Roční tarify: první rok za cenu 6 měsíců

CRM pro realitní kanceláře, které předávají klienty mezi agenty.

Realitní makléřství vyžadují jasné administrativní struktury pro správu klientských záznamů, souborů a plánování bez zasahování do externích MLS systémů. Workspace369 spravuje nabídky, projekty, úkoly, konverzace a faktury pro celé makléřství v jednom systému.

Začít zdarma Promluvte si s prodejním týmem

14denní zkušební verze zdarma. Vyžadována karta. Po zkušební verzi: od 29 $/měsíc. Automaticky se obnovuje každý měsíc, dokud nezrušíte. Kdykoli zrušte v Nastavení → Fakturace.

2 minuty: e-mail, mobilní číslo (kód pouze pro USA/Kanadu), karta. 0 $ na 14 dní.

Klientvztah a dohodnutý brief
Práceúkoly s odpovědnou osobou
Fakturacefaktury a komerční kontext
Záznam klienta Workspace369 zobrazující historii, soubory, komunikaci a faktury v jednom profilu

Členové týmu zaznamenávají každý převod potenciálního zákazníka do vlastního pole vlastníka a role a oprávnění řídí, co každý agent vidí. S auditními záznamy a úplnou historií konverzací makléřství sledují úkoly a klientské interakce vedle své platformy pro správu transakcí.

Klíčová fakta

CRM pro realitní kanceláře ve Workspace369 pokrývá 9 oblastí, včetně klientských záznamů, nabídek, projektů a úkolů.

Proces probíhá v 5 krocích, od „nastavení základního klientského záznamu“ po „vystavení administrativních faktur a archivaci souborů".

Workspace369 začíná na 29 $/měsíc za 1 místo a plán Commander zahrnuje 20 míst a 12násobek využití Cadet za 299 $/měsíc.

Další místa stojí 10 $ za kus; plný ceník je veřejný na Stránka s cenami Workspace369.

CRM pro realitní kanceláře porovnání

Vedoucí realitních platforem: Follow Up Boss (Grow 69 $ za uživatele měsíčně; Pro 499 $ za 10 uživatelů) uvádí round robin, first-to-claim a směrování podle ceny nebo PSČ na všech plánech, Lofty přidává pokročilé směrování potenciálních zákazníků a plány pro makléře s cenami na vyžádání, a Sierra Interactive (299,95 $ měsíčně při ročním vyúčtování na 12měsíční smlouvu) a Real Geeks (399 $ měsíčně plus 500 $ za nastavení) zahrnují web IDX. Workspace369 neuvádí IDX, MLS feed, směrování podle pravidel agenta ani správu transakcí, takže realitní kancelář by si měla vybrat jednu z nich.

NástrojVstupní cena (měsíčně)Fakturované ročnesměrování a dohled nad potenciálními zákazníkyWeb, nábor, transakceHlavní limitZkušební verze
Follow Up Boss$69 na uživatele (Grow); 499 $ za 10 uživatelů (Pro)58 $ za uživatele; 416 $ za 10 uživatelůRound robin, first-to-claim, cena nebo ZIP; reportování aktivit agentaIDX jako integrace; sledování obchodů; žádný náborVolání stojí na Grow navíc14 dní, karta není uvedena
LoftyZobrazit webZobrazit webPokročilé směrování potenciálních zákazníků, týmový reporting; SSO a organizační struktura na EnterpriseWebové stránky IDX; transakční a back-office produkty v menu, nejsou vázány na plánŽádná veřejná cenaDemo, zkušební verze není uvedena
Sierra Interactive359,95 $ plus 500 $ nastavení (Starter, 1 uživatel)299,95 $ měsíčněPokročilé směrování potenciálních zákazníků z Essential; reporting v plánu GrowthWebové stránky IDX a 1 MLS feed v ceně5 uživatelů v nejlepším balíčkuDemo, zkušební verze není uvedena
Real Geeks399 $ plus 500 $ za nastaveníStejná cena ve všech zobrazeních obdobísměrování potenciálních zákazníků a fronty potenciálních zákazníků zahrnutyWebové stránky IDX v ceně; žádný náborBalíčky pro potenciální zákazníky stojí navícDemo, zkušební verze není uvedena
BoldTrailZobrazit webZobrazit webNení uvedeno na přečtených stránkáchWebové stránky IDX; správa transakcí BackOffice; produkt Recruit (žádný není vázán na plán)Obsah plánu není viditelnýDemo, zkušební verze není uvedena
Workspace36929 $ (Cadet, 1 uživatel); 149 $ za 10 míst (Specialist)23,25 $; 119,25 $ za 10 místPřiřazení konverzace z Voyageru; role a oprávnění na každém plánu (plná řízená přístupová kontrola od Specialist); žádné směrování podle pravidel agentaNení uvedenoŽádné IDX, MLS, směrování ani transakce14 dní, karta je vyžadovaná

Ceny a limity z oficiální ceníkové stránky každého dodavatele, zkontrolováno 19. října 2026, v USD. Ceny se mění, proto si před nákupem ověřte. Přečtěte si celého nákupního průvodce.

Administrativní třenice v makléřských operacích

Nejasné vlastnictví potenciálních zákazníků při předávání mezi agenty

Když se potenciální zákazník přesune mezi agenty, administrativní soubor často ztrácí jasné označení supervizora. Bez explicitního vlastníka zaznamenaného v zadání se úkoly a naplánované schůzky střetávají. Tento nedostatek odpovědnosti způsobuje ztrátu klientských konverzací a duplicitní návrhy. Makléřské společnosti vyžadují přísný administrativní záznam pro sledování toho, který agent vlastní klientský záznam v jakoukoli hodinu, což pomáhá personálu řídit vnitřní třenice a nepřiřazené soubory.

Roztříštěné nabídky nemovitostí a klientské soubory

Administrativní pracovníci často distribuují soubory nemovitostí, klientské smlouvy a úvodní nabídky napříč oddělenými e-mailovými vlákny. Tato fragmentace ztěžuje ověření nejnovějších projektových dokumentů před naplánováním prohlídek. Když konverzace a soubory žijí v oddělených silech, ověření klientských záznamů vyžaduje manuální vyhledávání. Sjednocený administrativní rámec udržuje projektové úkoly, klientské záznamy a soubory propojené pro jasnou provozní viditelnost.

Nesourodé plánování a konverzace s klientem

Koordinace konzultací o nemovitostech a administrativních revizí často selhává, když nástroje pro plánování fungují nezávisle na klientských konverzacích. Zaměstnanci plánují schůzky bez zobrazení historických klientských záznamů nebo aktivních úkolů. Tato mezera vede k zmeškaným datům a nepotvrzeným nabídkám. Realitní kanceláře potřebují metodu pro přímé propojení plánování s klientskými záznamy, aby konverzace týkající se dat byly viditelné pro administrativní tým.

Nesledované faktury a administrativní projektové úkoly

Administrativní poplatky a klientské faktury často spadají mimo standardní sledování projektů. Když zaměstnanci vydávají faktury bez propojení s konkrétními klientskými záznamy nebo úkoly, sledování plateb se stává manuálním úkolem. Makléřské firmy potřebují systém, kde jsou administrativní faktury, nabídky a projekty svázány s klientským záznamem. To pomáhá každému dokončenému úkolu přesně odpovídat odpovídajícímu finančnímu záznamu, pokud je správně zaznamenán.

Podívejte se na pracovní prostor, který vaši klienti cítí.

01

Portál, který klienti skutečně kontrolují

Klienti sledují pokrok, soubory a faktury v portálu s vlastní značkou namísto toho, aby se ptali vašeho týmu na aktualizace.

Záznam klienta Workspace369 zobrazující historii, soubory, komunikaci a faktury v jednom profilu
02

Každý kanál v jedné schránce

E-mail se zobrazí vedle záznamu klienta u každého plánu; textové zprávy, hovory a hlasová schránka se k němu připojí od Voyager, se souhrny hovorů pomocí AI od Specialist.

Sdílená schránka Workspace369 zobrazující historii e-mailů, SMS a hovorů vedle záznamu klienta
03

Práce s klienty, organizovaná do projektů

Úkoly, soubory a stav pro každé angažmá – viditelné pro tým a prostřednictvím klientského portálu i pro klienta.

Projektová nástěnka Workspace369 zobrazující práci klienta organizovanou do fází s vlastníky a stavem
04

Od nabídek po zaplacené faktury

Odesílejte nabídky, fakturujte milníky nebo paušály a nechte automatizovaná připomenutí uhánět cokoli nesplaceného.

Editor faktur Workspace369 zobrazující položky, platební podmínky a podrobnosti o klientovi

Pracovní postup pro klienty realitní kanceláře

01

Vytvoření základního klientského záznamu

Pracovní postup začíná zadáním potenciálního kupujícího nebo prodávajícího do databáze klientských záznamů. Administrativní pracovníci dokumentují počáteční parametry poptávky a přiřadí explicitního vlastníka agenta ve vlastním poli vlastníka. Tento záznam slouží jako primární klientský soubor, který ukotvuje všechny budoucí nabídky, úkoly a plánování. Zaměstnanci zkontrolují, zda jsou kontaktní údaje úplné, než zahájí jakékoli další projektové fáze nebo administrativní přiřazení.

02

Vytváření a distribuce administrativních nabídek

Jakmile je vytvořen záznam klienta, personál vytvoří a odešle formální nabídky. Tyto dokumenty podrobně popisují podmínky makléřských služeb a plány úvodních konzultací. Nabídka je sdílena přímo s klientem prostřednictvím klientského portálu, což umožňuje transparentní revizi. Zaměstnanci zaznamenávají veškerou související klientskou komunikaci v rámci platformy, aby sledovali zpětnou vazbu, dodatky a data schválení před přechodem na aktivní projekty.

03

Inicializace projektů a seznamů úkolů pro nemovitosti

Po přijetí nabídky zaměstnanci převedou soubor na aktivní projekt. Tento projekt obsahuje specifické seznamy úkolů pro shromažďování dokumentů, ověřování pozadí a přípravu prohlídek. Každému úkolu je přiřazen termín a konkrétní operátor. Explicitní vlastník agenta zůstává zaznamenán v klientském záznamu, takže jakékoli aktualizace úkolů nebo nahrání souborů mohou být zkontrolovány odpovědným agentem.

04

Koordinace plánování a klientských konverzací

Administrativní pracovníci používají funkci plánování k organizaci konzultací o nemovitostech a relací podepisování dokumentů. Tyto události v kalendáři se přímo propojují zpět s hlavním klientským záznamem a aktivním projektem. Změny v plánu mohou být aktualizovány v klientském portálu zaměstnancem. Konverzace týkající se úprav kalendáře jsou zaznamenány ve sdíleném komunikačním protokolu, čímž je zachována explicitní časová osa všech interakcí během životního cyklu transakce.

05

Vystavení administrativních faktur a archivace souborů

Po dokončení milníků projektu vydává makléřská společnost faktury za administrativní nebo poradenské služby. Zaměstnanci vygenerují fakturu v rámci platformy a propojí ji s klientským záznamem a dokončenými úkoly. Po zaplacení jsou všechny související soubory, nabídky a konverzace archivovány v rámci klientského záznamu. Tím je zachována čistá historie celého zapojení, která je makléřské společnosti přístupná.

Klientské operace pro realitní kanceláře

  • Při přenosu záznamu klienta se vlastní pole vlastníka zobrazí novému agentovi ještě před opětovným přiřazením úkolů.
  • Klientský portál musí přesně zobrazovat sdílené nabídky a data plánování klientovi, aniž by odhalil interní seznamy úkolů agenta nebo soukromé konverzace.
  • Personál může vygenerovat fakturu, která se přímo propojí s dokončeným projektovým úkolem a zobrazí se v záznamu klienta.
Záznamy klientů
Nabídky
Projekty a úkoly
Soubory
Konverzace
Plánování
Faktury
Klientský portál
Automatizace pracovních postupů

Co říkají recenzenti o Workspace369.

★ 5,0 z 12 hodnocení v App Store (k 26. 10. 2026)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · Recenze z App Store
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · Recenze z App Store
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · Recenze z App Store

Citováno přesně tak, jak bylo napsáno, v rodném jazyce recenzenta. Jedná se o výběr recenzí, nikoli o všechny. Recenze od našeho vlastního týmu jsou z výběru vynechány, ale celkové hodnocení zahrnuje jejich hodnocení.

Přečtěte si další recenzeZobrazit všechny recenze v App Store

Vyzkoušejte Workspace369 na své vlastní klientské práci.

Začněte bezplatnou zkušební verzi nebo si promluvte s obchodním oddělením – tak či onak uvidíte celý cyklus: schránku, projekty, portál a fakturaci.
Začít zdarma Promluvte si s prodejním týmem

14denní zkušební verze zdarma. Vyžadována karta. Po zkušební verzi: od 29 $/měsíc. Automaticky se obnovuje každý měsíc, dokud nezrušíte. Kdykoli zrušte v Nastavení → Fakturace.

Kritéria hodnocení pro vlastnictví a správu leadů

Jak systém zpracovává provize agentů a nabídky MLS?

Udržujte nabídky MLS a výpočty provizí ve vašich systémech realitní kanceláře. Workspace369 řídí klientskou stranu, od klientských záznamů a nabídek po plánování a faktury, a propojuje se s jinými systémy přes webhooks a API od Specialist.

Můžeme sledovat změny vlastnictví potenciálních zákazníků, když agent odejde?

Ano. Personál aktualizuje vlastní pole vlastníka, když lead přechází mezi agenty, a role a oprávnění kontrolují, kteří agenti mohou záznam vidět. Makléřství udržuje jasnou odpovědnost za všechny projekty, úkoly a naplánované konzultace spojené s tímto konkrétním klientem.

Jaké soubory lze ukládat v rámci klientských záznamů?

Podepsané nabídky zůstávají v každém klientském záznamu a makléřské společnosti mohou připojovat soubory a plány plánování přímo k záznamu. Tím jsou všechny potřebné dokumenty propojeny s aktivními projekty a úkoly, takže další agent má úplnou historii, když se potenciální zákazník předá.

Jak klienti interagují s makléřstvím prostřednictvím platformy?

Klienti přistupují k makléřství prostřednictvím klientského portálu, aby si mohli prohlédnout nabídky, zkontrolovat data plánování a zobrazit vydané faktury. Mohou také vést konverzace týkající se jejich aktivních projektů. Interní úkoly, přiřazení agentů a soukromé interní soubory zůstávají skryty před klientským portálem, aby byla zachována provozní soukromí.

Související stránky

Zjistěte, kam Workspace369 zapadá do vašeho pracovního postupu s klienty.

Začněte s moduly, které potřebujete dnes, pak zapněte AI, automatizace, účetnictví, zásoby, požadavky a reporting, jak provoz roste.

Začít zdarmaVyžádat demo

14denní zkušební verze zdarma. Vyžadována karta. Po zkušební verzi: od 29 $/měsíc. Automaticky se obnovuje každý měsíc, dokud nezrušíte. Kdykoli zrušte v Nastavení → Fakturace.