Πακέτα προσφορών "Επιλέξτε ένα", Σύνταξη με Τεχνητή Νοημοσύνη για προσφορές και υπηρεσίες σε συμβάντα ημερολογίου

Πακέτα "Επιλέξτε ένα": αφήστε τον πελάτη σας να επιλέξει καλό, καλύτερο ή καλύτερο

Μπορείτε πλέον να προσφέρετε εναλλακτικές σε μια προσφορά, όπως εκδόσεις Starter, Growth και Signature μιας ιστοσελίδας, και να αφήσετε τον πελάτη σας να επιλέξει μία. Στον επεξεργαστή προσφορών, ανοίξτε το μενού ⋯ ενός στοιχείου γραμμής και επιλέξτε Προσφορά ως επιλογή πακέτου…, στη συνέχεια ονομάστε ένα νέο πακέτο ή προσθέστε τη γραμμή σε ένα που έχετε ήδη. Κάθε επιλογή εμφανίζει το όνομα του πακέτου και ένα κουμπί επιλογής. Η συμπληρωμένη επιλογή είναι η προεπιλεγμένη, αυτή με την οποία ανοίγει η προσφορά, και η επιλογή Ορισμός ως προεπιλογή στο μενού ⋯ την αλλάζει. Μόνο η προεπιλογή μετράει για τα σύνολα που βλέπετε στον επεξεργαστή.

Στη σελίδα προσφοράς, κάθε επιλογή επισημαίνεται με το όνομα του πακέτου και "Επιλέξτε ένα", και η προεπιλογή είναι ήδη επιλεγμένη. Όταν ο πελάτης σας επιλέγει μια άλλη επιλογή, το υποσύνολο, η έκπτωση, ο φόρος και το σύνολο ενημερώνονται για να ταιριάζουν, και το ίδιο συμβαίνει και με μια προκαταβολή που ορίζεται ως ποσοστό· μια σταθερή προκαταβολή παραμένει στο ίδιο ποσό. Οι επιλογές που δεν επέλεξε είναι αχνές αντί να είναι διαγραμμένες. Η επιλογή του πηγαίνει μαζί με την προσφορά όταν την αποδέχεται και όταν πληρώνει την προκαταβολή. Τα πακέτα βρίσκονται δίπλα σε προαιρετικά πρόσθετα, οπότε μια προσφορά μπορεί να έχει και τα δύο. Είναι τώρα στην web εφαρμογή και θα έρθει στις εφαρμογές iPhone και Android με την επόμενη ενημέρωσή τους.

• Ομαδοποιήστε εναλλακτικές σε ένα ονομασμένο πακέτο
• Επιλέξτε την προεπιλεγμένη επιλογή με την οποία ανοίγει η προσφορά
• Τα σύνολα, και μια προκαταβολή ποσοστού, ακολουθούν την επιλογή του πελάτη
• Λειτουργεί παράλληλα με προαιρετικά πρόσθετα

Πού θα το βρείτε

1. Προτάσεις
2. άνοιγμα πρότασης
3. μενού ⋯ στοιχείου γραμμής
4. Προσφορά ως επιλογή πακέτου…

Άνοιγμα στην εφαρμογή →

Προγράμματα

Κάθε πρόγραμμα

Μάθετε περισσότερα

Προτάσεις και προσφορέςΠροσφορές βήμα προς βήμα

Σύνταξη με Τεχνητή Νοημοσύνη: σύνταξη εισαγωγής, πεδίου εργασίας και στοιχείων γραμμής μιας προσφοράς

Ο επεξεργαστής προσφορών έχει ένα νέο κουμπί Σύνταξη με Τεχνητή Νοημοσύνη, στην επάνω γραμμή σε desktop και στο μενού ⋯ σε τηλέφωνο. Επιλέξτε πρώτα τον πελάτη της προσφοράς. Στη συνέχεια, προσθέστε σημειώσεις σχετικά με το τι πρέπει να καλύπτει η προσφορά, αν θέλετε, για παράδειγμα το έργο, το χρονοδιάγραμμα και τον τόνο, και αφήστε την επιλογή Πρόταση στοιχείων από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας ενεργή για να λάβετε προτεινόμενες γραμμές. Η Σύνταξη με Τεχνητή Νοημοσύνη συντάσσει μια εισαγωγή και ένα πεδίο εργασίας από τον πελάτη, το συνδεδεμένο έργο, τον τίτλο της προσφοράς και τις σημειώσεις σας.

Τίποτα δεν προστίθεται αμέσως. Αναθεωρείτε το προσχέδιο πρώτα: επεξεργαστείτε τον τίτλο και το κείμενο κάθε ενότητας, και αποεπιλέξτε οποιοδήποτε προτεινόμενο στοιχείο γραμμής που δεν θέλετε. Οι προτεινόμενες γραμμές προέρχονται από τα δικά σας προϊόντα και υπηρεσίες, στις τιμές του καταλόγου σας. Όταν επιλέγετε Προσθήκη στην προσφορά, οι ενότητες προστίθενται ως νέα μπλοκ κειμένου ακριβώς κάτω από την τιμολόγηση, πριν από το άλλο περιεχόμενό σας, και οι γραμμές που κρατήσατε προστίθενται στα στοιχεία γραμμής σας, χωρίς να αλλάξει τίποτα που υπάρχει ήδη, και ένα Αναίρεση επαναφέρει ολόκληρο το προσχέδιο. Επιλέξτε Απόρριψη για να μην προσθέσετε τίποτα.

Η Σύνταξη με Τεχνητή Νοημοσύνη χρησιμοποιεί τη μηνιαία χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης του χώρου εργασίας σας, όπως το Ask AI, και το κουμπί εμφανίζεται για τα μέλη της ομάδας που μπορούν να επεξεργαστούν προσφορές και να χρησιμοποιήσουν Τεχνητή Νοημοσύνη. Είναι τώρα στην web εφαρμογή και θα έρθει στις εφαρμογές iPhone και Android με την επόμενη ενημέρωσή τους.

• Εισαγωγή και πεδίο εργασίας από τον πελάτη, το έργο και τις σημειώσεις σας
• Προτεινόμενα στοιχεία γραμμής από τον δικό σας κατάλογο, στις τιμές σας
• Αναθεώρηση και επεξεργασία πριν από οτιδήποτε προστεθεί
• Μια Αναίρεση αφαιρεί ολόκληρο το προσχέδιο

Πού θα το βρείτε

1. Προτάσεις
2. άνοιγμα προσχεδίου προσφοράς
3. Σύνταξη με Τεχνητή Νοημοσύνη

Άνοιγμα στην εφαρμογή →

Προγράμματα

Κάθε πρόγραμμα

Μάθετε περισσότερα

Προτάσεις και προσφορέςWorkspace AI

Τοποθέτηση του συνόλου και της προκαταβολής της προσφοράς σε ένα συμβόλαιο

Τα πρότυπα συμβολαίων έχουν δύο νέα πεδία συγχώνευσης, Σύνολο προσφοράς και Προκαταβολή προσφοράς, στο κάτω μέρος του μενού Πεδίο συγχώνευσης στον επεξεργαστή προτύπων. Όταν επισυνάπτετε το συμβόλαιο σε μια προσφορά, ο πελάτης σας το υπογράφει αμέσως μετά την αποδοχή του, και τα πεδία συμπληρώνονται με το σύνολο της αποδεχθείσας προσφοράς και την προκαταβολή της, στο νόμισμα της προσφοράς. Η προκαταβολή ακολουθεί τη ρύθμιση προκαταβολής της προσφοράς και εμφανίζει $0.00 όταν δεν υπάρχει προκαταβολή.

Αυτά τα πεδία συμπληρώνονται μόνο σε ένα συμβόλαιο που επισυνάπτεται σε μια προσφορά. Εάν στείλετε ένα συμβόλαιο που τα χρησιμοποιεί μόνο του, το Workspace369 σας ζητά να το στείλετε από την προσφορά του ή να αφαιρέσετε αυτά τα πεδία, ώστε ένας πελάτης να μην υπογράφει ποτέ ένα συμβόλαιο με κενό ποσό. Είναι τώρα στην web εφαρμογή και θα έρθει στις εφαρμογές iPhone και Android με την επόμενη ενημέρωσή τους.

• Πεδία συγχώνευσης Σύνολο προσφοράς και Προκαταβολή προσφοράς
• Συμπληρωμένο από την αποδεχθείσα προσφορά
• Ποτέ δεν αποστέλλεται με κενό ποσό

Πού θα το βρείτε

1. Συμβόλαια
2. Πρότυπα
3. άνοιγμα προτύπου
4. Πεδίο συγχώνευσης
5. Σύνολο προσφοράς

Άνοιγμα στην εφαρμογή →

Προγράμματα

Κάθε πρόγραμμα

Μάθετε περισσότερα

Συμβάσεις και ηλεκτρονική υπογραφήΠροτάσεις και προσφορές

Υπηρεσίες και προϊόντα σε συμβάντα ημερολογίου

Τα συμβάντα ημερολογίου έχουν μια νέα γραμμή Υπηρεσίες & προϊόντα. Προσθέστε ένα ή περισσότερα στοιχεία από τον κατάλογο προϊόντων και υπηρεσιών σας για να δηλώσετε τι αφορά ένα ραντεβού, και αυτά εμφανίζονται στο συμβάν σε όλες τις προβολές ημερολογίου και στην προεπισκόπηση του συμβάντος. Οι κρατήσεις που γίνονται στη σελίδα κράτησής σας εμφανίζουν την κρατημένη υπηρεσία από μόνες τους.

Για να επιλέξετε ποια συμβάντα εμφανίζονται, ανοίξτε τις Επιλογές εμφάνισης στο ημερολόγιο και ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τις Υπηρεσίες & προϊόντα, Πελάτης και Ομάδα κάτω από την Εμφάνιση στα συμβάντα. Η επιλογή σας αποθηκεύεται σε κάθε συσκευή. Είναι τώρα στην web εφαρμογή και θα έρθει στις εφαρμογές iPhone και Android με την επόμενη ενημέρωσή τους.

• Επιλογή υπηρεσιών και προϊόντων από τον κατάλογό σας
• Εμφανίζεται στα συμβάντα σε κάθε προβολή ημερολογίου
• Επιλέξτε να εμφανίζονται υπηρεσίες, πελάτης και ομάδα στα συμβάντα

Πού θα το βρείτε

1. Ημερολόγιο
2. άνοιγμα συμβάντος
3. Υπηρεσίες & προϊόντα

Άνοιγμα στην εφαρμογή →

Προγράμματα

Κάθε πρόγραμμα

Μάθετε περισσότερα

Ημερολόγιο και κρατήσειςΠροϊόντα και υπηρεσίες