Kam se vejdou kontroly střetů zájmů a svěřenské účetnictví?
Udržujte správu důvěrnických účtů a kontrolu střetu zájmů ve vašem softwaru pro správu právnické praxe, nastaveném podle pravidel vaší advokátní komory. Workspace369 řídí příjem, klientské záznamy, nabídky, plánování, zprávy klientům a faktury, se základním účetnictvím od Specialist.
Jak klientský portál funguje během procesu screeningu?
Klientský portál umožňuje potenciálním klientům přístup ke sdíleným souborům a prohlížení návrhů zaslaných firmou. Osoba se může přihlásit, aby ověřila, že požadovaný přístup funguje správně. Portál je místem, kde potenciální klienti zasílají zprávy firmě a prohlížejí dokumenty, odděleně od interního řízení úkolů.
Můžeme spravovat prodejní trychtýře podobně jako tradiční CRM platformy?
Ano. Sledujte dotazy v klientských záznamech se zdroji leadů a spouštějte přijatá angažmá jako projekty s fázemi a Kanbanovými tabulemi. Pokud vaše firma chce nástroj pouze pro prodejní trychtýř, Pipedrive se specificky zaměřuje na řízení prodejního trychtýře příležitostí. Workspace369 spravuje celý životní cyklus klienta, od příjmu po návrhy, plánování, úkoly a fakturaci.
Jak jsou soubory a konverzace organizovány pro novou poptávku?
Konverzace a nahrané soubory mohou být operátorem přímo propojeny s odpovídajícími klientskými záznamy nebo projektovými položkami. Když osoba obdrží nové informace, zaznamená je do briefu, aby udržela organizovanou historii. To umožňuje komukoli, kdo kontroluje dotaz, vidět zaznamenanou časovou osu od úvodního screeningového hovoru až po konečnou fakturaci.
