2026 suite: schránka, AI, účetnictví.Otevřít aplikaci

CRM pro realitní kanceláře

CRM pro realitní kanceláře se specifickým pracovním postupem

Realitní makléřství vyžadují jasné administrativní struktury pro správu klientských záznamů, souborů a plánování bez zasahování do externích systémů MLS. Workspace369 spravuje nabídky, projekty, úkoly, konverzace a faktury pro celé makléřství v jednom systému. Personál zaznamenává každý převod potenciálního klienta do vlastního pole a role a oprávnění řídí, co každý agent vidí. S auditními záznamy a plnou historií konverzací makléřství sledují úkoly a interakce s klienty vedle své platformy pro správu transakcí.

Začít bezplatnou zkušební verzi Promluvte si s prodejním týmem
Klientvztah a dohodnutý brief
Práceúkoly s odpovědnou osobou
Fakturacefaktury a komerční kontext
Záznam klienta Workspace369 zobrazující historii, soubory, komunikaci a faktury v jednom profilu

Klíčová fakta

CRM pro realitní kanceláře ve Workspace369 pokrývá 9 oblastí, včetně klientských záznamů, nabídek, projektů a úkolů.

Proces probíhá v 5 krocích, od „nastavení základního klientského záznamu“ po „vystavení administrativních faktur a archivaci souborů".

Workspace369 začíná na 29 $/měsíc za 1 místo a plán Commander zahrnuje 20 míst, 500 GB úložiště a 120 000 AI tokenů měsíčně za 299 $/měsíc.

Další místa stojí 10 $ za kus a 100 GB úložného prostoru navíc stojí 15 $; úplný ceník je veřejný na Stránka s cenami Workspace369.

Problém

Administrativní třenice v makléřských operacích

Nejasné vlastnictví potenciálních zákazníků při předávání mezi agenty

Když se potenciální zákazník přesune mezi agenty, administrativní soubor často ztrácí jasné označení supervizora. Bez explicitního vlastníka zaznamenaného v zadání se úkoly a naplánované schůzky střetávají. Tento nedostatek odpovědnosti způsobuje ztrátu klientských konverzací a duplicitní návrhy. Makléřské společnosti vyžadují přísný administrativní záznam pro sledování toho, který agent vlastní klientský záznam v jakoukoli hodinu, což pomáhá personálu řídit vnitřní třenice a nepřiřazené soubory.

Roztříštěné návrhy nemovitostí a klientské soubory

Administrativní pracovníci často distribuují soubory nemovitostí, klientské smlouvy a úvodní návrhy napříč oddělenými e-mailovými vlákny. Tato fragmentace ztěžuje ověření nejnovějších projektových dokumentů před naplánováním prohlídek. Když konverzace a soubory žijí v oddělených silech, ověření klientských záznamů vyžaduje manuální vyhledávání. Sjednocený administrativní rámec udržuje projektové úkoly, klientské záznamy a soubory propojené pro jasnou provozní viditelnost.

Nesourodé plánování a konverzace s klientem

Koordinace konzultací o nemovitostech a administrativních revizí často selhává, když nástroje pro plánování fungují nezávisle na klientských konverzacích. Zaměstnanci plánují schůzky bez zobrazení historických klientských záznamů nebo aktivních úkolů. Tato mezera vede k zmeškaným datům a nepotvrzeným návrhům. Realitní kanceláře potřebují metodu pro přímé propojení plánování s klientskými záznamy, aby konverzace týkající se dat byly viditelné pro administrativní tým.

Nesledované faktury a administrativní projektové úkoly

Administrativní poplatky a klientské faktury často spadají mimo standardní sledování projektů. Když zaměstnanci vydávají faktury bez propojení s konkrétními klientskými záznamy nebo úkoly, sledování plateb se stává manuálním úkolem. Makléřské firmy potřebují systém, kde jsou administrativní faktury, návrhy a projekty svázány s klientským záznamem. To pomáhá každému dokončenému úkolu přesně odpovídat odpovídajícímu finančnímu záznamu, pokud je správně zaznamenán.

Produkt

Podívejte se na pracovní prostor, který vaši klienti cítí.

01

Portál, který klienti skutečně kontrolují

Klienti sledují pokrok, soubory a faktury v portálu s vlastní značkou namísto toho, aby se ptali vašeho týmu na aktualizace.

Záznam klienta Workspace369 zobrazující historii, soubory, komunikaci a faktury v jednom profilu
02

Každý kanál v jedné schránce

E-maily, SMS, hovory a hlasové zprávy přistávají vedle záznamu klienta – s AI souhrny, takže kdokoli z týmu může odpovědět s plným kontextem.

Sdílená schránka Workspace369 zobrazující historii e-mailů, SMS a hovorů vedle záznamu klienta
03

Práce s klienty, organizovaná do projektů

Úkoly, soubory a stav pro každé angažmá – viditelné pro tým a prostřednictvím klientského portálu i pro klienta.

Projektová nástěnka Workspace369 zobrazující práci klienta organizovanou do fází s vlastníky a stavem
04

Od nabídek po zaplacené faktury

Odesílejte nabídky, fakturujte milníky nebo paušály a nechte automatizovaná připomenutí uhánět cokoli nesplaceného.

Editor faktur Workspace369 zobrazující položky, platební podmínky a podrobnosti o klientovi

Pracovní postup

Pracovní postup pro klienty realitní kanceláře

01

Vytvoření základního klientského záznamu

Pracovní postup začíná zadáním potenciálního kupujícího nebo prodávajícího do databáze klientských záznamů. Administrativní pracovníci dokumentují počáteční parametry poptávky a přiřadí explicitního vlastníka agenta ve vlastním poli vlastníka. Tento záznam slouží jako primární klientský soubor, který ukotvuje všechny budoucí návrhy, úkoly a plánování. Zaměstnanci zkontrolují, zda jsou kontaktní údaje úplné, než zahájí jakékoli další projektové fáze nebo administrativní přiřazení.

02

Vytváření a distribuce administrativních nabídek

Jakmile je vytvořen záznam klienta, personál vytvoří a odešle formální nabídky. Tyto dokumenty podrobně popisují podmínky makléřských služeb a plány úvodních konzultací. Nabídka je sdílena přímo s klientem prostřednictvím klientského portálu, což umožňuje transparentní revizi. Zaměstnanci zaznamenávají veškerou související klientskou komunikaci v rámci platformy, aby sledovali zpětnou vazbu, dodatky a data schválení před přechodem na aktivní projekty.

03

Inicializace projektů a seznamů úkolů pro nemovitosti

Po přijetí návrhu zaměstnanci převedou soubor na aktivní projekt. Tento projekt obsahuje specifické seznamy úkolů pro shromažďování dokumentů, ověřování pozadí a přípravu prohlídek. Každému úkolu je přiřazen termín a konkrétní operátor. Explicitní vlastník agenta zůstává zaznamenán v klientském záznamu, takže jakékoli aktualizace úkolů nebo nahrání souborů mohou být zkontrolovány odpovědným agentem.

04

Koordinace plánování a klientských konverzací

Administrativní pracovníci používají funkci plánování k organizaci konzultací o nemovitostech a relací podepisování dokumentů. Tyto události v kalendáři se přímo propojují zpět s hlavním klientským záznamem a aktivním projektem. Změny v plánu mohou být aktualizovány v klientském portálu zaměstnancem. Konverzace týkající se úprav kalendáře jsou zaznamenány ve sdíleném komunikačním protokolu, čímž je zachována explicitní časová osa všech interakcí během životního cyklu transakce.

05

Vystavení administrativních faktur a archivace souborů

Po dokončení milníků projektu vydává makléřská společnost faktury za administrativní nebo poradenské služby. Zaměstnanci vygenerují fakturu v rámci platformy a propojí ji s klientským záznamem a dokončenými úkoly. Po zaplacení jsou všechny související soubory, návrhy a konverzace archivovány v rámci klientského záznamu. Tím je zachována čistá historie celého zapojení, která je makléřské společnosti přístupná.

Pokrytí produktu

Klientské operace pro realitní kanceláře

  • Při přenosu záznamu klienta se vlastní pole vlastníka zobrazí novému agentovi ještě před opětovným přiřazením úkolů.
  • Klientský portál musí přesně zobrazovat sdílené nabídky a data plánování klientovi, aniž by odhalil interní seznamy úkolů agenta nebo soukromé konverzace.
  • Personál může vygenerovat fakturu, která se přímo propojí s dokončeným projektovým úkolem a zobrazí se v záznamu klienta.
Záznamy klientů
Návrhy
Projekty a úkoly
Soubory
Konverzace
Plánování
Faktury
Klientský portál
Automatizace pracovních postupů

Oceněno na App Store

Hodnoceno lidmi, kteří na něm řídí svou klientskou práci.

★★★★★
Konečně působí klidně

Střídala jsem tři nebo čtyři nástroje typu „vše v jednom“ a vždycky jsem skončila v chaosu záložek. Tohle je první nástroj, který působí klidně. Klientovy projekty jsem nastavila za deset minut.

Justin R. · Samostatný zakladatel · Recenze z App Store
★★★★★
Bezproblémové zavedení v týmu

Zavedli jsme to našemu osmičlennému týmu a přijetí bylo bezproblémové – intuitivní a propracované. Uvítal bych více integrací, ale stále dodávají.

Samantha D. · Vedoucí provozu · Recenze z App Store
★★★★★
Ušetřené hodiny každý týden

Střídala jsem samostatné nástroje pro poznámky, úkoly, dokumenty a aktualizace. Konsolidace na jedno místo mi skutečně ušetřila hodiny každý týden. Podpora je také pohotová.

Alicia N. · Zakladatelka agentury · Recenze z App Store
Přečíst všechny recenze

Začít

Vyzkoušejte Workspace369 na své vlastní klientské práci.

Začněte bezplatnou zkušební verzi nebo si promluvte s obchodním oddělením – tak či onak uvidíte celý cyklus: schránku, projekty, portál a fakturaci.
Začít bezplatnou zkušební verzi Promluvte si s prodejním týmem

Časté dotazy

Kritéria hodnocení pro vlastnictví a správu leadů

Jak systém zpracovává provize agentů a nabídky MLS?

Udržujte nabídky MLS a výpočty provizí ve vašich systémech realitní kanceláře. Workspace369 řídí klientskou stranu, od klientských záznamů a nabídek po plánování a faktury, a propojuje se s jinými systémy přes webhooks a API od Specialist.

Můžeme sledovat změny vlastnictví potenciálních zákazníků, když agent odejde?

Ano. Personál aktualizuje vlastní pole vlastníka, když lead přechází mezi agenty, a role a oprávnění kontrolují, kteří agenti mohou záznam vidět. Makléřství udržuje jasnou odpovědnost za všechny projekty, úkoly a naplánované konzultace spojené s tímto konkrétním klientem.

Jaké soubory lze ukládat v rámci klientských záznamů?

Podepsané návrhy zůstávají v záznamu každého klienta a makléřské společnosti Specialist mohou k záznamu přímo připojovat soubory a osnovy plánování. Tím jsou všechny potřebné dokumenty propojeny s aktivními projekty a úkoly, takže další agent má úplnou historii, když se potenciální klient předá.

Jak klienti interagují s makléřstvím prostřednictvím platformy?

Klienti přistupují k makléřství prostřednictvím klientského portálu, aby si mohli prohlédnout nabídky, zkontrolovat data plánování a zobrazit vydané faktury. Mohou také vést konverzace týkající se jejich aktivních projektů. Interní úkoly, přiřazení agentů a soukromé interní soubory zůstávají skryty před klientským portálem, aby byla zachována provozní soukromí.

Pokračovat v průzkumu

Související stránky

Připraveno, kdykoli budete chtít

Zjistěte, kam Workspace369 zapadá do vašeho pracovního postupu s klienty.

Začněte s moduly, které potřebujete dnes, pak zapněte AI, automatizace, účetnictví, zásoby, požadavky a reporting, jak provoz roste.

Začít bezplatnou zkušební verziVyžádat demo