktní údaje, klienta, jeho firmu a pozici, co potřebuje a proč právě teď, očekávané výstupy, časový rámec, rozsah rozpočtu, jak vás našel a souhlas s kontaktováním. Udržujte jej na 8–15 polích, odešlete jej před schůzkou pro zjištění podrobností a uložte odpovědi do záznamu klienta, abyste se nikdy neptali dvakrát.
Šablona formuláře pro příjem klientů: pole ke zkopírování
Použijte tato pole v tomto pořadí. Prvních pět označte jako povinné a zbytek jako volitelné:
- Jméno, e-mail a telefonní číslo
- Název společnosti nebo firmy, webové stránky a pozice osoby
- S čím potřebujete pomoci? (krátká odpověď)
- Proč právě teď? Co se stane, když se nic nezmění?
- Jaké výstupy máte na mysli? (zaškrtávací políčka pro vaše služby)
- Ideální datum zahájení a jakýkoli pevný termín
- Rozsah rozpočtu (nabídněte tři nebo čtyři rozsahy namísto otevřeného pole)
- Kdo další se podílí na rozhodování?
- Jak jste se o nás dozvěděli?
- Je ještě něco, co bychom měli vědět? (nepovinné)
- Souhlas: „Můžete mě kontaktovat ohledně tohoto dotazu“ (přidejte odkaz na zásady ochrany osobních údajů)
Další otázky podle typu služby
Přidejte dvě nebo tři otázky, které jsou specifické pro váš typ práce:
- Designéři: Máte pokyny ke značce? Které značky nebo příklady se vám líbí?
- Weboví designéři a vývojáři: Máte aktuální webové stránky, doménu a hosting? Kdo bude psát obsah?
- Konzultanti: Co jste již zkusili? Která čísla by ukázala, že projekt fungoval?
- Marketingoví specialisté: Které kanály aktuálně používáte a jaký je váš měsíční výdaj?
- Koučové: Co byste chtěli mít za tři měsíce jinak?
- Autoři a editoři: Jaký je počet slov, cílové publikum a publikace?
Formulář pro příjem klientů vs. dotazník pro zapracování
Formulář pro příjem klientů je první a je krátký: kvalifikuje potenciálního zákazníka a poskytne vám dostatek informací pro stanovení rozsahu a ceny. Dotazník pro zapracování následuje po podpisu klienta a shromažďuje soubory, přístupy a pravidla schvalování. Jejich rozdělení udržuje první formulář rychlý k vyplnění, zatímco klient je nejméně zavázán.
Proměňte odpovědi v nabídku
Přečtěte si odpovědi před schůzkou pro zjištění podrobností a použijte vlastní slova klienta pro cíl ve vaší nabídce. V Workspace369 vytvářejí odpovědi z formuláře pro příjem klientů záznam klienta nebo jej aktualizují, takže poznámky ze schůzek, nabídka, smlouva a první faktura staví na stejných informacích namísto vlákna v doručené poště.
Časté dotazy
Často kladené otázky
Co by měl formulář pro příjem klientů obsahovat?
Kontaktní údaje, firma a pozice osoby, co potřebuje a proč právě teď, očekávané výstupy, časový rámec, rozsah rozpočtu, kdo rozhoduje, jak vás našel, a souhlas s kontaktováním. Přidejte dvě nebo tři otázky specifické pro vaši službu.
Mám se na formuláři pro příjem klientů ptát na rozpočet?
Ano, jako rozsah. Tři nebo čtyři rozpočtové rozsahy jsou snáze zodpověditelné než otevřené pole a rychle ukážou, zda projekt sedí. Můžete zahrnout možnost „Ještě si nejsem jistý“.
Jak dlouhý by měl být formulář pro příjem klientů?
Obvykle 8 až 15 polí, vyplnění trvá dvě až tři minuty. Delší formuláře potenciální zákazníky odradí, než s nimi promluvíte. Zbytek shromážděte v dotazníku pro zapracování poté, co podepíší.
Kam mám umístit svůj formulář pro příjem klientů?
Odkazujte na něj ze stránky kontaktů nebo „Pracujte se mnou“ na vašem webu, z vašeho e-mailového podpisu a z vaší rezervační stránky. Odešlete stejný odkaz, když někdo poptává e-mailem, aby každý potenciální zákazník dorazil ve stejném formátu.
Plány pro freelancery
Vyberte si plán, který vaše práce dnes potřebuje.
Záznamy klientů, návrhy, faktury, online platby, sledování času a vstupní formuláře jsou součástí všech plánů. Upgradujte, když vaše práce vyžaduje hovory, textové zprávy nebo více.Voyager
Běžná cena$74$37 / měsíc
Základní cena na prvních 12 měsíců
2 sedadla v ceně
Vše v Cadet, plus
- SMS zprávy
- Hlas a hlasová schránka
- Sdílená schránka
- Automatická SMS odpověď na zmeškaný hovor
- Přesměrování při neúspěšném hovoru
Specialist
Běžná cena$149$74.50 / měsíc
Základní cena na prvních 12 měsíců
10 sedadel v ceně
Vše ve Voyager, plus
- Online rezervace
- Sledování výdajů
- Platební plány
- Sledování zásob
Nabídka pro zakládající členy: 50% sleva na prvních 12 měsíců pro prvních 100 zákazníků, kteří se připojí do 31. října. 14denní zkušební verze s kartou, měsíční fakturace v USD. Porovnat všechny plány.
Přepněte a ušetřete
Bezplatné nastavení účtu a pomoc s migrací
Náš tým s vámi nastaví váš pracovní prostor a pomůže s přesunem vašich klientů a faktur z nástrojů, které právě používáte.
Exportujte svá data jako tabulku a AI Import za vás přiřadí sloupce. S čímkoli neobvyklým pomůže podpora.
Nabídka končí .
Začít bezplatnou zkušební verzi
Po registraci si ve svém pracovním prostoru nárokujte bezplatné nastavení.
Připraveno, kdykoli budete chtít
Zjistěte, kam Workspace369 zapadá do vašeho pracovního postupu s klienty.
Začněte s moduly, které potřebujete dnes, pak zapněte AI, automatizace, účetnictví, zásoby, požadavky a reporting, jak provoz roste.
