Nejlepší CRM pro mastermindy v roce 2026

Co je CRM pro mastermindy (a co není)

Mastermind je placený program pro malé skupiny: žadatelé jsou prověřeni, kohorta začíná společně, členové se setkávají na hovorech a hot seats a mnozí obnovují na druhé období. CRM je záznam za tím. Uchovává, co žadatel napsal, kdo s ním provedl pohovor, jaké podmínky podepsal, kolik z poplatku bylo zaplaceno, ve které kohortě sedí a kdy je splatná konverzace o obnovení. Není to video místnost, komunitní feed ani přehrávač kurzů. Ty zůstávají ve vašem nástroji pro hovory a komunitní platformě, i když Circle nabízí živé místnosti a streamy. Když člen požádá o přesun kohorty nebo přeskočení splátky, odpověď by měla být na jedno kliknutí, nikoli rozprostřena přes nástroj pro formuláře, platební stránku a tabulku.

Jak jsme porovnávali tyto nástroje

Každý nástroj jsme zkontrolovali podle stejných pěti otázek, s použitím pouze vlastních stránek s cenami dodavatele a pro Workspace369 jeho matice plánů:

1. Vstupní cena, v měsíčním a ročním zobrazení. Kde stránka zobrazuje pouze jedno zobrazení, tabulka to uvádí.
2. Příjem žádosti: který plán obsahuje formuláře, funnely nebo rezervační kalendář pro krok pohovoru.
3. Smlouva a peníze: zda stránka uvádí smlouvy, nabídky, zálohy a platební plány, a od kterého plánu.
4. Dodání kohortu: zda hostuje komunitu, kurzy nebo živé kohorty.
5. Podmínky zkušebního období: délka a zda je uvedena karta.

Netestovali jsme rychlost, podporu ani mobilní aplikace a nepoužili jsme žádná hodnocení třetích stran. Hodnocení sleduje zdokumentovanou vhodnost pro operátora, který prověřuje uchazeče a prodává drahá místa na splátky. Workspace369 je první, protože jeho matice je jediná z pěti, která uvádí na jednom místě vstupní formuláře, hostovaný funnel, který zachycuje zájemce do CRM, plus konverzi od žádosti k klientovi pro požadavky ze vstupních formulářů, Nabídky s veřejným schválením a podpisem, zálohy, smlouvy s elektronickým podpisem, paušály a platební plány a klientský portál. Ztrácí na dodání a na ceně: HighLevel, Kajabi a Circle hostují komunitu nebo kurzy a jeho řádek platebních plánů začíná na Specialist.

Nejlepší CRM pro mastermind v roce 2026

1. Workspace369, nejlepší pro záznamy aplikací, smluv a platebních plánů

Workspace369 uvádí veřejné vstupní formuláře, tvůrce formulářů metodou přetažení a hostovaný funnel se zachycením potenciálních zákazníků do CRM v každém plánu. Uchazeč, který projde pohovorem, obdrží Nabídka člen může schválit a podepsat prostřednictvím veřejného odkazu, se zálohou, a smlouvy s online podpisem pokrývá text smlouvy. Schválená nabídka se v jednom kroku převede na fakturu. Paušály, platební plány, opakující se faktury, uložené platební metody a připomenutí pozdních plateb jsou u Cadet, s cenou 29 $ měsíčně pro jednoho uživatele (23,25 $ při ročním vyúčtování). Členové získají klientský portál a každá skupina může být projektem s fázemi a úkoly. Snímek obrazovky výše jsou demo data, nikoli výsledek zákazníka.

Omezení: nehostuje žádné hovory, komunitu ani kurzy. Samostatný řádek platebních plánů, online rezervace, pravidla dostupnosti a historie revizí nabídek začínají na Specialist ($149 měsíčně, 119,25 $ měsíčně v ročním plánu), takže rezervace schůzek na Cadet nebo Voyager znamená ruční sdílení kalendáře. Cadet umožňuje 5 aktivních projektů, 1 živý prodejní trychtýř, 100 potenciálních zákazníků za měsíc a jedno místo; Voyager má 2 místa, neomezené projekty, 3 živé prodejní trychtýře a 500 potenciálních zákazníků za měsíc. K zahájení 14denní zkušební verze je vyžadována karta.

Nejlepší pro: operátoři s několika kohortami, kteří chtějí přihlášku, podepsané podmínky, splátky a obnovení v jednom záznamu a dodávku budou řešit jinde.

2. HighLevel, nejlepší pro funnely, kalendáře a komunitu v jednom předplatném

HighLevel Starter stojí 97 $ měsíčně nebo 970 $ ročně; stránka má přepínač Měsíčně a „Ušetřete s ročním předplatným“. Seznam funkcí zahrnuje CRM a pipeline, tvůrce webových stránek a prodejních trychtýřů, formuláře, průzkumy a kvízy, rezervační kalendáře, automatizaci pracovních postupů, platby a fakturaci, kurzy a komunity. Starter zahrnuje 3 podúčty bez poplatku za uživatele. Zkušební verze je 14 dní zdarma; stránka CRM společnosti HighLevel uvádí, že je vyžadována kreditní karta a fakturace začíná automaticky poté, pokud nezrušíte.

Silné stránky: vstupní funnel, rezervační kalendář, automatizace následných kroků a komunita mohou být součástí jedné předplatné a klientský portál s brandingem je k dispozici jako doplněk.

Omezení: stránka s cenami neuvádí žádné smlouvy, nabídky, elektronický podpis ani platební plány, takže si v zkušební verzi ověřte, zda vám vyhovuje krok s dohodou a splátkami. Poplatky za použití se vztahují na e-mail a SMS, volání a AI nástroje nad rámec ceny plánu a aplikace klientského portálu s brandingem stojí 49 $ měsíčně za podúčet. Počítejte s časem na nastavení.

Nejlepší pro: operátoři, kteří chtějí jedno předplatné pro správu přihlašovacího funnelu, kalendáře pohovorů, následných kroků a komunity a kteří budou souhlasit s platbou za používání.

3. Kajabi, nejlepší pro kohortní kurzy s pokladnou

Kajabi Basic stojí 179 $ měsíčně, nebo 143 $ měsíčně při ročním vyúčtování (1 716 $ účtováno ročně), s 5 produkty, 2 500 kontakty, 1 komunitou, 2 administrátory, kurzy a koučinkem, vstupními stránkami a funnelmi a vestavěnou pokladnou a platbami. Živé skupinové kurzy, kde všichni začínají společně a postupují podle plánu, jsou funkcí Growth (249 $ měsíčně, 199 $ při ročním vyúčtování, 25 000 kontaktů). Každý plán má 30denní záruku vrácení peněz a na stránce je uvedeno, že Kajabi nebere žádný podíl na příjmech.

Silné stránky: kurikulum, komunita, e-mail a pokladna žijí v jednom produktu, což vyhovuje mastermindu s pevným programem. Roční vyúčtování ušetří 432 $ ročně u Basic, a kontakty se škálují v blocích.

Omezení: stránka neuvádí žádné smlouvy, nabídky, platební plány ani rezervační kalendář, takže rozhovor a podepsané podmínky žijí v jiných nástrojích. Skupiny vyžadují vyšší plán a bezplatná zkušební verze je nabízena bez uvedené délky nebo požadavku na kartu.

Nejlepší pro: mastermindy, které poskytují strukturovaný učební plán podle harmonogramu a chtějí odbavení, komunitu a vydání kohorty na jednom místě.

4. Circle, nejlepší pro členskou komunitu a živé akce

Circle Professional stojí 89 $ měsíčně; na stránce je uvedeno, že ceny jsou založeny na ročním vyúčtování a nezobrazuje se žádný měsíční přepínač. Zahrnuje komunitu, kurzy, živé události, adresář členů, bohaté profily členů, reporty, platby, vlastní doménu a mobilní aplikace, bez omezení počtu členů. Srovnávací tabulka uvádí živé přenosy pro 100 účastníků a živé místnosti pro 15 účastníků u Professional, a zkušební verze je 14 dní bez nutnosti kreditní karty. Business stojí 199 $ měsíčně a přidává pracovní postupy, vlastní pole profilu, API a připojení MCP.

Silné stránky: je to jediný nástroj z pěti, který hostuje samotný hovor, v živých místnostech nebo přenosech, vedle komunity, a členové získají aplikace pro iOS, Android a desktop. Mastermind, který chce "hot seats" a diskuzi mezi hovory na jednom místě, může provozovat obojí.

Omezení: je to komunitní platforma, nikoli CRM. Stránka neuvádí žádné smlouvy, nabídky, pipeline ani platební plány, pracovní postupy jsou funkcí Business a Email Hub pro vysílání je volitelný doplněk účtovaný navíc k plánu.

Nejlepší pro: mastermindy, jejichž členové se setkávají v soukromém prostoru mezi hovory a kteří udržují prodeje a smlouvy v jiném nástroji.

5. Dubsado, nejlepší pro onboardingové formuláře a faktury na splátky v nízkém plánu

Dubsado Starter stojí 35 $ měsíčně nebo 335 $ ročně a Premier stojí 55 $ měsíčně nebo 525 $ ročně; stránka s cenami má měsíční a roční zobrazení. Starter zahrnuje neomezené klienty a projekty, fakturaci a platební plány, šablony formulářů a e-mailů, klientské portály, připojení kalendáře a jeden aktivní formulář pro zachycení poptávky. Plánování, automatizované pracovní postupy, veřejné nabídky a více formulářů pro zachycení poptávky začínají na Premier. Zkušební verze trvá 21 dní s přístupem Premier a bez karty.

Omezení: smlouvy jsou uvedeny v popisu produktu a menu, ačkoli tabulka plánů neobsahuje řádek smluv a veřejné nabídky a rezervace obojí vyžadují Premier. Jeden formulář pro zájemce na Starter omezuje samostatné žádosti na program. Nehostuje žádnou komunitu ani kurzy.

Nejlepší pro: mastermind s jednou nabídkou s omezeným rozpočtem, který potřebuje faktury na splátky a portál a může kalendář pohovorů spravovat jinde.

Porovnání vedle sebe

Jaký nástroj se hodí pro váš mastermind?

Proveďte test přepínače kohorty během zkušební verze

Proveďte jednoho smyšleného člena těmito kroky v každém nástroji na vašem užším seznamu. Jedná se o cvičení, nikoli případovou studii.

1. Odešlete žádost prostřednictvím formuláře nástroje a poté si domluvte pohovor.
2. Odešlete nabídku se zálohou a rozpisem zůstatku a nechte člena podepsat smlouvu.
3. Zaznamenejte první dvě splátky a třetí nechte projít jako pozdní.
4. Přesuňte člena do další kohorty a přidejte do záznamu datum obnovení.
5. Otevřete záznam člena a potvrďte, že odpovědi, podmínky, platby a kohorta sedí pohromadě.

Nejlepší nástroj udržuje všech pět viditelných bez otevření druhé aplikace. Navrhněte změnu pomocí bezplatného tvůrce žádostí o změnu rozsahu pokud si člen vyžádá jiné podmínky uprostřed programu.

Produkt v akci: jeden člen od zálohy po skupinu

Zde je pohled na stranu Workspace369 tohoto testu s demo daty. Snímky obrazovky zobrazují fiktivní pracovní prostor, nikoli výsledek zákazníka. Místo v mastermindu je Nabídka se zálohou; jakmile člen souhlasí, zbytek je zapsán jako faktura a na Specialist a vyšších plánech má faktura kartu platebního plánu s každou sledovanou splátkou.

Každá skupina může být projektem s fázemi, takže přesun člena mezi skupinami je změnou v záznamu, nikoli novým řádkem v tabulce. Níže uvedená tabule jsou demo data a faktury a klientský portál stránky pokrývají zbytek.

Kdy to zjednodušit

Pokud provozujete jednu kohortu šesti až deseti členů, může vám stačit přihlašovací formulář, vzor smlouvy a platební odkaz. Přejděte na nástroj pro práci s klienty, když se splátky překrývají mezi kohortami, když nemůžete odpovědět, na čem se člen dohodl v minulém období, nebo když obnovení závisí na vaší paměti. produktová stránka mastermindů projde přístup Workspace369 k Nabídky, komunikace a faktury; aktuální plány jsou na stránka s cenami. Na Specialist, změnové příkazy zaznamenat změněný rozsah oproti původní dohodě. Udržujte hovory, hot seats a komunitní chat v nástrojích, které jsou pro ně určeny. Náš průvodce nejlepší CRM pro komunitní členství pokrývá stranu platformy.

Než importujete skutečné členy, zaregistrujte jednoho demo člena od začátku do konce a zkontrolujte, zda můžete exportovat záznamy.