Firemní koučovací angažmá vyžadují řešení strukturálního rozdělení: firemní sponzor platí faktury, ale účastnící se manažer vlastní konverzaci. Workspace369 řídí celé angažmá: klientské záznamy pro sponzora a účastníka, nabídky s elektronickým podpisem, plánování sezení a faktury.
14denní zkušební verze zdarma. Vyžadována karta. Po zkušební verzi: od 29 $/měsíc. Automaticky se obnovuje každý měsíc, dokud nezrušíte. Kdykoli zrušte v Nastavení → Fakturace.
2 minuty: e-mail, mobilní číslo (kód pouze pro USA/Kanadu), karta. 0 $ na 14 dní.
Role, oprávnění a oddělené klientské záznamy udržují logistiku sponzorů odděleně od konverzací účastníků, takže hranice zůstává zachována s rostoucím zapojením.
Klíčová fakta
CRM pro výkonné kouče od Workspace369 pokrývá 9 oblastí, včetně klientských záznamů, nabídek, projektů a úkolů.
Proces probíhá v 5 krocích, od „nastavení klientského záznamu sponzora“ po „provedení fakturace a uzavření projektu".
Workspace369 začíná na 29 $/měsíc za 1 místo a plán Commander zahrnuje 20 míst a 12násobek využití Cadet za 299 $/měsíc.
Další místa stojí 10 $ za kus; plný ceník je veřejný na Stránka s cenami Workspace369.
Koučovací platformy vedou, když platí firemní sponzor: CoachAccountable (od 20 $ měsíčně za 2 aktivní klienty) organizuje klienty podle společností a fakturuje organizacím, a Delenta a Simply.Coach dokumentují firemní klienty a zúčastněné strany. Workspace369 je na čtvrtém místě: nabídky se zálohou při přijetí, smlouvy, paušály a klientský portál na každém plánu od 29 $ měsíčně za jednoho uživatele, ale bez zdokumentovaného pohledu sponzora.
| Nástroj | Vstupní cena (měsíčně) | Fakturované ročne | Správa sponzora nebo firmy | Hlavní limit | Zkušební verze |
|---|---|---|---|---|---|
| CoachAccountable | 20 $ (2 klienti); 40 $ (5 klientů) | Není uvedeno | Společnosti, faktury pro organizace, přístup personálu | Každý klient je aktivní klient | 30 dní, žiadna karta |
| Delenta | 29 $ (Starter); 79 $ (Premium) | 229 $ ročně; 699 $ ročně | Firemní klienti na Premium; role v Teams | Role a přístup jsou označeny pouze pro Týmy | 14 dní na hlavičku, 7 na FAQ; bez karty |
| Simply.Coach | 19 $ (Starter); 39 $ (Essentials) | 9 $ měsíčně; 29 $ měsíčně | Správa zúčastněných stran; sponzoři na obchodních plánech | 3 nebo 7 koučovaných; faktury brzy | 14 dní, bez karty |
| Workspace369 | 29 $ (Cadet) | 23,25 $ měsíčně | Záznamy klienta a společnosti; žádný pohled sponzora zdokumentován | 1 místo, 5 aktivních projektů | 14 dní, karta je vyžadovaná |
| Paperbell | $97 | $970 ročně | Žádné uvedené; žádné tradiční faktury | Jeden kouč na účet | Bezplatný účet, žádná karta |
| HoneyBook | 36 $ (Starter) | $29 měsíčně | Pouze faktury, nabídky a smlouvy | 2 živé formuláře pro potenciální zákazníky | 30 dní, žiadna karta |
Ceny a limity z oficiálních stránek s cenami každého dodavatele, zkontrolováno 18. října 2026, v USD. Ceny se mění, proto si před nákupem ověřte. Přečtěte si celého nákupního průvodce.
Firemní sponzoři financují koučovací angažmá a vyžadují jasné faktury a aktualizace projektů. Kombinace těchto finančních záznamů s každodenní komunikací účastníků však způsobuje administrativní zmatek. Koučové se často potýkají s oddělením fakturačních úkolů od skutečného koučovacího angažmá. Bez jasných hranic v klientských záznamech riskuje kouč zaslání faktur sponzorům účastníkům nebo sdílení provozních podrobností o plánování s nesprávným firemním kontaktem.
Executive coaching se opírá o absolutní důvěru během konverzací. Když nástroje pro práci s klienty smíchají soubory ze sezení, poznámky k plánování a detaily nabídek do jediného neorganizovaného pohledu, správa důvěrnosti se stává obtížnou. Kouč musí ručně zajistit, aby citlivé reflexe zaznamenané ve stručném popisu zůstaly oddělené od standardních projektových úkolů viditelných pro administrativní personál. Míchání těchto záznamů může vést k náhodnému úniku dat během běžných kontrol klientského portálu.
Nastavení zakázky pro manažerský koučink zahrnuje korporátní sladění cílů před zahájením sezení. Pokud jsou nabídky, projektové harmonogramy a odkazy na plánování umístěny v oddělených, nespojených nástrojích, koučové ztrácejí přehled o závazcích. Koordinátor může naplánovat koučovací sezení dříve, než sponzor podepíše nabídku, nebo než budou dokončeny počáteční fakturační úkoly. Tento nedostatek provozní struktury zpožďuje zahájení projektů a poškozuje profesionální důvěryhodnost.
Koučové musí sledovat více souběžných korporátních zapojení, z nichž každé má odlišné milníky a termíny úkolů. Když jsou úkoly spravovány na papíře nebo v obecných seznamech úkolů, termíny sponzorů jsou zmeškány. Zapomenutí aktualizovat klientské záznamy po sezení nebo včasné neodeslání faktury narušuje peněžní tok. Koučové potřebují provozní rámec pro sledování postupu projektu bez spoléhání na automatizované systémy, které by mohly nesprávně směrovat citlivé informace.
Klienti sledují pokrok, soubory a faktury v portálu s vlastní značkou namísto toho, aby se ptali vašeho týmu na aktualizace.
E-mail se zobrazí vedle záznamu klienta u každého plánu; textové zprávy, hovory a hlasová schránka se k němu připojí od Voyager, se souhrny hovorů pomocí AI od Specialist.
Úkoly, soubory a stav pro každé angažmá – viditelné pro tým a prostřednictvím klientského portálu i pro klienta.
Odesílejte nabídky, fakturujte milníky nebo paušály a nechte automatizovaná připomenutí uhánět cokoli nesplaceného.
Koordinátor vytvoří samostatný klientský záznam pro firemního sponzora odpovědného za financování. Tento záznam obsahuje hlavní firemní soubory, fakturační adresy a komunikaci se sponzorem. Samostatný projekt je vytvořen speciálně pro sledování finančních milníků a fakturačních úkolů. Kouč používá tento záznam k tomu, aby všechny administrativní údaje týkající se sponzora oddělil od osobních souborů účastníka a plánovaných termínů od samého začátku angažmá.
Kouč generuje formální nabídky v rámci Workspace369, které podrobně popisují rozsah koučovacího zapojení, počet sezení a administrativní hranice. Tato nabídka je zaslána přímo firemnímu sponzorovi k přezkumu. Jakmile sponzor schválí a elektronicky podepíše podmínky, kouč převede nabídku na první fakturu a aktualizuje stav projektu. Tímto způsobem je zajištěno, že žádná koučovací sezení nebudou naplánována před formalizací a zaznamenáním formální administrativní dohody.
Kouč vytvoří samostatný záznam klienta pro manažerského účastníka. Kouč napíše jasný záznam do zadání, podpořený vlastními poli, uvádějící, že účastník kontroluje důvěrnou koučovací konverzaci. Toto zadání výslovně stanoví, že soubory ze sezení a poznámky z konverzací musí zůstat důvěrné. Kouč zkontroluje, že tento záznam účastníka je propojen pouze s relevantními úkoly plánování a nikoli s fakturací sponzora.
Kouč využívá funkci plánování k koordinaci časů sezení přímo s manažerským účastníkem. Kouč přidá úkol pro každé sezení v rámci projektu, aby sledoval účast a dokončení. Samostatný přístup do portálu umožňuje účastníkovi prohlížet si svůj vlastní rozvrh a sdílené soubory, zatímco firemní sponzor vidí pouze projektové faktury a dohodnuté milníky.
Po dosažení dohodnutých milníků kouč vygeneruje a vystaví faktury přímo na klientský záznam firemního sponzora. Kouč provede manuální kontrolu všech konverzací a souborů, aby ověřil, že k faktuře nejsou připojeny žádné důvěrné údaje účastníka. Jakmile jsou všechny fakturační úkoly dokončeny a platba je přijata, kouč označí projekt jako uzavřený, archivuje záznamy a zachovává důvěrnost souborů účastníka.
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
Citováno přesně tak, jak bylo napsáno, v rodném jazyce recenzenta. Jedná se o výběr recenzí, nikoli o všechny. Recenze od našeho vlastního týmu jsou z výběru vynechány, ale celkové hodnocení zahrnuje jejich hodnocení.
14denní zkušební verze zdarma. Vyžadována karta. Po zkušební verzi: od 29 $/měsíc. Automaticky se obnovuje každý měsíc, dokud nezrušíte. Kdykoli zrušte v Nastavení → Fakturace.
Workspace369 poskytuje nastavení klientského portálu, role a oprávnění, které oddělují fakturační projekt firemního sponzora od plánování a souborů účastníka. Před zahájením angažmá otestujte přístup portálu každého kontaktu, aby se oddělení shodovalo s tím, co jste slíbili oběma stranám.
Workspace369 se připojuje k jiným systémům prostřednictvím webhooků a svého API od úrovně Specialist. Namapujte události a pole, které potřebujete, nastavte oprávnění a otestujte zpracování chyb se vzorovými záznamy, než se spolehnete na synchronizaci.
Faktury jsou generovány v systému a jsou přímo spojeny se záznamem klienta nebo projektem sponzora. Kouč vytváří fakturační úkoly pro sledování dokončení faktury. Tyto finanční úkoly jsou vedeny odděleně od úkolů plánování účastníka, což zajišťuje, že fakturační data zůstávají u financující entity, nikoli u koučovaného účastníka.
Workspace369 vytváří nabídky z vašich vlastních katalogových položek a značkových PDF šablon, takže jednou napíšete své smluvní podmínky a znovu je použijete. Uveďte počet sezení, platební podmínky, zálohy a parametry důvěrnosti svými vlastními slovy, poté odešlete nabídku sponzorovi k schválení a elektronickému podpisu prostřednictvím veřejného odkazu.
Začněte s moduly, které potřebujete dnes, pak zapněte AI, automatizace, účetnictví, zásoby, požadavky a reporting, jak provoz roste.
14denní zkušební verze zdarma. Vyžadována karta. Po zkušební verzi: od 29 $/měsíc. Automaticky se obnovuje každý měsíc, dokud nezrušíte. Kdykoli zrušte v Nastavení → Fakturace.
