CRM pro realitní makléře
Realitní agenti vyžadují jasné klientské záznamy a strukturované projekty při správě kupujících, kteří pozastavují své hledání nemovitostí. Workspace369 uchovává klientské konverzace, soubory, plánování, nabídky a faktury na jednom záznamu kupujícího. Agent může aktualizovat brief nemovitosti a zachovat celou historii hledání, vedle nástrojů MLS, které agent již používá.
Klíčová fakta
CRM pro realitní makléře ve Workspace369 pokrývá 9 oblastí, včetně klientských záznamů, nabídek, projektů a úkolů.
Proces probíhá v 5 krocích, od „inicializace klientských záznamů“ po „provedení spolupráce v klientském portálu".
Workspace369 začíná na 29 $/měsíc za 1 místo a plán Commander zahrnuje 20 míst, 500 GB úložiště a 120 000 AI tokenů měsíčně za 299 $/měsíc.
Další místa stojí 10 $ za kus a 100 GB úložného prostoru navíc stojí 15 $; úplný ceník je veřejný na Stránka s cenami Workspace369.
Problém
Když kupující olova změní kritéria uprostřed vyhledávání, kritické detaily se ztratí v roztroušených textech. Agenti se snaží přesně aktualizovat klientské záznamy. Bez strukturovaného úložiště souborů se staré nabídky nemovitostí mísí s novými parametry. To způsobuje zmatek během aktivního plánování a sledování projektů, což vede k nesouladu prohlídek nemovitostí a promarněným hodinám.
Realitní makléři často spravují více aktivních konverzací na různých platformách. Když kupující pozastaví vyhledávání nemovitostí, kontext se ztratí. Oživení potenciálního zákazníka o několik týdnů později vyžaduje prohrabávání se starými zprávami. Bez jednotné historie konverzací připojené přímo ke klientským záznamům ztrácejí makléři přehled o předchozí zpětné vazbě a specifických preferencích.
Pozastavení vyhledávání nemovitostí narušuje časovou osu aktivních úkolů. Makléři mají potíže s pozastavením aktuálních projektů a přeplánováním budoucích prohlídek. Pokud úkoly nejsou přímo propojeny s klientskými záznamy, administrativní dohled selhává. To vede k tomu, že členové týmu provádějí zastaralé úkoly, připravují nerelevantní soubory nemovitostí nebo zcela propásnou kritická data pro následnou komunikaci.
Když se nemovitostní zadání mění, počáteční návrhy a struktury poplatků často vyžadují revizi. Realitní agenti tráví čas ručním vytvářením faktur a návrhů od začátku. Bez systému pro klientskou práci, který propojuje aktualizované klientské záznamy s aktivními návrhy, mohou nastat fakturační chyby, které zpozdí kompenzaci a zkomplikují základní administrativní pracovní postupy makléřství.
Produkt
Klienti sledují pokrok, soubory a faktury v portálu s vlastní značkou namísto toho, aby se ptali vašeho týmu na aktualizace.
E-maily, SMS, hovory a hlasové zprávy přistávají vedle záznamu klienta – s AI souhrny, takže kdokoli z týmu může odpovědět s plným kontextem.
Úkoly, soubory a stav pro každé angažmá – viditelné pro tým a prostřednictvím klientského portálu i pro klienta.
Odesílejte nabídky, fakturujte milníky nebo paušály a nechte automatizovaná připomenutí uhánět cokoli nesplaceného.
Pracovní postup
Realitní makléř okamžitě po obdržení poptávky kupujícího vytvoří nový záznam v klientských záznamech. Tento profil ukládá primární kontaktní informace, počáteční preference nemovitostí a základní rozpočtová omezení. Makléř zaznamenává všechny počáteční konverzace a nahrává základní soubory, aby stanovil čistý základ před naplánováním jakýchkoli počátečních konzultací o nemovitostech nebo před návrhem předběžných smluv o zastoupení.
Agent vytvoří v systému formální návrhy podrobně popisující smluvní podmínky a provizní struktury. Jakmile kupující podepíše, agent použije plánování k rezervaci prvního kola prohlídek nemovitostí. Všechny relevantní stručné dokumenty o nemovitostech jsou nahrány do sekce souborů a počáteční projektové úkoly jsou přiřazeny k podpoře přípravy na nadcházející prohlídky nemovitostí.
Když kupující pozastaví vyhledávání, agent aktualizuje stav projektu a zaznamená konkrétní důvod do zadání v rámci klientských záznamů. Aktivní plánovací bloky jsou vymazány a zbývající úkoly jsou označeny jako pozastavené. Historický záznam konverzací zůstává v klientském záznamu, takže je přesný kontext pozastavení zdokumentován pro budoucí referenci.
Když kupující pokračuje s jiným briefem nemovitosti, agent zaznamená nová kritéria přímo do klientských záznamů. Vygenerují se nové návrhy nemovitostí, které odrážejí aktualizované parametry. Agent nahraje revidované vyhledávací soubory a vytvoří nové projektové úkoly, aby sladila provozní pracovní postup s novými geografickými nebo strukturálními požadavky kupujícího.
Realitní agent pozve kupujícího do klientského portálu, aby si prohlédl aktualizované návrhy nemovitostí a možnosti plánování. Kupující přistupuje k nejnovějším souborům a potvrzuje nová data prohlídek. Agent zaznamenává tyto interakce do klientských záznamů a zajišťuje, že pracovní postup aktivního vyhledávání je plně aktualizován a sladěn s novými požadavky kupujícího.
Pokrytí produktu
Oceněno na App Store
Konečně působí klidněStřídala jsem tři nebo čtyři nástroje typu „vše v jednom“ a vždycky jsem skončila v chaosu záložek. Tohle je první nástroj, který působí klidně. Klientovy projekty jsem nastavila za deset minut.
Bezproblémové zavedení v týmuZavedli jsme to našemu osmičlennému týmu a přijetí bylo bezproblémové – intuitivní a propracované. Uvítal bych více integrací, ale stále dodávají.
Ušetřené hodiny každý týdenStřídala jsem samostatné nástroje pro poznámky, úkoly, dokumenty a aktualizace. Konsolidace na jedno místo mi skutečně ušetřila hodiny každý týden. Podpora je také pohotová.
Začít
Časté dotazy
Realitní makléř přesune projekt do fáze pozastaveno a zaznamená podrobnosti do briefu v klientských záznamech. Tento krok umožňuje makléři zachovat stávající konverzace, historické soubory a minulé údaje o plánování, čímž udržuje úplný záznam nedotčený, dokud se kupující nerozhodne obnovit hledání.
Ano. Nová kritéria byste měli zaznamenat v sekci briefu klientských záznamů a zároveň ponechat staré dokumenty v záložce souborů. Tím se zachová úplná historie měnících se preferencí kupujícího na trhu, aniž by se ztratila počáteční data vyhledávání.
Workspace369 se připojuje k jiným systémům prostřednictvím webhooků a svého API od úrovně Specialist. Namapujte události a pole, které potřebujete, nastavte oprávnění a otestujte zpracování chyb se vzorovými záznamy, než se spolehnete na synchronizaci.
Realitní makléři publikují aktualizované nabídky a možnosti plánování přímo do klientského portálu. Kupující se přihlásí, aby si prohlédli nové soubory, potvrdili termíny prohlídek a udržovali konverzace. Tím je zajištěna jasná komunikace ohledně revidovaného briefu nemovitosti bez záměny starých projektových úkolů nebo předchozích faktur.
Připraveno, kdykoli budete chtít
Začněte s moduly, které potřebujete dnes, pak zapněte AI, automatizace, účetnictví, zásoby, požadavky a reporting, jak provoz roste.
