Roční tarify: první rok za cenu 6 měsíců

CRM pro pojišťovací agenty: od prvního potenciálního klienta po sledování obnovení.

Nezávislí pojišťovací agenti potřebují jasnou hranici mezi vztahy s potenciálními klienty a pojištěním pojistných smluv. Workspace369 spravuje vztahovou stránku agentury: klientské záznamy, plánování, nabídky, faktury, úkoly a klientské zprávy.

Začít zdarma Promluvte si s prodejním týmem

14denní zkušební verze zdarma. Vyžadována karta. Po zkušební verzi: od 29 $/měsíc. Automaticky se obnovuje každý měsíc, dokud nezrušíte. Kdykoli zrušte v Nastavení → Fakturace.

2 minuty: e-mail, mobilní číslo (kód pouze pro USA/Kanadu), karta. 0 $ na 14 dní.

Klientvztah a dohodnutý brief
Práceúkoly s odpovědnou osobou
Fakturacefaktury a komerční kontext
Záznam klienta Workspace369 zobrazující historii, soubory, komunikaci a faktury v jednom profilu

Provádí potenciální držitele pojistných smluv od počáteční poptávky až po plánované revize obnovení, přičemž každá konverzace, dokument a následná akce je zaznamenána na jednom klientském záznamu.

Klíčová fakta

CRM pro pojišťovací agenty od Workspace369 pokrývá 9 oblastí, včetně klientských záznamů, nabídek, projektů a úkolů.

Pracovní postup probíhá v 5 krocích, od „vytvoření počátečního záznamu potenciálního klienta“ po „fakturaci a uzavření úkolů“.

Workspace369 začíná na 29 $/měsíc za 1 místo a plán Commander zahrnuje 20 míst a 12násobek využití Cadet za 299 $/měsíc.

Další místa stojí 10 $ za kus; plný ceník je veřejný na Stránka s cenami Workspace369.

CRM pro pojišťovací agenty – srovnání

Přední CRM pro pojišťovací agenty: AgencyZoom (Growth 199 $ měsíčně, 159,20 $ při ročním vyúčtování, až 7 uživatelů) nabízí automatizaci obnovení a integraci AMS nad rámec vašeho systému řízení agentury, Insureio (25 $ měsíčně) je vhodný pro producenty životního pojištění, dlouhodobé péče a anuit, a HubSpot nabízí bezplatné nástroje pro 2 uživatele. Workspace369 nenabízí žádný ratingový nástroj, propojení s pojistitelem nebo AMS, takže je vhodný pouze pro agenta, který chce nabídky, smlouvy a faktury pro vedlejší službu na jednom záznamu. Pravidla dodržování předpisů se liší podle státu a pojistitele, proto si je ověřte u svého týmu.

NástrojCena plánuMěsíčněFakturované ročnePojišťovací položky v tomto plánuOmezeníZkušební verze
AgencyZoomRůst (záložka Nezávislý)$199159,20 $ měsíčněAutomatizace obnovení, integrace AMS, obousměrný e-mail a SMSZahrnuto až 7 uživatelů14 dní
InsureioZákladní25 $ účtováno měsíčněNení uvedenoŘešení pro elektronické žádosti a drop-ticket, nabídkové widgetyZáklad ceny není uveden30 dní
HubSpot Sales HubStarter20 $ za místo20 $ za místoObecné CRM, volání, fronty úkolů; nejsou uvedeny žádné položky pojištěníBezplatné nástroje pro 2 uživateleBezplatné nástroje, žádná karta
Salesforce Financial Services CloudSales CoreNení uvedeno325 $ za uživatele měsíčněDatové modely odvětví; Pojišťovací makléři od Advanced (500 $)Cena za uživatele30 dní, žiadna karta
Workspace369Cadet$2923,25 $ měsíčněŽádný odkaz na ratingovou agenturu, pojistitele nebo AMS; webhooks a API od Specialist1 uživatel, 5 aktivních projektů14 dní, karta je vyžadovaná

Ceny a limity z oficiální ceníkové stránky každého dodavatele, zkontrolováno 19. října 2026, v USD. Ceny se mění, proto si před nákupem ověřte. Přečtěte si celého nákupního průvodce.

Provozní úzká místa v nezávislých agenturách

Roztříštěná obnovovací komunikace

Pojišťovací agenti často ztrácejí přehled o konverzacích s potenciálními klienty, když se blíží data obnovení. Protože systémy pojištění uchovávají metriky krytí, ale postrádají flexibilní komunikační záznamy, agenti přeskakují mezi platformami. Tato nesouvislost vede k zmeškaným schůzkám a nevyřešeným dotazům potenciálních klientů. Sledování těchto interakcí v záznamech klientů Workspace369 pomáhá personálu organizovat kontrolní schůzky před daty vypršení platnosti pojistek, čímž udržuje obnovení v plánovaném harmonogramu.

Nestrukturované úkoly onboardingu potenciálních zákazníků

Shromažďování předběžných klientských údajů se často zpožďuje bez strukturovaných úkolů. Agenti ručně sledují, kdo musí dodat identifikátory vozidel nebo údaje o nemovitosti. Bez jasných administrativních úkolů spojených s klientskými záznamy dochází ke zpoždění následných kroků. Správa těchto provozních kroků v rámci dedikovaného rámce úkolů pomáhá zaměstnancům sledovat, kdy požadovat dokumenty před předáním ověřených informací do samostatného podepisovacího nebo srovnávacího ratingového motoru.

Nesourodé administrativní plánování

Rezervace výročních revizí pojistných smluv prostřednictvím oddělených kalendářů způsobuje konflikty v plánování a promarněné příležitosti k udržení klientů. Pokud termíny konzultací nejsou přímo spojeny s klientskými záznamy nebo probíhajícími úkoly, agenti nemají pro schůzku potřebný kontext. Integrace administrativního plánování s klientskými soubory umožňuje personálu před schůzkou zobrazit minulé konverzace a čekající nabídky, což snižuje zpoždění v přípravě a zvyšuje efektivitu klientských služeb.

Nejasné sledování nabídek

Odesílání souhrnů krytí komerčního nebo osobního pojištění bez sledování nechává agenty hádat o záměru potenciálního zákazníka. Když agent pošle souhrn e-mailem, nemůže ověřit, zda si potenciální zákazník prohlédl časovou osu. S nabídkami agenti vidí, kdy si potenciální zákazník otevře nabídku (sledování zakázky v každém plánu), připojí standardní soubory a propojí interakci s klientským portálem, kde si potenciální zákazníci prohlížejí časové osy služeb, aniž by odhalili interní data správy zásad.

Podívejte se na pracovní prostor, který vaši klienti cítí.

01

Portál, který klienti skutečně kontrolují

Klienti sledují pokrok, soubory a faktury v portálu s vlastní značkou namísto toho, aby se ptali vašeho týmu na aktualizace.

Záznam klienta Workspace369 zobrazující historii, soubory, komunikaci a faktury v jednom profilu
02

Každý kanál v jedné schránce

E-mail se zobrazí vedle záznamu klienta u každého plánu; textové zprávy, hovory a hlasová schránka se k němu připojí od Voyager, se souhrny hovorů pomocí AI od Specialist.

Sdílená schránka Workspace369 zobrazující historii e-mailů, SMS a hovorů vedle záznamu klienta
03

Práce s klienty, organizovaná do projektů

Úkoly, soubory a stav pro každé angažmá – viditelné pro tým a prostřednictvím klientského portálu i pro klienta.

Projektová nástěnka Workspace369 zobrazující práci klienta organizovanou do fází s vlastníky a stavem
04

Od nabídek po zaplacené faktury

Odesílejte nabídky, fakturujte milníky nebo paušály a nechte automatizovaná připomenutí uhánět cokoli nesplaceného.

Editor faktur Workspace369 zobrazující položky, platební podmínky a podrobnosti o klientovi

Pracovní postup klienta pro obnovení pojistných smluv

01

Vytvoření počátečního záznamu potenciálního zákazníka

Pracovní postup začíná zadáním základních kontaktních informací do klientských záznamů. Zaměstnanci zaznamenávají do briefu, že potenciální klient vyžaduje následnou kontrolu obnovení za devadesát dní. Záznam obsahuje komunikační údaje, kontaktní telefonní čísla a preferované časy plánování, takže zaměstnanci mohou kontaktovat potenciálního klienta správným způsobem, když se otevře okno obnovení.

02

Plánování revize obnovení

Agent používá modul plánování k rezervaci úvodní konzultace s potenciálním klientem. Tato položka kalendáře se propojí přímo s klientským záznamem, což agentovi umožňuje přiřadit předschůzkové úkoly personálu. Členové personálu ověří detaily schůzky a použijí konverzace k potvrzení dostupnosti potenciálního klienta. Tím se stanoví časový rámec obnovení dlouho před zahájením formálního nacenění.

03

Shromažďování předběžné dokumentace

Členové personálu vytvářejí specifické úkoly pro shromažďování necitlivých dokumentů od potenciálního klienta. Potenciální klient tyto položky nahraje, které jsou uloženy v sekci souborů jejich profilu. Agenti tyto dokumenty kontrolují, aby se připravili na konzultaci, a poznamenávají stav dokončení přímo v klientských záznamech, takže při zahájení konzultace nic nechybí.

04

Vystavení nabídek služeb

Agent vygeneruje formální nabídku, která nastiňuje časové rámce služeb, poplatky agentury a harmonogramy konzultací. Potenciální klient si ji prohlédne, schválí a elektronicky podepíše prostřednictvím jejího veřejného odkazu nebo klientského portálu, s plnou viditelností závazků agentury vůči službám.

05

Fakturace a uzavření úkolů

Jakmile jsou přijaty servisní podmínky, agent vydá faktury za případné konzultační nebo makléřské poplatky. Zaměstnanci sledují stav platby v modulu fakturace. Po potvrzení jsou konečné úkoly označeny jako dokončené a naplánuje se budoucí úkol obnovení. Operátor poté přesune ověřené informace o potenciálním klientovi do systému pojištění pro konečné posouzení a uzavření, ručně nebo prostřednictvím webhooků a API od Specialist.

Klientské operace pro pojišťovací agenty

  • Lidský operátor musí manuálně ověřit naplánovaný úkol obnovení a zaznamenat časový harmonogram následných kroků do dohodnutého briefu devadesát dní před datem vypršení platnosti pojistky.
  • Klientský portál musí umožnit testovacímu potenciálnímu klientovi přihlásit se, prohlédnout si aktivní nabídku služby a přistupovat ke sdíleným souborům bez chyb.
  • Operátor musí potvrdit, že konverzace propojené s konkrétním záznamem klienta zůstávají viditelné vedle přiřazených úkolů onboardingu bez zobrazení jakýchkoli polí pro podepisování pojistných smluv.
Záznamy klientů
Nabídky
Projekty a úkoly
Soubory
Konverzace
Plánování
Faktury
Klientský portál
Automatizace pracovních postupů

Co říkají recenzenti o Workspace369.

★ 5,0 z 12 hodnocení v App Store (k 26. 10. 2026)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · Recenze z App Store
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · Recenze z App Store
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · Recenze z App Store

Citováno přesně tak, jak bylo napsáno, v rodném jazyce recenzenta. Jedná se o výběr recenzí, nikoli o všechny. Recenze od našeho vlastního týmu jsou z výběru vynechány, ale celkové hodnocení zahrnuje jejich hodnocení.

Přečtěte si další recenzeZobrazit všechny recenze v App Store

Vyzkoušejte Workspace369 na své vlastní klientské práci.

Začněte bezplatnou zkušební verzi nebo si promluvte s obchodním oddělením – tak či onak uvidíte celý cyklus: schránku, projekty, portál a fakturaci.
Začít zdarma Promluvte si s prodejním týmem

14denní zkušební verze zdarma. Vyžadována karta. Po zkušební verzi: od 29 $/měsíc. Automaticky se obnovuje každý měsíc, dokud nezrušíte. Kdykoli zrušte v Nastavení → Fakturace.

Provozní ověřovací kritéria

Kam se vejdou výpočty pojistného a srovnávací nabídky?

Spusťte výpočty pojistného a srovnávací nabídky v ratingové platformě, jako je EZLynx, po ověření, že podporuje vaše požadované sazby dopravců a podrobnosti o správě pojistných smluv. Workspace369 spravuje vztah s klientem kolem těchto nabídek: záznamy, plánování, úkoly, nabídky, klientské zprávy a faktury.

Jak ukládáme specifické detaily krytí pojistky pro aktivního klienta?

Detaily krytí patří do vašeho dedikovaného systému pro správu agentury. V rámci Workspace369 zaznamenejte do briefu, že politika existuje, a naplánujte úkoly pro její obnovení. Klientské záznamy a soubory obsahují kontaktní údaje a servisní dokumenty, takže každá konverzace o obnovení začíná s plným kontextem.

Kde klienti podepisují závazné pojistné smlouvy?

Vazební politiky a provádějte smluvní smlouvy v softwaru pro správu pojistných smluv. Klientský portál Workspace369 pokrývá zbytek vztahu: soubory, projekty, faktury, zprávy a schválení s elektronickým podpisem na návrzích klientských služeb.

Jak jsou poplatky za poradenství agentury řešeny v rámci platformy?

Agenti používají modul fakturace k fakturování klientů za konzultace nebo poplatky za makléřské služby s online platbami kartou přes Stripe. Tyto faktury sledují platby nezávisle na fakturaci pojistného od pojišťovny, takže příjmy agentury a záznamy klientů se nikdy nemíchají s účetnictvím pojistného.

Související stránky

Zjistěte, kam Workspace369 zapadá do vašeho pracovního postupu s klienty.

Začněte s moduly, které potřebujete dnes, pak zapněte AI, automatizace, účetnictví, zásoby, požadavky a reporting, jak provoz roste.

Začít zdarmaVyžádat demo

14denní zkušební verze zdarma. Vyžadována karta. Po zkušební verzi: od 29 $/měsíc. Automaticky se obnovuje každý měsíc, dokud nezrušíte. Kdykoli zrušte v Nastavení → Fakturace.