Následné kroky se ztrácejí mezi zakázkami
Představení a úvodní hovory probíhají, zatímco vy pracujete pro někoho jiného, a slibní potenciální zákazníci utichnou.
CRM pro konzultanty
CRM pro konzultanty: od první konverzace po fakturu za paušál.
Konzultační služby fungují na vztazích, rozsazích a fakturovatelném čase. Workspace369 udržuje konverzace každého klienta, nabídky, projektové zakázky, hodiny a faktury v jednom záznamu, takže víte, co jste slíbili, co jste dodali a co je splatné. Cadet pokrývá klientské záznamy, nabídky s podpisy a faktury za 29 $/měsíc; sledování času, výkazy práce a převod času na fakturu jsou součástí každého plánu.
Nabídkaklientem přijato a podepsáno online
Paušálya platební plány u každého tarifu
Každý plánfakturovatelné hodiny převedené na faktury
Klíčová fakta
CRM pro konzultanty od Workspace369 pokrývá 10 oblastí, včetně klientských záznamů a společností, e-mailové schránky a šablon, návrhů s online podpisem.
Pracovní postup probíhá ve 4 krocích, od "udržujte každý vztah na jednom záznamu" po "fakturujte paušály nebo hodiny".
Workspace369 začíná na 29 $/měsíc za 1 místo a plán Commander zahrnuje 20 míst a 120 000 AI tokenů měsíčně za 299 $/měsíc.
Další místa stojí 10 $ za kus; plný ceník je veřejný na Stránka s cenami Workspace369.
Problém
Kde konzultanti ztrácejí čas a příjem
Rozsah žije v dokumentu, který nikdo znovu nepřečte
Když se dohodnutý rozsah nachází v PDF, objevují se další požadavky a zakázka se rozrůstá bez nové ceny.
Hodiny se nikdy nedostanou na fakturu
Čas sledovaný v jedné aplikaci a fakturovaný v jiné znamená přepisování a nezaplacené hodiny jsou ztracený příjem.
Produkt
Podívejte se na pracovní prostor, který vaši klienti cítí.
01
Portál, který klienti skutečně kontrolují
Klienti sledují pokrok, soubory a faktury v portálu s vlastní značkou namísto toho, aby se ptali vašeho týmu na aktualizace.
02
Každý kanál v jedné schránce
E-maily, SMS, hovory a hlasové zprávy přistávají vedle záznamu klienta – s AI souhrny, takže kdokoli z týmu může odpovědět s plným kontextem.
03
Práce s klienty, organizovaná do projektů
Úkoly, soubory a stav pro každé angažmá – viditelné pro tým a prostřednictvím klientského portálu i pro klienta.
04
Od nabídek po zaplacené faktury
Odesílejte nabídky, fakturujte milníky nebo paušály a nechte automatizovaná připomenutí uhánět cokoli nesplaceného.
Pracovní postup
Jak konzultanti spravují klienty ve Workspace369
01
Udržujte každý vztah na jednom záznamu
Ukládejte kontakty, společnosti, zdroje potenciálních zákazníků a vlastní pole, s e-mailem spárovaným s klientem. Sledujte otevřené příležitosti jako úkoly s fázemi a vlastníky.
02
Odešlete návrh, který klient podepíše
Ohodnoťte zakázku podle svých služeb, poté nechte klienta online přijmout a podepsat. Zálohy při přijetí jsou součástí každého plánu; sledování zakázky je rovněž zahrnuto.
03
Spravujte zakázku jako projekt
Převeďte podepsaný návrh na projekt s fázemi, úkoly a termíny, propojený s klientem.
04
Fakturujte paušály nebo hodiny
Nastavte paušály a platební plány v každém plánu, nebo sledujte fakturovatelný čas v každém plánu a převeďte jej na fakturu s platebním odkazem.
Pokrytí produktu
Pokrytí CRM pro konzultanty
- Spravujte jednu zakázku od návrhu po zaplacenou fakturu během 14denní zkušební verze.
- Pokud fakturujete hodinově, sledování času je zahrnuto v každém plánu.
- Pokud si klienti rezervují hovory přímo s vámi, online rezervace začíná na úrovni Specialist.
Klientské záznamy a společnosti
E-mailová schránka a šablony
Návrhy s online podpisem
Projektové zakázky a úkoly
Paušály a platební plány
Sledování času (každý plán)
Převod času na fakturu (všechny plány)
Online rezervace (Specialist)
Ziskovost projektu (Specialist)
Přístup ke Claude a ChatGPT (MCP)
Plány pro freelancery
Vyberte si plán, který vaše práce dnes potřebuje.
Záznamy klientů, návrhy, faktury, online platby, sledování času a vstupní formuláře jsou součástí všech plánů. Upgradujte, když vaše práce vyžaduje hovory, textové zprávy nebo více.Cadet
Běžná cena$29$14.50 / měsíc
Základní cena na prvních 12 měsíců
1 sedadlo v ceně
- Veřejné schválení a podepisování návrhů
- Záloha po přijetí
- Převod návrhu na fakturu
- Sledování fakturovatelného času
- Veřejné vstupní formuláře
Voyager
Běžná cena$74$37 / měsíc
Základní cena na prvních 12 měsíců
2 sedadla v ceně
Vše v Cadet, plus
- SMS zprávy
- Hlas a hlasová schránka
- Sdílená schránka
- Automatická SMS odpověď na zmeškaný hovor
- Přesměrování při neúspěšném hovoru
Specialist
Běžná cena$149$74.50 / měsíc
Základní cena na prvních 12 měsíců
10 sedadel v ceně
Vše ve Voyager, plus
- Online rezervace
- Sledování výdajů
- Platební plány
- Sledování zásob
Nabídka pro zakládající členy: 50% sleva na prvních 12 měsíců pro prvních 100 zákazníků, kteří se připojí do 31. října. 14denní zkušební verze s kartou, měsíční fakturace v USD. Porovnat všechny plány.
Přepněte a ušetřete
Bezplatné nastavení účtu a pomoc s migrací
Náš tým s vámi nastaví váš pracovní prostor a pomůže s přesunem vašich klientů a faktur z nástrojů, které právě používáte.
Exportujte svá data jako tabulku a AI Import za vás přiřadí sloupce. S čímkoli neobvyklým pomůže podpora.
Nabídka končí .
Začít bezplatnou zkušební verzi
Po registraci si ve svém pracovním prostoru nárokujte bezplatné nastavení.
Vybrané recenze z App Store
Co říkají recenzenti o Workspace369.
★★★★★
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
★★★★★
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
★★★★★
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
Citováno přesně tak, jak bylo napsáno, v rodném jazyce recenzenta. Jedná se o výběr recenzí, nikoli o všechny. Recenze od našeho vlastního týmu jsou z výběru vynechány, ale celkové hodnocení zahrnuje jejich hodnocení.
Začít
Vyzkoušejte Workspace369 na své vlastní klientské práci.
Spusťte svou zkušební verzi a odešlete svůj první návrh nebo fakturu ze svého vlastního pracovního prostoru. Plány můžete kdykoli porovnat; upgradujte pouze tehdy, když vaše práce potřebuje více.Časté dotazy
Jak si vybrat CRM jako konzultant
Co je CRM pro konzultanty?
CRM pro konzultanty udržuje kontakty, konverzace, návrhy, zakázky a fakturaci každého klienta pohromadě, takže nezávislý konzultant může sledovat potenciální zákazníky, dodat to, co bylo dohodnuto, a včas fakturovat. Workspace369 spojuje vše na jednom klientském záznamu.
Jaké je nejlepší CRM pro konzultanty?
Workspace369 stavíme na první místo pro nezávislé konzultanty, protože návrhy s podpisem, projektové zakázky, paušály a převod času na fakturu jsou na jednom záznamu, od 29 $/měsíc. Pokud spravujete velký prodejní tým s potřebami prognózování, může být vhodnější CRM zaměřené na prodej.
Mohu fakturovat paušály?
Ano. Paušály a platební plány jsou součástí každého tarifu a opakované faktury mohou účtovat stejnou částku za každé období.
Který tarif sleduje fakturovatelné hodiny?
Sledování času, časovače, výkazy práce, fakturovatelný čas a převod času na fakturu jsou zahrnuty v každém plánu, od Cadet za 29 $/měsíc.
Mohou si u mě klienti rezervovat čas?
Online rezervace začíná na úrovni Specialist (149 $/měsíc za deset míst); e-mailová připomenutí schůzek jsou součástí každého plánu.
Připraveno, kdykoli budete chtít
Zjistěte, kam Workspace369 zapadá do vašeho pracovního postupu s klienty.
Začněte s moduly, které potřebujete dnes, pak zapněte AI, automatizace, účetnictví, zásoby, požadavky a reporting, jak provoz roste.
