Roční tarify: první rok za cenu 6 měsíců

CRM pro mastermind skupiny: členové kohorty, nabídky a faktury na jednom místě.

Operátoři mastermind skupin čelí koordinačním problémům, když se nástroje pro práci s klienty zamotají s platformami pro doručování komunity. Workspace369 spravuje obchodní stránku mastermindu na jednom místě: klientské záznamy, nabídky, plánování, zprávy klientům a faktury.

Začít zdarma Promluvte si s prodejním týmem

14denní zkušební verze zdarma. Vyžadována karta. Po zkušební verzi: od 29 $/měsíc. Automaticky se obnovuje každý měsíc, dokud nezrušíte. Kdykoli zrušte v Nastavení → Fakturace.

2 minuty: e-mail, mobilní číslo (kód pouze pro USA/Kanadu), karta. 0 $ na 14 dní.

Klientvztah a dohodnutý brief
Práceúkoly s odpovědnou osobou
Fakturacefaktury a komerční kontext
Záznam klienta Workspace369 zobrazující historii, soubory, komunikaci a faktury v jednom profilu

Manažeři tam spravují změny členství, sledují zálohy a rozdělené platby a organizují kohortní projekty, zatímco vaše komunitní platforma nadále hostuje živá setkání a obsah kurzu.

Klíčová fakta

CRM pro mastermind skupiny ve Workspace369 pokrývá 9 oblastí, včetně klientských záznamů, nabídek, projektů a úkolů.

Workflow probíhá v 5 krocích, od „přijetí a zaznamenání požadavku na kohortu“ po „potvrzení prostřednictvím klientského portálu a konverzací“.

Workspace369 začíná na 29 $/měsíc za 1 místo a plán Commander zahrnuje 20 míst a 12násobek využití Cadet za 299 $/měsíc.

Další místa stojí 10 $ za kus; plný ceník je veřejný na Stránka s cenami Workspace369.

CRM pro mastermindy porovnání

Workspace369 je vhodný pro hostitele mastermindů, kteří před každou skupinou spouštějí přihlášku, smlouvu a zálohu: vstupní formuláře, hostovaný funnel, nabídky se zálohou při přijetí, smlouvy s elektronickým podpisem a platební plány jsou na každém plánu (Cadet 29 $ měsíčně za jednoho uživatele, s 1 živým funnelem). HighLevel (Starter 97 $ měsíčně) sdružuje funnely, kalendáře a komunitu, Kajabi (Basic 179 $) hostuje kurzy s živými skupinami z plánu Growth, Circle (89 $ měsíčně při ročním vyúčtování) nabízí živé místnosti a Dubsado (35 $) pokrývá platební plány. Workspace369 nehostuje hovory, komunitu ani kurzy.

NástrojVstupní cena (měsíčně)Fakturované ročneŽádost a smlouvaDodání kohortuHlavní limitZkušební verze
Workspace36929 $ (Cadet, 1 uživatel)23,25 $ měsíčněVstupní formuláře, prodejní trychtýř, nabídky, záloha, smlouvy; platební plány od SpecialistŽádnýŘádek rezervace a platební plány od Specialist; Cadet: 5 aktivních projektů, 1 živý prodejní trychtýř, 100 potenciálních zákazníků měsíčně14 dní, karta je vyžadovaná
HighLevel$97 (Starter)970 $ ročněFormuláře, trychtýře, kalendáře, platby a fakturace; žádné smlouvy nejsou uvedenyKurzy a komunityPoplatky za použití; 3 podúčty14 dní, karta je vyžadovaná
Kajabi$179 (Basic)143 $ měsíčněPokladna a prodejní trychtýře; žádné smlouvy uvedenyKomunita na Basic; živé kohorty z Growth2 500 kontaktů na Basic14 dní, karta není uvedena
CircleNení zobrazeno (pouze roční fakturace)89 $ měsíčněPlatby; žádné smlouvy nejsou uvedenyKomunita, kurzy, živé události a místnosti20 míst na Professional14 dní, bez karty
Dubsado35 $ (Starter)335 $ ročněPlatební plány a portál; rezervace a veřejné nabídky na PremierŽádný1 poptávkový formulář na Starter21 dní, žiadna karta

Ceny a limity z oficiální ceníkové stránky každého dodavatele, zkontrolováno 19. října 2026, v USD. Ceny se mění, proto si před nákupem ověřte. Přečtěte si celého nákupního průvodce.

Provozní třecí plochy ve správě mastermind skupin

Zmatené klientské záznamy

Záznamy mastermind skupin se často rozptýlí do samostatných systémů, což způsobuje zmatek při aktualizacích kohort. Když člen požádá o změnu kohorty, manažeři musí zkontrolovat více souborů, aby ověřili stav platby a předchozí účast na sezeních. Bez jasného klientského záznamu váš administrativní tým tráví nadměrným časem prohledáváním surových záznamů konverzací a samostatných souborů s plánováním, jen aby našel aktuální zařazení člena do kohorty a administrativní historii před začátkem moderovaného sezení.

Nesourodé plánování a úkoly

Koordinace kalendářních dat pro více mastermind skupin vytváří administrativní tření, když jsou úkoly spravovány izolovaně. Když dojde ke změně kohorty, aktualizace plánu vyžaduje manuální úpravu souvisejících úkolů a ověření přístupu k souborům pro člena. Bez jasného propojení mezi plánováním, projekty a administrativními úkoly hrozí, že operátoři zmeškají kritické kroky přípravy, což zanechá facilitátory nepřipravené a členy bez správných pozvánek do kalendáře pro jejich novou mastermind skupinu.

Fakturace a neshody nabídek

Vlastní platební dohody nebo změny kurzů v polovině období mohou způsobit nesrovnalosti mezi aktivními nabídkami a vydanými fakturami. Pokud člen změní skupiny, jeho platební podmínky může být nutné ručně upravit nebo ověřit oproti původnímu textu nabídky. Správa faktur odděleně od klientských záznamů a konverzací ztěžuje sledování, zda člen zaplatil za své aktuální místo předtím, než se zúčastní další facilitované mastermind relace.

Roztříštěné administrativní konverzace

Když se požadavky na přesun kohorty vyskytnou prostřednictvím textových zpráv, e-mailů nebo komunitních platforem, kontext se snadno ztratí. Administrativní pracovníci musí prohledávat více komunikačních kanálů, aby našli formální požadavek a odpověď koordinátora. Udržování konverzací připojených přímo ke klientskému záznamu pomáhá předcházet těmto komunikačním mezerám, takže administrativní poznámky, nahrávání souborů a aktualizace plánování mohou být revidovány týmem spravujícím členství v mastermindu.

Podívejte se na pracovní prostor, který vaši klienti cítí.

01

Portál, který klienti skutečně kontrolují

Klienti sledují pokrok, soubory a faktury v portálu s vlastní značkou namísto toho, aby se ptali vašeho týmu na aktualizace.

Záznam klienta Workspace369 zobrazující historii, soubory, komunikaci a faktury v jednom profilu
02

Každý kanál v jedné schránce

E-mail se zobrazí vedle záznamu klienta u každého plánu; textové zprávy, hovory a hlasová schránka se k němu připojí od Voyager, se souhrny hovorů pomocí AI od Specialist.

Sdílená schránka Workspace369 zobrazující historii e-mailů, SMS a hovorů vedle záznamu klienta
03

Práce s klienty, organizovaná do projektů

Úkoly, soubory a stav pro každé angažmá – viditelné pro tým a prostřednictvím klientského portálu i pro klienta.

Projektová nástěnka Workspace369 zobrazující práci klienta organizovanou do fází s vlastníky a stavem
04

Od nabídek po zaplacené faktury

Odesílejte nabídky, fakturujte milníky nebo paušály a nechte automatizovaná připomenutí uhánět cokoli nesplaceného.

Editor faktur Workspace369 zobrazující položky, platební podmínky a podrobnosti o klientovi

Jasný pracovní postup pro úpravy kohorty Mastermind

01

Přijmout a zaznamenat požadavek kohorty

Lidský koordinátor obdrží požadavek na změnu kohorty od člena mastermindu. Koordinátor otevře záznamy o klientech v systému, aby našel profil člena, a zkontroluje historické konverzace. Místo okamžité úpravy přístupu ke komunitě zaznamená požadavek přímo do dohodnutého briefu, aby administrativní tým mohl před provedením jakýchkoli změn v plánování zkontrolovat uvedené preference člena.

02

Ověřit podmínky nabídky a faktury

Koordinátor zkontroluje aktivní nabídky a faktury propojené se záznamem člena. Zkontroluje, zda jsou členské poplatky plně uhrazeny a zda původní podmínky nabídky umožňují převod kohorty. Pokud existuje nezaplacená faktura, koordinátor odešle platební odkaz a připomenutí z Workspace369, čímž potvrdí finanční způsobilost před přesunem člena do jiného harmonogramu facilitované skupiny.

03

Aktualizace úkolů a projektů skupiny

Koordinátor otevře hlavní projekt pro mastermind operace a aktualizuje relevantní úkoly pro nadcházející sezení. Přiřadí úkol lidskému operátorovi k aktualizaci přístupu k externí komunitní platformě. Aktualizací těchto úkolů v rámci projektu tým vytvoří jasný kontrolní seznam, který bude operátora provázet během přechodného období kohorty.

04

Upravit plánování a přístup k souborům

Operátor aktualizuje záznamy o plánování, aby odebral člena ze starého kalendáře kohorty a přidal ho do nových termínů sezení. Prohlédne si soubory připojené ke klientskému záznamu, aby zajistil, že veškeré přípravné materiály nebo podklady pro sezení jsou připraveny pro novou skupinu. Tento krok zajišťuje, že člen obdrží správná oznámení v kalendáři pro nadcházející facilitované sezení.

05

Potvrzení prostřednictvím klientského portálu a konverzací

Koordinátor odešle přímou zprávu pomocí funkce konverzací, aby člena informoval o dokončeném přepnutí. Poučí člena, aby se přihlásil do klientského portálu a ověřil si svůj aktualizovaný kalendář a přístup k novým souborům relací. Tato závěrečná kontrola zajišťuje, že člen je plně informován a řádně sladěn se svou novou mastermind kohortou před konáním živé relace.

Klientské operace pro mastermind skupiny

  • Záznam klienta obsahuje zdokumentovanou poznámku ve schváleném briefu podrobně popisující požadavek na změnu kohorty, což zajišťuje, že administrativní tým může manuálně ověřit historii požadavků člena.
  • Kalendář plánování zobrazuje člena v datech nových kohortních sezení, zatímco staré kalendářní data kohort již nezobrazují profil člena.
  • Záznamy konverzací a přístup do klientského portálu ověří operátor, který potvrdí, že zpráva s potvrzením a aktualizované soubory relací jsou pro člena viditelné.
Záznamy klientů
Nabídky
Projekty a úkoly
Soubory
Konverzace
Plánování
Faktury
Klientský portál
Automatizace pracovních postupů

Co říkají recenzenti o Workspace369.

★ 5,0 z 12 hodnocení v App Store (k 26. 10. 2026)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · Recenze z App Store
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · Recenze z App Store
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · Recenze z App Store

Citováno přesně tak, jak bylo napsáno, v rodném jazyce recenzenta. Jedná se o výběr recenzí, nikoli o všechny. Recenze od našeho vlastního týmu jsou z výběru vynechány, ale celkové hodnocení zahrnuje jejich hodnocení.

Přečtěte si další recenzeZobrazit všechny recenze v App Store

Vyzkoušejte Workspace369 na své vlastní klientské práci.

Začněte bezplatnou zkušební verzi nebo si promluvte s obchodním oddělením – tak či onak uvidíte celý cyklus: schránku, projekty, portál a fakturaci.
Začít zdarma Promluvte si s prodejním týmem

14denní zkušební verze zdarma. Vyžadována karta. Po zkušební verzi: od 29 $/měsíc. Automaticky se obnovuje každý měsíc, dokud nezrušíte. Kdykoli zrušte v Nastavení → Fakturace.

Kritéria hodnocení a přijetí pro mastermind operace

Jak Workspace369 funguje s oprávněními v mé externí komunitní aplikaci?

Oprávnění komunity zůstávají ve vaší komunitní aplikaci. Z Specialist mohou webhooks a API Workspace369 předávat změny členství do ní, nebo operátor aktualizuje přístup z úkolu přiřazeného ve Workspace369. V obou případech má každá změna členství v mastermindu jasného vlastníka a záznam.

Jak řešit vlastní platební podmínky pro člena mastermindu?

Můžete spravovat vlastní platební podmínky vytvářením specifických nabídek a faktur přímo v klientském záznamu člena. Manažer může zkontrolovat historii konverzací, upravit fakturu, přijmout zálohu nebo rozdělit platbu a sledovat stav platby, aby zajistil, že člen dodržuje vaše podmínky mastermind.

Kde bychom měli ukládat přípravné materiály pro mastermind sezení pro členy?

Materiály pro přípravu lekcí můžete nahrát do sekce souborů klientského záznamu nebo je propojit v rámci projektového úkolu. Členové si pak mohou tyto sdílené soubory prohlédnout prostřednictvím svého klientského portálu, jakmile operátor soubory sdílí a zkontroluje oprávnění přístupu do portálu.

Může tato platforma sledovat účast na našich živých mastermind video sezeních?

Ano. Po každém facilitovaném mastermind setkání zaznamená facilitátor účast do dohodnutého zadání nebo konkrétního úkolu pro danou relaci, takže to sedí na záznamu člena vedle plánování, konverzací a fakturace.

Související stránky

Zjistěte, kam Workspace369 zapadá do vašeho pracovního postupu s klienty.

Začněte s moduly, které potřebujete dnes, pak zapněte AI, automatizace, účetnictví, zásoby, požadavky a reporting, jak provoz roste.

Začít zdarmaVyžádat demo

14denní zkušební verze zdarma. Vyžadována karta. Po zkušební verzi: od 29 $/měsíc. Automaticky se obnovuje každý měsíc, dokud nezrušíte. Kdykoli zrušte v Nastavení → Fakturace.