Přijatý rozsah musí být přepracován
Projektový tým ručně znovu vytváří dodávky, data, vlastníky, soubory, platební podmínky a poznámky poté, co je klient přijme.
Software pro nabídky pro konzultanty, který splní slib po podpisu.
Nabídka by se neměla stát mrtvým PDF po přijetí. Workspace369 udržuje klienta, rozsah, služby, soubory, projekt, komunikaci, paušál, fakturu, platbu a sledování propojené s tím, co bylo dohodnuto.
14denní zkušební verze zdarma. Vyžadována karta. Po zkušební verzi: od 29 $/měsíc. Automaticky se obnovuje každý měsíc, dokud nezrušíte. Kdykoli zrušte v Nastavení → Fakturace.
2 minuty: e-mail, mobilní číslo (kód pouze pro USA/Kanadu), karta. 0 $ na 14 dní.
Rozsahslužby a očekávání zůstávají viditelné
Předánípřijatá práce se stává dodáním
PříjmyPodmínky nabídky pokračují do fakturace.
Klíčová fakta
Software pro tvorbu nabídek pro konzultanty na Workspace369 pokrývá 10 oblastí, včetně CRM pro klienty, požadavků a onboardingu, katalogu služeb.
Pracovní postup probíhá ve 4 krocích, od „začátku s kontextem klienta“ po „udržování fakturace v souladu“.
Workspace369 začíná na 29 $/měsíc za 1 místo a plán Commander zahrnuje 20 míst a 12násobek využití Cadet za 299 $/měsíc.
Další místa stojí 10 $ za kus; plný ceník je veřejný na Stránka s cenami Workspace369.
Porovnání softwaru pro nabídky pro konzultanty
Softwarové nástroje pro tvorbu nabídek pro konzultanty se dělí do dvou skupin. Nástroje pouze pro nabídky, jako jsou Better Proposals, Qwilr a Proposify, se zaměřují na designované dokumenty, zatímco Bonsai, HoneyBook a Workspace369 (Cadet, 29 $ měsíčně) také fakturují, takže podepsaná nabídka se může stát zálohou a fakturou na jednom klientském záznamu.
| Nástroj | Vstupní cena | Limit vstupního plánu | Fakturace na základním plánu | Zkušební verze |
|---|---|---|---|---|
| Workspace369 | 29 $ měsíčně (23,25 $ při roční fakturaci) | 5 aktívnych projektov, 1 miesto | Ano | 14 dní, karta je vyžadovaná |
| HoneyBook | 29 $ měsíčně při roční fakturaci | 2 živé formuláře pro potenciální zákazníky, bez automatizace | Ano | 30 dní, žiadna karta |
| Bonsai | 15 $ (9 $ ročně) Basic; 25 $ (19 $ ročně) Essentials | Basic nemá žádné nabídky ani faktury | Essentials a vyšší | 7 dní, karta po zkušebním období |
| Better Proposals | 19 $ za uživatele měsíčně, 13 $ ročně | 1 místo, 10 odeslání měsíčně | Není uvedeno | 14 dní, bez karty |
| Qwilr | 35 $ za uživatele ročně, 49 $ měsíčně | 40 dokumentů v ročním Starter | Není uvedeno | 14 dní, bez karty |
| Proposify | 39 $ ročně, 49 $ za uživatele měsíčně | Neomezené dokumenty a podpisy na Build. | Není uvedeno | 14 dní, bez karty |
Ceny a limity z oficiálních ceníků jednotlivých dodavatelů, zkontrolováno 22. října 2026, v USD. Ceny se mění, proto si je před nákupem ověřte. Cena Qwilr Starter uvedená v FAQ pro agentury byla znovu přečtena 19. října 2026. Přečtěte si celé porovnání softwaru pro nabídky.
Kde samostatné nástroje pro tvorbu nabídek ztrácejí klientský příběh
Revize unikají z obchodního záznamu
Změny přicházejí e-mailem, SMS nebo hovorem a stávají se dodatečnou prací, protože nabídka, projekt a komunikace s klientem jsou odděleny.
Nabídka nemůže odpovídat na dotazy účtu.
Nezobrazuje, co je aktivní, co bylo dodáno, co bylo fakturováno, co bylo zaplaceno nebo co je splatné k následné péči.
Podívejte se na pracovní prostor, který vaši klienti cítí.
01
Každý kanál v jedné schránce
E-mail se zobrazí vedle záznamu klienta u každého plánu; textové zprávy, hovory a hlasová schránka se k němu připojí od Voyager, se souhrny hovorů pomocí AI od Specialist.
02
Práce s klienty, organizovaná do projektů
Úkoly, soubory a stav pro každé angažmá – viditelné pro tým a prostřednictvím klientského portálu i pro klienta.
03
Zkontrolovat práci, poté fakturovat
Připravte klientskou fakturu s položkami, platebními podmínkami a dohodnutou částkou. Před odesláním ji zkontrolujte a sledujte stav její platby.
04
Portál, který klienti skutečně kontrolují
Klienti sledují pokrok, soubory a faktury v portálu s vlastní značkou namísto toho, aby se ptali vašeho týmu na aktualizace.
Udržujte návrh propojený od prvního návrhu po konečnou platbu
01
Začít s kontextem klienta
Použijte požadavky, podrobnosti CRM, poznámky, soubory, hovory, zprávy, servisní položky a předchozí aktivitu k přípravě správného rozsahu.
02
Vytvořit jasnou nabídku
Definujte služby, dodávky, ceny, podmínky, milníky, zálohy, paušály, platební plány a podpůrné dokumenty.
03
Převést akceptaci do dodávky
Přesuňte schválenou práci do projektů, úkolů, kalendářů, souborů, poznámek, času, přiřazení a klientské komunikace.
04
Udržujte fakturaci v souladu
Vytvářejte faktury, platební odkazy, opakující se poplatky, rámcové smlouvy, dobropisy, připomenutí a reporty bez ztráty dohodnutého obchodního kontextu.
Pracovní postup kolem konzultační nabídky.
- Produkt zaměřený pouze na nabídky může být čistší volbou, když tvorba dokumentů a elektronický podpis jsou jediným požadavkem.
- Workspace369 je silnější, když nabídka musí být přeměněna na skutečné dodání, komunikaci, fakturaci a reporting bez druhého systému.
- Šablony a pomoc AI mohou urychlit návrh, ale konzultant zůstává zodpovědný za přesný rozsah a smluvní jazyk.
CRM klienta
Požadavky a příjem
Katalog služeb
Tvůrce nabídek
Přizpůsobení PDF
Soubory a poznámky
Projekty a úkoly
Paušály a faktury
Platby
Schránka a sledování
Cena za tým, ne za osobu.
Každý týmový plán zahrnuje místa. Retence, opakující se faktury, nabídky a klientské záznamy jsou součástí každého plánu. Další místa stojí 10 $ měsíčně za každé.Voyager
$74 / měsíc
Nabídka pro zakladatele: 444 $ za váš první rok, fakturováno ročně
2 místa v ceně
Zahájit zkušební verzi Voyager14denní zkušební verze zdarma. Vyžadujeme kartu. Po zkušební verzi: 74 $/měsíc za Voyager. Obnovuje se automaticky každý měsíc, dokud nezrušíte. Zrušit můžete kdykoli v Nastavení → Fakturace.
Specialist
$149 / měsíc
Nabídka pro zakladatele: 894 $ za váš první rok, fakturováno ročně
10 míst v ceně
Zahájit zkušební verzi Specialist14denní zkušební verze zdarma. Vyžadujeme kartu. Po zkušební verzi: 149 $/měsíc za Specialist. Obnovuje se automaticky každý měsíc, dokud nezrušíte. Zrušit můžete kdykoli v Nastavení → Fakturace.
Commander
$299 / měsíc
Zřizovací nabídka: 1 794 $ za váš první rok, fakturováno ročně
20 míst v ceně
Zahájit zkušební verzi Commander14denní zkušební verze zdarma. Vyžadujeme kartu. Po zkušební verzi: 299 $/měsíc za Commander. Obnovuje se automaticky každý měsíc, dokud nezrušíte. Zrušit můžete kdykoli v Nastavení → Fakturace.
Nabídka pro zakládající členy na roční plány: první rok vás bude stát stejně jako 6 měsíců, pro prvních 100 zákazníků, kteří se připojí do 31. října. Měsíční fakturace v USD. Porovnat všechny plányPreferujete nejprve řízenou prohlídku? Rezervujte si demo.
Bezplatné nastavení účtu a pomoc s migrací
Náš tým s vámi nastaví váš pracovní prostor a pomůže s přesunem vašich klientů a faktur z nástrojů, které právě používáte.
Exportujte svá data jako tabulku a AI Import za vás přiřadí sloupce. S čímkoli neobvyklým pomůže podpora.
Nabídka končí .
Začít zdarma
14 dní zdarma · vyžadována karta · poté 29 $/měsíc · kdykoli zrušit
Po registraci si ve svém pracovním prostoru nárokujte bezplatné nastavení.
Co říkají recenzenti o Workspace369.
★★★★★
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
★★★★★
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
★★★★★
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
Citováno přesně tak, jak bylo napsáno, v rodném jazyce recenzenta. Jedná se o výběr recenzí, nikoli o všechny. Recenze od našeho vlastního týmu jsou z výběru vynechány, ale celkové hodnocení zahrnuje jejich hodnocení.
Vyzkoušejte Workspace369 na své vlastní klientské práci.
Zahajte svou zkušební verzi, pozvěte tým a po omezenou dobu si vyžádejte bezplatnou pomoc s nastavením a migrací ve svém pracovním prostoru. Preferujete nejprve prohlídku? Rezervujte si demo. Začít zdarma Rezervujte si demo
14denní zkušební verze zdarma. Vyžadována karta. Po zkušební verzi: od 29 $/měsíc. Automaticky se obnovuje každý měsíc, dokud nezrušíte. Kdykoli zrušte v Nastavení → Fakturace.
Výběr softwaru pro nabídky pro poradenskou praxi
Co by měl software pro tvorbu nabídek pro konzultanty obsahovat?
Minimálně: oceněný rozsah, který klient může přijmout a podepsat online, záznam o tom, co bylo přijato, a způsob jeho fakturace. Nástroje pouze pro návrhy (Better Proposals od 13 $ za uživatele měsíčně účtováno ročně; Qwilr od 35 $ a Proposify od 39 $ za uživatele měsíčně účtováno ročně) se zaměřují na navržené dokumenty a na vstupních plánech neuvádějí fakturaci. Workspace369 Cadet (29 $ měsíčně) přidává zálohy při přijetí a jednokrokovou konverzi na fakturu na stejném klientském záznamu. Ceny kontrolovány na oficiálních cenových stránkách 22. října 2026.
Může Workspace369 přeměnit nabídky na faktury a projekty?
Workspace369 propojuje nabídky s klienty, projekty, úkoly, soubory, servisními položkami, paušály, fakturami, platebními odkazy, komunikací a reportingem, aby schválený rozsah zůstal užitečný po schválení.
Podporuje Workspace369 branding nabídek?
Workspace369 zahrnuje možnosti přizpůsobení nabídek a PDF, s širšími kontrolami značky a motivů v závislosti na konfiguraci pracovního prostoru a plánu.
Mohu poslat a podepsat konzultační nabídky v základním plánu?
Ano. Cadet stojí 29 $/měsíc v USD za jedno místo a zahrnuje nabídky, veřejné schválení a podpis, shromažďování záloh při přijetí nabídky a konverzi nabídky na fakturu.
Je podepisování návrhů totéž co software pro tvorbu smluv?
Ne. Workspace369 umožňuje klientům prohlížet, přijímat a podepisovat návrh prostřednictvím veřejného odkazu. Vy dodáváte rozsah, cenu a podmínky. Nepředpokládejte, že podepsání návrhu také poskytuje tvorbu smluv nebo právní revizi podle jurisdikce.
Co bych měl otestovat před přechodem z HoneyBook, Dubsado nebo Bonsai?
Použijte jednu skutečnou konzultační zakázku k porovnání úprav rozsahu, schválení klienta, podepisování, převodu faktury a sdílení s klientem. Zkontrolujte plán potřebný pro zálohy a další pokročilé funkce. Uchovejte kopie stávajících podepsaných dohod a historie plateb; nepředpokládejte, že se automaticky migrují.
Zjistěte, kam Workspace369 zapadá do vašeho pracovního postupu s klienty.
Začněte s moduly, které potřebujete dnes, pak zapněte AI, automatizace, účetnictví, zásoby, požadavky a reporting, jak provoz roste.
14denní zkušební verze zdarma. Vyžadována karta. Po zkušební verzi: od 29 $/měsíc. Automaticky se obnovuje každý měsíc, dokud nezrušíte. Kdykoli zrušte v Nastavení → Fakturace.
