Workspace369 spravuje klientskou část malé daňové nebo poradenské praxe: nabídky zapojení podepsané online, nahrávání do portálu a vstupní formuláře pro dokumenty, následné úkoly, zprávy klientům a faktury, od $29 měsíčně na Cadet (1 místo, 5 aktivních projektů). Neodesílá daňová přiznání ani daňové organizéry, takže je ponechte ve svém daňovém softwaru.
Daňoví poradci potřebují jasné sledování každého angažmá, od dopisu o angažmá po konečnou fakturu. Workspace369 spravuje tuto část praxe v jednom systému: klientské záznamy, nabídky angažmá s elektronickým podpisem, úkoly, soubory, klientské zprávy a faktury.
14denní zkušební verze zdarma. Vyžadována karta. Po zkušební verzi: od 29 $/měsíc. Automaticky se obnovuje každý měsíc, dokud nezrušíte. Kdykoli zrušte v Nastavení → Fakturace.
2 minuty: e-mail, mobilní číslo (kód pouze pro USA/Kanadu), karta. 0 $ na 14 dní.
Daňové firmy udržují pořádek během rušných sezón, takže sběr dokumentů a následná opatření jsou dokončeny před vstupem dat do účetních systémů.
Klíčová fakta
CRM pro daňové poradce od Workspace369 pokrývá 9 oblastí, včetně klientských záznamů, nabídek, projektů a úkolů.
Proces probíhá v 5 krocích, od „inicializace klientských nabídek“ po „finalizaci faktur a uzavření projektu".
Workspace369 začíná na 29 $/měsíc za 1 místo a plán Commander zahrnuje 20 míst a 12násobek využití Cadet za 299 $/měsíc.
Další místa stojí 10 $ za kus; plný ceník je veřejný na Stránka s cenami Workspace369.
Pro sběr dokumentů a spouštění pracovního postupu pro vrácení začněte s nástrojem pro daňovou praxi, jako je TaxDome nebo Canopy. Financial Cents Solo je nejlevnější prověřenou možností pro samostatného zpracovatele za 19 $ měsíčně účtováno ročně. Workspace369 je vhodný pro poradenskou a knihovnickou práci prodávanou na základě nabídky, od 29 $ měsíčně na Cadet (1 místo, 5 aktivních projektů), ale nepodává přiznání ani neposílá daňové organizéry.
| Nástroj | Vstupní cena | Sběr dokumentů | Zkušební verze | Hlavní limit |
|---|---|---|---|---|
| TaxDome | Zobrazit web | Portál, CRM, pracovní postupy, fakturace a elektronické podpisy (stránka s porovnáním prodejců) | Zobrazit web | Cena neověřena |
| Canopy | 74 $ za uživatele měsíčně, účtováno ročně | Portál, eSign, daňový doplněk od 34 $ za klienta | Demo s prodejem | Cena za uživatele plus příplatek za klienta |
| Financial Cents | 19 $ měsíčně (Solo), účtováno ročně | Portál, bezpečné sdílení souborů, elektronické podpisy | 14 dní, bez karty | Smlouva na 12 měsíců |
| Karbon | 59 $ za uživatele měsíčně, účtováno ročně | Požadavky klienta a portál | Není uvedeno | Připomínky začínají na Business |
| Workspace369 | 29 $ měsíčně (23,25 $ při roční fakturaci) | Nahrávání do portálu a vstupní formuláře, žádní organizátoři | 14 dní, karta je vyžadovaná | 1 místo, 5 projektů, bez podání daňového přiznání |
| Ignition | Zobrazit web | Žádné (nabídky a fakturace) | 14 dní, bez karty | Vyžaduje samostatný nástroj pro dokumenty |
Ceny a limity z oficiálních stránek s cenami každého dodavatele, zkontrolováno 17. října 2026, v USD. Ceny se mění, proto si před nákupem ověřte. Přečtěte si celého nákupního průvodce.
Klienti daní často předkládají neúplnou dokumentaci těsně před kritickými daňovými termíny. Bez určené oblasti pro administrativní sledování tráví daňoví poradci hodiny kontrolou jednotlivých souborů, aby ověřili, co chybí. To zpožďuje inicializaci projektů a způsobuje administrativní úzká hrdla, která zpomalují kapacitu celé firmy.
Komunikace týkající se chybějících formulářů W-2 nebo 1099 často probíhá napříč více osobními textovými zprávami a roztříštěnými vlákny e-mailů. Daňoví poradci ztrácejí cenný čas prohledáváním historických konverzací, aby našli konkrétní pokyny nebo vysvětlení poskytnutá klientem, což vede k chybám v počátečním administrativním záznamu před zahájením podání.
Když daňový klient pošle neúplnou sadu dokumentů před blížícím se termínem podání, manuální úkoly následného sledování se snadno zapomenou. Bez jasných seznamů úkolů propojených přímo se záznamy klientů členové týmu nevědí, kdo je zodpovědný za vyžádání zbývajících dokumentů, což způsobuje zmeškané milníky a zpoždění v přípravě daní.
Odesílání pověřovacích dopisů a shromažďování prvotních administrativních údajů často probíhá prostřednictvím oddělených dokumentů. Daňoví poradci se potýkají s propojením prvotních nabídek s aktivními projekty, což způsobuje zmatek ohledně rozsahu práce a zpožďuje shromažďování prvotních zálohových faktur před zahájením oficiální daňové práce.
Klienti sledují pokrok, soubory a faktury v portálu s vlastní značkou namísto toho, aby se ptali vašeho týmu na aktualizace.
E-mail se zobrazí vedle záznamu klienta u každého plánu; textové zprávy, hovory a hlasová schránka se k němu připojí od Voyager, se souhrny hovorů pomocí AI od Specialist.
Úkoly, soubory a stav pro každé angažmá – viditelné pro tým a prostřednictvím klientského portálu i pro klienta.
Odesílejte nabídky, fakturujte milníky nebo paušály a nechte automatizovaná připomenutí uhánět cokoli nesplaceného.
Začněte zapojení vygenerováním jasných nabídek v systému, které nastíní rozsah služeb daňového poradenství. Klient si prohlédne podrobnosti nabídky v klientském portálu. Jakmile klient schválí a elektronicky podepíše podmínky, firma převede schválenou nabídku na zálohovou fakturu a otevře zapojení v klientském záznamu.
Použijte funkce plánování k nastavení úvodních konzultačních schůzek, pokud jsou vyžadovány, nebo okamžitě vytvořte dedikovaný projekt pro daňový rok. V rámci klientských záznamů daňový poradce uvede požadované daňové dokumenty. Lidský operátor instruuje klienta, aby nahrál svůj počáteční soubor dokumentů přímo do sekce souborů portálu.
Když daňový klient pošle neúplnou sadu dokumentů před blížícím se termínem podání, daňový poradce zkontroluje nahrané soubory oproti požadovanému seznamu. Operátor zaznamená chybějící položky v briefu a otevře specifickou konverzační vlákno s klientem v rámci portálu, čímž vytvoří explicitní úkoly pro chybějící dokumenty.
Připravovatel spravuje úkoly potřebné k získání všech nezbytných položek. Členové týmu aktualizují stavy úkolů, jakmile položky dorazí. Všechny klientské konverzace zůstávají vázány na klientský záznam, takže jakýkoli člen týmu může potvrdit, že soubor je připraven, než se data přesunou do schváleného systému pro podávání daňových přiznání.
Po dokončení kontrolního seznamu a podání daňového přiznání ve vašem daňovém softwaru operátor vydá konečné faktury prostřednictvím Workspace369. Klient zaplatí fakturu online prostřednictvím klientského portálu a projekt je označen jako uzavřený, čímž se zachová plná historie klienta pro budoucí roky.
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
Citováno přesně tak, jak bylo napsáno, v rodném jazyce recenzenta. Jedná se o výběr recenzí, nikoli o všechny. Recenze od našeho vlastního týmu jsou z výběru vynechány, ale celkové hodnocení zahrnuje jejich hodnocení.
14denní zkušební verze zdarma. Vyžadována karta. Po zkušební verzi: od 29 $/měsíc. Automaticky se obnovuje každý měsíc, dokud nezrušíte. Kdykoli zrušte v Nastavení → Fakturace.
Udržujte daňová přiznání, vládní identifikátory a oficiální podání ve vašem schváleném daňovém softwaru. Workspace369 řídí praxi kolem nich: klientské záznamy, nabídky zakázek, sběr dokumentů, úkoly, soubory, zprávy klientům a faktury.
Operátor zkontroluje soubory nahrané v portálu, zaznamená chybějící položky do briefu a vytvoří specifické úkoly pro následné kroky. Můžete zahájit konverzační vlákno s klientem uvnitř portálu a požádat o konkrétní chybějící daňové formuláře před přesunem dat do systémů pro podávání.
Automatizace pracovních postupů vytvářejí úkoly, odesílají e-maily nebo SMS, vydávají připomenutí a upozorňují členy týmu pomocí 53 spouštěčů v 11 oblastech, s podmínkami a časovými prodlevami. E-mailové automatizace začínají na úrovni Cadet, SMS kroky na úrovni Voyager a pracovní postupy navržené AI na úrovni Commander; spouštěče hovorů vyžadují plán s hlasovými funkcemi. Zkontrolujte přesný spouštěč, vlastníka a krok kontroly pomocí simulovaného testu, než pracovní postup zapnete.
Ano. Odesílejte mandátní dopisy jako Nabídky s elektronickým podpisem a převeďte je na faktury. Klienti si prohlížejí nabídky a platí své faktury uvnitř klientského portálu, takže vaše firma sleduje finanční milníky vedle aktivních projektů a úkolů.
Začněte s moduly, které potřebujete dnes, pak zapněte AI, automatizace, účetnictví, zásoby, požadavky a reporting, jak provoz roste.
14denní zkušební verze zdarma. Vyžadována karta. Po zkušební verzi: od 29 $/měsíc. Automaticky se obnovuje každý měsíc, dokud nezrušíte. Kdykoli zrušte v Nastavení → Fakturace.
