2026 suite: schránka, AI, účetnictví.Otevřít aplikaci

CRM pro marketingové konzultanty

CRM pro marketingové konzultanty s pracovním postupem od strategie k realizaci

Workspace369 spravuje konzultační činnost od strategie po realizaci: záznamy klientů, nabídky s elektronickým podpisem, projekty, soubory, zprávy klientům a faktury. Fáze poradenství a realizace sedí na jednom záznamu klienta, každý s vlastní nabídkou, úkoly a fakturami.

Začít bezplatnou zkušební verzi Promluvte si s prodejním týmem
Klientvztah a dohodnutý brief
Práceúkoly s odpovědnou osobou
Fakturacefaktury a komerční kontext
Záznam klienta Workspace369 zobrazující historii, soubory, komunikaci a faktury v jednom profilu

Klíčová fakta

CRM pro marketingové konzultanty ve Workspace369 pokrývá 9 oblastí, včetně klientských záznamů, nabídek, projektů a úkolů.

Workflow probíhá v 5 krocích, od „strukturování prvotních klientských záznamů“ po „generování faktur za milníky“.

Workspace369 začíná na 29 $/měsíc za 1 místo a plán Commander zahrnuje 20 míst, 500 GB úložiště a 120 000 AI tokenů měsíčně za 299 $/měsíc.

Další místa stojí 10 $ za kus a 100 GB úložného prostoru navíc stojí 15 $; úplný ceník je veřejný na Stránka s cenami Workspace369.

Problém

Provozní třecí plochy v marketingovém poradenství

Rozšiřování rozsahu konzultačních služeb během realizace

Když klienti marketingových strategií požadují okamžité provedení kampaně, hranice projektu se stírají. Konzultanti často provádějí neúčtovanou exekuční práci, protože počáteční návrhy postrádají jasné limity úkolů. Bez zřetelných klientských záznamů a rozsahů projektů se sledování konzultačních konverzací a dodávek stává chaotickým. Administrativní systémy musí izolovat soubory strategií od exekučních úkolů, aby se zabránilo neschválené práci a zajistilo se, že každý artefakt kampaně odpovídá dohodnuté faktuře nebo návrhu.

Roztříštěné soubory a aktiva kampaně

Marketingoví konzultanti spravují značkové podklady, návrhy textů a strategické briefy napříč několika nesourodými nástroji. Když začne realizace, hledání schválené verze souboru zpomaluje přidělování úkolů. Konverzace o revizích souborů se ztrácejí v e-mailových vláknech místo toho, aby byly přímo propojeny se záznamem klienta. Tato neorganizovanost zpožďuje časové harmonogramy projektů a komplikuje fakturační proces při přípravě konečných faktur pro poradenské klienty.

Nesourodé plánování a zpětná vazba klienta

Nastavení revizních sezení kampaně vyžaduje jasné nástroje pro plánování propojené s milníky projektu. Pokud konzultanti používají oddělené kalendáře, klienti propásnou kritická data schválení strategických dokumentů. Rozhovory o úpravách kampaně zůstávají nezaznamenány, což vede k nedorozuměním ohledně směrů projektu. Je nezbytný jednotný klientský portál, aby plánování, soubory a zpětná vazba zůstaly vázány na primární konzultační zakázku, nikoli na roztříštěné komunikační kanály.

Zpoždění fakturace za realizační fáze

Přechod z modelu poradenství s fixní sazbou do fáze realizace komplikuje fakturaci. Pokud faktury nejsou přímo navázány na projektové úkoly a nabídky, konzultanti se potýkají s přesným sledováním fakturovatelných milníků. Manuální sledování vede k opožděným fakturám a třenicím v cash flow. Konzultanti potřebují systém, kde se nabídky převedou na aktivní projekty, což umožní rychlé ověření dokončených úkolů před vygenerováním konečné faktury klientovi.

Produkt

Podívejte se na pracovní prostor, který vaši klienti cítí.

01

Portál, který klienti skutečně kontrolují

Klienti sledují pokrok, soubory a faktury v portálu s vlastní značkou namísto toho, aby se ptali vašeho týmu na aktualizace.

Záznam klienta Workspace369 zobrazující historii, soubory, komunikaci a faktury v jednom profilu
02

Každý kanál v jedné schránce

E-maily, SMS, hovory a hlasové zprávy přistávají vedle záznamu klienta – s AI souhrny, takže kdokoli z týmu může odpovědět s plným kontextem.

Sdílená schránka Workspace369 zobrazující historii e-mailů, SMS a hovorů vedle záznamu klienta
03

Práce s klienty, organizovaná do projektů

Úkoly, soubory a stav pro každé angažmá – viditelné pro tým a prostřednictvím klientského portálu i pro klienta.

Projektová nástěnka Workspace369 zobrazující práci klienta organizovanou do fází s vlastníky a stavem
04

Od nabídek po zaplacené faktury

Odesílejte nabídky, fakturujte milníky nebo paušály a nechte automatizovaná připomenutí uhánět cokoli nesplaceného.

Editor faktur Workspace369 zobrazující položky, platební podmínky a podrobnosti o klientovi

Pracovní postup

Provozní pracovní postup od strategie k realizaci

01

Strukturování počátečních klientských záznamů

Začněte vytvořením komplexního klientského záznamu pro zapojení marketingového poradenství. Do zadání zaznamenejte specifické hranice poradenství, metriky cílového publika a základní KPI. Tento záznam slouží jako základ, který obsahuje všechny následné konverzace, naplánované strategické schůzky a počáteční soubory pro průzkum. Udržování těchto podrobností organizovaných zajišťuje, že jakýkoli budoucí přechod do provádění kampaně bude mít v systému jasný historický referenční bod.

02

Vystavení cílených poradenských návrhů

Vygenerujte podrobné návrhy v systému, které nastiňují rozsah marketingové strategie. Specifikujte přesné dodávky, jako jsou pokyny pro značku nebo zprávy z průzkumu trhu, a propojte je s milníky s pevnými cenami. Klient zkontroluje a přijme návrh prostřednictvím klientského portálu. Po schválení tento dokument určuje počáteční strukturu projektu a stanovuje základ pro všechny následné úkoly a fakturační milníky.

03

Převod návrhů na aktivní projekty

Převeďte schválený poradenský návrh na aktivní projekt s definovanými úkoly a termíny. Přiřaďte konkrétní úkoly pro výzkum, copywriting a přípravu podkladů. Ukládejte všechny související strategické soubory a klientské konverzace přímo do záznamu projektu. Tato struktura zabraňuje překročení rozsahu tím, že zajišťuje, že každá akce nebo aktualizace souboru odpovídá dohodnutému plánu marketingové strategie.

04

Správa prováděcích úkolů a plánování

Když klient požádá o provedení kampaně, aktualizujte projektové úkoly tak, aby odrážely novou provozní fázi. Naplánujte revizní schůzky pomocí integrovaného nástroje pro plánování, abyste potvrdili kreativní aktiva před nasazením. Použijte klientský portál pro sdílení návrhů souborů a sběr zpětné vazby. Tím zůstanou konverzace o provádění, schválení a návrhy souborů na stejném klientském záznamu jako strategická práce.

05

Generování konečných faktur za milníky

Zkontrolujte dokončené úkoly provedení a porovnejte je s aktivními milníky projektu. Vygenerujte konečnou fakturu přímo ze záznamu projektu a zajistěte, aby všechny fakturované položky odpovídaly původní nabídce nebo dohodnutým rozšířením rozsahu. Odešlete fakturu prostřednictvím klientského portálu k rychlé platbě. Tím se dokončí smyčka pracovního postupu a zajistí se, že každá konzultační hodina a fáze provedení jsou přesně zaúčtovány a fakturovány.

Pokrytí produktu

Klientské operace pro marketingové konzultanty

  • Záznam klienta úspěšně propojuje schválený poradenský návrh s pěti odlišnými prováděcími úkoly, aniž by během přechodu fáze ztratil historické strategické konverzace nebo přílohy souborů.
  • Testovací klient se přihlásí do klientského portálu, zobrazí naplánovanou strategickou schůzku, stáhne soubor zadání kampaně a přesně zkontroluje čekající fakturu za milník.
  • Tým převede přijatý návrh na fakturu za dokončenou milník, která odpovídá přesným finančním podmínkám uvedeným v původním dokumentu s návrhem marketingového poradenství.
Záznamy klientů
Návrhy
Projekty a úkoly
Soubory
Konverzace
Plánování
Faktury
Klientský portál
Automatizace pracovních postupů

Oceněno na App Store

Hodnoceno lidmi, kteří na něm řídí svou klientskou práci.

★★★★★
Konečně působí klidně

Střídala jsem tři nebo čtyři nástroje typu „vše v jednom“ a vždycky jsem skončila v chaosu záložek. Tohle je první nástroj, který působí klidně. Klientovy projekty jsem nastavila za deset minut.

Justin R. · Samostatný zakladatel · Recenze z App Store
★★★★★
Bezproblémové zavedení v týmu

Zavedli jsme to našemu osmičlennému týmu a přijetí bylo bezproblémové – intuitivní a propracované. Uvítal bych více integrací, ale stále dodávají.

Samantha D. · Vedoucí provozu · Recenze z App Store
★★★★★
Ušetřené hodiny každý týden

Střídala jsem samostatné nástroje pro poznámky, úkoly, dokumenty a aktualizace. Konsolidace na jedno místo mi skutečně ušetřila hodiny každý týden. Podpora je také pohotová.

Alicia N. · Zakladatelka agentury · Recenze z App Store
Přečíst všechny recenze

Začít

Vyzkoušejte Workspace369 na své vlastní klientské práci.

Začněte bezplatnou zkušební verzi nebo si promluvte s obchodním oddělením – tak či onak uvidíte celý cyklus: schránku, projekty, portál a fakturaci.
Začít bezplatnou zkušební verzi Promluvte si s prodejním týmem

Časté dotazy

Kritéria hodnocení pro marketingová konzultační angažmá

Jak systém zabraňuje tomu, aby data z provádění kampaní zahlcovala záznamy poradenství?

Udržujte výdaje na reklamu a analytiku atribuce v reklamních platformách, kde běží kampaně. Workspace369 drží konzultační stranu, od návrhů, projektů a souborů po zprávy klientům a faktury, takže každý záznam ukazuje dohodnutou práci a podmínky, nikoli surová data kampaně.

Můžeme přímo spravovat zpětnou vazbu klientů k briefům marketingových strategií?

Ano. Strategické zadání můžete nahrát jako soubory v rámci konkrétního projektového záznamu. Klienti přistupují k těmto dokumentům prostřednictvím klientského portálu a poskytují zpětnou vazbu prostřednictvím integrovaných konverzací. Tím jsou všechny revize a schválení přímo spojeny s klientským záznamem, místo aby byly roztroušeny po externích chatovacích aplikacích.

Jak jsou fakturovány milníky provedení klientovi?

Můžete vytvářet nabídky, které nastiňují konkrétní milníky realizace. Jakmile klient přijme nabídku prostřednictvím portálu, můžete sledovat postup prostřednictvím úkolů a projektů. Po dosažení milníku vygenerujete a odešlete fakturu přímo ze systému na základě těchto předem definovaných projektových podmínek.

Zvládá systém automatické publikování na sociální média nebo e-mailový marketing?

Workspace369 zahrnuje trychtýře se zachytáváním leadů na každém plánu, e-mailové automatizace od úrovně Cadet, SMS kroky pracovního postupu od úrovně Voyager, marketingové nástroje a kampaně od úrovně Specialist a automatizace navržené AI od úrovně Commander. Před prvním odesláním zkontrolujte své publikum, formát kampaně a požadavky na souhlas.

Pokračovat v průzkumu

Související stránky

Připraveno, kdykoli budete chtít

Zjistěte, kam Workspace369 zapadá do vašeho pracovního postupu s klienty.

Začněte s moduly, které potřebujete dnes, pak zapněte AI, automatizace, účetnictví, zásoby, požadavky a reporting, jak provoz roste.

Začít bezplatnou zkušební verziVyžádat demo