CRM pro HR konzultanty
Klientský HR poradce změní rozsah workshopu a požaduje podporu pro individuální případy zaměstnanců. Tento scénář vyžaduje jeden systém, který společně upravuje rozsah, plán a fakturaci. Workspace369 spravuje klientskou práci konzultační firmy: klientské záznamy, návrhy s elektronickým podpisem, projektové úkoly, plánování, klientské zprávy a faktury. Zvládá celý provozní životní cyklus vaší konzultační firmy, od prvního diagnostického setkání po konečnou fakturu.
Klíčová fakta
CRM pro HR konzultanty od Workspace369 pokrývá 9 oblastí, včetně klientských záznamů, nabídek, projektů a úkolů.
Proces probíhá v 5 krocích, od „zaznamenání počátečního zapojení“ po „finální fakturaci a uzavření projektu".
Workspace369 začíná na 29 $/měsíc za 1 místo a plán Commander zahrnuje 20 míst, 500 GB úložiště a 120 000 AI tokenů měsíčně za 299 $/měsíc.
Další místa stojí 10 $ za kus a 100 GB úložného prostoru navíc stojí 15 $; úplný ceník je veřejný na Stránka s cenami Workspace369.
Problém
Když klient HR poradenství změní rozsah workshopu a požádá o podporu individuálních případů zaměstnanců, stává se správa nové provozní hranice obtížnou. Bez jasného systému klientské práce se nové provozní požadavky ztrácejí v roztříštěných e-mailech. Konzultanti selžou v zaznamenání do zadání, že původní školicí zapojení se transformovalo do komplexní správy případů, což způsobuje zpoždění dodávek a nezaúčtované poradenské hodiny napříč konzultačním týmem.
Konzultanti často ukládají provozní poznámky, klientské záznamy a harmonogramy dodávek do oddělených, nespojených složek. Když klient požádá o okamžité změny v programu rozvoje vedení, nalezení původní podepsané smlouvy trvá příliš dlouho. Tato neorganizovanost zpomaluje reakční dobu, protože administrativní týmy musí prohledávat nespojené systémy, aby našly nejnovější dohodnuté projektové parametry a aktivní soubory.
Sledování dodatečných poradenských hodin, když se projekt přesune ze standardních workshopů na přímou podporu zaměstnanců, představuje značnou administrativní zátěž. Pokud úkoly a plánování nejsou přímo navázány na klientské záznamy, fakturační tým nemůže ověřit, které dodatečné hodiny byly autorizovány. To vede k opožděným fakturám, sporným poplatkům a ztrátě příjmů z lidských zdrojů nad rámec rozsahu.
Nejasná komunikace nastává, když jsou změny dodávek projektu projednávány prostřednictvím více nezdokumentovaných kanálů. Když klient během aktivního projektu požaduje individuální podporu případu, konzultant musí tento posun jasně zdokumentovat. Bez strukturovaného způsobu pro udržování konverzací a souborů hrozí konzultační firmě chyby v dodávkách a nespokojenost klienta kvůli chybějícím nebo nezdokumentovaným administrativním detailům.
Produkt
Klienti sledují pokrok, soubory a faktury v portálu s vlastní značkou namísto toho, aby se ptali vašeho týmu na aktualizace.
E-maily, SMS, hovory a hlasové zprávy přistávají vedle záznamu klienta – s AI souhrny, takže kdokoli z týmu může odpovědět s plným kontextem.
Úkoly, soubory a stav pro každé angažmá – viditelné pro tým a prostřednictvím klientského portálu i pro klienta.
Odesílejte nabídky, fakturujte milníky nebo paušály a nechte automatizovaná připomenutí uhánět cokoli nesplaceného.
Pracovní postup
Konzultant vytvoří klientské záznamy a nahraje do systému úvodní návrhy personálního poradenství. Člen týmu naplánuje diagnostické schůzky pomocí funkcí pro plánování a zaznamená počáteční požadavky klienta přímo do zadání. Tím je zajištěno, že základní parametry školicího nebo poradenského projektu jsou zdokumentovány před zahájením jakékoli konzultační práce.
Administrátor vytvoří nové projekty a přiřadí úkoly konkrétním konzultantům na základě dohodnutého časového rámce. Tým nahraje potřebné školicí soubory a zahájí konverzace s kontaktní osobou klienta, aby potvrdil data workshopů. Tímto způsobem jsou všechny klientské aktivity organizovány pod jedním konkrétním záznamem klienta, což umožňuje jasný přehled o standardním harmonogramu dodávek.
Když klient HR poradenství změní rozsah workshopu a požádá o podporu individuálních případů zaměstnanců, konzultant zaznamená tento konkrétní požadavek do zadání. Uživatel aktualizuje projektové úkoly a aktualizuje soubory tak, aby odrážely nové hranice. Tím je zajištěno, že posun rozsahu je viditelný pro všechny členy týmu.
Konzultant generuje aktualizované návrhy pokrývající podporu jednotlivých případů zaměstnanců a zasílá je prostřednictvím klientského portálu. Používá plánování k rezervaci sezení pro kontrolu případů a aktualizuje projektové úkoly, aby sledoval nové dodávky. Tento krok zajišťuje, že klient zkontroluje, schválí a elektronicky podepíše změnu rozsahu.
Fakturační specialista zkontroluje dokončené úkoly a fakturovatelný čas (sledování času začíná ve Voyageru), aby připravil přesné faktury pro klienta. Vystaví konečné faktury v Workspace369 a klient si je prohlédne a zaplatí v klientském portálu. Po potvrzení platby konzultant zaznamená konečné konverzace a uzavře záznam projektu.
Pokrytí produktu
Oceněno na App Store
Konečně působí klidněStřídala jsem tři nebo čtyři nástroje typu „vše v jednom“ a vždycky jsem skončila v chaosu záložek. Tohle je první nástroj, který působí klidně. Klientovy projekty jsem nastavila za deset minut.
Bezproblémové zavedení v týmuZavedli jsme to našemu osmičlennému týmu a přijetí bylo bezproblémové – intuitivní a propracované. Uvítal bych více integrací, ale stále dodávají.
Ušetřené hodiny každý týdenStřídala jsem samostatné nástroje pro poznámky, úkoly, dokumenty a aktualizace. Konsolidace na jedno místo mi skutečně ušetřila hodiny každý týden. Podpora je také pohotová.
Začít
Časté dotazy
Udržujte citlivé soubory zaměstnanců a záznamy HRIS v schválených HR systémech vašeho klienta. Workspace369 řídí vaši konzultační činnost kolem nich: klientské záznamy, nabídky, projektové úkoly, plánování, zprávy klientům a faktury, s rolemi a oprávněními řídícími, kdo vidí každý záznam.
Když klient HR poradenství změní rozsah workshopu a požádá o podporu individuálních případů zaměstnanců, konzultant zaznamená tuto změnu do zadání. Poté můžete aktualizovat návrhy, upravit projektové úkoly, upravit plánování a sledovat nové dodávky. Tím je zajištěno, že veškerá práce mimo rozsah je plně zdokumentována a připravena k fakturaci.
Automatizace pracovních postupů vytvářejí úkoly, odesílají e-maily nebo SMS, vydávají připomenutí a upozorňují členy týmu pomocí devíti typů spouštěčů, podmínek a časových prodlev. E-mailové automatizace začínají na úrovni Cadet, SMS kroky na úrovni Voyager a automatizace navržené AI na úrovni Commander; spouštěče volání jsou dodávány s hlasem od úrovně Specialist. Zkontrolujte přesný spouštěč, vlastníka a krok kontroly pomocí simulovaného testovacího běhu, než pracovní postup zapnete.
Ano, platforma vám umožňuje vytvářet a spravovat návrhy, sledovat projektové úkoly, spravovat plánování a generovat faktury pro vaše klienty. Když dojde ke změnám rozsahu, můžete vydat aktualizované návrhy a sledovat související úkoly, abyste zajistili, že veškerá dodatečná konzultační práce je přesně rozepsána na konečných fakturách zaslaných klientovi.
Připraveno, kdykoli budete chtít
Začněte s moduly, které potřebujete dnes, pak zapněte AI, automatizace, účetnictví, zásoby, požadavky a reporting, jak provoz roste.
