Cadet
Běžná cena$29$14.50 / měsíc
Základní cena na prvních 12 měsíců
1 sedadlo v ceně
- Veřejné schválení a podepisování návrhů
- Záloha po přijetí
- Převod návrhu na fakturu
- Sledování fakturovatelného času
- Veřejné vstupní formuláře
Provoz agentury
Checklist pro vstup klienta: začněte každé angažmá se stejnými informacemi.
Skvělá zapojení začínají vždy se stejnými informacemi. Tento kontrolní seznam pokrývá, co shromáždit, jak strukturovat formulář a jak jej přenést do projektu bez opakovaného zadávání.
Zkontrolováno
Stručně řečeno
Shromážděte čtyři skupiny před zahájením práce: kontaktní a fakturační údaje, cíl a rozsah slovy klienta, praktické logistiky (přístup, nástroje, značkové prvky, zainteresované strany) a omezení (termíny, tvar rozpočtu, rozhodovací proces). Jeden strukturovaný vstupní formulář, vyplněný jednou, připojený k záznamu klienta.
Kontakt, společnost a fakturace
Administrativní vrstva, která činí fakturaci a komunikaci bez tření:
- Primární kontakt a osoba s rozhodovací pravomocí, pokud je jiná
- Název společnosti, fakturační adresa a daňové údaje, pokud jsou potřeba
- Preferovaný komunikační kanál a očekávaný rytmus odpovědí
- Kdo schvaluje práci a kdo platí faktury
Cíl slovy klienta
Zeptejte se, jak vypadá úspěch, proč teď a co se stane, když se nic nezmění. Jejich jazyk se stane severní hvězdou rozsahu – a úvodem nabídky. Vyhněte se tomu, aby se z toho stal kreativní výslech; pět upřímných vět je lepší než čtyřicet prázdných polí.
Logistika a přístup
Vše, co budete později honit, pokud se nezeptáte teď:
- Brandové prvky: loga, fonty, pokyny, existující materiály
- Přístup: aktuální nástroje, webové stránky, účty a kdo jej uděluje
- Aktuální dodavatelé nebo nahrazované nástroje
- Pravidelné schůzky, časové pásmo a období mimo provoz
Omezení a rozhodovací proces
Tvar rozpočtu, časový tlak a způsob rozhodování. Poté to předejte: ve Workspace369 požadavky a vstupní formuláře přímo vytvářejí záznam, takže vstup se stává souborem klienta – a první nabídka, projekt nebo onboardingový checklist na něm staví bez opětovného zadávání.
Časté dotazy
Často kladené otázky
Jak dlouhý by měl být vstupní formulář?
Co nejkratší, ale pokrývající čtyři výše uvedené skupiny – obvykle 10–20 otázek. Každé pole by mělo mít využití; pokud jej nebudete číst, neptejte se na něj.
Kdy v prodejním procesu by měl proběhnout vstup?
Lehký vstup před návrhem (dostatečný pro rozsah a cenu), plný vstup po přijetí návrhu (logistika a přístup). Rozdělení udržuje formulář krátký v okamžiku, kdy je klient nejméně angažovaný.
Jak přestat klientům znovu klást stejné otázky?
Udržujte vstup připojený k záznamu klienta, nikoli ve vlákně e-mailu. Požadavky a vstupní formuláře Workspace369 ukládají odpovědi do profilu klienta, takže návrhy, projekty a onboarding začínají ze stejného zdroje.
Plány pro freelancery
Vyberte si plán, který vaše práce dnes potřebuje.
Záznamy klientů, návrhy, faktury, online platby, sledování času a vstupní formuláře jsou součástí všech plánů. Upgradujte, když vaše práce vyžaduje hovory, textové zprávy nebo více.Voyager
Běžná cena$74$37 / měsíc
Základní cena na prvních 12 měsíců
2 sedadla v ceně
Vše v Cadet, plus
- SMS zprávy
- Hlas a hlasová schránka
- Sdílená schránka
- Automatická SMS odpověď na zmeškaný hovor
- Přesměrování při neúspěšném hovoru
Specialist
Běžná cena$149$74.50 / měsíc
Základní cena na prvních 12 měsíců
10 sedadel v ceně
Vše ve Voyager, plus
- Online rezervace
- Sledování výdajů
- Platební plány
- Sledování zásob
Nabídka pro zakládající členy: 50% sleva na prvních 12 měsíců pro prvních 100 zákazníků, kteří se připojí do 31. října. 14denní zkušební verze s kartou, měsíční fakturace v USD. Porovnat všechny plány.
Přepněte a ušetřete
Bezplatné nastavení účtu a pomoc s migrací
Náš tým s vámi nastaví váš pracovní prostor a pomůže s přesunem vašich klientů a faktur z nástrojů, které právě používáte.
Exportujte svá data jako tabulku a AI Import za vás přiřadí sloupce. S čímkoli neobvyklým pomůže podpora.
Nabídka končí .
Začít bezplatnou zkušební verzi
Po registraci si ve svém pracovním prostoru nárokujte bezplatné nastavení.
Připraveno, kdykoli budete chtít
Zjistěte, kam Workspace369 zapadá do vašeho pracovního postupu s klienty.
Začněte s moduly, které potřebujete dnes, pak zapněte AI, automatizace, účetnictví, zásoby, požadavky a reporting, jak provoz roste.
