Na této stránce
Stručně řečeno
Dotazník pro nové klienty je krátký formulář, který nový klient vyplní po podpisu smlouvy, než začne práce. Měl by pokrývat kontaktní a fakturační údaje, cíl projektu slovy klienta, rozsah a termíny, značku a stávající materiály, přístup k nástrojům a účtům, jak funguje rozhodování a schvalování a jak klient preferuje komunikaci. Udržujte jej na 15–30 otázkách a ptejte se pouze na to, co využijete.
Kontakt, fakturace a osoby s rozhodovací pravomocí
Začněte s údaji, které potřebujete k odesílání faktur a kontaktování správné osoby:
- Kdo je hlavní kontaktní osoba a jaká je nejlepší e-mailová a telefonní adresa?
- Kdo má konečné slovo ohledně práce, pokud je to někdo jiný?
- Kdo dostává faktury a jaké fakturační jméno, adresa a daňové údaje by na nich měly být uvedeny?
- Potřebujete na fakturách číslo objednávky?
- V jakém jste časovém pásmu a kdy jste obvykle k dispozici?
- Jaké jsou vaše webové stránky a které sociální profily bychom měli znát?
Cíle a úspěch
Zeptejte se na cíl slovy klienta. Jeho odpovědi se stanou zadáním a později případovou studií:
- Jaký je hlavní cíl tohoto projektu?
- Proč je to nyní důležité?
- Jak poznáte, že projekt byl úspěšný?
- Kdo je cílová skupina nebo zákazník, pro kterého je tato práce určena?
- Kteří konkurenti nebo příklady se vám líbí a proč?
- Je něco, co jste již zkoušeli a nefungovalo?
Rozsah, časování a rozpočet
Potvrďte hranice dohodnuté v nabídce, aby se nic nepředpokládalo:
- Jaké výstupy očekáváte a v jakém formátu?
- Existují pevné termíny, spuštění nebo události, kolem kterých musíme pracovat?
- Je něco, co považujete za mimo rozsah tohoto projektu?
- Kdo další (zaměstnanci, jiní freelanceři, agentury) se podílí a jak s nimi máme spolupracovat?
Značka, obsah a stávající materiály
Sbírejte soubory nyní místo toho, abyste o ně žádali jeden po druhém:
- Prosím, sdílejte soubory svého loga, barvy značky, fonty a pokyny pro značku
- Prosím, sdílejte existující texty, fotografie, videa nebo dokumenty, které bychom měli použít
- Existují slova, styly nebo témata, kterým bychom se měli vyhnout?
- Kdo dodá nový obsah a do kdy?
Přístup k nástrojům a účtům
Požádejte o přístup prostřednictvím pozvánek nebo sdílených rolí namísto hesel zaslaných e-mailem:
- Jaké nástroje a účty budeme potřebovat (web, hosting, doména, analytika, sociální média, reklamy, e-mailová platforma)?
- Kdo nám může udělit přístup ke každému z nich nebo nás k nim pozvat?
- Existují bezpečnostní nebo souladová pravidla, která musíme dodržovat?
- Koho bychom měli kontaktovat, pokud přestane fungovat přístup nebo se něco pokazí?
Komunikace a schvalování
Dohodněte se, jak budete spolupracovat, než nastane první termín:
- Jak preferujete komunikaci: e-mail, klientský portál, hovory nebo zprávy?
- Jak často byste chtěli aktualizace?
- Koho dalšího bychom měli kopírovat na aktualizace projektu?
- Kolik lidí kontroluje každý návrh a jak dlouho potřebujete na poskytnutí zpětné vazby?
- Jak bychom měli řešit požadavky na změny mimo dohodnutý rozsah?
- Je ještě něco, co bychom měli vědět, než začneme?
Odešlete jej jednou a uchovejte odpovědi v záznamu klienta
Odešlete dotazník ihned po podpisu smlouvy a zaplacení zálohy, dokud je klient nejvíce angažovaný, a požádejte o jeho vrácení během několika dnů. V Workspace369 jsou odpovědi z formuláře pro příjem uloženy v záznamu klienta a soubory lze sdílet v klientském portálu, takže projekt, klientský portál a pozdější faktury vycházejí ze stejných informací místo e-mailové konverzace.
Často kladené otázky
Jaký je rozdíl mezi vstupním formulářem pro klienta a dotazníkem pro onboarding?
Vstupní formulář obvykle přichází před nabídkou a shromažďuje jen tolik, kolik je potřeba k určení rozsahu a ceny práce. Dotazník pro nové klienty přichází poté, co klient podepíše, a shromažďuje to, co potřebujete k zahájení: soubory, přístupy, kontakty a pravidla schvalování. Mnoho freelancerů nejprve používá krátký vstupní formulář a později podrobnější dotazník.
Kolik otázek by měl mít dotazník pro onboardingu klienta?
Obvykle 15 až 30. Ptejte se pouze na to, co využijete. Dlouhý formulář vyplněný neopatrně je horší než krátký vyplněný dobře, takže odstraňte jakoukoli otázku, jejíž odpověď by nezměnila způsob, jakým práci provádíte.
Kdy mám poslat dotazník pro onboarding?
Ihned po podpisu smlouvy a zaplacení zálohy s jasným datem pro její vrácení. Vaše datum zahájení navázte na obdržení odpovědí, aby časová osa zůstala realistická.
Měli by klienti posílat hesla v dotazníku?
Ne. Požádejte klienty, aby vás místo toho pozvali jako uživatele nebo vám přidělili roli v každém nástroji. To je pro ně bezpečnější a přístup lze odebrat po skončení projektu.
