CRM pro bytové stylisty
Domácí stagers se často setkávají s realitními agenty nebo majiteli domů, kteří upravují časové osy instalace nebo přidávají místnosti po podpisu počáteční dohody. Workspace369 vám umožňuje aktualizovat klientské záznamy, vydávat revidované návrhy, upravovat projektové úkoly a vydávat konečné faktury z jednoho místa. Každá změna rozsahu zůstává v záznamu projektu a z nástroje Specialist pro sledování inventáře zůstává váš nábytek ve stejném systému.
Klíčová fakta
CRM pro bytové stylisty od Workspace369 pokrývá 9 oblastí, včetně klientských záznamů, nabídek, projektů a úkolů.
Proces probíhá v 5 krocích, od „inicializace klientských záznamů“ po „vystavení finálních faktur".
Workspace369 začíná na 29 $/měsíc za 1 místo a plán Commander zahrnuje 20 míst, 500 GB úložiště a 120 000 AI tokenů měsíčně za 299 $/měsíc.
Další místa stojí 10 $ za kus a 100 GB úložného prostoru navíc stojí 15 $; úplný ceník je veřejný na Stránka s cenami Workspace369.
Problém
Když klient z oblasti nemovitostí telefonicky požádá o další vybavení obývacího prostoru nebo ložnice, verbální změna často mine soubor projektu. Bez okamžité aktualizace záznamů klienta se členové týmu při nastavování spoléhají na zastaralé soubory. Workspace369 umožňuje koordinátorům zaznamenávat tyto konverzace přímo do záznamů klienta, čímž zajišťuje, že záznam projektu odpovídá nové verbální dohodě předtím, než členové týmu začnou plánovat dopravu.
Zpožděné prohlídky nemovitostí nutí bytové dekoratéry rychle měnit termíny instalace. Pokud nejsou změny plánování ručně upraveny v aktivních projektech, instalační týmy dorazí na nemovitosti, které jsou stále malovány nebo čištěny. Můžete aktualizovat události v kalendáři a přiřadit nové úkoly koordinátorům, aby projektový harmonogram odrážel skutečnou připravenost nemovitosti.
Přijetí návrhu na staging zavazuje počáteční počet místností, ale následná doplnění vyžadují ruční revize. Pokud stager nevydá revidované návrhy, konečné faktury budou v rozporu s původní dohodou. Domácí stagerové vytvoří v Workspace369 revidovaný návrh pro přidané místnosti a vlastník nemovitosti schválí a elektronicky podepíše aktualizované podmínky online.
Jevištní projekty, které v polovině změní rozsah, často trpí zpožděným fakturováním, protože konečné faktury neodpovídají skutečně naaranžovaným místnostem. Když se rozsah zvýší, musí se s ním změnit i fakturační údaje. Workspace369 převede revidovaný návrh na fakturu spolu s vašimi projektovými záznamy, takže položky faktury odpovídají revidovaným projektovým úkolům předtím, než je konečná faktura odeslána klientovi.
Produkt
Klienti sledují pokrok, soubory a faktury v portálu s vlastní značkou namísto toho, aby se ptali vašeho týmu na aktualizace.
E-maily, SMS, hovory a hlasové zprávy přistávají vedle záznamu klienta – s AI souhrny, takže kdokoli z týmu může odpovědět s plným kontextem.
Úkoly, soubory a stav pro každé angažmá – viditelné pro tým a prostřednictvím klientského portálu i pro klienta.
Odesílejte nabídky, fakturujte milníky nebo paušály a nechte automatizovaná připomenutí uhánět cokoli nesplaceného.
Pracovní postup
Začněte zadáním údajů o realitním agentovi nebo vlastníkovi nemovitosti do klientských záznamů. Adresu nemovitosti, datum cílového seznamu a počáteční požadavky na místnosti zaznamenejte přímo do zadání. Tento profil slouží jako základ pro všechny budoucí konverzace, soubory a plánované položky, což zajišťuje, že kdokoli, kdo kontroluje historii projektu, může vidět původní parametry nemovitosti před jakýmikoli následnými změnami rozsahu.
Vytvořte podrobné nabídky uvádějící konkrétní místnosti, které mají být vybaveny, jako je hlavní obývací pokoj, jídelna a hlavní ložnice. Nahrajte soubory s rozložením nemovitosti přímo do záznamu nabídky. Po vypracování odešlete nabídku klientovi ke schválení a elektronickému podpisu, čímž získáte jasný záznam o počátečním rozsahu a dohodnuté cenové struktuře před alokací nebo plánováním jakéhokoli fyzického nábytku.
Převeďte přijatou nabídku na aktivní projekt. Vytvořte seznam úkolů pro přípravu nemovitosti, návrh vybavení a konečné odstranění. Přiřaďte specifické úkoly vašemu týmu a nastavte data pro počáteční instalaci. Tento krok stanoví operační časovou osu v systému a propojí všechny následné konverzace přímo s konkrétním realitním projektem.
Když klient požádá o změnu data a přidá další místnost, koordinátor aktualizuje záznamy klienta a zaznamená podrobnosti konverzace. Upravte plánovací kalendář tak, aby odrážel nové datum instalace. Vytvořte revidované návrhy odrážející rozsah další místnosti a aktualizujte úkoly projektu tak, aby zahrnovaly dodatečné nastavení vybavení, čímž zajistíte, že všechny soubory projektu zůstanou přesné.
Po dokončení instalace pro staging zkontrolujte aktualizované projektové úkoly a soubory, abyste potvrdili konečný rozsah. Vygenerujte faktury, které přesně odrážejí revidované položky návrhu, včetně případných poplatků za další místnosti. Odešlete faktury přímo prostřednictvím systému a zajistěte, aby klientský portál odrážel dokončenou transakci a finanční záznamy odpovídaly úpravám provedeným během projektu.
Pokrytí produktu
Oceněno na App Store
Konečně působí klidněStřídala jsem tři nebo čtyři nástroje typu „vše v jednom“ a vždycky jsem skončila v chaosu záložek. Tohle je první nástroj, který působí klidně. Klientovy projekty jsem nastavila za deset minut.
Bezproblémové zavedení v týmuZavedli jsme to našemu osmičlennému týmu a přijetí bylo bezproblémové – intuitivní a propracované. Uvítal bych více integrací, ale stále dodávají.
Ušetřené hodiny každý týdenStřídala jsem samostatné nástroje pro poznámky, úkoly, dokumenty a aktualizace. Konsolidace na jedno místo mi skutečně ušetřila hodiny každý týden. Podpora je také pohotová.
Začít
Časté dotazy
Workspace369 zahrnuje sledování zásob, úpravy skladových zásob a upozornění na nízké zásoby od úrovně Specialist. Nastavte své skutečné produktové jednotky a otestujte alokaci a úpravy se vzorovými zásobami; připojte sklad nebo prodejnu prostřednictvím webhooků a API.
Otevřete příslušný stagingový projekt ve Workspace369 a posuňte datum instalace v kalendáři. Poté přidejte poznámku do konverzací a aktualizujte projektové úkoly a automatizace pracovních postupů mohou týmu poslat interní upozornění na posun časového plánu.
Ano. Když aktualizujete Návrhy tak, aby odrážely změnu rozsahu místnosti, můžete nový dokument zpřístupnit v klientském portálu. Realitní agenti nebo vlastníci nemovitostí se mohou přihlásit do portálu a zkontrolovat revidované podmínky, projektové úkoly a data plánování, které jste publikovali.
Automatizace pracovních postupů mohou vytvářet úkoly, odesílat e-maily nebo SMS, vydávat připomenutí a upozorňovat členy týmu pomocí podporovaných spouštěčů, podmínek a časových prodlev. E-mailové automatizace začínají na úrovni Cadet a SMS kroky na úrovni Voyager; automatizace navržené AI začínají na úrovni Commander. Před povolením pracovního postupu otestujte požadovanou událost, vlastníka a krok kontroly. Spouštěče volání vyžadují plán s hlasovými službami. Simulované testovací běhy a protokoly o provádění přesně ukazují, co pracovní postup udělá se vzorovým staging projektem.
Připraveno, kdykoli budete chtít
Začněte s moduly, které potřebujete dnes, pak zapněte AI, automatizace, účetnictví, zásoby, požadavky a reporting, jak provoz roste.
