Πώς να δημιουργήσετε προσφορά στο Workspace369, βήμα προς βήμα

Καλώς ήρθατε ξανά. Σε αυτό το βίντεο, θα εμβαθύνουμε στις προσφορές: τα είδη σας, τη σχεδίαση, τις ενότητες που μπορείτε να προσθέσετε, τις ρυθμίσεις που σας προστατεύουν και τα πρότυπα, ώστε η επόμενη να σας πάρει μόνο ένα λεπτό.

Ανοίξτε τις Προτάσεις, στην ενότητα Οικονομικά. Κάντε κλικ στο «Νέα προσφορά». Μπορείτε να ξεκινήσετε από ένα από τα πρότυπά σας ή από το μηδέν. Εγώ θα ξεκινήσω από μια κενή και θα φτιάξουμε ένα πρότυπο στο τέλος. Δώστε της ένα όνομα και επιλέξτε τον πελάτη. Αυτή είναι για τον Drew, στη Walsh Logistics. Προσθέστε μια υπηρεσία από τον κατάλογό σας και ορίστε την ποσότητα: δώδεκα βαν, ένα για κάθε όχημα του στόλου του Drew. Το σύνολο, μαζί με τον φόρο, ενημερώνεται καθώς προχωράτε.

Τώρα η εμφάνιση. Στην καρτέλα Σχεδίαση, επιλέξτε θέμα και χρώμα έμφασης. Εγώ θα χρησιμοποιήσω το Bold, με χρώμα ανθρακί. Στη συνέχεια, επιλέξτε εξώφυλλο. Υπάρχει μια συλλογή με καλλιτεχνικές εικόνες ή μπορείτε να ανεβάσετε τη δική σας φωτογραφία. Επιλέξτε πώς τοποθετείται το εξώφυλλο: γέμισμα, ένθετο ή σβήσιμο.

Κάτω από την τιμή, προσθέστε τις ενότητες που πρέπει να διαβάσει ο πελάτης σας. Κάθε ενότητα ξεκινά με ένα ενδεικτικό κείμενο, στη θέση του οποίου γράφετε το δικό σας. Ένα χρονοδιάγραμμα δείχνει τι γίνεται και πότε. Προσθέστε ένα ορόσημο, δώστε του ημερομηνία και γράψτε τι θα ολοκληρωθεί. Προσθέστε μια ενότητα Όροι και οι αποθηκευμένοι όροι σας συμπληρώνονται αυτόματα, ώστε να μην τους πληκτρολογείτε ποτέ ξανά. Περάστε τον δείκτη του ποντικιού πάνω από οποιαδήποτε ενότητα για να την επισημάνετε, να την αντιγράψετε ή να τη σύρετε σε νέα σειρά.

Στην καρτέλα Ρυθμίσεις, αποφασίστε τι πρέπει να κάνει ο πελάτης. Ενεργοποιήστε την επιλογή «Απαίτηση υπογραφής», ώστε να υπογράφει όταν αποδέχεται. Ορίστε για πόσο ισχύει η προσφορά. Επιλέξτε μια ημερομηνία και ο πελάτης σας θα τη βλέπει. Με συνδεδεμένο το Stripe, μπορείτε να ζητήσετε προκαταβολή όταν αποδέχεται, ως ποσοστό ή σταθερό ποσό. Οι υπενθυμίσεις παρακολούθησης δίνουν μια διακριτική ώθηση σε έναν πελάτη που την άνοιξε αλλά δεν έχει απαντήσει: έως τρεις, με διαφορά δύο ημερών. Και οι εσωτερικές σημειώσεις είναι μόνο για την ομάδα σας. Ο πελάτης σας δεν τις βλέπει ποτέ.

Κάντε κλικ στο «Προεπισκόπηση» για να δείτε ακριβώς ό,τι θα δει ο πελάτης σας. Για να τα χρησιμοποιήσετε όλα αυτά ξανά, ανοίξτε την καρτέλα Σχεδίαση και κάντε κλικ στο «Αποθήκευση ως πρότυπο». Κρατά τις ενότητες, τη σχεδίαση και τις γραμμές ειδών, οπότε απλώς αποθηκεύστε. Την επόμενη φορά που θα κάνετε κλικ στο «Νέα προσφορά», το πρότυπό σας θα είναι εκεί, με τα πάντα εκτός από τον πελάτη.

Και κάτι ακόμα. Μόλις ο πελάτης την αποδεχτεί, η προσφορά κλειδώνει, ώστε τίποτα να μην αλλάζει χωρίς να καταγράφεται. Για να την αλλάξετε, κάντε κλικ στο «Νέα εντολή αλλαγής». Προσθέστε τι αλλάζει και γιατί, και στείλτε τη στον πελάτη για έγκριση. Αυτές ήταν οι προσφορές σε βάθος. Στο επόμενο βίντεο, θα εμβαθύνουμε στα τιμολόγια.