Προσθέστε μια πηγή προσέλκυσης ενώ δημιουργείτε έναν πελάτη, και δείτε το τρέχον πρόγραμμά σας

Προσθέστε μια πηγή προσέλκυσης ενώ δημιουργείτε έναν πελάτη

Ανοίξτε τη φόρμα Νέος πελάτης ή Επεξεργασία πληροφοριών πελάτη σε έναν πελάτη και πληκτρολογήστε ένα όνομα στην αναζήτηση Πηγή παραπομπής. Εάν δεν υπάρχει ακόμη πηγή παραπομπής με αυτό το όνομα, το μενού εμφανίζει Δημιουργία "το όνομά σας". Επιλέξτε το και η πηγή παραπομπής δημιουργείται και επιλέγεται στον πελάτη, ώστε να μην χρειάζεται ποτέ να φύγετε από τη φόρμα για να προσθέσετε μία. Εάν υπάρχει ήδη πηγή παραπομπής με αυτό το όνομα, σε οποιαδήποτε κεφαλαιοποίηση, επιλέγεται αυτή αντί γι' αυτήν, ώστε να μην καταλήξετε με διπλότυπα.

Η πηγή προσέλκυσης δημιουργείται τη στιγμή που την επιλέγετε, ακόμα κι αν κλείσετε τη φόρμα χωρίς να αποθηκεύσετε τον πελάτη. Εάν συμβεί αυτό, μπορείτε να την αφαιρέσετε στις Ρυθμίσεις → Πηγές Προσέλκυσης. Μόνο τα μέλη της ομάδας που επιτρέπεται να προσθέτουν πηγές προσέλκυσης (η άδεια Ρυθμίσεις → Πηγές Προσέλκυσης) βλέπουν τη γραμμή Δημιουργία. Όλοι οι άλλοι διατηρούν τη λίστα για να επιλέγουν.

Οι ετικέτες λειτουργούν τώρα με τον ίδιο τρόπο σε όλους τους πελάτες: μια ετικέτα που πληκτρολογείτε στη φόρμα Νέος πελάτης αποθηκεύεται στη λίστα ετικετών του χώρου εργασίας σας, έτσι ώστε ο επιλογέας ετικετών να την προσφέρει στον επόμενο πελάτη.

Η προσθήκη πηγής προσέλκυσης από τη φόρμα πελάτη λειτουργεί σε κάθε πρόγραμμα· η αναφορά Πηγών Προσέλκυσης, η οποία δείχνει ποιες πηγές μετατρέπονται σε πληρωμένη εργασία, βρίσκεται στα Voyager, Specialist, Commander και Enterprise. Είναι τώρα στην εφαρμογή web και θα έρθει στην εφαρμογή iPhone με την επόμενη ενημέρωσή της.

• Πληκτρολογήστε μια νέα πηγή προσέλκυσης και δημιουργήστε την επί τόπου
• Ένα υπάρχον όνομα σε οποιαδήποτε περίπτωση αντιστοιχίζεται, ποτέ δεν διπλασιάζεται
• Μόνο τα μέλη που μπορούν να προσθέσουν πηγές προσέλκυσης βλέπουν τη γραμμή Δημιουργία
• Οι ετικέτες που πληκτρολογούνται σε έναν νέο πελάτη αποθηκεύονται στη λίστα ετικετών σας

Πού θα το βρείτε

1. Πελάτες
2. Προσθήκη Πελάτη
3. Πηγή Lead

Προγράμματα

Κάθε πρόγραμμα

Μάθετε περισσότερα

Λογισμικό διαχείρισης πελατώνΟδηγός Πελάτες και CRM

Δείτε το τρέχον πρόγραμμά σας με μια ματιά

Στην οθόνη προγραμμάτων, η κάρτα του δικού σας προγράμματος φέρει τώρα μια ετικέτα ΤΡΕΧΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ και ένα επισημασμένο περίγραμμα, και το κουμπί κάτω από αυτήν είναι γκριζαρισμένο ως Το πρόγραμμά σας. Μια γραμμή κάτω από το κουμπί λέει πώς πληρώνετε: Μηνιαίο πρόγραμμα, Ετήσιο πρόγραμμα ή Άδεια ζωής, και ενώ βρίσκεστε σε δοκιμαστική περίοδο, δείχνει επίσης πότε λήγει η δοκιμαστική περίοδος.

Η οθόνη ανοίγει επίσης στο δικό σας διάστημα χρέωσης, οπότε ένα μέλος σε μηνιαίο πρόγραμμα βλέπει πρώτα τα μηνιαία προγράμματα και ένα μέλος σε ετήσιο πρόγραμμα βλέπει τα ετήσια. Αλλάξτε το διάστημα και το πρόγραμμά σας διατηρεί την ετικέτα του, με το πραγματικό κουμπί Αλλαγή για την άλλη περίοδο.

Βρείτε το στις Ρυθμίσεις → Πρόγραμμα, έπειτα Αλλαγή προγράμματος. Είναι το ίδιο για κάθε πρόγραμμα, τώρα στην εφαρμογή web. Η εφαρμογή iPhone θα το λάβει στην επόμενη ενημέρωσή της.

• Μια ετικέτα ΤΡΕΧΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ και επισήμανση στην κάρτα του προγράμματός σας
• Μηνιαίο πρόγραμμα, Ετήσιο πρόγραμμα ή Άδεια ζωής κάτω από το κουμπί
• Η οθόνη ανοίγει στο δικό σας διάστημα χρέωσης

Πού θα το βρείτε

1. Ρυθμίσεις
2. Σχέδιο
3. Αλλαγή προγράμματος

Προγράμματα

Κάθε πρόγραμμα

Μάθετε περισσότερα

Σύγκριση πακέτωνΠρογράμματα, θέσεις και η συνδρομή σας