Klient poradenské služby v oblasti HR změní rozsah workshopu a požaduje podporu pro individuální případy zaměstnanců. Tento scénář vyžaduje jeden systém, který společně upravuje rozsah, plán a fakturaci. Workspace369 spravuje klientskou práci konzultační firmy: klientské záznamy, nabídky s elektronickým podpisem, projektové úkoly, plánování, zprávy klientům a faktury.
14denní zkušební verze zdarma. Vyžadována karta. Po zkušební verzi: od 29 $/měsíc. Automaticky se obnovuje každý měsíc, dokud nezrušíte. Kdykoli zrušte v Nastavení → Fakturace.
2 minuty: e-mail, mobilní číslo (kód pouze pro USA/Kanadu), karta. 0 $ na 14 dní.
Spravuje celý provozní životní cyklus vaší konzultační činnosti, od prvního diagnostického setkání až po konečnou fakturu.
Klíčová fakta
CRM pro HR konzultanty od Workspace369 pokrývá 9 oblastí, včetně klientských záznamů, nabídek, projektů a úkolů.
Proces probíhá v 5 krocích, od „zaznamenání počátečního zapojení“ po „finální fakturaci a uzavření projektu".
Workspace369 začíná na 29 $/měsíc za 1 místo a plán Commander zahrnuje 20 míst a 12násobek využití Cadet za 299 $/měsíc.
Další místa stojí 10 $ za kus; plný ceník je veřejný na Stránka s cenami Workspace369.
Pro nezávislého HR konzultanta nebo malou konzultační firmu prodávající projekty a frakční paušály, Workspace369 nabízí na všech plánech Nabídky, paušály, sledování času, klientský portál a přístup definovaný klientem, od 29 $ měsíčně na plánu Cadet (1 místo; spolupracovníci potřebují Voyager nebo vyšší). Moxie od 12 $ a Bonsai Essentials od 25 $ na uživatele stojí méně pro jednu osobu; bezplatný CRM HubSpot pokrývá pouze kontakty a obchody. Workspace369 není nástroj HRIS ani mzdový nástroj.
| Nástroj | Vstupní cena (měsíčně) | Fakturované ročne | Nabídky a sledování času na vstupním plánu | Hlavní omezení vstupního plánu | Zkušební verze |
|---|---|---|---|---|---|
| Workspace369 | 29 $ (Cadet) | 23,25 $ měsíčně | Ano, obojí | 1 místo, 5 aktivních projektů | 14 dní, karta je vyžadovaná |
| Bonsai | 25 $ (Essentials) | 19 $ měsíčně, na uživatele | Ano, obojí | Na uživatele; vlastní oprávnění na Elite (minimum 3 uživatelé) | 7 dní, karta pro pokračování |
| Moxie | 12 $ (Starter) | 10 $ měsíčně | Ano, obojí | White-labeled portál na Pro | 14 dní, bez karty |
| HoneyBook | 36 $ (Starter) | $29 měsíčně | Návrhy ano; sledovací nástroj času: vypnut 8. září 2026, obnoven 15. září | 2 živé formuláře pro potenciální zákazníky | 30 dní, žiadna karta |
| Accelo | Zobrazit web | Zobrazit web | Zobrazit web | Pouze nabídka | Zobrazit web |
| HubSpot CRM | $0 | Není použitelné | Není uvedeno | 2 uživatelé | Bezplatný plán, žiadna karta |
Ceny a limity z oficiálních stránek s cenami každého dodavatele, zkontrolováno 18. října 2026, v USD. Ceny se mění, proto si před nákupem ověřte. Přečtěte si celého nákupního průvodce.
Když klient HR poradenství změní rozsah workshopu a požádá o podporu individuálních případů zaměstnanců, stává se správa nové provozní hranice obtížnou. Bez jasného systému klientské práce se nové provozní požadavky ztrácejí v roztříštěných e-mailech. Konzultanti selžou v zaznamenání do zadání, že původní školicí zapojení se transformovalo do komplexní správy případů, což způsobuje zpoždění dodávek a nezaúčtované poradenské hodiny napříč konzultačním týmem.
Konzultanti často ukládají provozní poznámky, klientské záznamy a harmonogramy dodávek do oddělených, nespojených složek. Když klient požádá o okamžité změny v programu rozvoje vedení, nalezení původní podepsané smlouvy trvá příliš dlouho. Tato neorganizovanost zpomaluje reakční dobu, protože administrativní týmy musí prohledávat nespojené systémy, aby našly nejnovější dohodnuté projektové parametry a aktivní soubory.
Sledování dodatečných poradenských hodin, když se projekt přesune ze standardních workshopů na přímou podporu zaměstnanců, představuje značnou administrativní zátěž. Pokud úkoly a plánování nejsou přímo navázány na klientské záznamy, fakturační tým nemůže ověřit, které dodatečné hodiny byly autorizovány. To vede k opožděným fakturám, sporným poplatkům a ztrátě příjmů z lidských zdrojů nad rámec rozsahu.
Nejasná komunikace nastává, když jsou změny dodávek projektu projednávány prostřednictvím více nezdokumentovaných kanálů. Když klient během aktivního projektu požaduje individuální podporu případu, konzultant musí tento posun jasně zdokumentovat. Bez strukturovaného způsobu pro udržování konverzací a souborů hrozí konzultační firmě chyby v dodávkách a nespokojenost klienta kvůli chybějícím nebo nezdokumentovaným administrativním detailům.
Klienti sledují pokrok, soubory a faktury v portálu s vlastní značkou namísto toho, aby se ptali vašeho týmu na aktualizace.
E-mail se zobrazí vedle záznamu klienta u každého plánu; textové zprávy, hovory a hlasová schránka se k němu připojí od Voyager, se souhrny hovorů pomocí AI od Specialist.
Úkoly, soubory a stav pro každé angažmá – viditelné pro tým a prostřednictvím klientského portálu i pro klienta.
Odesílejte nabídky, fakturujte milníky nebo paušály a nechte automatizovaná připomenutí uhánět cokoli nesplaceného.
Konzultant vytvoří klientské záznamy a nahraje do systému úvodní nabídky personálního poradenství. Člen týmu naplánuje diagnostické schůzky pomocí funkcí pro plánování a zaznamená počáteční požadavky klienta přímo do zadání. Tím je zajištěno, že základní parametry školicího nebo poradenského projektu jsou zdokumentovány před zahájením jakékoli konzultační práce.
Administrátor vytvoří nové projekty a přiřadí úkoly konkrétním konzultantům na základě dohodnutého časového rámce. Tým nahraje potřebné školicí soubory a zahájí konverzace s kontaktní osobou klienta, aby potvrdil data workshopů. Tímto způsobem jsou všechny klientské aktivity organizovány pod jedním konkrétním záznamem klienta, což umožňuje jasný přehled o standardním harmonogramu dodávek.
Když klient HR poradenství změní rozsah workshopu a požádá o podporu individuálních případů zaměstnanců, konzultant zaznamená tento konkrétní požadavek do zadání. Uživatel aktualizuje projektové úkoly a aktualizuje soubory tak, aby odrážely nové hranice. Tím je zajištěno, že posun rozsahu je viditelný pro všechny členy týmu.
Konzultant generuje aktualizované nabídky pokrývající podporu jednotlivých případů zaměstnanců a zasílá je prostřednictvím klientského portálu. Používá plánování k rezervaci sezení pro kontrolu případů a aktualizuje projektové úkoly, aby sledoval nové dodávky. Tento krok zajišťuje, že klient zkontroluje, schválí a elektronicky podepíše změnu rozsahu.
Specialista na fakturaci zkontroluje dokončené úkoly a fakturovatelný čas (sledování času je zahrnuto v každém plánu), aby připravil přesné faktury pro klienta. Vystaví konečné faktury v Workspace369 a klient si je zobrazí a zaplatí v klientském portálu. Po potvrzení platby konzultant zaznamená konečné konverzace a uzavře záznam projektu.
$74 / měsíc
Nabídka pro zakladatele: 444 $ za váš první rok, fakturováno ročně
2 místa v ceně
Zahájit zkušební verzi Voyager14denní zkušební verze zdarma. Vyžadujeme kartu. Po zkušební verzi: 74 $/měsíc za Voyager. Obnovuje se automaticky každý měsíc, dokud nezrušíte. Zrušit můžete kdykoli v Nastavení → Fakturace.
$149 / měsíc
Nabídka pro zakladatele: 894 $ za váš první rok, fakturováno ročně
10 míst v ceně
Zahájit zkušební verzi Specialist14denní zkušební verze zdarma. Vyžadujeme kartu. Po zkušební verzi: 149 $/měsíc za Specialist. Obnovuje se automaticky každý měsíc, dokud nezrušíte. Zrušit můžete kdykoli v Nastavení → Fakturace.
$299 / měsíc
Zřizovací nabídka: 1 794 $ za váš první rok, fakturováno ročně
20 míst v ceně
Zahájit zkušební verzi Commander14denní zkušební verze zdarma. Vyžadujeme kartu. Po zkušební verzi: 299 $/měsíc za Commander. Obnovuje se automaticky každý měsíc, dokud nezrušíte. Zrušit můžete kdykoli v Nastavení → Fakturace.
Nabídka pro zakládající členy na roční plány: první rok vás bude stát stejně jako 6 měsíců, pro prvních 100 zákazníků, kteří se připojí do 31. října. Měsíční fakturace v USD. Porovnat všechny plányPreferujete nejprve řízenou prohlídku? Rezervujte si demo.
Náš tým s vámi nastaví váš pracovní prostor a pomůže s přesunem vašich klientů a faktur z nástrojů, které právě používáte.
Exportujte svá data jako tabulku a AI Import za vás přiřadí sloupce. S čímkoli neobvyklým pomůže podpora.
Nabídka končí .
14 dní zdarma · vyžadována karta · poté 29 $/měsíc · kdykoli zrušit
Po registraci si ve svém pracovním prostoru nárokujte bezplatné nastavení.
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
Citováno přesně tak, jak bylo napsáno, v rodném jazyce recenzenta. Jedná se o výběr recenzí, nikoli o všechny. Recenze od našeho vlastního týmu jsou z výběru vynechány, ale celkové hodnocení zahrnuje jejich hodnocení.
14denní zkušební verze zdarma. Vyžadována karta. Po zkušební verzi: od 29 $/měsíc. Automaticky se obnovuje každý měsíc, dokud nezrušíte. Kdykoli zrušte v Nastavení → Fakturace.
Udržujte citlivé soubory zaměstnanců a záznamy HRIS v schválených HR systémech vašeho klienta. Workspace369 řídí vaši konzultační činnost kolem nich: klientské záznamy, nabídky, projektové úkoly, plánování, zprávy klientům a faktury, s rolemi a oprávněními řídícími, kdo vidí každý záznam.
Když klient HR poradenství změní rozsah workshopu a požádá o podporu individuálních případů zaměstnanců, konzultant zaznamená tuto změnu do zadání. Poté můžete aktualizovat nabídky, upravit projektové úkoly, upravit plánování a sledovat nové dodávky. Tím je zajištěno, že veškerá práce mimo rozsah je plně zdokumentována a připravena k fakturaci.
Automatizace pracovních postupů vytvářejí úkoly, odesílají e-maily nebo SMS, vydávají připomenutí a upozorňují členy týmu pomocí 53 spouštěčů v 11 oblastech, s podmínkami a časovými prodlevami. E-mailové automatizace začínají na úrovni Cadet, SMS kroky na úrovni Voyager a pracovní postupy navržené AI na úrovni Commander; spouštěče hovorů vyžadují plán s hlasovými funkcemi. Zkontrolujte přesný spouštěč, vlastníka a krok kontroly pomocí simulovaného testu, než pracovní postup zapnete.
Ano, platforma vám umožňuje vytvářet a spravovat nabídky, sledovat projektové úkoly, spravovat plánování a generovat faktury pro vaše klienty. Když dojde ke změnám rozsahu, můžete vydat aktualizované nabídky a sledovat související úkoly, abyste zajistili, že veškerá dodatečná konzultační práce je přesně rozepsána na konečných fakturách zaslaných klientovi.
Začněte s moduly, které potřebujete dnes, pak zapněte AI, automatizace, účetnictví, zásoby, požadavky a reporting, jak provoz roste.
14denní zkušební verze zdarma. Vyžadována karta. Po zkušební verzi: od 29 $/měsíc. Automaticky se obnovuje každý měsíc, dokud nezrušíte. Kdykoli zrušte v Nastavení → Fakturace.
