Frakční manažeři fungují podle odlišného modelu, kde odpovídají internímu firemnímu sponzorovi a zároveň řídí jak strategii na vysoké úrovni, tak každodenní úkoly. Provozování několika angažmá najednou vyžaduje jasné oddělení mezi společnostmi.
14denní zkušební verze zdarma. Vyžadována karta. Po zkušební verzi: od 29 $/měsíc. Automaticky se obnovuje každý měsíc, dokud nezrušíte. Kdykoli zrušte v Nastavení → Fakturace.
2 minuty: e-mail, mobilní číslo (kód pouze pro USA/Kanadu), karta. 0 $ na 14 dní.
Workspace369 spravuje každou zakázku v jednom systému, se záznamy klientů, návrhy, projekty, klientským portálem a fakturami pro každou společnost, takže se tyto vícevrstvé profesionální závazky nikdy nemíchají napříč klienty.
Klíčová fakta
CRM pro externí manažery od Workspace369 pokrývá 9 oblastí, včetně klientských záznamů, nabídek, projektů a úkolů.
Workflow probíhá v 5 krocích, od „strukturování klientských záznamů a sponzorů“ po „plánování revizí a vystavování faktur“.
Workspace369 začíná na 29 $/měsíc za 1 místo a plán Commander zahrnuje 20 míst a 12násobek využití Cadet za 299 $/měsíc.
Další místa stojí 10 $ za kus; plný ceník je veřejný na Stránka s cenami Workspace369.
Workspace369 vyhovuje jednomu externímu manažerovi nebo dvojici na plánu Voyager, kteří prodávají dlouhodobé smlouvy: nabídky s zálohou při přijetí, dlouhodobé smlouvy a opakující se faktury, sledování času, vlastní pole a přístup vázaný na klienta u každého plánu od 29 $ měsíčně (23,25 $ při roční platbě), s omezením na 5 aktivních projektů u plánu Cadet. Bonsai vyhovuje kupujícím, kteří chtějí neomezené projekty za nižší cenu za uživatele, a Moxie má nejnižší vstupní cenu mezi plány, které mohou posílat faktury.
| Nástroj | Vstupní cena (měsíčně) | Fakturované ročne | Sledování času na základním plánu | Hlavní omezení vstupního plánu | Zkušební verze |
|---|---|---|---|---|---|
| Workspace369 | 29 $ (Cadet) | 23,25 $ měsíčně | Ano | 5 aktívnych projektov, 1 miesto | 14 dní, karta je vyžadovaná |
| Bonsai | 25 $ (Essentials; Basic 15 $ / 9 $ nemá faktury) | 19 $ měsíčně za uživatele | Ano | Na uživatele; Basic nemá žádné faktury | 7 dní, karta pro pokračování |
| Moxie | 12 $ (Starter) | 10 $ měsíčně | Ano | White-labeled portál na Pro | 14 dní, bez karty |
| HoneyBook | 36 $ (Starter) | $29 měsíčně | Není uvedeno | 2 živé formuláře pro potenciální zákazníky | 30 dní, žiadna karta |
| Pipedrive | 24 $ (Lite) | 14 $ měsíčně za uživatele | Není uvedeno | Nabídky od Premium | 14 dní, bez karty |
| HubSpot CRM | 0 $ (Zdarma) | 0 $ (Zdarma) | Není uvedeno | Zdarma pro až 2 uživatele; Starter stojí 20 $ za místo | Nebyly uvedeny žádné, žádná karta |
Ceny a limity z oficiálních stránek s cenami každého dodavatele, zkontrolováno 18. října 2026, v USD. Ceny se mění, proto si před nákupem ověřte. Přečtěte si celého nákupního průvodce.
Nesoulad v podpoře sponzorů. Zástupný manažer musí sledovat konkrétní firemní sponzory pro každé odlišné poradenské pověření. Pokud klientské záznamy nedokážou explicitně propojit úkoly a konverzace s primárním interním sponzorem, manažer riskuje provádění iniciativ, které postrádají formální vedení, což způsobuje třenice během pravidelných přezkumů řízení nebo změn strategie.
Smíšené poradenské a exekuční dodávky. Frakční role vyžadují poskytování poznámek na vysoké úrovni strategie spolu s konkrétními exekučními úkoly. Míchání těchto odlišných výstupů bez jasných projektových hranic ztěžuje prokázání konkrétní hodnoty dodané v rámci každé kategorie, což často vede k tomu, že firemní sponzoři zpochybňují alokaci frakčních hodin během měsíčních kontrol faktur.
Neúmyslné vystavení informací. Záznamy představenstva, finanční systémy a citlivé strategické dokumenty vyžadují záměrný přístupový model. Jejich sdílení prostřednictvím volných složek a e-mailových vláken může vystavit informace napříč různými klientskými projekty, což porušuje dohody o mlčenlivosti a poškozuje profesní postavení a důvěryhodnost frakčního manažera.
Rozšiřování rozsahu při fakturaci. Frakční CFO a CMO často provádějí úkoly mimo své původní nabídky kvůli naléhavým interním klientským požadavkům. Bez jednoho systému, kde může osoba zkontrolovat aktivní projekty a úkoly spolu s původními schválenými nabídkami, se fakturace stává manuální hlavou bolestí při vyrovnávání, která zpožďuje platbu a napíná vztahy se sponzory.
Klienti sledují pokrok, soubory a faktury v portálu s vlastní značkou namísto toho, aby se ptali vašeho týmu na aktualizace.
E-mail se zobrazí vedle záznamu klienta u každého plánu; textové zprávy, hovory a hlasová schránka se k němu připojí od Voyager, se souhrny hovorů pomocí AI od Specialist.
Úkoly, soubory a stav pro každé angažmá – viditelné pro tým a prostřednictvím klientského portálu i pro klienta.
Odesílejte nabídky, fakturujte milníky nebo paušály a nechte automatizovaná připomenutí uhánět cokoli nesplaceného.
Strukturování klientských záznamů a sponzorů. Zlomkový manažer zahajuje zakázku vytvořením komplexních klientských záznamů, které výslovně uvádějí interního firemního sponzora. Osoba musí v briefu zaznamenat přesné reportovací linie a hranice pro poradenské i exekuční dráhy. Tento základní krok zajišťuje, že všechny následné konverzace a naplánovaná koordinační setkání jsou od prvního dne spojeny se správnou firemní entitou.
Rozsah duálních nabídek. Vedoucí pracovník vytváří podrobné nabídky v rámci Workspace369, jasně odděluje milníky poradenství na vysoké úrovni od úkolů operačního provedení. Tyto nabídky definují rozsah, očekávané výstupy a fakturační plán. Jakmile interní sponzor schválí a elektronicky podepíše nabídku, vedoucí pracovník nastaví aktivní projekty na základě těchto parametrů, aby udržel soulad s dohodnutou firemní strategií.
Provádění úkolů a sledování konverzací. Provozní úkoly jsou přiřazeny v rámci konkrétních projektů, oddělující poradenské výzkumy od výkonných povinností. Frakční ředitel používá funkci konverzací k zaznamenávání aktualizací přímo s firemním sponzorem. Tato manuální dokumentace zabraňuje fragmentaci komunikace a zajišťuje, že taktické provedení nikdy nezastíní strategické poradenské odpovědnosti uvedené v počátečním zadání.
Správa souborů a přístupu do portálu. Provozní soubory a firemní briefy jsou nahrávány do určených projektových složek. Vedoucí pracovník nastavuje role a oprávnění klientského portálu pro každou společnost a testuje je před sdílením. Vedoucí pracovník instruuje sponzora, aby ověřil, že může zobrazit pouze své vlastní firemní soubory.
Plánování revizí a vystavování faktur. Zlomkový manažer používá funkci plánování k nastavení měsíčních řídících revizí s firemním sponzorem. Po revizi manažer vytvoří faktury odkazující na zaznamenané projektové milníky. Osoba zkontroluje fakturu oproti dokončeným úkolům a souborům před jejím odesláním prostřednictvím klientského portálu, čímž zajistí přesné fakturování jak pro poradenskou, tak pro realizační část.
$74 / měsíc
Nabídka pro zakladatele: 444 $ za váš první rok, fakturováno ročně
2 místa v ceně
Zahájit zkušební verzi Voyager14denní zkušební verze zdarma. Vyžadujeme kartu. Po zkušební verzi: 74 $/měsíc za Voyager. Obnovuje se automaticky každý měsíc, dokud nezrušíte. Zrušit můžete kdykoli v Nastavení → Fakturace.
$149 / měsíc
Nabídka pro zakladatele: 894 $ za váš první rok, fakturováno ročně
10 míst v ceně
Zahájit zkušební verzi Specialist14denní zkušební verze zdarma. Vyžadujeme kartu. Po zkušební verzi: 149 $/měsíc za Specialist. Obnovuje se automaticky každý měsíc, dokud nezrušíte. Zrušit můžete kdykoli v Nastavení → Fakturace.
$299 / měsíc
Zřizovací nabídka: 1 794 $ za váš první rok, fakturováno ročně
20 míst v ceně
Zahájit zkušební verzi Commander14denní zkušební verze zdarma. Vyžadujeme kartu. Po zkušební verzi: 299 $/měsíc za Commander. Obnovuje se automaticky každý měsíc, dokud nezrušíte. Zrušit můžete kdykoli v Nastavení → Fakturace.
Nabídka pro zakládající členy na roční plány: první rok vás bude stát stejně jako 6 měsíců, pro prvních 100 zákazníků, kteří se připojí do 31. října. Měsíční fakturace v USD. Porovnat všechny plányPreferujete nejprve řízenou prohlídku? Rezervujte si demo.
Náš tým s vámi nastaví váš pracovní prostor a pomůže s přesunem vašich klientů a faktur z nástrojů, které právě používáte.
Exportujte svá data jako tabulku a AI Import za vás přiřadí sloupce. S čímkoli neobvyklým pomůže podpora.
Nabídka končí .
14 dní zdarma · vyžadována karta · poté 29 $/měsíc · kdykoli zrušit
Po registraci si ve svém pracovním prostoru nárokujte bezplatné nastavení.
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
Citováno přesně tak, jak bylo napsáno, v rodném jazyce recenzenta. Jedná se o výběr recenzí, nikoli o všechny. Recenze od našeho vlastního týmu jsou z výběru vynechány, ale celkové hodnocení zahrnuje jejich hodnocení.
14denní zkušební verze zdarma. Vyžadována karta. Po zkušební verzi: od 29 $/měsíc. Automaticky se obnovuje každý měsíc, dokud nezrušíte. Kdykoli zrušte v Nastavení → Fakturace.
Pod jedním klientským záznamem vytvoříte dva samostatné projekty. Jeden projekt pojmenujte pro výstupy strategického poradenství a druhý pro úkoly operačního provádění. Toto jasné oddělení vám umožňuje přesně mapovat úkoly, soubory a konverzace, což zajišťuje, že sponzor může během plánovaných řídicích schůzek sledovat pokrok v obou oblastech odpovědnosti.
Udržujte záznamy o radě a firemní finanční data ve vlastních schválených systémech klienta, jako je jejich portál pro radu a finanční stack. Nahrajte projektové soubory do konkrétní složky projektu v rámci Workspace369 a nastavte oprávnění klientského portálu pro každého sponzora. Otestujte přístup do portálu s ukázkovým uživatelským účtem, abyste zajistili, že firemní sponzor vidí pouze oprávněné soubory.
Ano. Workspace369 izoluje data podle jednotlivých klientských záznamů. Každé firemní angažmá má své vlastní dedikované nabídky, projekty, úkoly, soubory a konverzace. Role, oprávnění a přístup do portálu pro každého klienta udržují data každé společnosti oddělená; před sdílením čehokoli zkontrolujte nastavení portálu pro každého nového sponzora.
Vytváříte faktury, které odkazují na dokončené projektové milníky a úkoly. Před odesláním by měla osoba zkontrolovat původní nabídky, aby potvrdila, že prováděcí úkoly odpovídají dohodnutému rozsahu. Faktura je pak publikována do klientského portálu, což umožňuje sponzorovi jasně si prohlédnout podrobné fakturační položky.
Začněte s moduly, které potřebujete dnes, pak zapněte AI, automatizace, účetnictví, zásoby, požadavky a reporting, jak provoz roste.
14denní zkušební verze zdarma. Vyžadována karta. Po zkušební verzi: od 29 $/měsíc. Automaticky se obnovuje každý měsíc, dokud nezrušíte. Kdykoli zrušte v Nastavení → Fakturace.
