Roční tarify: první rok za cenu 6 měsíců

CRM pro marketingové konzultanty: od nabídky strategie po měsíční fakturu.

Workspace369 spravuje konzultační činnost od strategie po realizaci: záznamy klientů, nabídky s elektronickým podpisem, projekty, soubory, zprávy klientům a faktury. Fáze poradenství a realizace sedí na jednom záznamu klienta, každý s vlastní nabídkou, úkoly a fakturami.

Začít zdarma Zobrazit ceny pro týmy

14denní zkušební verze zdarma. Vyžadována karta. Po zkušební verzi: od 29 $/měsíc. Automaticky se obnovuje každý měsíc, dokud nezrušíte. Kdykoli zrušte v Nastavení → Fakturace.

2 minuty: e-mail, mobilní číslo (kód pouze pro USA/Kanadu), karta. 0 $ na 14 dní.

Klientvztah a dohodnutý brief
Práceúkoly s odpovědnou osobou
Fakturacefaktury a komerční kontext
Záznam klienta Workspace369 zobrazující historii, soubory, komunikaci a faktury v jednom profilu

Klíčová fakta

CRM pro marketingové konzultanty ve Workspace369 pokrývá 9 oblastí, včetně klientských záznamů, nabídek, projektů a úkolů.

Workflow probíhá v 5 krocích, od „strukturování prvotních klientských záznamů“ po „generování faktur za milníky“.

Workspace369 začíná na 29 $/měsíc za 1 místo a plán Commander zahrnuje 20 míst a 12násobek využití Cadet za 299 $/měsíc.

Další místa stojí 10 $ za kus; plný ceník je veřejný na Stránka s cenami Workspace369.

CRM pro marketingové konzultanty – porovnání

Workspace369 vyhovuje marketingovým konzultantům, kteří fakturují rámcové smlouvy a spravují změny rozsahu: nabídky se zálohou při přijetí, rámcové smlouvy s hodinovou bankou, sledování času a klientský portál od 29 $ měsíčně (verzionované změnové požadavky začínají u Specialisty) pro jednoho uživatele (23,25 $ účtováno ročně), s omezením na 5 aktivních projektů v plánu Cadet. Bonsai dokumentuje podobnou administrativu za nižší cenu za uživatele, Moxie má nejnižší cenu mezi plány, které zahrnují nabídky, a Pipedrive a HubSpot vedou v prodejních pipeline.

NástrojCena plánu s nabídkami (měsíčně)Fakturované ročnePokrytí nabídek a paušálů v tomto plánuPipelineZkušební verze
Workspace36929 $ (Cadet, 1 místo)23,25 $ měsíčněNabídky, paušály s bankou hodin, sledování časuSledování příjmu a požadavků, žádná nástěnka obchodů14 dní, karta je vyžadovaná
Bonsai25 $ za uživatele (Essentials; Basic 15 $ nemá nabídky)19 $ za uživatele měsíčněNabídky, faktury za paušály, hodinové rozpočtyPremium (39 $ měsíčně, 29 $ ročně)7 dní, karta pro pokračování
Moxie12 $ (Starter)10 $ měsíčněNabídky, sledování času, fakturace; paušály nejsou uvedenyProdejní pipeline na Starter14 dní, bez karty
HoneyBook36 $ (Starter)$29 měsíčněNávrhy, faktury a opakované plány; sledovací nástroj času: vypnut 8. září 2026, obnoven 15. záříPřizpůsobitelný pipeline v plánu Starter30 dní, žiadna karta
Pipedrive79 $ za místo (Premium; Lite 24 $ nemá nabídky)59 $ za místo měsíčněNabídky a smlouvy; sledování času není uvedenoSpráva potenciálních zákazníků, kalendáře a pipeline z Lite14 dní, bez karty
HubSpot20 $ za místo (Starter)Zobrazit webFaktury na každém plánu; nabídky vyžadují Revenue Hub ProfessionalKontakty a úkolyNení uvedeno; bezplatné nástroje nevyžadují kartu

Ceny a limity z oficiálních stránek s cenami každého dodavatele, zkontrolováno 18. října 2026, v USD. Ceny se mění, proto si před nákupem ověřte. Přečtěte si celého nákupního průvodce.

Provozní třecí plochy v marketingovém poradenství

Rozšiřování rozsahu konzultačních služeb během realizace

Když klienti marketingových strategií požadují okamžité provedení kampaně, hranice projektu se stírají. Konzultanti často provádějí neúčtovanou exekuční práci, protože počáteční nabídky postrádají jasné limity úkolů. Bez zřetelných klientských záznamů a rozsahů projektů se sledování konzultačních konverzací a dodávek stává chaotickým. Administrativní systémy musí izolovat soubory strategií od exekučních úkolů, aby se zabránilo neschválené práci a zajistilo se, že každý artefakt kampaně odpovídá dohodnuté faktuře nebo nabídce.

Roztříštěné soubory a aktiva kampaně

Marketingoví konzultanti spravují značkové podklady, návrhy textů a strategické briefy napříč několika nesourodými nástroji. Když začne realizace, hledání schválené verze souboru zpomaluje přidělování úkolů. Konverzace o revizích souborů se ztrácejí v e-mailových vláknech místo toho, aby byly přímo propojeny se záznamem klienta. Tato neorganizovanost zpožďuje časové harmonogramy projektů a komplikuje fakturační proces při přípravě konečných faktur pro poradenské klienty.

Nesourodé plánování a zpětná vazba klienta

Nastavení revizních sezení kampaně vyžaduje jasné nástroje pro plánování propojené s milníky projektu. Pokud konzultanti používají oddělené kalendáře, klienti propásnou kritická data schválení strategických dokumentů. Rozhovory o úpravách kampaně zůstávají nezaznamenány, což vede k nedorozuměním ohledně směrů projektu. Je nezbytný jednotný klientský portál, aby plánování, soubory a zpětná vazba zůstaly vázány na primární konzultační zakázku, nikoli na roztříštěné komunikační kanály.

Zpoždění fakturace za realizační fáze

Přechod z modelu poradenství s fixní sazbou do fáze realizace komplikuje fakturaci. Pokud faktury nejsou přímo navázány na projektové úkoly a nabídky, konzultanti se potýkají s přesným sledováním fakturovatelných milníků. Manuální sledování vede k opožděným fakturám a třenicím v cash flow. Konzultanti potřebují systém, kde se nabídky převedou na aktivní projekty, což umožní rychlé ověření dokončených úkolů před vygenerováním konečné faktury klientovi.

Podívejte se na pracovní prostor, který vaši klienti cítí.

01

Portál, který klienti skutečně kontrolují

Klienti sledují pokrok, soubory a faktury v portálu s vlastní značkou namísto toho, aby se ptali vašeho týmu na aktualizace.

Záznam klienta Workspace369 zobrazující historii, soubory, komunikaci a faktury v jednom profilu
02

Každý kanál v jedné schránce

E-mail se zobrazí vedle záznamu klienta u každého plánu; textové zprávy, hovory a hlasová schránka se k němu připojí od Voyager, se souhrny hovorů pomocí AI od Specialist.

Sdílená schránka Workspace369 zobrazující historii e-mailů, SMS a hovorů vedle záznamu klienta
03

Práce s klienty, organizovaná do projektů

Úkoly, soubory a stav pro každé angažmá – viditelné pro tým a prostřednictvím klientského portálu i pro klienta.

Projektová nástěnka Workspace369 zobrazující práci klienta organizovanou do fází s vlastníky a stavem
04

Od nabídek po zaplacené faktury

Odesílejte nabídky, fakturujte milníky nebo paušály a nechte automatizovaná připomenutí uhánět cokoli nesplaceného.

Editor faktur Workspace369 zobrazující položky, platební podmínky a podrobnosti o klientovi

Provozní pracovní postup od strategie k realizaci

01

Strukturování počátečních klientských záznamů

Začněte vytvořením komplexního klientského záznamu pro zapojení marketingového poradenství. Do zadání zaznamenejte specifické hranice poradenství, metriky cílového publika a základní KPI. Tento záznam slouží jako základ, který obsahuje všechny následné konverzace, naplánované strategické schůzky a počáteční soubory pro průzkum. Udržování těchto podrobností organizovaných zajišťuje, že jakýkoli budoucí přechod do provádění kampaně bude mít v systému jasný historický referenční bod.

02

Vystavení cílených poradenských nabídek

Vygenerujte podrobné nabídky v systému, které nastiňují rozsah marketingové strategie. Specifikujte přesné dodávky, jako jsou pokyny pro značku nebo zprávy z průzkumu trhu, a propojte je s milníky s pevnými cenami. Klient zkontroluje a přijme nabídku prostřednictvím klientského portálu. Po schválení tento dokument určuje počáteční strukturu projektu a stanovuje základ pro všechny následné úkoly a fakturační milníky.

03

Převod nabídek na aktivní projekty

Převeďte schválenou poradenskou nabídku na aktivní projekt s definovanými úkoly a termíny. Přiřaďte konkrétní úkoly pro výzkum, copywriting a přípravu podkladů. Ukládejte všechny související strategické soubory a klientské konverzace přímo do záznamu projektu. Tato struktura zabraňuje překročení rozsahu tím, že zajišťuje, že každá akce nebo aktualizace souboru odpovídá dohodnutému plánu marketingové strategie.

04

Správa prováděcích úkolů a plánování

Když klient požádá o provedení kampaně, aktualizujte projektové úkoly tak, aby odrážely novou provozní fázi. Naplánujte revizní schůzky pomocí integrovaného nástroje pro plánování, abyste potvrdili kreativní aktiva před nasazením. Použijte klientský portál pro sdílení návrhů souborů a sběr zpětné vazby. Tím zůstanou konverzace o provádění, schválení a návrhy souborů na stejném klientském záznamu jako strategická práce.

05

Generování konečných faktur za milníky

Zkontrolujte dokončené úkoly provedení a porovnejte je s aktivními milníky projektu. Vygenerujte konečnou fakturu přímo ze záznamu projektu a zajistěte, aby všechny fakturované položky odpovídaly původní nabídce nebo dohodnutým rozšířením rozsahu. Odešlete fakturu prostřednictvím klientského portálu k rychlé platbě. Tím se dokončí smyčka pracovního postupu a zajistí se, že každá konzultační hodina a fáze provedení jsou přesně zaúčtovány a fakturovány.

Klientské operace pro marketingové konzultanty

  • Záznam klienta úspěšně propojuje schválenou poradenskou nabídku s pěti odlišnými prováděcími úkoly, aniž by během přechodu fáze ztratil historické strategické konverzace nebo přílohy souborů.
  • Testovací klient se přihlásí do klientského portálu, zobrazí naplánovanou strategickou schůzku, stáhne soubor zadání kampaně a přesně zkontroluje čekající fakturu za milník.
  • Tým převede přijatou nabídku na fakturu za dokončenou milník, která odpovídá přesným finančním podmínkám uvedeným v původním dokumentu s nabídkou marketingového poradenství.
Záznamy klientů
Nabídky
Projekty a úkoly
Soubory
Konverzace
Plánování
Faktury
Klientský portál
Automatizace pracovních postupů

Cena za tým, ne za osobu.

Každý týmový plán zahrnuje místa. Retence, opakující se faktury, nabídky a klientské záznamy jsou součástí každého plánu. Další místa stojí 10 $ měsíčně za každé.
Základní vybavení pro malý tým

Voyager

$74 / měsíc

Nabídka pro zakladatele: 444 $ za váš první rok, fakturováno ročně

2 místa v ceně

Zahájit zkušební verzi Voyager

14denní zkušební verze zdarma. Vyžadujeme kartu. Po zkušební verzi: 74 $/měsíc za Voyager. Obnovuje se automaticky každý měsíc, dokud nezrušíte. Zrušit můžete kdykoli v Nastavení → Fakturace.

Většina agentur

Specialist

$149 / měsíc

Nabídka pro zakladatele: 894 $ za váš první rok, fakturováno ročně

10 míst v ceně

Zahájit zkušební verzi Specialist

14denní zkušební verze zdarma. Vyžadujeme kartu. Po zkušební verzi: 149 $/měsíc za Specialist. Obnovuje se automaticky každý měsíc, dokud nezrušíte. Zrušit můžete kdykoli v Nastavení → Fakturace.

Větší operace

Commander

$299 / měsíc

Zřizovací nabídka: 1 794 $ za váš první rok, fakturováno ročně

20 míst v ceně

Zahájit zkušební verzi Commander

14denní zkušební verze zdarma. Vyžadujeme kartu. Po zkušební verzi: 299 $/měsíc za Commander. Obnovuje se automaticky každý měsíc, dokud nezrušíte. Zrušit můžete kdykoli v Nastavení → Fakturace.

Nabídka pro zakládající členy na roční plány: první rok vás bude stát stejně jako 6 měsíců, pro prvních 100 zákazníků, kteří se připojí do 31. října. Měsíční fakturace v USD. Porovnat všechny plányPreferujete nejprve řízenou prohlídku? Rezervujte si demo.

Bezplatné nastavení účtu a pomoc s migrací

Náš tým s vámi nastaví váš pracovní prostor a pomůže s přesunem vašich klientů a faktur z nástrojů, které právě používáte.

Exportujte svá data jako tabulku a AI Import za vás přiřadí sloupce. S čímkoli neobvyklým pomůže podpora.

Nabídka končí .

Začít zdarma

14 dní zdarma · vyžadována karta · poté 29 $/měsíc · kdykoli zrušit

Po registraci si ve svém pracovním prostoru nárokujte bezplatné nastavení.

Co říkají recenzenti o Workspace369.

★ 5,0 z 12 hodnocení v App Store (k 26. 10. 2026)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · Recenze z App Store
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · Recenze z App Store
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · Recenze z App Store

Citováno přesně tak, jak bylo napsáno, v rodném jazyce recenzenta. Jedná se o výběr recenzí, nikoli o všechny. Recenze od našeho vlastního týmu jsou z výběru vynechány, ale celkové hodnocení zahrnuje jejich hodnocení.

Přečtěte si další recenzeZobrazit všechny recenze v App Store

Vyzkoušejte Workspace369 na své vlastní klientské práci.

Zahajte svou zkušební verzi, pozvěte tým a po omezenou dobu si vyžádejte bezplatnou pomoc s nastavením a migrací ve svém pracovním prostoru. Preferujete nejprve prohlídku? Rezervujte si demo.
Začít zdarma Rezervujte si demo

14denní zkušební verze zdarma. Vyžadována karta. Po zkušební verzi: od 29 $/měsíc. Automaticky se obnovuje každý měsíc, dokud nezrušíte. Kdykoli zrušte v Nastavení → Fakturace.

Kritéria hodnocení pro marketingová konzultační angažmá

Jak systém zabraňuje tomu, aby data z provádění kampaní zahlcovala záznamy poradenství?

Udržujte výdaje na reklamu a analytiku atribuce v reklamních platformách, kde běží kampaně. Workspace369 drží konzultační stranu, od nabídek, projektů a souborů po zprávy klientům a faktury, takže každý záznam ukazuje dohodnutou práci a podmínky, nikoli surová data kampaně.

Můžeme přímo spravovat zpětnou vazbu klientů k briefům marketingových strategií?

Ano. Strategické zadání můžete nahrát jako soubory v rámci konkrétního projektového záznamu. Klienti přistupují k těmto dokumentům prostřednictvím klientského portálu a poskytují zpětnou vazbu prostřednictvím integrovaných konverzací. Tím jsou všechny revize a schválení přímo spojeny s klientským záznamem, místo aby byly roztroušeny po externích chatovacích aplikacích.

Jak jsou fakturovány milníky provedení klientovi?

Můžete vytvářet nabídky, které nastiňují konkrétní milníky realizace. Jakmile klient přijme nabídku prostřednictvím portálu, můžete sledovat postup prostřednictvím úkolů a projektů. Po dosažení milníku vygenerujete a odešlete fakturu přímo ze systému na základě těchto předem definovaných projektových podmínek.

Zvládá systém automatické publikování na sociální média nebo e-mailový marketing?

Workspace369 zahrnuje prodejní trychtýře s přímým sběrem potenciálních zákazníků u každého plánu, automatizaci e-mailů z Cadet, kroky pracovního postupu SMS z Voyageru a pracovní postupy navržené AI z Commanderu. Před prvním odesláním zkontrolujte své publikum, formát kampaně a požadavky na souhlas.

Související stránky

Zjistěte, kam Workspace369 zapadá do vašeho pracovního postupu s klienty.

Začněte s moduly, které potřebujete dnes, pak zapněte AI, automatizace, účetnictví, zásoby, požadavky a reporting, jak provoz roste.

Začít zdarmaVyžádat demo

14denní zkušební verze zdarma. Vyžadována karta. Po zkušební verzi: od 29 $/měsíc. Automaticky se obnovuje každý měsíc, dokud nezrušíte. Kdykoli zrušte v Nastavení → Fakturace.