CRM pro výkonné kouče
Firemní koučovací angažmá vyžadují řešení strukturálního rozdělení: firemní sponzor platí faktury, ale výkonný účastník vlastní konverzaci. Workspace369 řídí celé angažmá: klientské záznamy pro sponzora a účastníka, nabídky s elektronickým podpisem, plánování sezení a faktury. Role, oprávnění a oddělené klientské záznamy udržují logistiku sponzora odděleně od konverzací účastníků, takže hranice zůstává zachována, jak se angažmá rozšiřuje.
Klíčová fakta
CRM pro výkonné kouče od Workspace369 pokrývá 9 oblastí, včetně klientských záznamů, nabídek, projektů a úkolů.
Proces probíhá v 5 krocích, od „nastavení klientského záznamu sponzora“ po „provedení fakturace a uzavření projektu".
Workspace369 začíná na 29 $/měsíc za 1 místo a plán Commander zahrnuje 20 míst, 500 GB úložiště a 120 000 AI tokenů měsíčně za 299 $/měsíc.
Další místa stojí 10 $ za kus a 100 GB úložného prostoru navíc stojí 15 $; úplný ceník je veřejný na Stránka s cenami Workspace369.
Problém
Firemní sponzoři financují koučovací angažmá a vyžadují jasné faktury a aktualizace projektů. Kombinace těchto finančních záznamů s každodenní komunikací účastníků však způsobuje administrativní zmatek. Koučové se často potýkají s oddělením fakturačních úkolů od skutečného koučovacího angažmá. Bez jasných hranic v klientských záznamech riskuje kouč zaslání faktur sponzorům účastníkům nebo sdílení provozních podrobností o plánování s nesprávným firemním kontaktem.
Executive coaching se opírá o absolutní důvěru během konverzací. Když nástroje pro práci s klienty smíchají soubory ze sezení, poznámky k plánování a detaily návrhů do jediného neorganizovaného pohledu, správa důvěrnosti se stává obtížnou. Kouč musí ručně zajistit, aby citlivé reflexe zaznamenané ve stručném popisu zůstaly oddělené od standardních projektových úkolů viditelných pro administrativní personál. Míchání těchto záznamů může vést k náhodnému úniku dat během běžných kontrol klientského portálu.
Nastavení zakázky pro manažerský koučink zahrnuje korporátní sladění cílů před zahájením sezení. Pokud jsou návrhy, projektové harmonogramy a odkazy na plánování umístěny v oddělených, nespojených nástrojích, koučové ztrácejí přehled o závazcích. Koordinátor může naplánovat koučovací sezení dříve, než sponzor podepíše návrh, nebo než budou dokončeny počáteční fakturační úkoly. Tento nedostatek provozní struktury zpožďuje zahájení projektů a poškozuje profesionální důvěryhodnost.
Koučové musí sledovat více souběžných korporátních zapojení, z nichž každé má odlišné milníky a termíny úkolů. Když jsou úkoly spravovány na papíře nebo v obecných seznamech úkolů, termíny sponzorů jsou zmeškány. Zapomenutí aktualizovat klientské záznamy po sezení nebo včasné neodeslání faktury narušuje peněžní tok. Koučové potřebují provozní rámec pro sledování postupu projektu bez spoléhání na automatizované systémy, které by mohly nesprávně směrovat citlivé informace.
Produkt
Klienti sledují pokrok, soubory a faktury v portálu s vlastní značkou namísto toho, aby se ptali vašeho týmu na aktualizace.
E-maily, SMS, hovory a hlasové zprávy přistávají vedle záznamu klienta – s AI souhrny, takže kdokoli z týmu může odpovědět s plným kontextem.
Úkoly, soubory a stav pro každé angažmá – viditelné pro tým a prostřednictvím klientského portálu i pro klienta.
Odesílejte nabídky, fakturujte milníky nebo paušály a nechte automatizovaná připomenutí uhánět cokoli nesplaceného.
Pracovní postup
Koordinátor vytvoří samostatný klientský záznam pro firemního sponzora odpovědného za financování. Tento záznam obsahuje hlavní firemní soubory, fakturační adresy a komunikaci se sponzorem. Samostatný projekt je vytvořen speciálně pro sledování finančních milníků a fakturačních úkolů. Kouč používá tento záznam k tomu, aby všechny administrativní údaje týkající se sponzora oddělil od osobních souborů účastníka a plánovaných termínů od samého začátku angažmá.
Kouč generuje formální návrhy v rámci Workspace369, které podrobně popisují rozsah koučovacího zapojení, počet sezení a administrativní hranice. Tento návrh je zaslán přímo firemnímu sponzorovi k přezkumu. Jakmile sponzor schválí a elektronicky podepíše podmínky, kouč převede návrh na první fakturu a aktualizuje stav projektu. Tímto způsobem je zajištěno, že žádná koučovací sezení nebudou naplánována před formalizací a zaznamenáním formální administrativní dohody.
Kouč vytvoří samostatný záznam klienta pro manažerského účastníka. Kouč napíše jasný záznam do zadání, podpořený vlastními poli, uvádějící, že účastník kontroluje důvěrnou koučovací konverzaci. Toto zadání výslovně stanoví, že soubory ze sezení a poznámky z konverzací musí zůstat důvěrné. Kouč zkontroluje, že tento záznam účastníka je propojen pouze s relevantními úkoly plánování a nikoli s fakturací sponzora.
Kouč využívá funkci plánování k koordinaci časů sezení přímo s manažerským účastníkem. Kouč přidá úkol pro každé sezení v rámci projektu, aby sledoval účast a dokončení. Samostatný přístup do portálu umožňuje účastníkovi prohlížet si svůj vlastní rozvrh a sdílené soubory, zatímco firemní sponzor vidí pouze projektové faktury a dohodnuté milníky.
Po dosažení dohodnutých milníků kouč vygeneruje a vystaví faktury přímo na klientský záznam firemního sponzora. Kouč provede manuální kontrolu všech konverzací a souborů, aby ověřil, že k faktuře nejsou připojeny žádné důvěrné údaje účastníka. Jakmile jsou všechny fakturační úkoly dokončeny a platba je přijata, kouč označí projekt jako uzavřený, archivuje záznamy a zachovává důvěrnost souborů účastníka.
Pokrytí produktu
Oceněno na App Store
Konečně působí klidněStřídala jsem tři nebo čtyři nástroje typu „vše v jednom“ a vždycky jsem skončila v chaosu záložek. Tohle je první nástroj, který působí klidně. Klientovy projekty jsem nastavila za deset minut.
Bezproblémové zavedení v týmuZavedli jsme to našemu osmičlennému týmu a přijetí bylo bezproblémové – intuitivní a propracované. Uvítal bych více integrací, ale stále dodávají.
Ušetřené hodiny každý týdenStřídala jsem samostatné nástroje pro poznámky, úkoly, dokumenty a aktualizace. Konsolidace na jedno místo mi skutečně ušetřila hodiny každý týden. Podpora je také pohotová.
Začít
Časté dotazy
Workspace369 poskytuje nastavení klientského portálu, role a oprávnění, které oddělují fakturační projekt firemního sponzora od plánování a souborů účastníka. Před zahájením angažmá otestujte přístup portálu každého kontaktu, aby se oddělení shodovalo s tím, co jste slíbili oběma stranám.
Workspace369 se připojuje k jiným systémům prostřednictvím webhooků a svého API od úrovně Specialist. Namapujte události a pole, které potřebujete, nastavte oprávnění a otestujte zpracování chyb se vzorovými záznamy, než se spolehnete na synchronizaci.
Faktury jsou generovány v systému a jsou přímo spojeny se záznamem klienta nebo projektem sponzora. Kouč vytváří fakturační úkoly pro sledování dokončení faktury. Tyto finanční úkoly jsou vedeny odděleně od úkolů plánování účastníka, což zajišťuje, že fakturační data zůstávají u financující entity, nikoli u koučovaného účastníka.
Workspace369 vytváří nabídky z vašich vlastních katalogových položek a značkových PDF šablon, takže jednou napíšete své smluvní podmínky a znovu je použijete. Uveďte počet sezení, platební podmínky, zálohy a parametry důvěrnosti svými vlastními slovy, poté odešlete nabídku sponzorovi k schválení a elektronickému podpisu prostřednictvím veřejného odkazu.
Připraveno, kdykoli budete chtít
Začněte s moduly, které potřebujete dnes, pak zapněte AI, automatizace, účetnictví, zásoby, požadavky a reporting, jak provoz roste.
