2026 suite: schránka, AI, účetnictví.Otevřít aplikaci

CRM pro svatební plánovače

CRM pro svatební plánovače se složitou koordinací klientů a plátců

Svatební koordinace vyžaduje přesné řízení klientských záznamů a harmonogramů dodavatelů. Workspace369 spravuje plánovací podnikání v jednom systému: klientské záznamy, návrhy s elektronickým podpisem, projekty, plánování, zprávy klientům a faktury se zálohami a rozdělenými platbami. Pár, plátce a dodavatelé mají každý odlišné sledování, takže všechny podrobnosti zůstávají jasné od první poptávky po konečnou fakturu.

Začít bezplatnou zkušební verzi Promluvte si s prodejním týmem
Klientvztah a dohodnutý brief
Práceúkoly s odpovědnou osobou
Fakturacefaktury a komerční kontext
Záznam klienta Workspace369 zobrazující historii, soubory, komunikaci a faktury v jednom profilu

Klíčová fakta

CRM pro svatební plánovače od Workspace369 pokrývá 9 oblastí, včetně klientských záznamů, nabídek, projektů a úkolů.

Proces probíhá v 5 krocích, od „nastavení samostatných klientských záznamů“ po „finalizaci faktur a kontrolu portálu".

Workspace369 začíná na 29 $/měsíc za 1 místo a plán Commander zahrnuje 20 míst, 500 GB úložiště a 120 000 AI tokenů měsíčně za 299 $/měsíc.

Další místa stojí 10 $ za kus a 100 GB úložného prostoru navíc stojí 15 $; úplný ceník je veřejný na Stránka s cenami Workspace369.

Problém

Provozní třecí plochy ve svatební koordinaci

Oddělené záznamy kontaktů a plátců

Svatební koordinátoři se často potýkají s administrativním zmatkem, když pár, který se bere, a strana platící faktury jsou oddělené subjekty. Pokud vaše administrativa postrádá jasné oddělení, detaily fakturace se mísí s konverzacemi o designu. Workspace369 to řeší udržováním oddělených klientských záznamů pro každý kontakt, což umožňuje koordinátorům směrovat faktury plátci a zároveň udržovat plánování a projektové úkoly viditelné pro pár prostřednictvím portálu.

Změny dodavatelů a časování uprostřed projektu

Když se změní čas obřadu nebo se vymění cateringový dodavatel, aktualizace se musí okamžitě projevit ve vašich souborech a úkolech. Bez strukturovaného projektového systému plánovači zapomenou aktualizovat kritické časové osy. Workspace369 vám umožňuje upravovat úkoly, nahrávat nové soubory dodavatelů a aktualizovat konverzace v rámci konkrétního záznamu projektu, čímž zajišťuje, že nejnovější logistika je zdokumentována pro všechny zúčastněné v plánovacím procesu.

Roztříštěné předběžné návrhy rezervací

Odesílání návrhů prostřednictvím standardního e-mailu často vede ke ztrátě detailů a zpožděným závazkům ze strany párů. Workspace369 organizuje vaše prvotní návrhy spolu s klientskými záznamy a sleduje přesné soubory a konverzace před zahájením projektu. Tím jsou počáteční rozsah, časové bloky a prvotní faktury propojeny se správnými profily, což zabraňuje administrativnímu překrývání při správě více dotazů současně.

Nepořádek v komunikaci s klientem

Míchání textových zpráv, osobních e-mailů a telefonních poznámek ztěžuje sledování potvrzení dodavatelů a požadavků párů. Workspace369 udržuje všechny konverzace, detaily plánování a sdílené soubory v klientském portálu a zobrazení projektu. Toto strukturované prostředí umožňuje vašemu týmu zaznamenávat změny v harmonogramu obřadů nebo logistice dodavatelů v zobrazení projektu.

Produkt

Podívejte se na pracovní prostor, který vaši klienti cítí.

01

Portál, který klienti skutečně kontrolují

Klienti sledují pokrok, soubory a faktury v portálu s vlastní značkou namísto toho, aby se ptali vašeho týmu na aktualizace.

Záznam klienta Workspace369 zobrazující historii, soubory, komunikaci a faktury v jednom profilu
02

Každý kanál v jedné schránce

E-maily, SMS, hovory a hlasové zprávy přistávají vedle záznamu klienta – s AI souhrny, takže kdokoli z týmu může odpovědět s plným kontextem.

Sdílená schránka Workspace369 zobrazující historii e-mailů, SMS a hovorů vedle záznamu klienta
03

Práce s klienty, organizovaná do projektů

Úkoly, soubory a stav pro každé angažmá – viditelné pro tým a prostřednictvím klientského portálu i pro klienta.

Projektová nástěnka Workspace369 zobrazující práci klienta organizovanou do fází s vlastníky a stavem
04

Od nabídek po zaplacené faktury

Odesílejte nabídky, fakturujte milníky nebo paušály a nechte automatizovaná připomenutí uhánět cokoli nesplaceného.

Editor faktur Workspace369 zobrazující položky, platební podmínky a podrobnosti o klientovi

Pracovní postup

Pracovní postup krok za krokem pro úpravy svatby

01

Vytváření samostatných klientských záznamů

Začněte vytvořením samostatných klientských záznamů pro pár a plátce financí v rámci Workspace369. Zaznamenejte do zadání jejich příslušné role, kontaktní údaje a komunikační preference. Toto počáteční nastavení zajišťuje, že budoucí návrhy a faktury budou směřovány výhradně plátci, zatímco projektové úkoly, návrhové soubory a požadavky na plánování zůstanou přístupné páru prostřednictvím jejich dedikovaného přístupu do portálu.

02

Vystavení návrhů a úvodních faktur

Vygenerujte podrobné návrhy popisující rozsah plánování, počáteční časovou osu a platební milníky. Odešlete návrh plátci ke schválení a elektronickému podpisu, poté jej převeďte na počáteční zálohovou fakturu na záznamu klienta plátce. Všechny rané návrhové soubory a parametry plánování ukládejte do projektového pracovního prostoru, což páru umožní prohlížet plánované milníky bez vystavení finančních transakcí kontaktům, které neřeší financování.

03

Provádění projektových úkolů a plánování

Vytvořte časovou osu projektu svatby pomocí úkolů, bloků plánování a úložišť souborů. Přiřaďte konkrétní úkoly vašemu týmu pro kontaktování dodavatelů a koordinaci místa konání. Použijte funkci konverzací k zaznamenávání aktualizací od externích dodavatelů. Pár může sledovat tyto nefinanční milníky prostřednictvím klientského portálu, což je informuje o změnách času obřadu a výběru dodavatelů.

04

Zpracování výměny dodavatelů v průběhu práce

Když se dodavatel změní nebo se posune čas obřadu, okamžitě aktualizujte záznam projektu. Nahrajte novou smlouvu s dodavatelem do sekce souborů, upravte bloky plánování a přepište dotčené úkoly. Do poznámky zaznamenejte přesné důvody změny časování. Tato aktualizace zajišťuje, že projekt odráží aktuální provozní realitu, aniž by ovlivnila nesouvisející záznamy klienta.

05

Dokončení faktur a kontrola portálu

Vystavte konečné faktury plátci na základě aktualizovaného rozsahu projektu. Nasměrujte pár do klientského portálu k provedení konečné kontroly naplánovaných úkolů, časových bloků a potvrzených souborů. Ukončete všechny konečné konverzace v systému, abyste zajistili, že úplný záznam zůstane zachován pro následné ověření a dlouhodobé uchování souborů.

Pokrytí produktu

Klientské operace pro svatební plánovače

  • Systém musí úspěšně udržovat oddělené záznamy klienta pro pár a plátce, zajišťující, že faktury jsou směrovány pouze na finanční kontakt, zatímco projektové úkoly jsou sdíleny s párem.
  • Tester musí ověřit, že plánovač může aktualizovat úkoly, soubory a konverzace v rámci projektu, když se změní jméno dodavatele a čas obřadu.
  • Klientský portál musí umožnit páru prohlížet aktualizované plány a soubory, aniž by jim byl udělen přístup k soukromým platebním profilům plátce nebo k samostatným fakturám.
Záznamy klientů
Návrhy
Projekty a úkoly
Soubory
Konverzace
Plánování
Faktury
Klientský portál
Automatizace pracovních postupů

Oceněno na App Store

Hodnoceno lidmi, kteří na něm řídí svou klientskou práci.

★★★★★
Konečně působí klidně

Střídala jsem tři nebo čtyři nástroje typu „vše v jednom“ a vždycky jsem skončila v chaosu záložek. Tohle je první nástroj, který působí klidně. Klientovy projekty jsem nastavila za deset minut.

Justin R. · Samostatný zakladatel · Recenze z App Store
★★★★★
Bezproblémové zavedení v týmu

Zavedli jsme to našemu osmičlennému týmu a přijetí bylo bezproblémové – intuitivní a propracované. Uvítal bych více integrací, ale stále dodávají.

Samantha D. · Vedoucí provozu · Recenze z App Store
★★★★★
Ušetřené hodiny každý týden

Střídala jsem samostatné nástroje pro poznámky, úkoly, dokumenty a aktualizace. Konsolidace na jedno místo mi skutečně ušetřila hodiny každý týden. Podpora je také pohotová.

Alicia N. · Zakladatelka agentury · Recenze z App Store
Přečíst všechny recenze

Začít

Vyzkoušejte Workspace369 na své vlastní klientské práci.

Začněte bezplatnou zkušební verzi nebo si promluvte s obchodním oddělením – tak či onak uvidíte celý cyklus: schránku, projekty, portál a fakturaci.
Začít bezplatnou zkušební verzi Promluvte si s prodejním týmem

Časté dotazy

Kritéria hodnocení pro pracovní postupy plánování svateb

Mohu spravovat samostatné kontakty pro stejný projekt svatby?

Ano. Workspace369 umožňuje udržovat oddělené záznamy klientů pro pár a finančního plátce. Oba individuální záznamy můžete propojit s jedním projektem. Tato struktura zajišťuje, že faktury jdou plátci, zatímco koordinace plánování a projektové soubory zůstávají přístupné páru prostřednictvím portálu.

Jak jsou řešeny změny dodavatelů v zobrazení projektu?

Když se dodavatel změní, člen týmu aktualizuje úkoly projektu, nahraje nové soubory dodavatele a zaznamená podrobnosti do záložky konverzace. Do poznámky zaznamenejte přesné úpravy časování, aby časový plán zůstal přesný a viditelný pro váš plánovací tým.

Obsahuje systém automatickou synchronizaci dostupnosti pro externí svatební dodavatele?

Workspace369 se připojuje k jiným systémům prostřednictvím webhooků a svého API od úrovně Specialist. Namapujte události a pole, které potřebujete, nastavte oprávnění a otestujte zpracování chyb se vzorovými záznamy, než se spolehnete na synchronizaci.

Mohou páry nahrát své vlastní návrhové soubory do systému?

Ano. Páry mohou využít klientský portál k nahrávání souborů, prohlížení svých projektových úkolů a účasti na probíhajících konverzacích. To udržuje jejich designové inspirace a požadavky na časovou osu organizované přímo v hlavním záznamu projektu, zcela odděleně od faktur a nabídek směrovaných plátci.

Pokračovat v průzkumu

Související stránky

Připraveno, kdykoli budete chtít

Zjistěte, kam Workspace369 zapadá do vašeho pracovního postupu s klienty.

Začněte s moduly, které potřebujete dnes, pak zapněte AI, automatizace, účetnictví, zásoby, požadavky a reporting, jak provoz roste.

Začít bezplatnou zkušební verziVyžádat demo