2026 suite: schránka, AI, účetnictví.Otevřít aplikaci

CRM pro školicí programy prodeje

CRM pro školicí programy prodeje se specifickým pracovním postupem

Podnikové školicí programy vyžadují přesnou koordinaci, když firemní kupující rozšiřují své počáteční objednávky. Workspace369 spravuje každý školicí účet od začátku do konce: klientské záznamy, podrobné návrhy s elektronickým podpisem, workshopy, plánování a faktury, které se aktualizují s každou změnou rozsahu. Každé přidání kohorty nebo změna plánu je zdokumentováno na jednom záznamu, takže váš provozní tým a školitelé vždy pracují z aktuálního rozsahu.

Začít bezplatnou zkušební verzi Promluvte si s prodejním týmem
Klientvztah a dohodnutý brief
Práceúkoly s odpovědnou osobou
Fakturacefaktury a komerční kontext
Záznam klienta Workspace369 zobrazující historii, soubory, komunikaci a faktury v jednom profilu

Klíčová fakta

CRM pro školicí programy prodeje od Workspace369 pokrývá 9 oblastí, včetně klientských záznamů, nabídek, projektů a úkolů.

Proces probíhá v 5 krocích, od „návrhu návrhu školení“ po „aktualizaci faktur a uzavření projektu".

Workspace369 začíná na 29 $/měsíc za 1 místo a plán Commander zahrnuje 20 míst, 500 GB úložiště a 120 000 AI tokenů měsíčně za 299 $/měsíc.

Další místa stojí 10 $ za kus a 100 GB úložného prostoru navíc stojí 15 $; úplný ceník je veřejný na Stránka s cenami Workspace369.

Problém

Provozní třecí plochy v dodávání firemních prodejních školení

Rozšiřování rozsahu s nespravovanými doplňky kohort

Když korporátní kupující požádá o další školicí kohortu po finalizaci rozsahu workshopu, operace se často zastaví. Bez jasného propojení mezi záznamy klienta a návrhy se opomíjejí data dodatečného dodání. Týmy manuálně neupravují faktury ani neaktualizují úkoly projektu, což způsobuje, že školitelé přicházejí na nezaúčtované lekce nebo zcela chybí soubory. Workspace369 propojuje revidovaný návrh, úkoly projektu a fakturu s jedním záznamem klienta, aby se zabránilo nezaúčtovanému dodání.

Nesourodé plánování workshopů a úkoly trenérů

Koordinace vícedenních plánů prodejních školení vyžaduje absolutní přehlednost dat a materiálů. Pokud váš nástroj pro plánování existuje mimo vaše projektové úkoly, školitelé kontrolují zastaralé soubory nebo zmeškají požadavky na zakázkový brief. Když klienti mění data prostřednictvím konverzací, manuální aktualizace se často nepropagují do aktivního projektu. To vede ke konfliktům v plánování a nesprávným přípravným materiálům zasílaným firemním workshopovým kohortám.

Fragmentovaný přístup do klientského portálu pro vedoucí skupin

Nákupčí firemních školení často potřebují, aby jejich interní manažeři kontrolovali materiály a agendy workshopů. Když portály vyžadují složité nastavení, manažeři nemohou přistupovat k potřebným souborům nebo aktualizacím plánování. Manuální sledování toho, který vedoucí skupiny má přístup ke konkrétním klientským záznamům, se stává administrativní překážkou, což vede k opakovaným e-mailům, ztraceným souborům a zpožděným zpětným vazbám na zakázkové školicí podklady před začátkem workshopu.

Nepřesné fakturování po úpravách rozsahu školení

Přidání dalšího týmového kohortu mění finanční podmínky dohody o prodejním školení. Pokud je fakturace oddělena od hlavního návrhu a aktualizací projektu, finanční týmy vydávají původní, nižší faktury. Ruční sladění konverzací o úpravách rozsahu s konečnými fakturami často vede ke ztrátě příjmů nebo trapným fakturačním opravám, které poškozují vztahy s firemními klienty během aktivních školicích programů.

Produkt

Podívejte se na pracovní prostor, který vaši klienti cítí.

01

Portál, který klienti skutečně kontrolují

Klienti sledují pokrok, soubory a faktury v portálu s vlastní značkou namísto toho, aby se ptali vašeho týmu na aktualizace.

Záznam klienta Workspace369 zobrazující historii, soubory, komunikaci a faktury v jednom profilu
02

Každý kanál v jedné schránce

E-maily, SMS, hovory a hlasové zprávy přistávají vedle záznamu klienta – s AI souhrny, takže kdokoli z týmu může odpovědět s plným kontextem.

Sdílená schránka Workspace369 zobrazující historii e-mailů, SMS a hovorů vedle záznamu klienta
03

Práce s klienty, organizovaná do projektů

Úkoly, soubory a stav pro každé angažmá – viditelné pro tým a prostřednictvím klientského portálu i pro klienta.

Projektová nástěnka Workspace369 zobrazující práci klienta organizovanou do fází s vlastníky a stavem
04

Od nabídek po zaplacené faktury

Odesílejte nabídky, fakturujte milníky nebo paušály a nechte automatizovaná připomenutí uhánět cokoli nesplaceného.

Editor faktur Workspace369 zobrazující položky, platební podmínky a podrobnosti o klientovi

Pracovní postup

Provozní kroky pro správu kurzů prodejního školení

01

Vytváření počáteční tréninkové nabídky

Provozní manažeři vytvářejí podrobné nabídky v rámci Workspace369, aby popsali počáteční rozsah workshopu, velikosti kohort a dodací lhůty. Tato nabídka je přímo propojena se záznamy firemních klientů. Tým přidává specifické moduly a cenové úrovně jako položky katalogu a uvádí požadované soubory pro program prodejního školení, čímž zajišťuje, že firemní kupující má jasný, zdokumentovaný základ před zahájením jakéhokoli plánování nebo projektových úkolů.

02

Nastavení projektů a úkolů workshopu

Po schválení kupujícím tým vytvoří dedikovaný projekt pro realizaci školení. Operátoři ručně vyplní úkoly pro přípravu materiálů, přidělení školitelů a ověření harmonogramu. Všechny relevantní soubory workshopů a vlastní briefy jsou připojeny k projektu. Tím je zajištěno, že dodavatelský tým má okamžitý přístup k přesnému rozsahu dohodnutému v primárních klientských záznamech.

03

Zpracování změn rozsahu a přidání kohort

Když kupující přidá další týmovou kohortu po dohodě o rozsahu workshopu, operátor ručně aktualizuje klientské záznamy a zaznamená změnu do zadání. Operátor aktualizuje aktivní projekt přidáním nových úkolů pro další kohortu. Revidovaný návrh jde kupujícímu k schválení a elektronickému podpisu, čímž se explicitně zdokumentují rozšířené požadavky na dodání školení.

04

Úprava plánování a přístupu do klientského portálu

Provozní tým naplánuje dodatečné školicí termíny v rámci Workspace369, kde se přiřazené lekce synchronizují s kalendářem Google každého školitele a aktualizují sdílené konverzace. Kontrolují nastavení přístupu do klientského portálu a zajišťují, že noví vedoucí kurzů mohou vidět aktualizované bloky plánování a stahovat školicí soubory. Tím jsou firemní zúčastněné strany sladěny na každé změně.

05

Aktualizace faktur a uzavření projektu

Po potvrzení dalších rozvrhů skupin operátor převede revidovaný návrh na fakturu za dodatečné poplatky za workshop a odešle ji kupujícímu. Po dokončení školicích lekcí a zaznamenání konečných konverzací operátor zkontroluje všechny úkoly, aktualizuje klientské záznamy a formálně uzavře projekt.

Pokrytí produktu

Klientské operace pro programy prodeje

  • Operátor aktualizuje klientské záznamy a přidá další kohortu k projektovým úkolům ihned po obdržení požadavku na změnu rozsahu.
  • Aktualizovaná faktura přesně odráží dodatečné poplatky za kohorty a odpovídá revidovanému návrhu zaznamenanému v briefu před konáním workshopu.
  • Nový vedoucí kohorty úspěšně přistupuje do klientského portálu, aby si mohl prohlédnout upravené termíny plánování a stáhnout požadované školicí soubory pod dohledem.
Záznamy klientů
Návrhy
Projekty a úkoly
Soubory
Konverzace
Plánování
Faktury
Klientský portál
Automatizace pracovních postupů

Oceněno na App Store

Hodnoceno lidmi, kteří na něm řídí svou klientskou práci.

★★★★★
Konečně působí klidně

Střídala jsem tři nebo čtyři nástroje typu „vše v jednom“ a vždycky jsem skončila v chaosu záložek. Tohle je první nástroj, který působí klidně. Klientovy projekty jsem nastavila za deset minut.

Justin R. · Samostatný zakladatel · Recenze z App Store
★★★★★
Bezproblémové zavedení v týmu

Zavedli jsme to našemu osmičlennému týmu a přijetí bylo bezproblémové – intuitivní a propracované. Uvítal bych více integrací, ale stále dodávají.

Samantha D. · Vedoucí provozu · Recenze z App Store
★★★★★
Ušetřené hodiny každý týden

Střídala jsem samostatné nástroje pro poznámky, úkoly, dokumenty a aktualizace. Konsolidace na jedno místo mi skutečně ušetřila hodiny každý týden. Podpora je také pohotová.

Alicia N. · Zakladatelka agentury · Recenze z App Store
Přečíst všechny recenze

Začít

Vyzkoušejte Workspace369 na své vlastní klientské práci.

Začněte bezplatnou zkušební verzi nebo si promluvte s obchodním oddělením – tak či onak uvidíte celý cyklus: schránku, projekty, portál a fakturaci.
Začít bezplatnou zkušební verzi Promluvte si s prodejním týmem

Časté dotazy

Kritéria hodnocení pro operace prodejců

Jak systém zpracovává přidání další kohorty týmu kupujícím?

Když kupující přidá další skupinu týmu, operátor ručně aktualizuje klientské záznamy a poznamená změnu do briefu. Přidá nové úkoly do aktivního projektu, upraví plánovací kalendář pro další sezení a aktualizuje faktury tak, aby odrážely nové poplatky, přičemž všechny údaje zůstanou v souladu.

Jak zapadá klientský portál s našimi nástroji pro dodávání kurzů?

Udržujte obsah kurzu a měření učení ve vaší vzdělávací platformě. Klientský portál Workspace369 je místo, kde kupující a vedoucí kohort získávají soubory workshopů, vidí časové bloky, schvalují návrhy, prohlížejí faktury a posílají zprávy vašemu provoznímu týmu.

Jak jsou aktualizovány rozvrhy trenérů při změně rozsahu práce?

Když dojde ke změně rozsahu, operátor aktualizuje záznamy plánování v rámci platformy a přiřazené relace se synchronizují s kalendářem Google každého školitele. Poté použijí funkci konverzací k upozornění přiřazených školitelů a aktualizují konkrétní úkoly projektu, čímž zajistí, že dodací tým zkontroluje správné soubory před novou relací kohorty.

Můžeme spravovat záznamy podnikových klientů napříč více programy?

Ano. Workspace369 umožňuje udržovat komplexní záznamy klientů pro každého firemního kupujícího v průběhu času. Můžete sledovat více nabídek, aktivní projekty, samostatné faktury a odlišná nastavení plánování pro různé kohorty nebo školicí programy, čímž zajistíte, že všechny historické konverzace a soubory zůstanou vašemu týmu přístupné.

Pokračovat v průzkumu

Související stránky

Připraveno, kdykoli budete chtít

Zjistěte, kam Workspace369 zapadá do vašeho pracovního postupu s klienty.

Začněte s moduly, které potřebujete dnes, pak zapněte AI, automatizace, účetnictví, zásoby, požadavky a reporting, jak provoz roste.

Začít bezplatnou zkušební verziVyžádat demo