Sledujete bez znalosti situace
Bez znalosti, zda byl návrh otevřen, je následná komunikace buď příliš brzká, nebo příliš pozdní.
Sledování nabídek
Software pro sledování nabídek: zjistěte, kdy si ji klient přečetl.
Odeslaný návrh bez odpovědi vás nechává hádat. Workspace369 ukazuje, kdy klient otevře a interaguje s vaším návrhem, takže navážete kontakt, dokud je čerstvý, místo abyste čekali týden. Sledování interakcí, zálohy při přijetí, podpisy klientů a převod návrhu na fakturu jsou součástí všech plánů, počínaje Cadet za 29 $/měsíc.
Otevřenía viditelné interakce na návrh
Zálohavybrané při přijetí, na všech plánech
Jeden krokod přijaté nabídky po fakturu
Klíčová fakta
Sledování návrhů ve Workspace369 pokrývá 10 oblastí, včetně sledování interakcí s návrhem (všechny plány), návrhů založených na katalogu, přijetí klientem a podpisu pomocí odkazu.
Pracovní postup probíhá ve 4 krocích, od "sestavení z vašeho katalogu" po "přeměnu ano na zálohu".
Workspace369 začíná na 29 $/měsíc za 1 místo a plán Commander zahrnuje 20 míst a 120 000 AI tokenů měsíčně za 299 $/měsíc.
Další místa stojí 10 $ za kus; plný ceník je veřejný na Stránka s cenami Workspace369.
Problém
Co se stane bez sledování nabídek
Otevřené nabídky se zapomínají
Když nabídky zůstanou v odeslané e-mailové schránce, nikdo nevidí, které stále čekají na rozhodnutí.
Přijetí nezačíná platbu
Pokud klient přijme, ale faktura se zálohou je odeslána o několik dní později, ztrácí se momentum.
Produkt
Podívejte se na pracovní prostor, který vaši klienti cítí.
01
Každý kanál v jedné schránce
E-maily, SMS, hovory a hlasové zprávy přistávají vedle záznamu klienta – s AI souhrny, takže kdokoli z týmu může odpovědět s plným kontextem.
02
Práce s klienty, organizovaná do projektů
Úkoly, soubory a stav pro každé angažmá – viditelné pro tým a prostřednictvím klientského portálu i pro klienta.
03
Od nabídek po zaplacené faktury
Odesílejte nabídky, fakturujte milníky nebo paušály a nechte automatizovaná připomenutí uhánět cokoli nesplaceného.
04
Portál, který klienti skutečně kontrolují
Klienti sledují pokrok, soubory a faktury v portálu s vlastní značkou namísto toho, aby se ptali vašeho týmu na aktualizace.
Pracovní postup
Jak funguje sledování návrhů ve Workspace369
01
Vytvářejte z katalogu
Vytvořte návrh ze svých produktů a služeb, aby ceny zůstaly konzistentní, se značkovým PDF výstupem.
02
Zobrazit otevření a zapojení
Na všech plánech vidíte, kdy klient otevře a interaguje s návrhem ze záznamu klienta.
03
Navazujte kontakt ve správný čas
Odpovězte z historie konverzace klienta nebo použijte spouštěče nabídek v pracovních postupech k automatickému odeslání následného e-mailu.
04
Přeměnit ano na zálohu
Klient přijme a podepíše pomocí odkazu. Každý plán shromažďuje zálohu při přijetí a převede přijatý návrh na fakturu.
Pokrytí produktu
Pokrytí sledování nabídek
- Odešlete testovací nabídku na druhou e-mailovou adresu a zkontrolujte, jak rychle se zobrazí otevření.
- Přijměte ji na svém telefonu a potvrďte následné kroky zálohy a faktury.
- Pokud odešlete jeden návrh měsíčně, Cadet již zahrnuje návrhy se sledováním interakcí.
Sledování interakcí s návrhem (všechny plány)
Návrhy založené na katalogu
Přijetí a podpis klienta pomocí odkazu
Záloha při přijetí (všechny plány)
Převod návrhu na fakturu
Spouštěče pracovního postupu nabídek
E-mailové šablony a naplánované zprávy
Značkové PDF návrhů
Přehledy a reporty (každý plán)
Záznamy a historie klienta
Plány pro freelancery
Vyberte si plán, který vaše práce dnes potřebuje.
Záznamy klientů, návrhy, faktury, online platby, sledování času a vstupní formuláře jsou součástí všech plánů. Upgradujte, když vaše práce vyžaduje hovory, textové zprávy nebo více.Cadet
Běžná cena$29$14.50 / měsíc
Základní cena na prvních 12 měsíců
1 sedadlo v ceně
- Veřejné schválení a podepisování návrhů
- Záloha po přijetí
- Převod návrhu na fakturu
- Sledování fakturovatelného času
- Veřejné vstupní formuláře
Voyager
Běžná cena$74$37 / měsíc
Základní cena na prvních 12 měsíců
2 sedadla v ceně
Vše v Cadet, plus
- SMS zprávy
- Hlas a hlasová schránka
- Sdílená schránka
- Automatická SMS odpověď na zmeškaný hovor
- Přesměrování při neúspěšném hovoru
Specialist
Běžná cena$149$74.50 / měsíc
Základní cena na prvních 12 měsíců
10 sedadel v ceně
Vše ve Voyager, plus
- Online rezervace
- Sledování výdajů
- Platební plány
- Sledování zásob
Nabídka pro zakládající členy: 50% sleva na prvních 12 měsíců pro prvních 100 zákazníků, kteří se připojí do 31. října. 14denní zkušební verze s kartou, měsíční fakturace v USD. Porovnat všechny plány.
Přepněte a ušetřete
Bezplatné nastavení účtu a pomoc s migrací
Náš tým s vámi nastaví váš pracovní prostor a pomůže s přesunem vašich klientů a faktur z nástrojů, které právě používáte.
Exportujte svá data jako tabulku a AI Import za vás přiřadí sloupce. S čímkoli neobvyklým pomůže podpora.
Nabídka končí .
Začít bezplatnou zkušební verzi
Po registraci si ve svém pracovním prostoru nárokujte bezplatné nastavení.
Oceněno na App Store
Hodnoceno lidmi, kteří na něm řídí svou klientskou práci.
★★★★★
Konečně působí klidněStřídala jsem tři nebo čtyři nástroje typu „vše v jednom“ a vždycky jsem skončila v chaosu záložek. Tohle je první nástroj, který působí klidně. Klientovy projekty jsem nastavila za deset minut.
★★★★★
Bezproblémové zavedení v týmuZavedli jsme to našemu osmičlennému týmu a přijetí bylo bezproblémové – intuitivní a propracované. Uvítal bych více integrací, ale stále dodávají.
★★★★★
Ušetřené hodiny každý týdenStřídala jsem samostatné nástroje pro poznámky, úkoly, dokumenty a aktualizace. Konsolidace na jedno místo mi skutečně ušetřila hodiny každý týden. Podpora je také pohotová.
Začít
Vyzkoušejte Workspace369 na své vlastní klientské práci.
Spusťte svou zkušební verzi a odešlete svůj první návrh nebo fakturu ze svého vlastního pracovního prostoru. Plány můžete kdykoli porovnat; upgradujte pouze tehdy, když vaše práce potřebuje více.Časté dotazy
Jak vybrat software pro sledování návrhů
Co je software pro sledování nabídek?
Software pro sledování nabídek ukazuje, kdy klient otevřel a interagoval s nabídkou, kterou jste odeslali, takže můžete navázat kontakt ve správný okamžik. Ve Workspace369 je sledování zapojení na klientském záznamu vedle nabídky.
Který plán zahrnuje sledování nabídek?
Sledování interakcí s návrhem je součástí všech plánů, počínaje Cadet za 29 $/měsíc, spolu s návrhy založenými na katalogu, podpisy klientů pomocí odkazu a převodem návrhu na fakturu.
Mohu vybrat zálohu při přijetí návrhu?
Ano, na všech plánech od Cadet. Klient přijme, podepíše a zaplatí zálohu v jednom toku.
Mohou následné kroky odcházet automaticky?
Pracovní postupy mohou začít od spouštěčů návrhů a odesílat následné e-maily. Cadet spouští e-mailové automatizace; SMS automatizace začínají na úrovni Voyager.
Potřebuje klient účet k zobrazení návrhu?
Ne. Klienti si prohlížejí, přijímají a podepisují návrhy prostřednictvím veřejného odkazu.
Připraveno, kdykoli budete chtít
Zjistěte, kam Workspace369 zapadá do vašeho pracovního postupu s klienty.
Začněte s moduly, které potřebujete dnes, pak zapněte AI, automatizace, účetnictví, zásoby, požadavky a reporting, jak provoz roste.
