Roční tarify: první rok za cenu 6 měsíců

CRM pro samostatné a malé právní kanceláře, které prověřují poptávky před přijetím.

Dotaz právnické firmy vyžaduje prověření, než se stane přijatým závazkem. Tato stránka ukazuje, jak sólové a malé právnické firmy spravují příjem v Workspace369, od prvního dotazu po podepsaný závazek.

Začít zdarma Promluvte si s prodejním týmem

14denní zkušební verze zdarma. Vyžadována karta. Po zkušební verzi: od 29 $/měsíc. Automaticky se obnovuje každý měsíc, dokud nezrušíte. Kdykoli zrušte v Nastavení → Fakturace.

2 minuty: e-mail, mobilní číslo (kód pouze pro USA/Kanadu), karta. 0 $ na 14 dní.

Klientvztah a dohodnutý brief
Práceúkoly s odpovědnou osobou
Fakturacefaktury a komerční kontext
Záznam klienta Workspace369 zobrazující historii, soubory, komunikaci a faktury v jednom profilu

S klientskými záznamy, konverzacemi a plánováním může operátor před závazkem k projektu zkontrolovat příchozí požadavky a veřejné vstupní formuláře (Požadavky, na každém plánu) zachytí nové poptávky, které se převedou na klientské záznamy. Návrhy s elektronickým podpisem, projekty, soubory a faktury odtud nesou každé zapojení.

Klíčová fakta

CRM pro samostatné a malé právní kanceláře od Workspace369 pokrývá 9 oblastí, včetně klientských záznamů, nabídek, projektů a úkolů.

Pracovní postup probíhá v 5 krocích, od „zaznamenání počáteční poptávky“ po „fakturaci a sledování plateb“.

Workspace369 začíná na 29 $/měsíc za 1 místo a plán Commander zahrnuje 20 míst a 12násobek využití Cadet za 299 $/měsíc.

Další místa stojí 10 $ za kus; plný ceník je veřejný na Stránka s cenami Workspace369.

CRM pro malé a sólo advokátní kanceláře ve srovnání

Nástroje pro správu právní praxe pro advokátní kanceláře: MyCase (od 50 $ za uživatele měsíčně při roční platbě) a Clio (Starter od 49 $ za uživatele) uvádějí účetnictví svěřenských fondů, CosmoLex přidává fakturaci LEDES na Core a Pro a PracticePanther uvádí registr svěřenských fondů pouze s Business Pro. Workspace369 nemá účetnictví svěřenských fondů, kontrolu střetů zájmů ani právní fakturaci, takže je vhodný pouze pro poradenské praxe, které nedrží klientské prostředky a chtějí nabídky, smlouvy, sledování času a faktury na jednom záznamu od 29 $ měsíčně pro jednoho uživatele.

NástrojCena plánuMěsíčněFakturované ročneSvěřenské účty, příjem a střety zájmů na tomto plánuOmezeníZkušební verze
MyCaseZákladní$60 na uživatele$50 na uživatele měsíčněSpráva svěřenských účtů; vstupní formuláře začínají na Pro, sledování střetů zájmů na AdvancedOmezený portál na Basic10 dní, bez karty
ClioStarterOd 49 $ za uživatele (období fakturace není uvedeno)Není uvedenoUsmíření svěřenských a provozních účtů na Starter; portál od Core; příjem přes Clio Grow na Elite nebo jako doplněkCore, Signature a Elite jsou na základě nabídkyBezplatná zkušební verze, délka není uvedena
CosmoLexSpustit$59 na uživatele$49 na uživatele měsíčněSpráva svěřenských účtů a účetních knih; bankovní usmíření, LEDES a příjem na Core a ProJedna bankovní transakce ve zkušební verziZdarma, bez karty
PracticePantherSolo$59 na uživatele$49 na uživatele měsíčněKlientský portál na všech plánech; svěřenský účet pouze na Business Pro; vstupní formuláře a LEDES na BusinessSvěřenská účetní kniha vyžaduje Business Pro (114 $ za uživatele ročně)7 dní, žiadna karta
SmokeballFakturovatZobrazit webZobrazit webSpráva svěřenských účtů na Bill; příjem jako doplněk nebo Prosper+Na základě nabídkyNení uvedeno na stránce
LawmaticsZákladníZobrazit webZobrazit webPříjem a základní kontrola konfliktů; fakturace je doplňková službaminimálně 3 uživatelé, 500 kontaktůNení uvedeno na stránce
Workspace369Cadet$2923,25 $ měsíčněŽádné účetnictví svěřenských fondů ani kontrola střetů zájmů1 uživatel, 5 aktivních projektů14 dní, karta je vyžadovaná

Ceny a limity z oficiální ceníkové stránky každého dodavatele, zkontrolováno 19. října 2026, v USD. Ceny se mění, proto si před nákupem ověřte. Přečtěte si celého nákupního průvodce.

Provozní úzká hrdla v náboru malých právnických firem

Nezkontrolované klientské poptávky

Počáteční dotazy často přicházejí bez předběžného prověření, což zaplňuje frontu pro příjem neslučitelnými případy. Bez jasné metody pro zaznamenávání konverzací a revizi klientských záznamů tráví personál hodiny manuálním procházením detailů. Tato administrativní zátěž zpožďuje odpovědi na životaschopné potenciální klienty. Operátoři potřebují strukturovaný způsob, jak zdokumentovat počáteční oslovení a naplánovat předběžná hodnocení před vytvořením formálního projektu nebo odesláním nabídek.

Roztříštěná komunikační příjem

Když jsou zprávy potenciálních klientů rozprostřeny mezi oddělené účty, sledování rané historie dotazu se stává obtížným. Konverzace, počáteční soubory a poznámky k plánování zůstávají nepropojené s primárním klientským záznamem. Osoba musí ručně ověřit, zda byl dotaz prověřen, nebo zda byla zaslána nabídka. Tento nedostatek administrativní organizace vede k opakovaným otázkám a pomalým reakčním časům během příjmu.

Nesourodé sledování projektů

Přechod od přijatého dotazu k realizaci projektu často vytváří provozní třenice. Úkoly, související soubory a záznamy klientů jsou často uloženy na různých místech. Člen týmu musí manuálně znovu vytvořit úkoly v jiném nástroji. Bez propojení projektů přímo s původním záznamem klienta vyžaduje sledování pokroku a koordinace interních úkolů nadměrné manuální křížové kontroly.

Izolovaná administrativní správa fakturace

Fakturace za úvodní konzultace nebo milníky zapojení je neefektivní, pokud je zpracovávána mimo hlavní klientský systém. Vytváření faktur vyžaduje manuální zadávání dat z oddělených plánovacích záznamů a klientských záznamů. Pokud jsou faktury odděleny od klientských konverzací a projektových souborů, sledování nesplacených zůstatků se stává manuálním úkolem, což nutí malé právní firmy trávit více času ověřováním stavu plateb.

Podívejte se na pracovní prostor, který vaši klienti cítí.

01

Portál, který klienti skutečně kontrolují

Klienti sledují pokrok, soubory a faktury v portálu s vlastní značkou namísto toho, aby se ptali vašeho týmu na aktualizace.

Záznam klienta Workspace369 zobrazující historii, soubory, komunikaci a faktury v jednom profilu
02

Každý kanál v jedné schránce

E-mail se zobrazí vedle záznamu klienta u každého plánu; textové zprávy, hovory a hlasová schránka se k němu připojí od Voyager, se souhrny hovorů pomocí AI od Specialist.

Sdílená schránka Workspace369 zobrazující historii e-mailů, SMS a hovorů vedle záznamu klienta
03

Práce s klienty, organizovaná do projektů

Úkoly, soubory a stav pro každé angažmá – viditelné pro tým a prostřednictvím klientského portálu i pro klienta.

Projektová nástěnka Workspace369 zobrazující práci klienta organizovanou do fází s vlastníky a stavem
04

Od nabídek po zaplacené faktury

Odesílejte nabídky, fakturujte milníky nebo paušály a nechte automatizovaná připomenutí uhánět cokoli nesplaceného.

Editor faktur Workspace369 zobrazující položky, platební podmínky a podrobnosti o klientovi

Pracovní postup pro příjem a screening

01

Zaznamenávání počáteční poptávky

Osoba obdrží příchozí poptávku a zadá podrobnosti do klientských záznamů, nebo převede odeslanou žádost o přijetí na klientský záznam. Operátor zaznamená kontaktní informace potenciálního zákazníka a zaznamená hlavní požadavek jako záznam v briefu. Tento krok začíná sledování ještě před jakýmkoli screeningem. Tým používá tento záznam k ukládání následných konverzací a souborů, čímž propojuje počáteční kontakty s jedním konkrétním záznamem potenciálního zákazníka.

02

Screening a předběžné plánování

Operátor zkontroluje klientské záznamy, aby určil, zda poptávka splňuje kritéria pro příjem firmy. Osoba poté použije nástroj pro plánování k nastavení přijímacího hovoru. Během tohoto hovoru administrátor zaznamenává detaily konverzace přímo do souboru poptávky. Tento screeningový krok umožňuje firmě vyhodnotit rozsah požadavku před pokračováním ve formálním zapojení nebo projektu.

03

Vystavení nabídky zakázky

Jakmile je screening dokončen, člen týmu vygeneruje nabídku podrobně popisující rozsah zapojení, odhadované časové rámce a platební podmínky. Operátor nahraje relevantní soubory do záznamu nabídky a odešle ji potenciálnímu klientovi. Potenciální klient si nabídku prohlédne, schválí a elektronicky podepíše prostřednictvím jejího veřejného odkazu. Tento krok udržuje poplatky jasné před aktivací projektu.

04

Aktivace projektu angažmá

Po přijetí nabídky potenciálním zákazníkem operátor vytvoří projekt pro správu úkolů angažmá. Tým stanoví specifické úkoly, přiřadí provozní termíny a naplánuje následné kroky. Všechny konverzace a soubory související s procesem onboardingu jsou uloženy v tomto projektu. Tato struktura umožňuje firmě sledovat milníky a pokrok pro každé angažmá na jednom místě.

05

Fakturace a sledování plateb

Po dosažení dohodnutých milníků operátor převede přijatou nabídku na faktury za dohodnutých podmínek. Operátor propojí tyto faktury s klientskými záznamy a soubory projektu. Administrátor sleduje stav platby a koordinuje veškeré nezbytné následné kroky prostřednictvím klientského portálu nebo přímých konverzací. Tím se cyklus dokončí a fakturační záznamy zůstanou organizované spolu s celou historií projektu.

Klientské operace pro samostatné a malé právní kanceláře

  • Operátor musí úspěšně zaznamenat testovací dotaz do klientských záznamů, přidat poznámku o prověření jako záznam do souhrnu a ověřit, že se poznámka správně uloží.
  • Člen týmu musí naplánovat úvodní událost, propojit ji s klientským záznamem a potvrdit, že záznam konverzace přesně zobrazuje naplánovaný čas.
  • Administrátor musí vygenerovat testovací fakturu z pohledu projektu, odeslat ji do klientského portálu a ověřit, že klient má k souboru přístup.
Záznamy klientů
Nabídky
Projekty a úkoly
Soubory
Konverzace
Plánování
Faktury
Klientský portál
Automatizace pracovních postupů

Co říkají recenzenti o Workspace369.

★ 5,0 z 12 hodnocení v App Store (k 26. 10. 2026)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · Recenze z App Store
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · Recenze z App Store
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · Recenze z App Store

Citováno přesně tak, jak bylo napsáno, v rodném jazyce recenzenta. Jedná se o výběr recenzí, nikoli o všechny. Recenze od našeho vlastního týmu jsou z výběru vynechány, ale celkové hodnocení zahrnuje jejich hodnocení.

Přečtěte si další recenzeZobrazit všechny recenze v App Store

Vyzkoušejte Workspace369 na své vlastní klientské práci.

Začněte bezplatnou zkušební verzi nebo si promluvte s obchodním oddělením – tak či onak uvidíte celý cyklus: schránku, projekty, portál a fakturaci.
Začít zdarma Promluvte si s prodejním týmem

14denní zkušební verze zdarma. Vyžadována karta. Po zkušební verzi: od 29 $/měsíc. Automaticky se obnovuje každý měsíc, dokud nezrušíte. Kdykoli zrušte v Nastavení → Fakturace.

Kritéria hodnocení a přijetí

Kam se vejdou kontroly střetů zájmů a svěřenské účetnictví?

Udržujte správu důvěrnických účtů a kontrolu střetu zájmů ve vašem softwaru pro správu právnické praxe, nastaveném podle pravidel vaší advokátní komory. Workspace369 řídí příjem, klientské záznamy, nabídky, plánování, zprávy klientům a faktury, se základním účetnictvím od Specialist.

Jak klientský portál funguje během procesu screeningu?

Klientský portál umožňuje potenciálním klientům přístup ke sdíleným souborům a prohlížení nabídek zaslaných firmou. Osoba se může přihlásit, aby ověřila, že požadovaný přístup funguje správně. Portál je místem, kde potenciální klienti zasílají zprávy firmě a prohlížejí dokumenty, odděleně od interního řízení úkolů.

Můžeme spravovat prodejní trychtýře podobně jako tradiční CRM platformy?

Ano. Sledujte dotazy v klientských záznamech se zdroji leadů a spouštějte přijatá angažmá jako projekty s fázemi a Kanbanovými tabulemi. Pokud vaše firma chce nástroj pouze pro prodejní trychtýř, Pipedrive se specificky zaměřuje na řízení prodejního trychtýře příležitostí. Workspace369 spravuje celý životní cyklus klienta, od příjmu po nabídky, plánování, úkoly a fakturaci.

Jak jsou soubory a konverzace organizovány pro novou poptávku?

Konverzace a nahrané soubory mohou být operátorem přímo propojeny s odpovídajícími klientskými záznamy nebo projektovými položkami. Když osoba obdrží nové informace, zaznamená je do briefu, aby udržela organizovanou historii. To umožňuje komukoli, kdo kontroluje dotaz, vidět zaznamenanou časovou osu od úvodního screeningového hovoru až po konečnou fakturaci.

Související stránky

Zjistěte, kam Workspace369 zapadá do vašeho pracovního postupu s klienty.

Začněte s moduly, které potřebujete dnes, pak zapněte AI, automatizace, účetnictví, zásoby, požadavky a reporting, jak provoz roste.

Začít zdarmaVyžádat demo

14denní zkušební verze zdarma. Vyžadována karta. Po zkušební verzi: od 29 $/měsíc. Automaticky se obnovuje každý měsíc, dokud nezrušíte. Kdykoli zrušte v Nastavení → Fakturace.