CRM pro společnosti s předplatným boxů
Společnost zabývající se předplatitelskými boxy může vyjednávat firemní dárkový objednávku mimo svůj běžný proces odběru předplatitelů. Kupující potřebuje individuální návrh, dohodnuté datum dodání a jasnou fakturu, zatímco tým potřebuje koordinovat skladové a plnící požadavky. Workspace369 propojuje klientské záznamy, návrhy, projekty a fakturaci pro celou objednávku. Sledování zásob, webhooky a API jsou součástí Specialist pro propojení skladu a vašeho obchodu. Začněte s ukázkovou firemní objednávkou a otestujte předání od dohody k osobě odpovědné za dodání.
Klíčová fakta
CRM pro společnosti s předplatným boxů od Workspace369 pokrývá 9 oblastí, včetně klientských záznamů, nabídek, projektů a úkolů.
Proces probíhá v 5 krocích, od „inicializace klientského záznamu korporace“ po „vytvoření a sledování faktury".
Workspace369 začíná na 29 $/měsíc za 1 místo a plán Commander zahrnuje 20 míst, 500 GB úložiště a 120 000 AI tokenů měsíčně za 299 $/měsíc.
Další místa stojí 10 $ za kus a 100 GB úložného prostoru navíc stojí 15 $; úplný ceník je veřejný na Stránka s cenami Workspace369.
Problém
Když firemní kupující požadují stovky zakázkových krabic pro sváteční událost, jejich specifické požadavky žijí v roztříštěných e-mailových vláknech. Standardní platformy elektronického obchodu nemohou pojmout tato zakázková jednání. Bez dedikovaných klientských záznamů a organizovaných konverzací členové týmu přehlédnou preference zakázkového kurátorství, termíny dodání nebo požadavky na značku, na kterých se dohodli během počátečních prodejních diskusí.
Oddělení nákupu ve velkých společnostech zřídka platí za hromadné objednávky prostřednictvím standardního nákupního košíku na webu nebo kreditní kartou. Vyžadují formální faktury s platebními podmínkami a specifickými referencemi nákupních objednávek. Nucení těchto firemních klientů do standardního systému opakovaných komerčních plateb vytváří tření, zpožďuje inkaso plateb a vyžaduje manuální řešení ze strany vašeho účetního týmu.
Zakázkové objednávky firemního dárkového balení vyžadují speciální harmonogramy montáže, které se liší od standardních měsíčních krabic. Pokud váš provozní tým spoléhá na základní kontrolní seznamy, může snadno ztratit přehled o dodacích lhůtách dodavatelů pro vlastní vložky. Správa těchto objednávek vyžaduje jasné projekty a úkoly, které přiřazují konkrétní kroky montáže jednotlivcům odpovědným za celkový časový plán plnění.
Firemní klienti často poskytují vlastní značkové prvky, jako jsou loga ve vysokém rozlišení, personalizovaný text blahopřání a specifické tabulky příjemců. Ukládání těchto souborů do osobních e-mailových účtů nebo náhodných cloudových složek vede k výrobním chybám. Týmy potřebují strukturovaný rámec pro připojení souborů přímo ke klientským záznamům, aby zajistily použití správných prvků.
Produkt
Klienti sledují pokrok, soubory a faktury v portálu s vlastní značkou namísto toho, aby se ptali vašeho týmu na aktualizace.
E-maily, SMS, hovory a hlasové zprávy přistávají vedle záznamu klienta – s AI souhrny, takže kdokoli z týmu může odpovědět s plným kontextem.
Úkoly, soubory a stav pro každé angažmá – viditelné pro tým a prostřednictvím klientského portálu i pro klienta.
Odesílejte nabídky, fakturujte milníky nebo paušály a nechte automatizovaná připomenutí uhánět cokoli nesplaceného.
Pracovní postup
Začněte vytvořením určeného záznamu klienta pro firemního kupujícího. V briefu uveďte specifické požadavky společnosti, celkový počet požadovaných krabic a cílová data dodání. Pomocí funkce konverzací zdokumentujte všechny počáteční požadavky přímo v záznamu, čímž zajistíte, že každý člen týmu, který si účet prohlíží, pochopí rozsah dotazu na zakázkové dárkové balení již od první interakce.
Pomocí funkce Nabídky (Proposals) vytvořte podrobný dokument, který nastíní konkrétní sestavení krabice, ceny vlastních položek a podmínky hromadné dopravy. Tento dokument odešlete přímo kontaktní osobě pro korporátní nákup. Sledujte stav vyjednávání v rámci Workspace369 a aktualizujte podmínky, jakmile klient požaduje úpravy obsahu krabice nebo žádá alternativní cenové úrovně pro různé objemy.
Po podpisu návrhu kupujícím vytvořte dedikovaný projekt pro řízení časové osy montáže a dodání. Rozdělte projekt na specifické úkoly pro získávání vlastních komponent, tisk personalizovaných karet a balení velkých palet. Přiřaďte tyto úkoly konkrétním členům týmu a stanovte jasné termíny pro sledování postupu před konečným datem odeslání.
Využijte funkce plánování k organizaci revizní schůzky s kontaktní osobou klienta k finalizaci seznamu adres příjemců. Nahrajte ověřený tabulku adres do sekce souborů projektu. Použijte klientský portál k poskytnutí přímého přístupu kupujícímu k zobrazení časové osy projektu, čímž zajistíte, že mohou ověřit naplánovaná data odeslání bez nutnosti opakovaných e-mailových dotazů.
Převeďte přijatou nabídku na fakturu v rámci Workspace369, která odráží konečný počet kusů, poplatky za kurátorství na míru a náklady na dopravu. Na fakturu uveďte požadované číslo objednávky klienta. Odešlete fakturu jejich účetnímu oddělení a sledujte stav platby, abyste zajistili výběr finančních prostředků předtím, než expediční tým uvolní hromadnou zásilku k dodání.
Pokrytí produktu
Oceněno na App Store
Konečně působí klidněStřídala jsem tři nebo čtyři nástroje typu „vše v jednom“ a vždycky jsem skončila v chaosu záložek. Tohle je první nástroj, který působí klidně. Klientovy projekty jsem nastavila za deset minut.
Bezproblémové zavedení v týmuZavedli jsme to našemu osmičlennému týmu a přijetí bylo bezproblémové – intuitivní a propracované. Uvítal bych více integrací, ale stále dodávají.
Ušetřené hodiny každý týdenStřídala jsem samostatné nástroje pro poznámky, úkoly, dokumenty a aktualizace. Konsolidace na jedno místo mi skutečně ušetřila hodiny každý týden. Podpora je také pohotová.
Začít
Časté dotazy
Fakturace a obnovení předplatného zůstávají ve vaší obchodní platformě, jako je Shopify. Workspace369 spravuje zakázkové firemní dárkové objednávky, které nespadají pod standardní předplatitelskou pokladnu: Návrhy, projekty, faktury a klientské záznamy pro každého firemního kupujícího.
Přepravní štítky a plnění objednávek zůstávají ve vaší aplikaci pro plnění. Jakmile jsou tam štítky vygenerovány, tým aktualizuje úkoly a stav projektu v Workspace369, takže klientský záznam ukazuje, že fyzické krabice byly odeslány firemnímu klientovi.
Veškeré vlastní umělecké návrhy, soubory log a tabulky příjemců by měly být nahrány přímo do sekce souborů konkrétního klientského záznamu nebo projektu. Tím je zajištěno, že tým pro vyřízení objednávek bude mít přístup ke správným aktivům při provádění úkolů montáže, čímž se předejde chybám, ke kterým dochází, když jsou soubory ponechány v jednotlivých schránkách.
Ano, můžete pozvat firemního kupujícího do dedikovaného klientského portálu. V tomto portálu může klient vidět časovou osu projektu, kontrolovat nadcházející data plánování a přistupovat ke svým fakturám. Tím se snižuje administrativní režie tím, že klient může sám ověřovat postup, aniž by musel kontaktovat váš tým pro základní aktualizace.
Připraveno, kdykoli budete chtít
Začněte s moduly, které potřebujete dnes, pak zapněte AI, automatizace, účetnictví, zásoby, požadavky a reporting, jak provoz roste.
