Nejlepší CRM pro prodejní školicí programy v roce 2026

Co je CRM pro programy prodeje (a co není)

Čtenářem je zde trenér nebo malá školicí firma, která prodává programy společnostem: dvoudenní workshop pro prodejní tým, vícedenní kurz, čtvrtletní koučovací smlouva. CRM je obchodní záznam za touto prací. Odpovídá na to, kdo je kupující, kteří účastníci a sezení byli dohodnuti, co bylo podepsáno, co bylo zaplaceno předem a co je stále dlužné. Není to systém pro správu učení, tvůrce zkoušek, kouč pro nahrávání hovorů ani prodejní číselník. Lekce a pokrok studentů žijí ve vaší školicí platformě. Když kupující po podpisu přidá kurz, CRM je místo, kde sedí původní podmínky, takže nová cena je řádkem v dokumentu namísto konverzace, kterou musíte rekonstruovat.

Jak jsme porovnávali tyto nástroje

Použili jsme pouze vlastní stránku s cenami každého dodavatele a každý nástroj jsme posoudili podle stejných pěti bodů:

1. Vstupní cena pro jednu osobu, při měsíčním a ročním vyúčtování, jak stránka uváděla 19. října 2026. Nástroje na místo jsou účtovány za místo.
2. Prodejní strana: obchodní pipeline, prognózování a plánování, uvedené v plánu.
3. Papírová strana: nabídky nebo cenové kalkulace, smlouvy s elektronickým podpisem, a faktury, uvedené na plánu.
4. Stránka dodání: zda nástroj uvádí projekty, klientský portál nebo hostování kurzů.
5. Pevné limity a podmínky zkušební verze: projekty, kontakty, místa, poplatky za onboarding, délka zkušební verze a zda je potřeba karta.

Rychlost, podpora, spolehlivost a mobilní aplikace nebyly testovány a nebyly použity žádné hodnocení třetích stran. Žádný z nich není určen pro poskytování firemního školení. Pořadí odráží zdokumentovanou vhodnost pro trenéra, který uzavře několik firemních obchodů za čtvrtletí a poté je dodá. Workspace369 je první, protože jeho matice uvádí Společnosti, Nabídky, smlouvy s elektronickým podpisem, zálohy, paušální platby, opakující se faktury, klientský portál a projekty v jednom vstupním plánu, což žádná z ostatních čtyř stránek společně neuvádí. Pipedrive a HubSpot jsou silnější v řízení pipeline, prognózování a oslovování a Kajabi je silnější v hostování kurzů. Workspace369 je slabší pro tým, který spravuje stovky otevřených obchodů a Cadet je omezen na 5 aktivních projektů.

Nejlepší CRM pro prodejní školicí programy v roce 2026

1. Workspace369, nejlepší pro firemní obchody od podepsaného rozsahu po konečnou fakturu

Workspace369 seznamy společností a klientských záznamů, Nabídky s volitelnými a doplňkovými položkami, smlouvy s elektronickým podpisem, záloha při přijetí, smlouvy a platební plány a opakující se faktury v každém plánu. Každá skupina může být projektem s úkoly a kupující získá klientský portál. Cadet stojí $29 měsíčně pro jednoho uživatele ($23.25 měsíčně při ročním vyúčtování). Obrázek výše je demo záznam, nikoli výsledek zákazníka.

Omezení: Cadet pojme 5 aktivních projektů a jedno místo, takže pět živých kurzů jej vyčerpá. Změnové objednávky, historie revizí návrhů, online rezervace a platební plány začínají u Specialist (149 $ měsíčně, 119,25 $ fakturováno ročně). Zobrazení časové osy a dashboard finančních přehledů projektů začínají u Voyager (74 $ měsíčně, 59,25 $ fakturováno ročně). Nemá žádné lekce, testy, sledování docházky nebo studentů a jeho maticové názvy neobsahují prognózy prodeje ani hodnocení obchodů. 14denní zkušební verze vyžaduje kartu.

Nejlepší pro: samostatní trenéři a malé firmy, které prodávají workshopy, kohorty a koučovací paušály společnostem a chtějí smlouvu, rozvrh a fakturu na jednom místě.

2. Pipedrive, nejlepší pro vytíženější prodejní pipeline

Pipedrive účtuje za uživatele. Lite stojí 14 $ měsíčně při ročním vyúčtování (24 $ při měsíčním vyúčtování) s řízením leadů, kalendáře a pipeline. Growth za 39 $ ročně (49 $ měsíčně) přidává plnou synchronizaci e-mailů, automatizace a sekvence, sledování předplatného a splátek s prognostickými zprávami a plánovač schůzek. Premium za 59 $ ročně (79 $ měsíčně) zahrnuje cenové nabídky, nabídky a smlouvy s integrovanými elektronickými podpisy. Zkušební verze trvá 14 dní a stránka uvádí, že není vyžadována žádná kreditní karta.

Omezení: faktury nejsou na stránce uvedeny, takže fakturace probíhá v jiném nástroji. Projekty jsou placeným doplňkem a doplněk Smart Docs, který stránka popisuje jako obsahující elektronické podpisy, je dalším. Smlouvy s elektronickým podpisem vyžadují Premium, které stojí více než Workspace369 Cadet za místo.

Nejlepší pro: trenéři nebo malé prodejní týmy pracující s mnoha firemními leady najednou, kteří chtějí nejprve pohled na pipeline a budou fakturovat jinde.

3. Zoho CRM, nejlepší pro konfigurovatelnou cestu od nabídky po fakturu za nízkou cenu za uživatele

Zoho CRM má bezplatný plán navždy pro 3 uživatele. Standard stojí 14 $ za uživatele měsíčně účtováno ročně (20 $ měsíčně) a zahrnuje více pipeline, formuláře, volání a předpověď prodeje. Professional stojí 23 $ ročně (35 $ měsíčně) a zahrnuje Configure, Price, Quote, vlastní portály, správu procesů a správu zásob, která pokrývá faktury a prodejní objednávky. Stránka nabízí 15denní bezplatnou zkušební verzi bez nutnosti kreditní karty.

Omezení: smlouvy s elektronickým podpisem nejsou uvedeny v seznamu plánů a Zoho Sign je uveden jako samostatný produkt. Nabídky a portály jsou na Professional. Projekty a hostování kurzů nejsou na stránce uvedeny.

Nejlepší pro: malá školicí firma s několika prodejními pracovníky, která chce konfigurovatelný pipeline, nabídky a faktury a může investovat čas do nastavení.

4. HubSpot, nejlepší pro prognózování a oslovování ve velkém měřítku

Bezplatné nástroje HubSpotu pokrývají až 2 uživatele bez karty. Sales Hub Starter stojí 20 $ za místo měsíčně; HubSpot také zobrazoval nižší propagační nabídku pro nové zákazníky, která zde není použita. Professional stojí 90 $ za místo měsíčně účtováno ročně (100 $ s měsíčním vyúčtováním a ročním závazkem) a přidává sekvence, prognózy, plány obchodů a konverzační inteligenci. Stránka uvádí, že cena nezahrnuje povinný jednorázový poplatek za onboarding ve výši 1 500 $.

Omezení: tabulka plánů Sales Hub neuvádí žádné cenové kalkulace, nabídky, smlouvy ani faktury jako funkce (Enterprise zmiňuje pouze pracovní postupy založené na cenových kalkulacích), takže na ty je potřeba jiný nástroj. Starter umožňuje 1 osobní odkaz na schůzku a až 15 pipeline; stránka neuvádí délku zkušební verze.

Nejlepší pro: školicí společnosti s prodejním týmem, který potřebuje prognózy, sekvence a koučování hovorů, a rozpočet na onboarding.

5. Kajabi, nejlepší pro kurzy samostudia a komunitu studentů

Kajabi Basic stojí 143 $ měsíčně při ročním vyúčtování (179 $ měsíčně) a omezuje vás na 5 produktů, 2 500 kontaktů, jednu webovou stránku, jednu komunitu a dva administrátory. Growth stojí 199 $ ročně (249 $ měsíčně) s 50 produkty a 25 000 kontakty, a je to první plán, který uvádí Kohorty, takže kurzy v živých kohortách vyžadují úroveň Growth místo Basic. Zkušební verze trvá 14 dní a na stránce není uvedeno, zda je karta potřeba; každý plán má také 30denní záruku vrácení peněz. Jeho nabídka produktů zahrnuje kurzy, komunity, koučink a zpravodaje.

Omezení: nikde na stránce se neobjevují žádné nabídky, smlouvy, faktury ani obchodní pipeline. Cílem designu je prodej obsahu jednotlivým studentům, nikoli rámování firemní smlouvy.

Nejlepší pro: trenéři, kteří prodávají nahrané programy nebo komunity jednotlivým kupujícím a spojují je s odděleným nástrojem pro firemní obchody.

Porovnání vedle sebe

Který nástroj vyhovuje vašemu školicímu byznysu?

Proveďte test doplňku kohorty během zkušební verze

Proveďte níže uvedené kroky na fiktivní společnosti v každé zkušební verzi, kterou otevřete. Scénář je cvičení, nikoli výsledek zákazníka.

1. Zaznamenejte si úvodní hovor a poté vytvořte nabídku pro dvě kohorty po dvanácti lidech s koučovacím retainerem jako volitelnou položkou.
2. Odešlete smlouvu k podpisu a shromážděte zálohu, když kupující souhlasí.
3. Vytvořte záznam o dodání pro každý kohort s daty jeho sezení a přiřazeným trenérem.
4. Po první lekci si kupující vyžádá třetí kohortu. Odešlete cenový požadavek na dodatečné poplatky a vyfakturujte je na samostatné faktuře.
5. Otevřete záznam společnosti a zkontrolujte, zda jsou poznámky z hovoru, nabídka, smlouva, harmonogram, obě faktury a paušál propojeny.

Vítězem je nástroj, kde se všech pět položek otevře ze stejné firemní stránky, s původními podmínkami na kliknutí. Pro krok 4, bezplatný tvůrce žádostí o změnu rozsahu napíše žádost a kalkulačka záloh určuje počáteční platbu.

Kdy stačí tabulka

Při dvou až třech firemních zakázkách ročně vám postačí šablona nabídky, aplikace pro podpisy a nástroj pro fakturaci. Nástroj pro klientskou práci se začne vyplácet, když se překrývají kohorty, když je těžké najít dohodu z minulého čtvrtletí nebo když požadavky mimo kohortu převyšují vaše ceny. Otevřete produktová stránka prodejních školení vidět Workspace369 Nabídky, komunikace a faktury, a stránka s cenami pro aktuální plány. Od Specialist, změnové příkazy Zaznamenejte změnu rozsahu proti podepsané dohodě. Lekce a pokrok studentů zůstávají ve vaší školicí platformě.

Před importem skutečných kontaktů projděte jeden celý obchod na demo datech a potvrďte, že můžete exportovat své záznamy.