Nejlepší CRM pro exekutivní kouče 2026: Sponzorské fakturace

Co je CRM pro výkonné kouče (a co není)

CRM pro výkonné kouče je obchodní strana sponzorovaného zapojení: která společnost vás najala, kdo je kontaktní osoba pro fakturaci, kolik sezení a měsíců jste dohodli, kdo jsou koučovaní, kdy se koná každé sezení a co bylo fakturováno. Není to místo pro obsah sezení, který jste slíbili uchovávat v soukromí, systém klinických záznamů nebo platforma pro kurzy. Tato příručka pokrývá rozdělení sponzora a koučovaného a CRM pro výkonné kouče – přehled ukazuje nastavení Workspace369. Pro majitele firem, kteří platí sami za sebe, viz nejlepší CRM pro kouče podnikání.

Jak jsme porovnávali tyto nástroje

Porovnali jsme každý nástroj podle stejných pěti bodů, pouze s použitím vlastních stránek dodavatele:

1. Správa sponzorů a firem: zda stránka dokumentuje firemní záznamy, firemní fakturaci nebo přihlášení sponzora.
2. Poznámky a soukromí: soukromé poznámky, sdílené poznámky nebo přístup na základě rolí.
3. Balíčky závazků a firemní fakturace: smlouvy nebo nabídky, faktury, opakované nebo plánované fakturace a daňové položky.
4. Zaváděcí cena a limity: ceny uvedené 21. října 2026 (kde stránka neoznačuje měsíční versus roční fakturaci, uvádíme „Viz web“), plus limity pro koučované osoby, projekty nebo místa.
5. Podmínky zkušebního období: délka a zda dodavatel uvádí, že je vyžadována karta.

Nezkoumali jsme rychlost, podporu, spolehlivost ani export dat a nepoužili jsme hodnocení třetích stran. Pořadí odráží zdokumentovanou vhodnost pro kouče s hrstkou sponzorovaných koučovaných. Pokud nástroj uvádí sponzorskou funkci pouze v plánu pouze na vyžádání cenové nabídky, uvádíme to.

Rozdělení sponzora a koučovaného, krok za krokem.

Typické sponzorované zapojení probíhá na základě jedné dohody se společností a několika individuálních vztahů. Nastavte to v tomto pořadí:

1. Záznam sponzora. Název společnosti, fakturační kontakt, číslo nákupní objednávky a podepsaná smlouva, s rozsahem, počtem sezení, dobou trvání a poplatkem.
2. Záznamy klienta. Jeden na vedoucího pracovníka, s plánem sezení, akcemi mezi sezeními a vašimi poznámkami.
3. Pravidlo viditelnosti sponzora. Rozhodněte, co sponzor obdrží (docházka, souhrn pokroku v polovině období, faktury) a zapište to do smlouvy.
4. Fakturace. Fakturujte společnost podle plánu, se zálohou nebo měsíčním paušálem, nikoli každého koučovaného.
5. Bod kontroly. Třístranné odbavení v polovině a na konci, naplánované předem.

Nejlepší CRM pro kouče manažerů v roce 2026

1. CoachAccountable, nejlepší pro kouče, kteří fakturují zaměstnavateli a podávají zprávy sponzorovi

Prohlídka produktu CoachAccountable popisuje funkci Společnosti: organizujte jednotlivé klienty podle společností, pozvěte personál, aby měl vlastní přístup, fakturujte organizacím namísto jednotlivců a spravujte celofiremní závazky a dohody s určeným personálem. Jeho seznam správy klientů uvádí soukromé a sdílené poznámky, akční plány, digitální smlouvy a klientský portál a stránka s cenami uvádí, že každý plán je kompletní systém. Ceny následují aktivní klienty: 20 $ měsíčně za 2, 40 $ za 5 a 70 $ za 10, zobrazeno jako měsíční ceny bez přepínače fakturace. Členové týmu a administrátoři jsou neomezení bez dalších nákladů. Zkušební verze je 30 dní bez nutnosti karty.

Omezení: každý klient je samostatný klient, takže pět manažerů v jedné společnosti znamená pět aktivních klientů a účet roste s počtem klientů. Stránka neuvádí roční ceny. Stránka zabezpečení uvádí, že není v souladu s HIPAA.

Nejlepší pro: výkonní koučové, jejichž sponzor chce živé okno do pokroku a formální fakturu, s rejstříkem až asi deseti aktivních klientů.

2. Delenta, nejlepší pro kouče, kteří chtějí firemní klienty a vestavěné fakturační modely

Stránka s cenami Delenta uvádí „práce s firemními klienty“ pod Premium a její FAQ popisuje přímé řešení sponzora: firemní klienti mohou dostávat zprávy pouze pro čtení, manažeři si mohou sami spravovat sezení a platby a klienti z HR nebo více zúčastněných stran mohou mít další přihlášení k dohledu nad fakturací, zatímco poznámky k sezením zůstávají soukromé. Starter je 29 $ měsíčně (229 $ ročně), Pro 49 $ (469 $) a Premium 79 $ (699 $). Automatizovaná klientská fakturace a platby, rezervační kalendář a smlouvy s elektronickým podpisem jsou uvedeny na každém plánu. Záhlaví uvádí 14denní zkušební verzi bez kreditní karty, zatímco FAQ uvádí 7 dní, takže si délku ověřte při registraci.

Omezení: tabulka srovnání označuje role a přístupová oprávnění, panel administrátora a přiřazování a sdílení klientů pouze pro Týmy, které jsou pouze na základě cenové nabídky, takže přihlášení sponzora s soukromými poznámkami může vyžadovat tento plán. Starter omezuje klientské portály na 10.

Nejlepší pro: koučové, kteří chtějí jednu platformu s fakturačními modely a firemními rolemi a jsou ochotni mluvit s prodejci, pokud potřebují přihlášení sponzora.

3. Simply.Coach, nejlepší pro sledování ve stylu ICF s nízkou vstupní cenou

Simply.Coach uvádí poznámky k sezením, akční plány, plánování cílů a rozvoje, řízení zainteresovaných stran a digitální smlouvy s podpisem u všech plánů. Jeho stránka popisuje řízení zainteresovaných stran jako pohled zvenčí pro lepší výsledky koučování, což je zpětná vazba od zainteresovaných stran, nikoli portál sponzora. Stránka uvádí Starter za 9 $ pro 3 coachees, Essentials za 29 $ pro 7, Growth za 49 $ pro 30 a Leap za 69 $ pro neomezený počet, s přepínačem Paid Annually nebo Paid Monthly a bez samostatných měsíčních údajů, takže si ověřte měsíční cenu při placení (Viz web). Zkušební verze je 14 dní bez karty. Automatizované faktury jsou označeny jako brzy, a sledování plateb a inkaso je zaškrtnuto u všech plánů.

Omezení: funkce sponzora jsou součástí obchodních plánů pro koučovací firmy, kde Surge uvádí 5 HRBP a sponzorů klientů za 159 $, 25 klientů na kouče a 2 programové manažery; stránka tuto cenu neoznačuje jako měsíční nebo roční (Viz web). V FAQ nejsou uvedeny žádné náhrady za účty zrušené v polovině měsíce.

Nejlepší pro: samostatní výkonní kouči, kteří chtějí sledování a poznámky specifické pro koučování a budou fakturovat sponzora z jiného nástroje.

4. Workspace369, nejlepší pro zapojení založená na nabídkách a firemní fakturaci

Demo data, nikoli výsledek zákazníka.

Workspace369 uchovává sponzora a každého koučovaného jako klientské záznamy, s společnostmi, a nabídka se zálohou po přijetí, smlouvy, paušály a platební plány, faktury, kalendář, poznámky a klientský portál. Cadet stojí 29 $ měsíčně pro jednu osobu (23,25 $ měsíčně při ročním vyúčtování) a zahrnuje vše výše uvedené plus sledování času a automatizaci e-mailů s až 3 aktivními pracovními postupy. Použijte přístup omezený na klienta takže asistent vidí pouze přiřazené klienty; přístup omezený na klienta je na každém plánu, ale asistent potřebuje druhé místo, které začíná na Voyager (74 $ měsíčně, 2 místa).

Omezení: Cadet umožňuje jedno místo a 5 aktivních projektů, takže sponzorský projekt plus pět koučovaných může dosáhnout limitu. Workspace369 nedokumentuje pohled sponzora na pokrok koučovaného, sledování relací nebo akční plány, takže CoachAccountable a Delenta se na tuto část hodí lépe. Online rezervace a platební plány začínají od Specialist (149 $ měsíčně). 14denní zkušební verze vyžaduje kartu.

Nejlepší pro: výkonní koučové, kteří prodávají definovaný závazek prostřednictvím nabídky a chtějí mít smlouvu, paušál a fakturu na jednom záznamu.

5. Paperbell, nejlepší pro balíčky s plánováním a platbou v jednom pokladně

Paperbell má jeden tarif za 97 $ měsíčně nebo 970 $ ročně, s neomezeným počtem klientů, balíčků a smluv. Nabízí plánování, klientský portál, zabezpečené klientské poznámky, platební plány a vstupní dotazníky a bezplatný účet bez nutnosti zadávat kartu. Klienti si vyberou balíček, zarezervují, podepíší a zaplatí v jednom pokladním procesu, což vyhovuje jednotlivcům, kteří platí sami za sebe. Platby jdou na vlastní platební bránu kouče, stránka uvádí, že nejsou žádné další transakční poplatky, a podpora je e-mailem ve všední dny. Plánovač detekuje časová pásma pro kouče i klienta, což pomáhá s manažery, kteří cestují.

Omezení: FAQ uvádí, že Paperbell eliminuje tradiční faktury a nepřidává DPH ani daňové řádky, které může vyžadovat účetní oddělení firemního účetnictví. Každý účet je pro jednoho kouče a neuvádí žádnou funkci firmy ani sponzora.

Nejlepší pro: koučové, kteří prodávají balíčky přímo manažerům platícím osobně.

6. HoneyBook, nejlepší pro uhlazený tok od nabídky k platbě

HoneyBook Starter stojí 29 $ měsíčně při ročním vyúčtování (stránka neukazuje samostatnou měsíční cenu: viz web), s neomezenými klienty a projekty, fakturami a platbami, nabídkami a smlouvami, kalendářem a klientským portálem. FAQ poskytuje 30denní zkušební verzi bez nutnosti kreditní karty. Nabídka s smlouvou a rozloženou fakturou se hodí pro tříměsíční závazek prodaný společnosti. Stránka s cenami také uvádí 60denní záruku vrácení peněz, která snižuje riziko testování na skutečném angažmá sponzora, a HoneyBook také uvádí platební plány a plánovač ve svých plánech. Pro podrobnější pohled na funkce viz Srovnání Workspace369 vs HoneyBook.

Omezení: nemá žádné koučovací nástroje, jako jsou akční plány nebo sledování sezení, a Starter umožňuje až 2 živé formuláře pro zájemce. Týmoví členové začínají u Essentials (49 $ měsíčně účtováno ročně, až 2).

Nejlepší pro: koučové, kteří chtějí uhlazenou klientskou zkušenost pro nabídky a faktury a sledují koučovací obsah jinde.

Porovnání vedle sebe

Který nástroj vyhovuje vašemu zapojení?

Otestujte rozdělení sponzora, než se zavážete

V každém zkušebním období nastavte jednoho fiktivního sponzora a dva fiktivní koučované. Přidejte do společnosti dohodu, jednu nabídku nebo smlouvu a měsíční fakturu. Zarezervujte si jednu schůzku pro každého koučovaného a napište soukromou poznámku. Poté otevřete zobrazení sponzora a zkontrolujte, co zobrazuje: pouze faktury a dohodu, bez poznámek ze schůzek. Pokud nemůžete toto zobrazení omezit, vynechte sponzora z nástroje a shrnutí posílejte sami. Zkontrolujte, zda faktura uvádí název společnosti, obsahuje číslo objednávky a zobrazuje daň, pokud ji váš klient potřebuje. Cokoli, co vaše zásady považují za vysoce citlivé, uchovávejte v systému, který zásady povolují; Workspace369 netvrdí dodržování HIPAA.

Než zaplatíte, zobrazit ceny Workspace369 a porovnejte uživatelská místa a limity plánů. Zkušební verze trvá 14 dní a vyžaduje kartu.