Cadet
Běžná cena$29$14.50 / měsíc
Základní cena na prvních 12 měsíců
1 sedadlo v ceně
- Veřejné schválení a podepisování návrhů
- Záloha po přijetí
- Převod návrhu na fakturu
- Sledování fakturovatelného času
- Veřejné vstupní formuláře
Práce klienta
Dotazník pro nové klienty: 30 otázek pro nové klienty.
Dobrý dotazník pro nové klienty shromáždí vše, co potřebujete k zahájení práce najednou, takže nebudete ve druhém týdnu shánět přihlašovací údaje a loga. Zkopírujte níže uvedené otázky, ponechte si ty, které odpovídají vaší službě, a pošlete je, jakmile klient podepíše.
Zkontrolováno
Stručně řečeno
Dotazník pro nové klienty je krátký formulář, který nový klient vyplní po podpisu smlouvy, než začne práce. Měl by pokrývat kontaktní a fakturační údaje, cíl projektu slovy klienta, rozsah a termíny, značku a stávající materiály, přístup k nástrojům a účtům, jak funguje rozhodování a schvalování a jak klient preferuje komunikaci. Udržujte jej na 15–30 otázkách a ptejte se pouze na to, co využijete.
Kontakt, fakturace a osoby s rozhodovací pravomocí
Začněte s údaji, které potřebujete k odesílání faktur a kontaktování správné osoby:
- Kdo je hlavní kontaktní osoba a jaká je nejlepší e-mailová a telefonní adresa?
- Kdo má konečné slovo ohledně práce, pokud je to někdo jiný?
- Kdo dostává faktury a jaké fakturační jméno, adresa a daňové údaje by na nich měly být uvedeny?
- Potřebujete na fakturách číslo objednávky?
- V jakém jste časovém pásmu a kdy jste obvykle k dispozici?
- Jaké jsou vaše webové stránky a které sociální profily bychom měli znát?
Cíle a úspěch
Zeptejte se na cíl slovy klienta. Jeho odpovědi se stanou zadáním a později případovou studií:
- Jaký je hlavní cíl tohoto projektu?
- Proč je to nyní důležité?
- Jak poznáte, že projekt byl úspěšný?
- Kdo je cílová skupina nebo zákazník, pro kterého je tato práce určena?
- Kteří konkurenti nebo příklady se vám líbí a proč?
- Je něco, co jste již zkoušeli a nefungovalo?
Rozsah, časování a rozpočet
Potvrďte hranice dohodnuté v nabídce, aby se nic nepředpokládalo:
- Jaké výstupy očekáváte a v jakém formátu?
- Existují pevné termíny, spuštění nebo události, kolem kterých musíme pracovat?
- Je něco, co považujete za mimo rozsah tohoto projektu?
- Kdo další (zaměstnanci, jiní freelanceři, agentury) se podílí a jak s nimi máme spolupracovat?
Značka, obsah a stávající materiály
Sbírejte soubory nyní místo toho, abyste o ně žádali jeden po druhém:
- Prosím, sdílejte soubory svého loga, barvy značky, fonty a pokyny pro značku
- Prosím, sdílejte existující texty, fotografie, videa nebo dokumenty, které bychom měli použít
- Existují slova, styly nebo témata, kterým bychom se měli vyhnout?
- Kdo dodá nový obsah a do kdy?
Přístup k nástrojům a účtům
Požádejte o přístup prostřednictvím pozvánek nebo sdílených rolí namísto hesel zaslaných e-mailem:
- Jaké nástroje a účty budeme potřebovat (web, hosting, doména, analytika, sociální média, reklamy, e-mailová platforma)?
- Kdo nám může udělit přístup ke každému z nich nebo nás k nim pozvat?
- Existují bezpečnostní nebo souladová pravidla, která musíme dodržovat?
- Koho bychom měli kontaktovat, pokud přestane fungovat přístup nebo se něco pokazí?
Komunikace a schvalování
Dohodněte se, jak budete spolupracovat, než nastane první termín:
- Jak preferujete komunikaci: e-mail, klientský portál, hovory nebo zprávy?
- Jak často byste chtěli aktualizace?
- Koho dalšího bychom měli kopírovat na aktualizace projektu?
- Kolik lidí kontroluje každý návrh a jak dlouho potřebujete na poskytnutí zpětné vazby?
- Jak bychom měli řešit požadavky na změny mimo dohodnutý rozsah?
- Je ještě něco, co bychom měli vědět, než začneme?
Odešlete jej jednou a uchovejte odpovědi v záznamu klienta
Odešlete dotazník ihned po podpisu smlouvy a zaplacení zálohy, dokud je klient nejvíce angažovaný, a požádejte o jeho vrácení během několika dnů. V Workspace369 jsou odpovědi z formuláře pro příjem uloženy v záznamu klienta a soubory lze sdílet v klientském portálu, takže projekt, klientský portál a pozdější faktury vycházejí ze stejných informací místo e-mailové konverzace.
Časté dotazy
Často kladené otázky
Jaký je rozdíl mezi vstupním formulářem pro klienta a dotazníkem pro onboarding?
Vstupní formulář obvykle přichází před nabídkou a shromažďuje jen tolik, kolik je potřeba k určení rozsahu a ceny práce. Dotazník pro nové klienty přichází poté, co klient podepíše, a shromažďuje to, co potřebujete k zahájení: soubory, přístupy, kontakty a pravidla schvalování. Mnoho freelancerů nejprve používá krátký vstupní formulář a později podrobnější dotazník.
Kolik otázek by měl mít dotazník pro onboardingu klienta?
Obvykle 15 až 30. Ptejte se pouze na to, co využijete. Dlouhý formulář vyplněný neopatrně je horší než krátký vyplněný dobře, takže odstraňte jakoukoli otázku, jejíž odpověď by nezměnila způsob, jakým práci provádíte.
Kdy mám poslat dotazník pro onboarding?
Ihned po podpisu smlouvy a zaplacení zálohy s jasným datem pro její vrácení. Vaše datum zahájení navázte na obdržení odpovědí, aby časová osa zůstala realistická.
Měli by klienti posílat hesla v dotazníku?
Ne. Požádejte klienty, aby vás místo toho pozvali jako uživatele nebo vám přidělili roli v každém nástroji. To je pro ně bezpečnější a přístup lze odebrat po skončení projektu.
Plány pro freelancery
Vyberte si plán, který vaše práce dnes potřebuje.
Záznamy klientů, návrhy, faktury, online platby, sledování času a vstupní formuláře jsou součástí všech plánů. Upgradujte, když vaše práce vyžaduje hovory, textové zprávy nebo více.Voyager
Běžná cena$74$37 / měsíc
Základní cena na prvních 12 měsíců
2 sedadla v ceně
Vše v Cadet, plus
- SMS zprávy
- Hlas a hlasová schránka
- Sdílená schránka
- Automatická SMS odpověď na zmeškaný hovor
- Přesměrování při neúspěšném hovoru
Specialist
Běžná cena$149$74.50 / měsíc
Základní cena na prvních 12 měsíců
10 sedadel v ceně
Vše ve Voyager, plus
- Online rezervace
- Sledování výdajů
- Platební plány
- Sledování zásob
Nabídka pro zakládající členy: 50% sleva na prvních 12 měsíců pro prvních 100 zákazníků, kteří se připojí do 31. října. 14denní zkušební verze s kartou, měsíční fakturace v USD. Porovnat všechny plány.
Přepněte a ušetřete
Bezplatné nastavení účtu a pomoc s migrací
Náš tým s vámi nastaví váš pracovní prostor a pomůže s přesunem vašich klientů a faktur z nástrojů, které právě používáte.
Exportujte svá data jako tabulku a AI Import za vás přiřadí sloupce. S čímkoli neobvyklým pomůže podpora.
Nabídka končí .
Začít bezplatnou zkušební verzi
Po registraci si ve svém pracovním prostoru nárokujte bezplatné nastavení.
Připraveno, kdykoli budete chtít
Zjistěte, kam Workspace369 zapadá do vašeho pracovního postupu s klienty.
Začněte s moduly, které potřebujete dnes, pak zapněte AI, automatizace, účetnictví, zásoby, požadavky a reporting, jak provoz roste.
